01 周報

　　在一次有關(guān)部門開座談會上，車企的一二把手都在暢談想法，蔚來聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁秦力洪說，能不能取消周報(每周汽車銷量排名)。

　　一來，蔚來從來沒有授權(quán)過。二來，數(shù)據(jù)不嚴(yán)肅，作為上市公司，經(jīng)營數(shù)字要審計才能發(fā)布。蔚來從來不發(fā)訂單數(shù)據(jù)，全公司知道真實數(shù)據(jù)的也就5個人。

　　中國汽車實在太卷了。卷到病態(tài)。上市公司的披露是按季，但是中國人現(xiàn)在連月報都不過癮，要比周報。

　　這是我擔(dān)憂的。幾乎每家企業(yè)都把長期主義掛在嘴邊，會謀劃十年的長布局，但是行動又很誠實，營造的氛圍極度偏重短期的功利，比拼每周的銷量。

　　正如ChatGPT的出圈，再次加深了一個共識：美國強(qiáng)在底層技術(shù)創(chuàng)新，中國強(qiáng)在技術(shù)應(yīng)用落地。

　　面對產(chǎn)業(yè)變革和時代轉(zhuǎn)折，中國需要補(bǔ)的短板，正是底層技術(shù)。這是真需要長期主義的愿景和持續(xù)投入(而不是掛在嘴邊)。

　　“強(qiáng)在技術(shù)應(yīng)用”，成就過中國產(chǎn)業(yè)。智能手機(jī)問世，中國品牌迅速跟進(jìn)，當(dāng)年各家最主力的打法，都在攝像頭，因為拍照好看是用戶最能感知的。利用和iPhone差異化且用戶能感知到的地方，迅速沖銷量，農(nóng)村包圍城市，空間換時間，最終跑出來了。

　　汽車早期，也是一樣的策略。利用和特斯拉差異化，且用戶能感知到的地方，比如內(nèi)飾，按摩座椅，把汽車做大，中國消費者很愿意為此買單，最后把冰箱彩電塞進(jìn)去，打個家庭牌，就是爆品。這是過去成功的經(jīng)驗，也是如今要警惕的路徑依賴。

　　2024年，產(chǎn)業(yè)周期進(jìn)入新階段，地緣政治有了新變化，中國汽車不再像以前一樣積貧積弱，而是有了縱橫捭闔的競爭力。

　　中國電動汽車發(fā)展，已經(jīng)完成了從無到有，跨入從“有”到“優(yōu)”的階段?，F(xiàn)在有很多比周報更重要的事。中國汽車廠家已經(jīng)是重要的科技推動者，應(yīng)該要拿出擔(dān)當(dāng)和定力，站在產(chǎn)業(yè)的角度，推動行業(yè)的進(jìn)步。

　　02 指揮家

　　當(dāng)下，智能電動時代最需要完成重新定義汽車的核心技術(shù)底層，表現(xiàn)形式上，就是芯和魂。

　　有關(guān)“魂”——操作系統(tǒng)，秦力洪打了個比方，操作系統(tǒng)就是樂隊的指揮家。

　　汽車是一個擁有三萬多個零部件的“樂隊”，亟需在智能電動時代完成統(tǒng)一和協(xié)調(diào)。而這三萬多零部件生態(tài)的背后，是汽車行業(yè)一百多年恢弘絢爛的歷史。

　　汽車從誕生那一天起就是工業(yè)界的支柱產(chǎn)業(yè)，每一次變革，不僅改變汽車行業(yè)，也改變整個社會工業(yè)。

　　福特普及了流水線。更確切地說，帶來三個變革，第一，生產(chǎn)流水線的采用，第二產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化(由非熟練工人利用機(jī)器和模子制作)，第三，付給工人高于一般生活開銷的工薪，以便讓他們有能力來買他們自己制造的產(chǎn)品。福特的這一創(chuàng)舉，最終推動了一套基于工業(yè)化和標(biāo)準(zhǔn)化大量生產(chǎn)和大量消費的經(jīng)濟(jì)和社會體系。

