市場(chǎng)分析人士指出，國家安全概念股的上漲與十八屆三中全會(huì)公報(bào)提出的“設(shè)立國家安全委員會(huì)，完善國家安全體制和國家安全戰(zhàn)略，確保國家安全”的政策不無關(guān)系。隨著國內(nèi)外環(huán)境的不斷發(fā)展和變化，國家安全的范圍不僅僅局限于國防、軍事和外交，已經(jīng)擴(kuò)展至經(jīng)濟(jì)、金融、能源、信息、文化、社會(huì)等多個(gè)領(lǐng)域。在該政策影響下，未來硬件尤其是芯片制造、軟件和服務(wù)的國產(chǎn)化進(jìn)程將加快，與之相關(guān)的芯片制造業(yè)、北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)、網(wǎng)絡(luò)信息安全和安防等四領(lǐng)域有望最先受益。

首先，在電子設(shè)備高速發(fā)展的今天，集成電路芯片相當(dāng)于一個(gè)人的“心臟”，其重要性顯然可見，而業(yè)內(nèi)人士表示，目前我國芯片產(chǎn)業(yè)對(duì)外嚴(yán)重依賴，國內(nèi)約有八成的芯片需要進(jìn)口，其中高端芯片幾乎全部需要進(jìn)口，這顯然為國家安全埋下了隱患，我國近幾年已經(jīng)越來越重視芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，上市公司有望借助于集成電路芯片新一輪的提速贏得業(yè)務(wù)的大發(fā)展，相關(guān)受益?zhèn)€股有：東軟載波、同方國芯、上海貝嶺、大唐電信和士蘭微等。

其次，從國家層面來說，北斗導(dǎo)航系統(tǒng)發(fā)展具有戰(zhàn)略意義，建設(shè)北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，是增強(qiáng)武器效能、維護(hù)國家安全的根本命脈。擁有衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的國家能夠放出高精度信號(hào)，也可以在必要時(shí)有選擇的屏蔽信號(hào)，癱瘓對(duì)方的軍事調(diào)動(dòng)。因此，建立獨(dú)立的衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，是避免在突發(fā)戰(zhàn)爭(zhēng)中受制于人，保證國家安全的根本命脈。在國家安全委員會(huì)設(shè)立之后，對(duì)肩負(fù)國家安全重任的衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)來說，原先規(guī)劃的4000億元產(chǎn)業(yè)規(guī)模也有望擴(kuò)容。相關(guān)受益?zhèn)€股有：航天科技、中國衛(wèi)星和北斗星通等。

再次，目前各國信息安全形勢(shì)并不樂觀，網(wǎng)絡(luò)信息安全是當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等信息產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展時(shí)必須重視的領(lǐng)域。6月份以來震驚全球的“棱鏡門”事件還在持續(xù)發(fā)酵，我國8月份國家域名解析節(jié)點(diǎn)再次遭到有史以來最大規(guī)模的拒絕服務(wù)攻擊，這都引起了國家對(duì)信息安全的高度重視，未來信息安全市場(chǎng)規(guī)模也將進(jìn)一步擴(kuò)大，相關(guān)受益?zhèn)€股有：?jiǎn)⒚餍浅?、藍(lán)盾股份、任子行、美亞柏科、兆日科技、北信源和浪潮信息等。

最后，安防行業(yè)發(fā)展對(duì)建立平安城市、智慧城市，維護(hù)國內(nèi)安全穩(wěn)定起著至關(guān)重要的作用。據(jù)《安防行業(yè)“十二五”規(guī)劃》顯示，到2015年，我國安防產(chǎn)業(yè)規(guī)模將翻番，年增長(zhǎng)率達(dá)到20%左右，2015年總產(chǎn)值達(dá)到5000億元，實(shí)現(xiàn)增加值1600億元，其中視頻監(jiān)控系統(tǒng)產(chǎn)值將達(dá)到1100億元。視頻監(jiān)控是安防產(chǎn)業(yè)鏈中產(chǎn)值最大，行業(yè)發(fā)展最快的安防細(xì)分領(lǐng)域，相關(guān)受益?zhèn)€股有：億通科技、英飛拓、?？低暤取?/p>

十八屆三中全會(huì)安防大喜龍頭企業(yè)百億可期

樓宇對(duì)講滲透率提升平安城市帶來安居寶更大機(jī)遇

8月21日晚，安居寶發(fā)布2013年半年度報(bào)告。13年上半年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.66億元，同比增長(zhǎng)53.55%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2484.53萬元，同比增長(zhǎng)14.08%，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)16.06%。13年上半年基本每股收益為0.14元。

多種措施提高樓宇對(duì)講產(chǎn)品滲透率。11、12年安居寶樓宇對(duì)講產(chǎn)品市場(chǎng)滲透率分別是11.9%、14.7%。結(jié)合國家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)住宅竣工面積估算，上半年年全國完成住宅竣工套數(shù)約274萬套。公司樓宇對(duì)講產(chǎn)品銷售51萬套，市場(chǎng)滲透率已經(jīng)提升至18.67%。主要受益于營銷服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的建設(shè)、新開展的產(chǎn)品銷售模式。

