手機(jī)行業(yè)概述及整體市場(chǎng)研究

目前中國(guó)市場(chǎng)上銷售的手機(jī)絕大多數(shù)為智能手機(jī)。智能手機(jī)，是指像個(gè)人電腦一樣，具有獨(dú)立的操作系統(tǒng)，獨(dú)立的運(yùn)行空間，可以由用戶自行安裝軟件、游戲、導(dǎo)航等第三方服務(wù)商提供的程序，并可以通過(guò)移動(dòng)通訊網(wǎng)絡(luò)來(lái)實(shí)現(xiàn)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)接入手機(jī)類型的總稱。

主要供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)4G手機(jī)主要供應(yīng)商格局

2018年，中國(guó)4G智能手機(jī)出貨量同比減少11.1%。

下滑原因主要有以下兩個(gè)方面：

1.國(guó)內(nèi)智能手機(jī)市場(chǎng)逐漸趨于飽和，各品牌手機(jī)功能趨同，市場(chǎng)缺乏新的動(dòng)力增長(zhǎng)點(diǎn)。

2.伴隨智能手機(jī)品質(zhì)和技術(shù)的升級(jí)，消費(fèi)者手機(jī)更新?lián)Q代周期增長(zhǎng)。

從供應(yīng)商品牌來(lái)看，2018年中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)中，除華為、OPPO、VIVO等國(guó)產(chǎn)品牌外，蘋(píng)果、三星等國(guó)外品牌也占有一定比例。相較2017年，2018年中國(guó)智能手機(jī)供應(yīng)商市場(chǎng)格局有以下幾大變化：

1.國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)市場(chǎng)份額增大：

1）2018年蘋(píng)果新款型號(hào)IphoneX在中國(guó)銷售量不及預(yù)期，主要由于定價(jià)過(guò)高、缺乏創(chuàng)新性、產(chǎn)品銷售模式傳統(tǒng)的原因，國(guó)內(nèi)消費(fèi)者對(duì)蘋(píng)果的采購(gòu)熱情減退。

2）華為、OPPO、小米等國(guó)產(chǎn)品牌憑借高性價(jià)比、技術(shù)和手機(jī)功能的升級(jí)，贏得了國(guó)內(nèi)消費(fèi)者的青睞。

3）消費(fèi)者心理變化：伴隨著三星、蘋(píng)果手機(jī)的安全性事故等問(wèn)題的暴露，消費(fèi)者選購(gòu)手機(jī)時(shí)趨于理性，不再盲目選擇國(guó)外品牌，而是綜合考慮性價(jià)比、手機(jī)功能、創(chuàng)新性等因素。相較于國(guó)外品牌，國(guó)產(chǎn)品牌在性價(jià)比等方面更具優(yōu)勢(shì)，因此也搶占了部分外資品牌市場(chǎng)。

2.在2018年整體市場(chǎng)下滑的環(huán)境下，華為、VIVO實(shí)現(xiàn)同比10%以上的增長(zhǎng)：

1）華為憑借自主研發(fā)的麒麟芯片、擁有華為、榮耀等多品牌、多系列手機(jī)產(chǎn)品、廣泛的零售渠道等優(yōu)勢(shì)，在2018年實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)增長(zhǎng)。

2）VIVO積極開(kāi)拓線上市場(chǎng)，并推出NEX系列等高端型號(hào)，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)差異化，也實(shí)現(xiàn)了10.8%的增長(zhǎng)。

3.市場(chǎng)集中度提高：2018年中國(guó)市場(chǎng)TOP5手機(jī)品牌銷量占比約為87.5%，而2017年僅為75.6%。市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高。TOP手機(jī)廠商憑借良好的銷售業(yè)績(jī)獲得了高利潤(rùn)、并在產(chǎn)品研發(fā)、線上、線下渠道銷售更加完善。與此相比，其他非主流品牌廠商被迫降價(jià)以提高市場(chǎng)份額，但在利潤(rùn)下滑的影響下，產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)等投入將有所減少，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力將有所下降。

