核心零部件——工業(yè)機器人領(lǐng)域國產(chǎn)企業(yè)競爭力上升

文:中國傳動網(wǎng) 王博文2019年第五期

導(dǎo)語:近些年來,我國自動化市場發(fā)展迅速,尤其在工業(yè)機器人領(lǐng)域呈現(xiàn)出高速發(fā)展的態(tài)勢。這極大的促進了國產(chǎn)核心零部件企業(yè)發(fā)展,工業(yè)機器人三大核心零部件國產(chǎn)話語權(quán)也逐步提升。

受智能制造大環(huán)境影響,我國終端企業(yè)對自動化設(shè)備需求增長,自動化行業(yè)發(fā)展迅速。但是長久以來,核心零部件一直是限制我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸之一,工業(yè)機器人領(lǐng)域尤為突出。

但隨著工業(yè)機器人數(shù)年持續(xù)高速發(fā)展的態(tài)勢,帶動了一大批國產(chǎn)核心零部件企業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展,相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈也開始趨于成熟。其中主要的三大零部件減速器、伺服系統(tǒng)、控制器企業(yè)競爭力也相對增強。

 減速機.png

以減速器為例

減速器作為工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)中技術(shù)壁壘最高的一環(huán),占據(jù)生產(chǎn)總成本的三分之一,且對精度要求極高,這極大的考驗了企業(yè)相關(guān)技術(shù)及生產(chǎn)制造工藝把控能力。

在工業(yè)機器人應(yīng)用較廣的多為RV減速器、諧波減速器,其中RV減速器又因為耐久度及會差精度有取代諧波減速器的趨勢。就全球市場而言,工業(yè)機器人減速器市場大部分被日本Nabtesco(納博特斯克)、HarmonicDrive(哈默納科)和SumitomoHeavyIndustries住友重工等國際巨頭壟斷。

據(jù)相關(guān)公開資料顯示,納博特斯克作為全世界最大RV減速器供應(yīng)商,常年占據(jù)60%左右市場市場份額;哈默納克則以全世界最大的諧波減速器生產(chǎn)商地位占據(jù)了16%左右的市場。

總而言之,我國工業(yè)機器人核心零部件市場長期被外企主導(dǎo)。

但經(jīng)多年發(fā)展,我國一些企業(yè)也開始展露頭角,出現(xiàn)了諸如中大力德、秦川、綠的等一類優(yōu)秀企業(yè)。在經(jīng)濟下行壓力大、經(jīng)濟發(fā)展波折,工業(yè)機器人市場表現(xiàn)相對降溫的情況下,總營收依舊保持增長趨勢。

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圖:部分企業(yè)2019年上半年企業(yè)業(yè)績

更有競爭力的國產(chǎn)部件

在發(fā)展的過程中,國內(nèi)企業(yè)依靠本土化等優(yōu)勢,在市場爭奪過程中也更為有章法——如以進口生產(chǎn)設(shè)備來提升產(chǎn)品質(zhì)量,從而使實現(xiàn)替代進口;以代理+直銷的全區(qū)域布局,實現(xiàn)需求的時刻掌握與服務(wù)跟進;以短周期、高性價比等方式切入客戶需求等。

國產(chǎn)機器人企業(yè)也更大程度的接受國產(chǎn)品牌,據(jù)公開資料整理,我們估計,國產(chǎn)核心零部件在國產(chǎn)機器人使用上,已經(jīng)取得飛速發(fā)展。伺服電機電機國產(chǎn)化約70%,控制器約為60%,而最低的減速器也大概在40%。

當然,不排除國產(chǎn)機器人出于低價競爭而考慮,以更低價格的國產(chǎn)部件代替原有國外的品牌,但很大一部分程度上也取決于國產(chǎn)核心零部件企業(yè)產(chǎn)品品質(zhì)上升,從而整體國產(chǎn)機器人產(chǎn)業(yè)也逐漸被市場所接受。

根據(jù)國機器人聯(lián)合會(IFR)等數(shù)據(jù)顯示,國產(chǎn)品牌機器人在主要行業(yè)市場應(yīng)用比例上升,以2018年為例,電氣電子設(shè)備和器材制造業(yè)中占比30.1%、汽車行業(yè)中占比13.8%,分別較上年提高2.5和3.3個百分點。應(yīng)用行業(yè)也繼續(xù)擴大,已涉及國民經(jīng)濟47個行業(yè)大類和126個行業(yè)種類。

未來的發(fā)展

在國產(chǎn)逐漸崛起的過程中,依舊由部分問題需要解決,例如:相關(guān)高端性能減速器加工設(shè)備需要進口,國產(chǎn)減速器的材料也部分依賴進口;生產(chǎn)工藝依舊相對落后,國內(nèi)諸多企業(yè)依舊采用傳統(tǒng)的慢走絲或滾齒、插齒工藝,效率低,量產(chǎn)難;部分領(lǐng)域產(chǎn)品技術(shù)差距依舊存在,如高精度編碼器。此類種種,國內(nèi)外依舊存在差距。而隨著國內(nèi)越來越多的企業(yè)布局其中,未來核心零部件的競爭也將會越來越激烈,利潤空間下滑是必然的。

為增強企業(yè)競爭力,面對未來的風險,大多數(shù)企業(yè)都展開了探索——尤其是在今年,整體產(chǎn)業(yè)鏈增速放緩,經(jīng)濟發(fā)展波折起伏,大家對市場信心普遍下滑的情況下,企業(yè)從以前開足馬力生產(chǎn),轉(zhuǎn)化為“停一停、穩(wěn)一穩(wěn)”的練內(nèi)功模式。

對內(nèi)加強企業(yè)管理、加大技術(shù)研發(fā)、提高生產(chǎn)效能、狠抓生產(chǎn)工藝、實現(xiàn)量產(chǎn)等都被企業(yè)提升日程。同時,部分企業(yè)開始了產(chǎn)業(yè)鏈的延伸,諸如曾經(jīng)只做電機的企業(yè),開始想著減速器、驅(qū)動控制領(lǐng)域延伸,為客戶提供一站式服務(wù)。

對于終端,國內(nèi)核心零部件企業(yè)則進一步加強行業(yè)應(yīng)用,以一個行業(yè)為立足點,向多行業(yè)延伸。

對于區(qū)域而言,企業(yè)在面對國內(nèi)市場競爭激烈的情況下,加深國內(nèi)渠道建設(shè)的同時,也將目光看向海外。


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