【中國(guó)傳動(dòng)網(wǎng) 市場(chǎng)分析】 工業(yè)自動(dòng)化是指機(jī)器設(shè)備或生產(chǎn)過(guò)程在不需要人工直接干預(yù)的情況下，按預(yù)期的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)測(cè)量、操縱等信息處理和過(guò)程控制的統(tǒng)稱(chēng)。企業(yè)通過(guò)引進(jìn)自動(dòng)化技術(shù)，可實(shí)現(xiàn)提高生產(chǎn)效率、保證產(chǎn)品質(zhì)量、節(jié)省人力成本和確保安全等目的。

工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備主要指應(yīng)用于移動(dòng)終端、新能源、汽車(chē)、硬盤(pán)、醫(yī)療健康和物流等領(lǐng)域的自動(dòng)化加工、檢測(cè)、控制系統(tǒng)及相關(guān)儀器設(shè)備。自動(dòng)化設(shè)備的制造具有較高的技術(shù)含量，通常融合了機(jī)械系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)、傳感器系統(tǒng)、信息管理系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)等技術(shù)。自動(dòng)化設(shè)備能有效提高生產(chǎn)制造的效率和可靠性，減少生產(chǎn)過(guò)程對(duì)人工的依賴(lài)，因此在國(guó)民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域被廣泛應(yīng)用。

行業(yè)現(xiàn)狀

參考觀研天下發(fā)布《2018年中國(guó)自動(dòng)化設(shè)備零部件市場(chǎng)分析報(bào)告-行業(yè)深度分析與發(fā)展前景研究》

1、自動(dòng)化設(shè)備制造業(yè)發(fā)展概況

近半個(gè)世紀(jì)以來(lái)，在勞動(dòng)力成本持續(xù)上升、自動(dòng)化技術(shù)水平不斷提高的共同作用下，自動(dòng)化設(shè)備制造業(yè)發(fā)展迅速，推動(dòng)著其他行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)和技術(shù)進(jìn)步，其發(fā)展水平是國(guó)家綜合實(shí)力的體現(xiàn)。作為為國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)提供技術(shù)設(shè)備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，自動(dòng)化設(shè)備制造業(yè)具有關(guān)聯(lián)度高、成長(zhǎng)性好、帶動(dòng)性大等特點(diǎn)。隨著人工成本的增加、生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量要求的提高以及生產(chǎn)方式由粗放型向精細(xì)化的轉(zhuǎn)變，制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)需求將帶動(dòng)自動(dòng)化設(shè)備市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)。

隨著科技的快速進(jìn)步，許多國(guó)家對(duì)自動(dòng)化設(shè)備制造業(yè)的重要性有了進(jìn)一步認(rèn)識(shí)，并陸續(xù)提出制造業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，如美國(guó)的《先進(jìn)制造業(yè)國(guó)家戰(zhàn)略計(jì)劃》、德國(guó)的“工業(yè)4.0計(jì)劃”和日本的《制造業(yè)白皮書(shū)》等。我國(guó)也將智能制造提升到國(guó)家戰(zhàn)略層面，如《中國(guó)制造2025》將“推進(jìn)信息化與工業(yè)化深度融合”作為戰(zhàn)略任務(wù)和重點(diǎn)之一，提出“推進(jìn)制造過(guò)程智能化。在重點(diǎn)領(lǐng)域試點(diǎn)建設(shè)智能工廠/數(shù)字化車(chē)間，加快人機(jī)智能交互、工業(yè)機(jī)器人、智能物流管理、增材制造等技術(shù)和裝備在生產(chǎn)過(guò)程中的應(yīng)用”；《中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》提出實(shí)施制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略，實(shí)施智能制造工程，加快發(fā)展智能制造關(guān)鍵技術(shù)裝備。

