永磁電機(jī)是稀土下游最大的應(yīng)用領(lǐng)域。永磁電機(jī)下游需求最大的風(fēng)電領(lǐng)域，占比約20%，其次是新能源汽車，占比約為15%。

　　特斯拉將推不使用稀土的永磁電機(jī)

　　3月2日，特斯拉動力系統(tǒng)和能源工程高級副總裁德魯·巴格里諾(Drew Baglino)在公司投資者日活動上表示，新能源汽車大規(guī)模推廣需要更便宜的價格，特斯拉的下一代永磁電機(jī)將完全不使用稀土材料，以降低電子設(shè)備的復(fù)雜性和成本。

　　從電機(jī)類型上看，并不是所有電機(jī)都需要稀土元素，它一般在直流電機(jī)中使用。交流感應(yīng)電機(jī)可以無需稀土，但往往具有扭矩密度和功率密度低、體積較大等缺點。

　　特斯拉最初在其車輛中使用的交流感應(yīng)電機(jī)，但在Model 3上市時采用了新的永磁直流電機(jī)，并最終在其他車型上也使用這一款電機(jī)。

　　也有團(tuán)隊在研究稀土的替代品。據(jù)彭博等外媒報道，去年10月，劍橋大學(xué)的一個團(tuán)隊和來自奧地利的合作者發(fā)現(xiàn)了一種制造新型磁性材料鐵-鎳(tetrataenite)的新方法，這可能成為稀土永磁的替代品。

　　目前永磁電機(jī)在新能源汽車上單耗較少，僅3 kg/輛，約是碳酸鋰的十分之一。但新能源汽車的爆發(fā)式增長，是拉動稀土永磁需求上漲的重要因素之一。

　　去年我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)交出了一份非常亮眼的答卷，全年新能源汽車產(chǎn)銷分別實現(xiàn)705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.7%和93.4%，我國新能源汽車產(chǎn)銷量連續(xù)8年位居世界第一。自2012年我國出臺實施《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》以來，新能源汽車銷售的年均復(fù)合增長率達(dá)到了87%，累計推廣新能源汽車1596萬輛，將近1600萬輛。

　　今年1月份，新能源汽車市場占有率雖保持在24.7%的高位，卻罕見地出現(xiàn)了產(chǎn)銷雙降。其中，產(chǎn)銷分別為42.5萬輛和40.8萬輛，環(huán)比均下降近50%，同比則呈現(xiàn)個位數(shù)下降。這也引發(fā)了行業(yè)內(nèi)外對于新能源汽車市場疲軟、產(chǎn)能過剩的擔(dān)憂。

　　回顧歷史，每一次補(bǔ)貼政策退出都會出現(xiàn)一段時間的市場蕭條，但預(yù)計今年政策退出影響整體可控，一方面補(bǔ)貼金額較少，另一方面政策退出也早有預(yù)期。同時，苗圩也希望車輛購置稅減免政策再延續(xù)一段時間。他呼吁相關(guān)部門出臺類似政策要提前預(yù)告，讓企業(yè)和市場做好準(zhǔn)備?！拔翌A(yù)計今年新能源汽車滲透率很有可能超過30%，即年銷900萬輛，并有可能在2030年之前達(dá)到50%?！?/p>

　　與此同時，中國電動汽車百人會副理事長、中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟理事長董揚也表達(dá)了類似的觀點，他認(rèn)為，新能源汽車消費在2022年有所透支，但不會影響2023年全年表現(xiàn)。電動車仍處于高速增長階段，產(chǎn)量大也將更好推動供需趨向平衡。

　　對于引起熱議的新能源汽車產(chǎn)能過剩問題，苗圩表示，我國汽車銷量已連續(xù)多年維持在2600萬輛左右，這中間新能源汽車正在快速取代傳統(tǒng)燃油車，二者之間形成了此消彼長的替代關(guān)系。從整體來看，新能源汽車不存在產(chǎn)能過剩問題，真正需要思考的是怎樣把過剩的燃油車產(chǎn)能轉(zhuǎn)化成新能源車產(chǎn)能。

