“暗戰(zhàn)”手機(jī)

隨著全球手機(jī)市場(chǎng)的增長(zhǎng)放緩，不管是手機(jī)品牌商還是手機(jī)制造商，都在進(jìn)行市場(chǎng)的爭(zhēng)奪。在手機(jī)制造商方面，去年四季度富士康在經(jīng)歷近三年的落后后，再次超越三星，不過(guò)，這會(huì)成為常態(tài)還是曇花一現(xiàn)，則有待觀察，此外，手機(jī)制造商在不斷經(jīng)歷洗牌，集中度逐漸提高。對(duì)于手機(jī)品牌商而言，搶奪流量入口，做大互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)成為其發(fā)展的不可或缺之路，因此，華為小米等九大廠商推統(tǒng)一快應(yīng)用，打響“入口”保衛(wèi)戰(zhàn)。

“宿敵”富士康和三星在手機(jī)制造上向來(lái)難分高下，而三星近三年的稱霸于2017年底開(kāi)始松動(dòng)。

近日，根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IDC的供應(yīng)鏈報(bào)告，富士康在2017年第四季度超越三星成為全球最大的智能手機(jī)制造商，拿下蘋(píng)果iPhone8和iPhoneX的產(chǎn)品訂單后，富士康再次展現(xiàn)實(shí)力，同時(shí)，排名上升的還包括蘋(píng)果的另一家制造商和碩。

不過(guò)，從2017年全年排名來(lái)看，三星依舊穩(wěn)坐第一，前十的智能手機(jī)制造商分別為：三星、富士康、OPPO、vivo、和碩、LG電子、英華達(dá)、偉創(chuàng)力國(guó)際、華勤通訊和中興。其中，三星、OPPO、vivo是典型的inhouse，即自己建廠生產(chǎn)自有品牌，富士康、和碩等較多地承接代工項(xiàng)目。

多位業(yè)內(nèi)人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，隨著三星市占比的下滑，富士康旗下代工品牌和自有品牌的出貨上升，富士康守擂成功的可能性頗大。而隨著手機(jī)品牌集中度越來(lái)越高，背后的代工廠也在發(fā)生馬太效應(yīng)。

輪流坐莊

事實(shí)上，在IDC每年的手機(jī)制造商的排行榜中，三星和富士康輪流第一，但是自2015年以來(lái)，三星一直位于榜首，那么為何去年年底開(kāi)始反轉(zhuǎn)？

IDC全球硬件組裝研究團(tuán)隊(duì)研究經(jīng)理高鴻翔向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者解釋道：“其實(shí)富士康做了很多海外的SKD生意并沒(méi)有統(tǒng)計(jì)進(jìn)來(lái)，我們主要從CKD角度來(lái)計(jì)算。一方面，蘋(píng)果2017年第四季度有8000萬(wàn)臺(tái)左右的量，大概有70%以上是交給了富士康，比三季度增加了不少；另一方面，諾基亞品牌基本上設(shè)計(jì)、生產(chǎn)都是富士康來(lái)做，夏普品牌中富士康持股比例很大，過(guò)去夏普在中國(guó)也有工廠，現(xiàn)在有一部分開(kāi)始發(fā)給富士康來(lái)做?！?/p>

因此，從富士康制造的手機(jī)品牌來(lái)看，這樣的轉(zhuǎn)變并不奇怪，除了蘋(píng)果，華為也是富士康的客戶。再加上自有品牌的提升，富士康超越三星也是意料之中。

此外，三星自身的業(yè)績(jī)并不樂(lè)觀，尤其是在中國(guó)市場(chǎng)的市場(chǎng)份額丟失嚴(yán)重。中國(guó)手機(jī)聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)老杳就認(rèn)為：“主要是由于三星這兩年業(yè)績(jī)下滑，從數(shù)據(jù)看，三星一年銷量在3億臺(tái)左右，蘋(píng)果在1.8億-2億左右，富士康再加上其他客戶，制造量容易超過(guò)三星。對(duì)于三星來(lái)說(shuō)，整體來(lái)看中國(guó)市場(chǎng)再起色比較難，接下來(lái)三星會(huì)死守印度市場(chǎng)?！蹦壳霸谟《仁謾C(jī)市場(chǎng)中，小米、OPPO、vivo等中國(guó)品牌和三星競(jìng)爭(zhēng)最激烈，過(guò)去一兩年來(lái)看，三星在印度的份額在下滑。老杳表示：“不能說(shuō)印度市場(chǎng)對(duì)三星致命，但是如果丟了，其他亞非拉市場(chǎng)會(huì)受到越來(lái)越多的壓力。”

同時(shí)，勁敵富士康也并非進(jìn)展完美。盡管富士康正在努力地摘掉“代工廠”的代號(hào)，但是目前蘋(píng)果訂單仍支持其主營(yíng)業(yè)務(wù)，而利潤(rùn)在逐漸趨薄。多年來(lái)心心念念的品牌——投資收購(gòu)的諾基亞和夏普也并非一帆風(fēng)順。高鴻翔指出：“后續(xù)還要看諾基亞和夏普的增量，目前諾基亞的計(jì)劃蠻積極，諾基亞去年出貨量在1050萬(wàn)左右，今年喊出3000萬(wàn)的目標(biāo)，我們預(yù)計(jì)這兩年全球手機(jī)只有3%-4%的成長(zhǎng)而已，會(huì)不會(huì)達(dá)成還很難說(shuō)。富士康旗下的另一個(gè)品牌富可視則出貨量很小?！?/p>

