自動駕駛汽車是汽車產(chǎn)業(yè)與人工智能、高性能計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)以及交通出行、城市管理等多領(lǐng)域深度融合的產(chǎn)物，對降低交通擁堵、事故率，幫助城市構(gòu)建安全、高效的未來出行結(jié)構(gòu)，以及對汽車產(chǎn)業(yè)變革、城市交通規(guī)劃具有深遠(yuǎn)的影響。

隨著智能環(huán)境感知、多傳感器融合、智能決策、控制與執(zhí)行系統(tǒng)、高精度地圖與定位等核心技術(shù)的快速發(fā)展與成熟，自動駕駛汽車已經(jīng)從實驗室走向公開道路實地測試及商業(yè)化示范的階段。然而，在這個關(guān)鍵時期，圍繞自動駕駛汽車的測試、示范及進一步商業(yè)化應(yīng)用存在著一些值得思考的問題：自動駕駛汽車到底需要測試哪些內(nèi)容;監(jiān)管部門如何實施公開道路測試的管理監(jiān)督;自動駕駛汽車商業(yè)化發(fā)展的方向如何;未來自動駕駛汽車將會帶來哪些社會性影響，大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用需要達到哪些條件;對法律法規(guī)帶來什么樣的挑戰(zhàn)等?；谏鲜鰡栴}，本研究報告通過多方調(diào)研、咨詢、討論，從自動駕駛汽車測試及商業(yè)化應(yīng)用的角度對各國、各企業(yè)現(xiàn)有的經(jīng)驗和產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的問題進行分析研究，主要包括五個部分的內(nèi)容。

自動駕駛汽車發(fā)展概況

一、自動駕駛汽車已成為全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略制高點

自動駕駛汽車是汽車產(chǎn)業(yè)與人工智能、高性能計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)以及交通出行、城市管理等多領(lǐng)域深度融合的產(chǎn)物，當(dāng)前全球汽車產(chǎn)業(yè)乃至未來交通出行領(lǐng)域智能化、網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展的重要方向，對汽車產(chǎn)業(yè)跨界融合發(fā)展具有重要的戰(zhàn)略意義。

全球多數(shù)國家已將自動駕駛汽車發(fā)展納入國家頂層規(guī)劃，爭搶未來汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略制高點，強化國家競爭實力，以求在汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級之際搶占先機。美國交通運輸部于2016年9月發(fā)布聯(lián)邦《自動駕駛汽車政策指南》，持續(xù)推進自動駕駛汽車的安全監(jiān)管與測試，并于2018年10月發(fā)布《為未來交通做準(zhǔn)備：自動駕駛汽車3.0》，加強自動駕駛汽車與整個交通出行體系的安全融合。德國聯(lián)邦參議院在2017年通過法律，允許汽車自動駕駛系統(tǒng)未來在特定條件下代替人類駕駛。瑞典能源和交通部門聯(lián)合發(fā)起“驅(qū)動瑞典”創(chuàng)新項目，計劃于2018年在瑞典主要城市進行以無人駕駛為核心的多項道路測驗，在真實環(huán)境中研究實現(xiàn)自動化交通的方案。日本在2017年發(fā)布《2017官民ITS構(gòu)想及路線圖》，公布日本自動駕駛汽車發(fā)展時間表，提出2020年實現(xiàn)高速公路L3級自動駕駛功能，并在特定區(qū)域?qū)崿F(xiàn)L4級自動駕駛應(yīng)用。

國際組織方面，聯(lián)合國于2016年3月修訂并生效了《國際道路交通公約》新修正案，在全面符合聯(lián)合國車輛管理條例或者駕駛員可以選擇關(guān)閉該技術(shù)功能的情況下，將駕駛車輛的職責(zé)交給自動駕駛技術(shù)可以應(yīng)用到交通運輸當(dāng)中。歐盟在2018年5月發(fā)布《通往自動化出行之路：歐盟未來出行戰(zhàn)略》，明確自動駕駛產(chǎn)業(yè)化時間表，提出2030年達到全自動駕駛。