　　2023稀土永磁電機(jī)產(chǎn)業(yè)未來需求量

　　據(jù)研究機(jī)構(gòu)EVTank預(yù)測，2025年全球新能源汽車銷量將超1200萬輛。由此計算，2025全球新能源汽車對稀土磁材的需求量將達(dá)3.6萬噸。

　　目前，中國是全球稀土永磁最大的生產(chǎn)國。據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國稀土永磁產(chǎn)量約為21.33萬噸。

　　北方稀土是目前中國乃至全球最大的輕稀土產(chǎn)品供應(yīng)商，是我國稀土行業(yè)六大稀土集團(tuán)之一。北方稀土目前是全球最大的稀土生產(chǎn)、科研、貿(mào)易基地，直屬、控股、參股企業(yè)48家，積累了“成本+全產(chǎn)業(yè)鏈+技術(shù)+配額”四大優(yōu)勢，成為名副其實的“稀土帝國”。

　　依托深厚的技術(shù)積累和極富創(chuàng)新的研發(fā)團(tuán)隊，致力于利用永磁驅(qū)動技術(shù)賦能工業(yè)智能化轉(zhuǎn)型，多次開創(chuàng)行業(yè)先河，行業(yè)內(nèi)專利布局第一、行業(yè)內(nèi)多次使智能永磁直驅(qū)滾筒大型化獲得突破，國家科技成果認(rèn)定“國際領(lǐng)先”及行業(yè)內(nèi)多個獎項。如“中國煤炭工業(yè)協(xié)會科學(xué)技術(shù)一等獎”、“中國冶金協(xié)會一等獎”等。在煤礦、電力、鋼鐵、港口，建材等多個行業(yè)廣泛應(yīng)用。

　　近年來隨著“雙碳”戰(zhàn)略的實施，我國高度重視電機(jī)能效提升和高效電機(jī)推廣，發(fā)布了多項涉及電機(jī)的相關(guān)政策。新變化、新需求、新能源、節(jié)能環(huán)保等下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷涌現(xiàn)。在新能政策支持下，行業(yè)增速和替換量必定逐年增長。預(yù)計2025年永磁電機(jī)的市場份額占電機(jī)新增市場的30%左右。

　　同時稀土永磁材料磁性能優(yōu)異，經(jīng)過充磁后不需要外加能量即可建立永久磁場。相比傳統(tǒng)電機(jī)，稀土永磁電機(jī)不僅擁有特高效、特高速、特高響應(yīng)速度的高性能，由于結(jié)構(gòu)簡單、運行可靠，還具有體積小、重量輕等優(yōu)點，節(jié)能可達(dá)到10%-30%。

　　在此市場背景下，雙方合作將充分發(fā)揮自身的經(jīng)驗和優(yōu)勢，用足用好“稀土+科技”雙引擎，高值化利用提高產(chǎn)品附加值，促進(jìn)稀土鐠釹元素資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)換為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢;在技術(shù)拓展、產(chǎn)品落地等多方面共同開展下游應(yīng)用領(lǐng)域合作，深化節(jié)能減排，助推綠色發(fā)展，打造全球領(lǐng)先稀土永磁電機(jī)研發(fā)、生產(chǎn)基地。

　　與此同時江蘇嘉軒在總部江蘇常州打造了世界首個工業(yè)永磁電機(jī)標(biāo)準(zhǔn)化量產(chǎn)基地，預(yù)計今年10月進(jìn)行投產(chǎn)，永磁電機(jī)將實現(xiàn)世界首創(chuàng)量產(chǎn)。隨著我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和節(jié)能減排的推進(jìn)，永磁電機(jī)在新能源、EPS、工業(yè)節(jié)能電機(jī)等高端應(yīng)用占比將逐步提升。未來，江蘇嘉軒將推動永磁電機(jī)行業(yè)向高效節(jié)能和高性能方向發(fā)展，向?qū)Ｓ秒姍C(jī)發(fā)展，向輕型化方向發(fā)展，進(jìn)一步增強(qiáng)在行業(yè)內(nèi)引領(lǐng)輻射作用。