雖然西門(mén)子（SiemensLtd）、ABB（AseaBrownBoveriLtd）等國(guó)際知名自動(dòng)化廠商憑借先進(jìn)的技術(shù)水平、豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)以及雄厚的資本實(shí)力，在我國(guó)自動(dòng)化設(shè)備市場(chǎng)占據(jù)了較高的份額，但隨著經(jīng)驗(yàn)的積累和產(chǎn)業(yè)政策的支持，我國(guó)自動(dòng)化設(shè)備制造業(yè)的發(fā)展深度和廣度逐步提升，以自動(dòng)化成套生產(chǎn)線、智能控制系統(tǒng)、工業(yè)機(jī)器人、新型傳感器為代表的智能裝備產(chǎn)業(yè)體系初步形成，一批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的重大智能裝備實(shí)現(xiàn)突破。目前，我國(guó)國(guó)內(nèi)企業(yè)已經(jīng)能生產(chǎn)大部分中低端自動(dòng)化設(shè)備，基本滿足電子、汽車(chē)、工程機(jī)械、物流倉(cāng)儲(chǔ)等領(lǐng)域?qū)χ械投俗詣?dòng)化設(shè)備的需求。同時(shí)，國(guó)內(nèi)還涌現(xiàn)了少數(shù)具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的大型自動(dòng)化設(shè)備制造企業(yè)，它們擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和自動(dòng)化設(shè)備制造能力，能夠獨(dú)立研發(fā)自動(dòng)化設(shè)備高端產(chǎn)品，產(chǎn)品性能和技術(shù)水平與國(guó)外同類(lèi)產(chǎn)品相近，部分產(chǎn)品的核心技術(shù)已經(jīng)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。

改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)憑借廉價(jià)勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)逐漸發(fā)展成為制造業(yè)大國(guó)。隨著人口結(jié)構(gòu)的變化，勞動(dòng)力規(guī)模及其占總?cè)丝诘谋戎匾呀?jīng)出現(xiàn)了不同程度的下降。2010年以來(lái)，我國(guó)15-64歲勞動(dòng)力人口增長(zhǎng)趨緩，從2011年開(kāi)始，我國(guó)15-64歲勞動(dòng)力人口占總?cè)丝诒壤霈F(xiàn)持續(xù)下降。我國(guó)勞動(dòng)力數(shù)量及比重的下降可能成為長(zhǎng)期趨勢(shì)，人口紅利逐漸消失將導(dǎo)致勞動(dòng)力成本上升。

2007-2017年我國(guó)15-64歲人口占總?cè)丝谇闆r

與人工相比，自動(dòng)化生產(chǎn)線可以幫助企業(yè)節(jié)省人力成本、縮短生產(chǎn)周期、改進(jìn)生產(chǎn)工藝及提高產(chǎn)品良率，進(jìn)而提高企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。因此，加速培育和發(fā)展自動(dòng)化設(shè)備制造業(yè)，既是構(gòu)建國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)、掌握發(fā)展主動(dòng)權(quán)的迫切需要，也是轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式、推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的內(nèi)在要求。

2、行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?，F(xiàn)狀

經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，我國(guó)自動(dòng)化行業(yè)規(guī)?？焖贁U(kuò)張，數(shù)據(jù)顯示，2004年至2017年，我國(guó)自動(dòng)化行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)7.43%。

2004-2017年中國(guó)自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模

在適齡勞動(dòng)力數(shù)量減少、勞動(dòng)力成本持續(xù)上升、自動(dòng)化設(shè)備技術(shù)水平不斷提高、國(guó)家產(chǎn)業(yè)升級(jí)政策支持等多方面因素的共同作用下，我國(guó)自動(dòng)化行業(yè)的市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)。中國(guó)數(shù)據(jù)顯示，2017年我國(guó)自動(dòng)化生產(chǎn)線需求量達(dá)到25,897條，而國(guó)內(nèi)廠商產(chǎn)量?jī)H為12,698條，較大的市場(chǎng)份額被國(guó)外廠商占據(jù)，國(guó)內(nèi)廠商依然無(wú)法滿足旺盛的市場(chǎng)需求。隨著未來(lái)我國(guó)自動(dòng)化設(shè)備行業(yè)核心技術(shù)水平的進(jìn)一步提升，國(guó)內(nèi)自動(dòng)化設(shè)備行業(yè)仍將具有巨大的成長(zhǎng)空間。