除了三星和富士康，在排名榜上的OPPO和vivo也值得注意。此前業(yè)內(nèi)就盛傳這兩家完全inhouse的廠商正在尋求代工，業(yè)界認(rèn)為主要是由于印度市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，而中低端市場(chǎng)占據(jù)主要份額，代工廠商能夠幫助品牌商降低成本。第一手機(jī)研究院院長(zhǎng)孫燕飚告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者：“據(jù)我了解，OPPO正在尋找ODM廠家，而OPPO自主研發(fā)會(huì)聚焦在旗艦機(jī)型。2017年OPPO就停止了高增長(zhǎng)，尋找ODM，可能是對(duì)印度的布局有所反思，覺(jué)得還要發(fā)展中低端手機(jī)?！?/p>

根據(jù)CounterpointODMMonitorService的最新研究報(bào)告,在2017年中,由外部ODM或IDH設(shè)計(jì)的智能手機(jī)的出貨量占全球智能手機(jī)出貨量的23%。展望未來(lái),我們預(yù)計(jì)外包設(shè)計(jì)的智能手機(jī)的出貨量將繼續(xù)上升,并達(dá)到35%的水平,因?yàn)樗麄兊脑S多客戶擴(kuò)展到新市場(chǎng)并專注于上市時(shí)間。

制造商集中

IDC的數(shù)據(jù)表明，在2017年第四季度，全球智能手機(jī)生產(chǎn)增速陷入停滯，產(chǎn)量同比下降13.8%，環(huán)比僅增長(zhǎng)2.1%。在手機(jī)增速放緩的情況下，手機(jī)制造商也隨之波動(dòng)，近年來(lái)代工廠資金鏈斷裂、倒閉不斷。隨著手機(jī)品牌的起落，代工廠也不斷地洗牌，不過(guò)，業(yè)界人士多認(rèn)為目前大格局不會(huì)有太大的變化。

老杳說(shuō)道：“一方面手機(jī)行業(yè)增速在放緩，另一方面品牌越來(lái)越集中，這也會(huì)給中小品牌更大的壓力。如果代工廠的客戶是優(yōu)質(zhì)品牌，就會(huì)比較穩(wěn)定，客戶比較小的話麻煩會(huì)比較大。就國(guó)內(nèi)來(lái)說(shuō)，代工廠也是前幾名做得比較好，聞泰、華勤、龍旗等，代工廠也呈現(xiàn)集中的趨勢(shì)，大格局還是很難發(fā)生變化。但是，印度等地還有一些小品牌尋求代工，所以并沒(méi)有被大的代工廠完全壟斷。”

在代工外包的模式上，孫燕飚舉例道：“小米的外包是戰(zhàn)略外包，成為代工廠股東，以持有工廠的外包形式一榮俱榮，一損俱損；另外一個(gè)現(xiàn)象就以聯(lián)想為代表，全部外包，但是容易趕不上市場(chǎng)的變化；此外，也有非核心產(chǎn)品上的外包，比如華為的暢享系列，交給了聞泰科技和中諾，也做成了明星產(chǎn)品?！?/p>

他還表示，國(guó)內(nèi)代工廠家目前已經(jīng)出現(xiàn)龍頭企業(yè)，比如聞泰科技，龍旗、華勤、中諾等，隨著客戶訂單越來(lái)越大，他們的地位也越穩(wěn)固。比如，華為2018年釋放了6000萬(wàn)訂單，華勤接了3000萬(wàn)、聞泰2000萬(wàn)、中諾1000萬(wàn)。對(duì)于小代工廠而言，部分由于去年海外訂單縮水也被洗牌，很難賺取利潤(rùn)。

Counterpoint的報(bào)告指出，將設(shè)計(jì)和制造智能手機(jī)外包給ODM公司的好處是顯而易見(jiàn)的,尤其是在低端市場(chǎng),其交付時(shí)間和成本有時(shí)比創(chuàng)新更重要。尤其是中國(guó)智能手機(jī)原始設(shè)備制造商(如華為、小米、金立、魅族等)、新興市場(chǎng)的當(dāng)?shù)仡I(lǐng)軍企業(yè)(如Micromax、Lava等)和電信公司擁有自主品牌智能手機(jī)產(chǎn)品線的運(yùn)營(yíng)商(如中國(guó)移動(dòng)、RelianceJio等)。

該報(bào)告還表示，過(guò)去十年,全球ODM/IDH中心已從日本、韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣轉(zhuǎn)移到中國(guó)大陸。中國(guó)大陸集中了全球IDH/ODM產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈上的大部分資源,構(gòu)建了一個(gè)強(qiáng)大的生態(tài)系統(tǒng)。它使中國(guó)大陸能夠覆蓋包括研發(fā)、PCB設(shè)計(jì)、材料采購(gòu)、供應(yīng)鏈管理和產(chǎn)品制造在內(nèi)的全套服務(wù);中國(guó)臺(tái)灣的重點(diǎn)是設(shè)備制造和EMS業(yè)務(wù),同時(shí)仍然在高端領(lǐng)域?yàn)橛邢轔EM制造商提供ODM;日本、美國(guó)和韓國(guó)是先進(jìn)部件的主要供應(yīng)商;東南亞例如印度和印度尼西亞正在提供組裝服務(wù)。2017年,僅中國(guó)大陸的ODM就占據(jù)了ODM設(shè)計(jì)/制造的全球智能手機(jī)出貨量的90%以上。

此外，在全球手機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩后，手機(jī)制造商也在新興領(lǐng)域,例如服務(wù)器、智能揚(yáng)聲器、AR/VR耳機(jī)和其他物聯(lián)網(wǎng)連接設(shè)備。