　　豐田開創(chuàng)的Just-In-Time(JIT)生產(chǎn)方式，不僅深刻變革了汽車行業(yè)對于庫存和效率的理解，而且早已走出汽車行業(yè)，影響了整個工業(yè)界。創(chuàng)立之初，豐田就牢牢聚焦“安全、牢固、經(jīng)濟(jì)”。當(dāng)70年代石油危機(jī)肆虐，美國市場的消費選擇由大型車轉(zhuǎn)向了節(jié)省燃油的小型車，豐田終于迎來了自己進(jìn)軍美國市場的機(jī)會?？梢哉f，正是豐田的創(chuàng)舉，把日本制造帶上一個新高度，也開啟了日本品牌轟轟烈烈的國際化征程。

　　燃油車最核心的技術(shù)，就在發(fā)動機(jī)周圍。大眾是這個區(qū)域的深耕者，打磨FSI(Fuel Stratified Injection，缸內(nèi)直噴發(fā)動機(jī))和TSI(TwinchargedStratified Injection，雙增壓燃油分層噴射)技術(shù)，再加上大眾特有的變速箱和發(fā)動機(jī)的極致匹配。最有代表性的，大眾的1.4 TSI發(fā)動機(jī)，幫大眾取得巨大的市場銷量和品牌聲譽。大眾可以說把燃油車的輝煌推上了最后一座高峰。

　　這就是燃油車時代的群星閃耀時，各路豪杰專注在各個問題上精耕細(xì)作，最終推動了整個產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步。

　　電動汽車時代早期行業(yè)的痛點在于安全性、續(xù)航焦慮、智能化，但是經(jīng)過近20年發(fā)展，我們一起見證了電池技術(shù)的持續(xù)進(jìn)步、充電設(shè)施的完善、互聯(lián)網(wǎng)連接的普及、自動駕駛技術(shù)的廣泛應(yīng)用?？邕^了一道道坎后，智能電動時代現(xiàn)在主題是已經(jīng)來到重新定義汽車的核心技術(shù)底層——“芯和魂”。

　　在“卡脖子”后，核心技術(shù)自主可控已成中國產(chǎn)業(yè)界的共識。PC和手機(jī)操作系統(tǒng)大家耳熟能詳。但是很多人還沒意識到，伴隨智能化突飛猛進(jìn)，汽車已經(jīng)是一個不輸PC和手機(jī)的終端。

　　不過，做汽車操作系統(tǒng)，卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有那么簡單。

　　正是因為汽車是一個“機(jī)械——電氣——數(shù)字時代”的成長過程。汽車行業(yè)前100多年都完全不需要操作系統(tǒng)，待到電子元器件越來越多，博世這類從機(jī)械時代過來的百年老店，才喊出了“軟件定義汽車”，這個生態(tài)開始需要操作系統(tǒng)。

　　“即使在今天，(車內(nèi))幾乎沒有一行軟件代碼是我們寫的?！?020年6月，大眾汽車集團(tuán)首席執(zhí)行官赫伯特·迪斯(Herbert Diess)的一句吐槽，被引述為一個時代的注腳，也是一個產(chǎn)業(yè)的困境。

　　要做好汽車的操作系統(tǒng)，需要極強(qiáng)的跨界整合能力，必須是既極懂車，又極懂軟件。

　　汽車操作系統(tǒng)有幾個選擇，老牌的QNX，后來的AutoSAR(更準(zhǔn)確地說，是一個全球的合作開發(fā)組織)，以及Linux和安卓都想要有一番作為。但他們都是各自為營，車企無法跨界整合，很難在系統(tǒng)層面形成一個整體，所以都難言理想。過去，汽車供應(yīng)鏈?zhǔn)且粋€從Tier 1(一級供應(yīng)商)到Tier 3(三級供應(yīng)商)的“金字塔結(jié)構(gòu)”，車企位于塔頂，一級供應(yīng)商直接向車企供貨，二級供應(yīng)商向一級供應(yīng)商供貨。

　　現(xiàn)在變成了蛛網(wǎng)(交叉合作)。一是為了增加自主權(quán)，二是為了提升開發(fā)效率，整車廠繞過Tier 1需要直接與芯片、軟件等系統(tǒng)供應(yīng)商進(jìn)行聯(lián)合開發(fā)。發(fā)展一百多年，穩(wěn)固的金字塔權(quán)力結(jié)構(gòu)被打亂了，當(dāng)下汽車供應(yīng)鏈生態(tài)有一種“亂世出英雄”的割裂。

　　這是所有汽車品牌的痛點。其中，蔚來體會最深，原因在于蔚來定位高端，硬件最好，比如2022年的ET7到現(xiàn)在還是汽車界算力的天花板。

　　再回到開頭秦力洪的比喻，這樣看，蔚來這個“樂隊”，鋼琴演奏請最好的，小提琴請最好的。因此，必須在指揮家的位置上，也是最好的，才能hold住全場，把樂隊最好表現(xiàn)帶出來。