我國(guó)自動(dòng)化生產(chǎn)線供需數(shù)量

3、下游行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

目前，自動(dòng)化設(shè)備主要應(yīng)用于移動(dòng)終端、新能源、汽車(chē)、硬盤(pán)、醫(yī)療健康和物流等領(lǐng)域，其中以移動(dòng)終端行業(yè)最為突出。

（1）移動(dòng)終端行業(yè)

移動(dòng)終端是指可以在移動(dòng)中使用的計(jì)算機(jī)設(shè)備。廣義的移動(dòng)終端包括手機(jī)、筆記本、平板電腦、POS機(jī)、車(chē)載電腦等。近年來(lái)，隨著移動(dòng)智能終端硬件技術(shù)的快速發(fā)展和應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)大，移動(dòng)智能終端出現(xiàn)了很多新的產(chǎn)品形態(tài)。其中，以可穿戴設(shè)備、智能家居和車(chē)載智能終端產(chǎn)品為代表的新興移動(dòng)智能終端被廣泛看好，市場(chǎng)前景十分廣闊。

移動(dòng)終端產(chǎn)品個(gè)性化程度高，零部件種類(lèi)多。以手機(jī)為例，其組成部件包括屏幕、主板、電池、外殼、攝像頭、結(jié)構(gòu)件等。

移動(dòng)終端產(chǎn)業(yè)鏈體系龐大，產(chǎn)品生產(chǎn)流程大致包括研發(fā)設(shè)計(jì)、零部件制造和組裝、整機(jī)組裝測(cè)試等環(huán)節(jié)，其中產(chǎn)品設(shè)計(jì)一般由品牌商自主完成，零部件由專(zhuān)業(yè)廠商制造，整機(jī)組裝測(cè)試由代工廠商完成。

移動(dòng)終端產(chǎn)業(yè)具有市場(chǎng)規(guī)模龐大、更新速度快、定制化要求高等特點(diǎn)。目前，我國(guó)已經(jīng)形成了完整的移動(dòng)終端產(chǎn)業(yè)鏈，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，形成了長(zhǎng)三角、珠三角等產(chǎn)業(yè)集群，產(chǎn)業(yè)區(qū)域優(yōu)勢(shì)明顯。

①手機(jī)行業(yè)

近年來(lái)智能手機(jī)逐漸普及，以智能手機(jī)為代表的電子產(chǎn)品保持快速增長(zhǎng)，進(jìn)而推動(dòng)全球移動(dòng)終端市場(chǎng)的快速發(fā)展。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年全球智能手機(jī)出貨量突破10億部，2017年則達(dá)到14.72億部。盡管近年來(lái)增長(zhǎng)率逐漸減小，但出貨量一直保持增長(zhǎng)，且2011年至2015年各年增長(zhǎng)率均大于10%。總體上看，智能手機(jī)行業(yè)增速放緩，將逐步進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代。

2011-2017年全球智能手機(jī)出貨量

我國(guó)作為移動(dòng)終端制造大國(guó)，是全球移動(dòng)終端制造業(yè)布局的關(guān)鍵區(qū)域，眾多電子制造商在我國(guó)建立了制造基地。中國(guó)已經(jīng)成為全球智能終端產(chǎn)品大的生產(chǎn)國(guó)。以智能手機(jī)為例，根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年我國(guó)智能手機(jī)的產(chǎn)量為14.29億部。

受人工成本上升的影響，手機(jī)制造商面臨生產(chǎn)線自動(dòng)化改造的壓力。此外，隨著消費(fèi)者對(duì)手機(jī)智能化、輕薄化、高速化的要求不斷提高，從而驅(qū)動(dòng)智能手機(jī)品牌廠商不斷升級(jí)其產(chǎn)品，進(jìn)而帶動(dòng)生產(chǎn)線的更新。上述發(fā)展趨勢(shì)都將帶動(dòng)自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備的需求。