全球多數(shù)國家已將自動駕駛汽車發(fā)展納入國家頂層規(guī)劃

中國也已啟動自動駕駛汽車發(fā)展國家戰(zhàn)略規(guī)劃。2017年4月，工信部、發(fā)改委和科技部印發(fā)《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》，提出加大智能網(wǎng)聯(lián)汽車關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范推廣，并明確要求：到2020年，汽車DA(駕駛輔助)、PA(部分自動駕駛)、CA(有條件自動駕駛)系統(tǒng)新車裝配率超過50%，網(wǎng)聯(lián)式駕駛輔助系統(tǒng)裝配率達到10%，滿足智慧交通城市建設(shè)需求。到2025年，汽車DA、PA、CA新車裝配率達80%，其中PA、CA級新車裝配率達25%，HA(高度自動駕駛)和FA(完全自動駕駛)汽車開始進入市場。

2018年1月，國家發(fā)改委發(fā)布《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略(征求意見稿)》，提出到2020年，智能汽車新車占比達到50%，2025年中國標(biāo)準(zhǔn)智能汽車的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、路網(wǎng)設(shè)施、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品監(jiān)管和信息安全體系全面形成，2035年，中國標(biāo)準(zhǔn)智能汽車享譽全球，率先建成智能汽車強國，全民共享“安全、高效、綠色、文明”的智能汽車社會。

2018年12月，工信部發(fā)布《車聯(lián)網(wǎng)(智能網(wǎng)聯(lián)汽車)產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃》，目標(biāo)到2020年，實現(xiàn)車聯(lián)網(wǎng)(智能網(wǎng)聯(lián)汽車)產(chǎn)業(yè)跨行業(yè)融合取得突破，具備高級別自動駕駛功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車實現(xiàn)特定場景規(guī)模應(yīng)用，車聯(lián)網(wǎng)綜合應(yīng)用體系基本構(gòu)建，用戶滲透率大幅提高，智能道路基礎(chǔ)設(shè)施水平明顯提升，適應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和安全保障體系初步建立，開放融合、創(chuàng)新發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài)基本形成，滿足人民群眾多樣化、個性化、不斷升級的消費需求。2020年后，通過持續(xù)努力，推動車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)跨越發(fā)展，技術(shù)創(chuàng)新、標(biāo)準(zhǔn)體系、基礎(chǔ)設(shè)施、應(yīng)用服務(wù)和安全保障體系全面建成，高級別自動駕駛功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車和5G-V2X逐步實現(xiàn)規(guī)?；虡I(yè)應(yīng)用，“人-車-路-云”實現(xiàn)高度協(xié)同，人民群眾日益增長的美好生活需求得到更好滿足。

中國已啟動自動駕駛汽車發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃

二、多領(lǐng)域企業(yè)紛紛加強在自動駕駛汽車領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局

目前，幾乎每家整車企業(yè)均在圍繞自動駕駛汽車進行多方戰(zhàn)略布局，加強戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，加大在自動駕駛汽車領(lǐng)域的投資，各方合縱連橫廣泛尋求合作，以在未來汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)競爭格局中占據(jù)主動。

寶馬在2016年6月發(fā)布了企業(yè)發(fā)展新戰(zhàn)略，將著眼于進一步加強電動汽車及自動駕駛技術(shù)優(yōu)勢，并發(fā)展優(yōu)質(zhì)個人駕駛領(lǐng)域的新服務(wù)。2016年7月，寶馬與英特爾、Mobileye形成戰(zhàn)略聯(lián)盟，加強在自動駕駛汽車領(lǐng)域的合作，計劃在2021年以前，讓高度自主的自動駕駛解決方案全面實現(xiàn)量產(chǎn)。