圖：2017年中國(guó)4G智能手機(jī)供應(yīng)商市場(chǎng)份額

圖：2018年中國(guó)4G智能手機(jī)供應(yīng)商市場(chǎng)份額

供應(yīng)商5G手機(jī)布局

目前中國(guó)市場(chǎng)上，主流的手機(jī)供應(yīng)商中，已發(fā)布支持5G應(yīng)用的手機(jī)的有華為、OPPO、三星等廠商。此外，VIVO、蘋(píng)果、小米等廠商對(duì)5G手機(jī)暫未明確公開(kāi)5G手機(jī)的相關(guān)信息。

華為于2019年3月在歐洲公布了首款5G手機(jī)MateX后，又將于2019年下半年在中國(guó)推出Mate205G版本。三星將于2019年7月在美國(guó)市場(chǎng)推出其首款5G折疊屏手機(jī)。而蘋(píng)果表示將于2020年才會(huì)推出5G手機(jī)。目前來(lái)看，華為、三星等供應(yīng)商在5G手機(jī)的布局中走在前列。

表3：主流供應(yīng)商5G手機(jī)布局

數(shù)據(jù)來(lái)源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）

5G手機(jī)市場(chǎng)規(guī)模

MIR根據(jù)行業(yè)內(nèi)專家訪談，對(duì)未來(lái)五年的5G手機(jī)市場(chǎng)空間進(jìn)行了預(yù)測(cè)。2019年已經(jīng)過(guò)半，目前暫無(wú)大批量生產(chǎn)的5G手機(jī)。下半年華為、三星、OPPO等廠商陸續(xù)發(fā)售5G手機(jī)，但考慮到首批5G手機(jī)的性能、價(jià)格等因素，消費(fèi)者大多持觀望態(tài)度。伴隨著5G牌照的發(fā)放，基站等基礎(chǔ)設(shè)備的完善和5G新應(yīng)用場(chǎng)景的推出，5G手機(jī)滲透率將大幅提高，預(yù)計(jì)2020年將達(dá)到9.8%。同時(shí)，在5G的帶動(dòng)下，中國(guó)的智能手機(jī)行業(yè)也將迎來(lái)新一輪的增長(zhǎng)動(dòng)力，出貨量也將同步增長(zhǎng)。

手機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈自動(dòng)化產(chǎn)品分析

A.手機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及廠商名單

5G手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈有IC芯片、射頻模組、PCB板、顯示模組、結(jié)構(gòu)件、聲學(xué)部件等零配件供應(yīng)商組成。

表：手機(jī)零部件及廠商

B.自動(dòng)化產(chǎn)品市場(chǎng)分析

MIR根據(jù)以往的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)及在自動(dòng)化產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫(kù)的積累。結(jié)合行業(yè)專家訪談，測(cè)算出5G在各行業(yè)中的帶動(dòng)率，從而得出5G各細(xì)分行業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模。

表18：5G手機(jī)主要零部件供應(yīng)商名單

B1.PLC市場(chǎng)

表：2018-2023年中國(guó)5G手機(jī)行業(yè)PLC市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)（MRMB）

數(shù)據(jù)來(lái)源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）

圖：2018-2023年中國(guó)5G手機(jī)行業(yè)PLC市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

B2.HMI市場(chǎng)

表：2018-2023年中國(guó)5G手機(jī)行業(yè)HMI市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)（MRMB）

數(shù)據(jù)來(lái)源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）

圖：2018-2023年中國(guó)5G手機(jī)行業(yè)HMI市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

表：2018-2023年中國(guó)5G手機(jī)行業(yè)伺服市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)（MRMB）

數(shù)據(jù)來(lái)源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）

圖：2018-2023年中國(guó)5G手機(jī)行業(yè)伺服市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

B4.低壓變頻器市場(chǎng)

表：2018-2023年中國(guó)5G手機(jī)行業(yè)低壓變頻器市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)（MRMB）

數(shù)據(jù)來(lái)源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）

圖：2018-2023年中國(guó)5G手機(jī)行業(yè)低壓變頻器市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)