②平板電腦行業(yè)

2010年蘋(píng)果公司發(fā)布了iPad，開(kāi)啟了平板電腦市場(chǎng)爆發(fā)式增長(zhǎng)的時(shí)代。平板電腦具有跨界性的特點(diǎn)，兼具消費(fèi)電子、傳統(tǒng)PC、通訊、軟件產(chǎn)品等屬性，因而受到消費(fèi)者青睞。蘋(píng)果發(fā)布iPad后，聯(lián)想、三星、東芝等品牌廠商紛紛加入平板電腦市場(chǎng)，迅速掀起了全球平板電腦熱潮。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2011年至2014年，全球平板電腦出貨量年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)47.28%，2014年全球平板電腦出貨量達(dá)2.30億臺(tái)。但是2015年以來(lái)，受大屏幕智能手機(jī)銷(xiāo)量增長(zhǎng)以及消費(fèi)者更換周期趨緩等因素的影響，全球平板電腦出貨量連續(xù)兩年出現(xiàn)下滑，市場(chǎng)逐步進(jìn)入成熟期。

2011-2017年全球平叛電腦出貨量

（2）新能源行業(yè)

新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)是我國(guó)七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一。在政策的支持下，我國(guó)新能源汽車(chē)進(jìn)入快速發(fā)展期，已經(jīng)成為全球主要的新能源汽車(chē)市場(chǎng)。

近六年我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量

根據(jù)預(yù)測(cè)分析，到2020年，我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到145萬(wàn)輛，其中私人用新能源汽車(chē)（純電+插電，主要為乘用車(chē)）將達(dá)到80萬(wàn)輛，公交車(chē)、專(zhuān)用車(chē)、公務(wù)車(chē)等合計(jì)將達(dá)到65萬(wàn)輛。

在新能源汽車(chē)市場(chǎng)強(qiáng)勁增長(zhǎng)的背景下，與整車(chē)配套的動(dòng)力電池的出貨量大幅增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)動(dòng)力鋰電池出貨量從2011年的0.35Gwh增長(zhǎng)至2017年的39.20Gwh，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)119.55%。

2011年至2017年我國(guó)動(dòng)力電池總出貨量

新能源汽車(chē)市場(chǎng)的快速發(fā)展將為我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)自動(dòng)化設(shè)備制造商提供良好發(fā)展機(jī)遇。

（3）汽車(chē)行業(yè)

19世紀(jì)以來(lái)，世界汽車(chē)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，制造技術(shù)不斷進(jìn)步，汽車(chē)質(zhì)量穩(wěn)步提高，產(chǎn)銷(xiāo)量也不斷攀升，現(xiàn)已發(fā)展成為世界規(guī)模大的產(chǎn)業(yè)之一。同時(shí)，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、關(guān)聯(lián)度高、綜合性強(qiáng)、附加值高，對(duì)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的影響深刻而廣泛，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。

2008年金融危機(jī)爆發(fā)后，世界汽車(chē)產(chǎn)業(yè)格局發(fā)生深刻變化，汽車(chē)市場(chǎng)重心由歐美轉(zhuǎn)移至亞洲，以中國(guó)為代表的新興市場(chǎng)迅速崛起。2009年，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別為1,379.10萬(wàn)輛和1,364.48萬(wàn)輛，超越美國(guó)成為全球大的汽車(chē)市場(chǎng)，至今已經(jīng)連續(xù)9年蟬聯(lián)第一。

汽車(chē)工業(yè)作為我國(guó)的支柱產(chǎn)業(yè)，因其較高的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度和對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的巨大帶動(dòng)作用而受到國(guó)家高度重視，相關(guān)政府部門(mén)出臺(tái)了一系列產(chǎn)業(yè)政策和指導(dǎo)意見(jiàn)。隨著產(chǎn)業(yè)政策刺激和公眾消費(fèi)水平提高，汽車(chē)工業(yè)發(fā)展迅猛。根據(jù)中國(guó)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量從2012年的1,930.64萬(wàn)輛上升至2017年的2,887.89萬(wàn)輛，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)8.39%，增長(zhǎng)強(qiáng)勁。