大眾集團監(jiān)事會成員在2017年11月批準(zhǔn)了未來5年的投資方案，大眾將投資340億歐元用于電動汽車、自動駕駛以及移動出行領(lǐng)域的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。在自動駕駛這個領(lǐng)域，大眾正在采取兩條路線并進的策略，一方面在推向市場的汽車上搭載高度成熟的自動駕駛技術(shù)，而另外一方面，L5級別的自動駕駛車型SEDRIC將承擔(dān)更多探索未來出行和交通工具的重任。

通用在2015年7月宣布將在全球增長型市場投資50億美元，在這其中，自動駕駛汽車占大頭。2016年1月，與美國汽車共享出行公司Lyft達成合作，將投資5億美元與其共同打造自動駕駛網(wǎng)絡(luò)。又于2017年6月啟動自動駕駛汽車計劃，并計劃每季度投入1500萬美元用于自動駕駛技術(shù)研發(fā)。

長安汽車在2015年4月公布2025智能汽車技術(shù)發(fā)展規(guī)劃，將搭建六大平臺，掌握五大核心應(yīng)用技術(shù)，分四個階段逐漸實現(xiàn)汽車全自動駕駛，并進入產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。

一汽于2015年4月發(fā)布“摯途”互聯(lián)智能技術(shù)戰(zhàn)略，將從1.0發(fā)展到4.0，目標(biāo)在2025年實現(xiàn)“摯途”4.0，高度自動駕駛技術(shù)在整車產(chǎn)品滲透率達50%以上。

吉利在2017年5月發(fā)布G-Pilot1.0到G-Pilot4.0技術(shù)規(guī)劃，從實現(xiàn)ACC自適應(yīng)巡航、AEB自動緊急制動、LDW車道偏離預(yù)警等駕駛輔助功能開始，到2020年前后實現(xiàn)高度自動駕駛，以提供完整的出行服務(wù)。

另外，來自互聯(lián)網(wǎng)、信息通信、電子科技等非汽車領(lǐng)域的企業(yè)也在紛紛布局自動駕駛汽車及相關(guān)業(yè)務(wù)。

谷歌在2009年宣布開發(fā)無人駕駛汽車，并于2016年將無人駕駛汽車項目拆分出來，成立了獨立公司W(wǎng)aymo，其定位是成為人工智能軟件開發(fā)商和出行服務(wù)提供商，憑借龐大的測試車隊以及豐富的測試經(jīng)驗，Waymo自動駕駛測試?yán)锍桃呀?jīng)突破了1000萬英里，并已經(jīng)在美國亞利桑那州啟動了商業(yè)化運營服務(wù)。

百度在2013年7月成立深度學(xué)習(xí)研究院，開始進入自動駕駛汽車領(lǐng)域，并于2014年7月首次發(fā)布“百度無人駕駛汽車”研發(fā)計劃，2015年成立專門的自動駕駛事業(yè)部。2017年4月，百度決定向汽車行業(yè)及自動駕駛領(lǐng)域的合作伙伴提供軟件平臺阿波羅，提供自動駕駛的環(huán)境感知、軌跡規(guī)劃和駕駛操作等方面的源代碼，幫助整車企業(yè)搭建完整的自動駕駛系統(tǒng)，并計劃在2020年前開放高速公路和普通城市道路上的全自動駕駛。目前，百度與金龍客車聯(lián)合打造的自動駕駛巴士“阿波龍”首批量產(chǎn)車型已經(jīng)發(fā)往北京、雄安、深圳、平潭、武漢以及日本東京等地投入試運營。

華為在2016年發(fā)表了一份白皮書，詳細(xì)介紹了移動網(wǎng)絡(luò)運營商在自動駕駛汽車領(lǐng)域的價值，包括在智能停車、車隊管理、與車內(nèi)娛樂相關(guān)的數(shù)據(jù)、基于LTE的緊急服務(wù)等方面。2017年巴塞羅那世界移動大會上，華為與沃達豐合作展示了用于車聯(lián)網(wǎng)的蜂窩技術(shù)。2018年7月，華為與奧迪展開戰(zhàn)略合作，雙方將在自動駕駛汽車領(lǐng)域開展深入合作，并將聯(lián)袂推動汽車自動駕駛和數(shù)字化服務(wù)的發(fā)展，到2020年前，由雙方聯(lián)手打造的5G自動駕駛汽車將有望推出。