智能停車場(chǎng)逐漸貢獻(xiàn)收入。上半年安居寶銷售停車場(chǎng)系統(tǒng)360套，實(shí)現(xiàn)收入800萬元，短期看停車場(chǎng)系統(tǒng)可以憑借公司的客戶資源和銷售網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。長(zhǎng)期來看公司還可以以此為出發(fā)點(diǎn)向智能交通的其他領(lǐng)域(如電子警察、公路收費(fèi))拓展。

廣東平安建設(shè)是更大的機(jī)遇。7月初，廣州市發(fā)布了社會(huì)治安與城市管理智能化視頻系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃方案，13-16年廣州將新建一類采集點(diǎn)1.6萬個(gè)，改造1.37萬個(gè)，建設(shè)17.3萬個(gè)二類采集點(diǎn)。隨著廣東省、廣州市的平安城市建設(shè)陸續(xù)啟動(dòng)，安居寶面臨較好的發(fā)展機(jī)遇。

營收無憂?？低暟賰|可期

智慧城市是平安城市建設(shè)的核心，視頻監(jiān)控是提升城市管理能力的必要硬件支撐。我國人口眾多，流動(dòng)性大，近年來社會(huì)性事件突出，安防投入具有剛性。我國目前攝像頭覆蓋率仍不足，已安裝攝像頭損壞、老化現(xiàn)象嚴(yán)重，我國還處于安防設(shè)備的投入期。而即使是已經(jīng)以存量替換和運(yùn)營為主的發(fā)達(dá)國家市場(chǎng)，也有10%左右的復(fù)合增速。安防行業(yè)從長(zhǎng)期來看仍是朝陽產(chǎn)業(yè)。

國泰君安發(fā)表最新研報(bào)指出，?？低暽习肽?duì)I收與凈利潤(rùn)保持了同步的較快增長(zhǎng)，前端業(yè)務(wù)仍為主要的增長(zhǎng)動(dòng)力。未來公司產(chǎn)品價(jià)格面臨下行壓力，不過降價(jià)后性價(jià)比優(yōu)勢(shì)凸顯，將使得公司的營收增長(zhǎng)更為確定。國泰君安維持公司2013-2014年EPS分別為0.71元，0.92元的預(yù)測(cè)，考慮到全年業(yè)績(jī)的確定性增強(qiáng)，上調(diào)其目標(biāo)價(jià)至28元，維持其"增持"的評(píng)級(jí)。

今年上半年，?？低晫?shí)現(xiàn)營業(yè)收入39.09億元，同比增長(zhǎng)39%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)9.86億元，同比增長(zhǎng)35%，表現(xiàn)符合市場(chǎng)預(yù)期。海外市場(chǎng)則以自主品牌為主，構(gòu)建獨(dú)立運(yùn)營渠道，經(jīng)過多年的積累，目前已經(jīng)逐漸打開市場(chǎng)，?？低暈槲磥順I(yè)績(jī)持續(xù)高速增長(zhǎng)打開空間。

中威電子：部分項(xiàng)目招標(biāo)延遲不改公司長(zhǎng)期向好趨勢(shì)

中威電子公布2013年半年報(bào)，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6860.89萬元，同比減少4.81%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1913.30萬元，同比減少23.78%;基本每股收益0.16元。

未來三年我國高速公路投資規(guī)模在2.5萬億左右，高速公路建設(shè)仍將保持高速發(fā)展態(tài)勢(shì)。中威電子在高速公路領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，在高速公路傳輸市場(chǎng)的占有率穩(wěn)定在30%以上。數(shù)字視頻光端機(jī)和VAR光平臺(tái)作為一種軟硬件相結(jié)合的產(chǎn)品，能夠按照客戶需求快速提取模塊信息進(jìn)行搭配組合，從而在短時(shí)間內(nèi)提供符合要求的優(yōu)質(zhì)方案與產(chǎn)品。中威電子將繼續(xù)鞏固在高速公路領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)地位，未來大力拓展智能交通領(lǐng)域的相關(guān)業(yè)務(wù)。

根據(jù)《中國城市智能交通市場(chǎng)研究報(bào)告》統(tǒng)計(jì)，2008至2012年間，城市智能交通復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到20.2%。預(yù)計(jì)2013年智能交通總體市場(chǎng)規(guī)模將增至460億元。其中視頻監(jiān)控占比30%左右，則城市智能交通對(duì)安防視頻監(jiān)控系統(tǒng)每年產(chǎn)生的市場(chǎng)需求大約為138億元左右，折合傳輸系統(tǒng)市場(chǎng)份額為34.5億元左右。公司將憑借產(chǎn)品定制化能力以及快速響應(yīng)客戶的能力在智能交通領(lǐng)域迅速打開局面，預(yù)計(jì)未來中威電子在該領(lǐng)域市場(chǎng)銷售將有較大突破。