近六年我國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)售情況

4、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況

（1）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)自動(dòng)化行業(yè)經(jīng)過(guò)數(shù)十年的發(fā)展，已經(jīng)出現(xiàn)一批具有較強(qiáng)自主創(chuàng)新能力的優(yōu)秀企業(yè)，憑借產(chǎn)品創(chuàng)新、響應(yīng)速度及個(gè)性化服務(wù)，正逐步形成較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。但由于起步較晚，國(guó)內(nèi)企業(yè)市場(chǎng)份額方面與國(guó)外廠商相比仍存在差距。從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，目前外資企業(yè)占據(jù)了自動(dòng)化設(shè)備市場(chǎng)約70%的市場(chǎng)份額。

與國(guó)內(nèi)企業(yè)相比，國(guó)外企業(yè)在技術(shù)、品牌及資金方面具有較大優(yōu)勢(shì)，但在成本、服務(wù)及響應(yīng)速度方面存在一定劣勢(shì)，因此國(guó)外企業(yè)加快了本土化進(jìn)程，通過(guò)建立獨(dú)資或合資企業(yè)，逐步縮小了成本、響應(yīng)速度、服務(wù)等方面與國(guó)內(nèi)企業(yè)的差距。

在非標(biāo)自動(dòng)化設(shè)備領(lǐng)域，研發(fā)設(shè)計(jì)需考慮客戶(hù)的生產(chǎn)線、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)環(huán)境等因素，并根據(jù)客戶(hù)定制要求進(jìn)行零部件、模塊的選配和組合，因此對(duì)廠商的配套設(shè)計(jì)能力、項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)、客戶(hù)服務(wù)能力的要求較高。國(guó)外企業(yè)受上述能力的制約，在我國(guó)非標(biāo)領(lǐng)域占比相對(duì)較低，而國(guó)內(nèi)多數(shù)非標(biāo)自動(dòng)化設(shè)備制造商選擇專(zhuān)注于一個(gè)或少數(shù)幾個(gè)領(lǐng)域，在我國(guó)非標(biāo)領(lǐng)域占有一定的份額。

5、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

（1）集群化

隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈，產(chǎn)業(yè)上下游關(guān)聯(lián)度日益提高，自動(dòng)化設(shè)備制造商的分布呈現(xiàn)集群化趨勢(shì)，目前主要集中分布在經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的長(zhǎng)三角地區(qū)和珠三角地區(qū)。集群化有助于降低運(yùn)營(yíng)成本、提高生產(chǎn)效率，共同贏得地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。此外，集群化也是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的客觀要求和提升區(qū)域經(jīng)濟(jì)的有效保障。

（2）信息化

自動(dòng)化設(shè)備制造業(yè)正向全面信息化邁進(jìn)，主要通過(guò)信息控制技術(shù)實(shí)現(xiàn)制造過(guò)程的自動(dòng)化這一過(guò)程既是硬件與軟件的融合，又是制造技術(shù)與信息技術(shù)的融合信息化貫穿于采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、售后服務(wù)全過(guò)程，大大提高了生產(chǎn)和服務(wù)效率。

（3）品牌化

品牌化是提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的重要手段，也是產(chǎn)業(yè)升級(jí)的關(guān)鍵。品牌是產(chǎn)品質(zhì)量的代表，也是企業(yè)綜合實(shí)力的體現(xiàn)，對(duì)產(chǎn)品銷(xiāo)售有著重要影響。當(dāng)前自動(dòng)化設(shè)備的高端市場(chǎng)主要由大型外資企業(yè)主導(dǎo)，由于外資企業(yè)起步早，往往具備較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力和優(yōu)異的產(chǎn)品性能，因而品牌知名度相對(duì)較高。