英偉達在2015年CES上發(fā)布了第一代專門為自動駕駛汽車設(shè)計的計算平臺DrivePX，于2016年CES上又發(fā)布了新一代產(chǎn)品DrivePX2，相比第一代產(chǎn)品在計算性能上有明顯提升，可以滿足L3自動駕駛的運算要求。之后，英偉達與涉及自動駕駛汽車領(lǐng)域的數(shù)百家企業(yè)展開廣泛合作，包括百度、特斯拉、博世、豐田等企業(yè)，以加快實現(xiàn)自動駕駛汽車的開發(fā)和商業(yè)化應(yīng)用。

三、全球自動駕駛汽車產(chǎn)業(yè)鏈已初步形成

智能環(huán)境感知、多傳感器融合、智能決策、控制與執(zhí)行系統(tǒng)、高精度地圖與定位等核心技術(shù)發(fā)展迅速，自動駕駛汽車的產(chǎn)業(yè)鏈已初步形成，一些技術(shù)已經(jīng)具備或很快具備產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用要求。

在未來自動駕駛汽車的結(jié)構(gòu)中，算法、軟件以及運營服務(wù)等方面技術(shù)占比將增加，人工智能、車聯(lián)網(wǎng)等新興科技開始形成產(chǎn)業(yè)化，計算芯片等關(guān)鍵共性技術(shù)將成為核心，新型產(chǎn)業(yè)鏈體系將取代傳統(tǒng)發(fā)動機、變速箱占據(jù)主導(dǎo)地位。

自動駕駛汽車產(chǎn)業(yè)鏈已初步形成

自動駕駛汽車的快速發(fā)展，也催生了眾多初創(chuàng)型企業(yè)涌向機器視覺、圖像處理、整體解決方案、算法等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域。

自動駕駛汽車發(fā)展催生眾多初創(chuàng)企業(yè)

四、自動駕駛汽車發(fā)展進入測試和商業(yè)示范階段

隨著各國在政策上對自動駕駛汽車發(fā)展的戰(zhàn)略支持，業(yè)內(nèi)企業(yè)的重點布局，以及資本市場力量的推動作用，自動駕駛汽車關(guān)鍵技術(shù)發(fā)展取得了很大的成果，產(chǎn)品市場化的進程正在加快。

然而，在大規(guī)模進入市場之前，自動駕駛汽車需要在實際場景中進行長時間的測試，不斷驗證系統(tǒng)、功能的可行性、安全性及穩(wěn)定性，率先在應(yīng)用領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)商業(yè)化示范，持續(xù)進行技術(shù)的驗證和迭代，并探索自動駕駛汽車商業(yè)化應(yīng)用中可行的商業(yè)模式。

國內(nèi)外政府和業(yè)內(nèi)主流企業(yè)逐漸意識到了自動駕駛測試及商業(yè)示范的必要性，故而紛紛提出規(guī)劃和建設(shè)方案，以支持自動駕駛汽車能夠進行公開道路測試(以下簡稱“道路測試”)，并開展相關(guān)商業(yè)化應(yīng)用的試運營項目，目的在于積累數(shù)據(jù)并完善系統(tǒng)功能，為自動駕駛汽車相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)體系的建立提供必要支持。當(dāng)下，自動駕駛汽車發(fā)展已經(jīng)進入測試和商業(yè)化示范的階段。

中國、美國、日本、德國、英國、新加坡等國家紛紛發(fā)布政策，準(zhǔn)許自動駕駛汽車在公開道路上進行測試，并加大力量布局自動駕駛汽車測試示范區(qū)的建設(shè)。企業(yè)方面，諸如Waymo、福特、通用、優(yōu)步、百度、上汽等企業(yè)首當(dāng)其沖，搭建自動駕駛測試車隊，以不同的方式嘗試開展商業(yè)化應(yīng)用的運營服務(wù)。

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