　　2023年國內(nèi)第一批稀土指標(biāo)發(fā)布在即

　　業(yè)內(nèi)預(yù)計，輕稀土指標(biāo)或?qū)⒗^續(xù)增長。受供應(yīng)增加、需求不振雙重因素影響，近期稀土價格逐漸回落，遠(yuǎn)低于去年同期水平，預(yù)計短期內(nèi)稀土價格將繼續(xù)下跌。

　　針對目前行情，北方稀土(600111.SH)、中國稀土(000831.SZ)、盛和資源(600392.SH)等公司相關(guān)人士受訪認(rèn)為，稀土價格由供需關(guān)系決定，有所波動正常?？傮w而言，稀土價格保持平穩(wěn)成為業(yè)內(nèi)共同心愿。上海鋼聯(lián)稀貴金屬事業(yè)部經(jīng)理王繼對財聯(lián)社記者表示，“預(yù)計今年鐠釹氧化物價格波動區(qū)間在55萬-80萬元/噸?！?/p>

　　短期變量即將落地，輕稀土指標(biāo)或繼續(xù)增長

　　“根據(jù)經(jīng)驗，今年稀土配額快要出來了。”寧波韻升(600259.SH)相關(guān)人士稱。這意味著，影響稀土價格的短期變量即將落地。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，今年輕稀土指標(biāo)將繼續(xù)增長，但對于指標(biāo)具體增幅，業(yè)內(nèi)觀點有所分化。

　　有業(yè)內(nèi)人士指出，此前工信部明確發(fā)聲維穩(wěn)稀土價格，2023年國內(nèi)稀土指標(biāo)增速或放緩，預(yù)計今年稀土指標(biāo)總量同比持平。中金公司也在研報中表示，目前稀土價格的政策底已明確，2023年國內(nèi)稀土指標(biāo)增速或?qū)⒎啪彙?/p>

　　2015年-2020年國內(nèi)稀土開采指標(biāo)CAGR(復(fù)合年均增長率)為5.9%，2020年-2022年CAGR為26%。為遏制稀土原材料暴漲，工信部2022年大幅提高稀土配額，輕稀土指標(biāo)同比大增25%，增幅為歷年之最。

　　根據(jù)工信部、自然資源部下發(fā)的2022年全年稀土開采、冶煉分離總量控制指標(biāo)，2022年度稀土礦總量控制指標(biāo)為21萬噸REO(稀土氧化物)，較2021年增長25%，增加的指標(biāo)全部為輕稀土，中重稀土同比持平;稀土冶煉分離指標(biāo)20.2萬噸REO，較2021年增長24.7%。

　　值得一提的是，2022年增加的生產(chǎn)指標(biāo)分別分配給了北方稀土和中國稀土集團(tuán)。其中，北方稀土占礦產(chǎn)品指標(biāo)和冶煉分離產(chǎn)品指標(biāo)增量的98.3%。對于今年輕稀土指標(biāo)是否會繼續(xù)增長，北方稀土相關(guān)負(fù)責(zé)人向表示，“現(xiàn)在不好預(yù)測，一切以工信部的指標(biāo)為準(zhǔn)。前幾年稀土指標(biāo)都在增加?！?/p>

　　還有觀點認(rèn)為，2023年即便配額不變也超出北方稀土處理能力，因此預(yù)計不會增加。據(jù)了解，北方稀土現(xiàn)有冶煉分離產(chǎn)能12萬噸左右，2022年公司獲得稀土礦指標(biāo)14.17萬噸REO。某業(yè)內(nèi)人士對記者表示，過去如果分離企業(yè)未完成生產(chǎn)指標(biāo)，第二年配額會減少。但按照十四五規(guī)劃，每年的指標(biāo)總量會遞增，大概率不會減少。

　　廣晟有色相關(guān)人士對預(yù)測，今年稀土配額增長幅度不會超過10%;多位受訪人士則預(yù)計今年輕稀土指標(biāo)有望保持20%增長。中國稀土行業(yè)協(xié)會副秘書長陳占恒認(rèn)為，總量控制政策已經(jīng)嚴(yán)重制約稀土行業(yè)發(fā)展，應(yīng)該盡快爭取放開輕稀土總量控制。