　　今年的NIO IN蔚來創(chuàng)新科技日，李斌宣布有兩件大事，一個，是去年宣布的首顆自研智能駕駛芯片“神璣NX9031”，已經(jīng)成功流片。在現(xiàn)場拍照，和競品做了ISP演示。第二個，是發(fā)布中國首個整車全域操作系統(tǒng)SkyOS·天樞。

　　蔚來從此“芯魂兼?zhèn)洹保@應(yīng)該是中國造車史上的一次里程碑。

　　03 100層樓的地基

　　電動智能的發(fā)展，芯和魂是地基。如電子消費品的蘋果，iPhone也經(jīng)歷了這樣一個發(fā)展歷程，到了一定階段，蘋果要自己造芯，因為涉及到產(chǎn)品的定義，功能的實現(xiàn)，怎么平衡能耗和性能，蘋果比高通更懂。當(dāng)年華為手機(jī)站穩(wěn)高端，也要啟用自己的芯片麒麟，但是引發(fā)美國制裁，只能作罷。后來華為進(jìn)軍汽車，攜帶自己深厚的智能化技術(shù)積累。尤其在智能駕駛領(lǐng)域，給整個行業(yè)帶來很大提升。特斯拉是電動汽車的開拓者，做出的貢獻(xiàn)已經(jīng)無需多言。

　　在智能駕駛方案上，當(dāng)大家都在依賴激光雷達(dá)，特斯拉標(biāo)新立異不要激光雷達(dá)，就做純視覺。如今也是越來越被行業(yè)認(rèn)可的方案之一，現(xiàn)在又帶火了“端到端”。馬斯克說過，無論是Mobileye還是英偉達(dá)，都無法更好地滿足特斯拉對于芯片的要求。這也是特斯拉堅持自研芯片的原因。蔚來也正式“芯魂”兼?zhèn)洹０l(fā)布會后的小范圍交流里，李斌說，要建5層樓，還是建100層，地基是不一樣的。地基也是看不到的。李斌分享說，現(xiàn)在蔚來有全世界最好的微內(nèi)核團(tuán)隊。都是他和秦力洪親自挖來的，從硅谷到劍橋，去找全世界做底層技術(shù)好的人才，這個過程中他們有個發(fā)現(xiàn)，這些人才都是關(guān)注小數(shù)點后好幾位的人。

　　我寫過幾篇文章，分析為什么ChatGPT能破土而出。核心人物，OpenAI聯(lián)合創(chuàng)始人、首席科學(xué)家伊利亞·蘇茨克維(Ilya Sutskever)，就是關(guān)心小數(shù)點后幾位的人。在我看來，比某個人更重要的是他后面的土壤。硅谷、劍橋，好多這樣的公司，真的做長期主義，提供大量做底層技術(shù)、基礎(chǔ)研究的崗位。像蘇茨克維這樣的頂級人才，往往理想主義，偏執(zhí)于自己的理念，不妥協(xié)，經(jīng)?！按颂幉涣魻?，自有留爺處”。得益于這片土壤，他們可以在幾家公司間跳來跳去，待到天時地利人和，最終爆發(fā)，變革產(chǎn)業(yè)。

　　我常說，不要尋找中國的蘇茨克維，而是要在中國培育一片這樣的土壤。簡單地說，需要做長期底層技術(shù)的公司越來越多，崗位越來越多，盡量不受短期銷量波動影響的環(huán)境越來越多。從這些最具象最基本的提升開始。蔚來抓汽車核心競爭力，在產(chǎn)業(yè)最薄弱的環(huán)節(jié)投入，類似這些就是國家提倡的新質(zhì)生產(chǎn)力。都說ChatGPT之后沒有超級應(yīng)用，但我覺得，最大的超級應(yīng)用就在手邊，就是手機(jī)和汽車。AI正在顛覆式地提升安全和便利。面對一個歷史性的機(jī)會，囿于低質(zhì)的內(nèi)卷一定是長期的輸家，要卷就不妨去底層卷，去把地基做深做堅固。這既是產(chǎn)業(yè)的出路，也是時代的方向。群策群力地去挑戰(zhàn)行業(yè)最難的問題，那才是電動智能時代，群星閃耀時。