9月6日，全國政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任、工信部原部長苗圩在2022第四屆全球新能源與智能汽車供應(yīng)鏈創(chuàng)新大會(huì)上的一席講話，直接點(diǎn)明我國汽車供應(yīng)鏈仍面臨痛點(diǎn)和難點(diǎn)，引起行業(yè)高度關(guān)注。

　　汽車發(fā)展至今已有百年歷程，其發(fā)展變遷既包括自身產(chǎn)業(yè)的升級，也是科技迭代的縮影。 進(jìn)入新汽車時(shí)代，自動(dòng)駕駛、智能駕駛一直是汽車行業(yè)的風(fēng)口，芯片、激光雷達(dá)吸睛又吸金。如今，風(fēng)又吹到了車用軟件，特別是汽車操作系統(tǒng)上。

　　事實(shí)上，在汽車工業(yè)經(jīng)歷百年未有之大變局下，我國雖然在電池、電機(jī)、電控等方面已經(jīng)形成完整產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈體系，但“缺芯少魂”一直是中國制造之痛。

　　正如苗圩所強(qiáng)調(diào)的，在“軟件定義汽車”時(shí)代，汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)生顛覆性變化，操作系統(tǒng)將會(huì)是比芯片更迫切的供應(yīng)鏈問題。

　　9月7日，大會(huì)第二個(gè)會(huì)議日，一場以“智能汽車軟件論壇”為主題的峰會(huì)備受關(guān)注，或許就與近期美國總統(tǒng)拜登簽署《芯片和科學(xué)法案》以及中國強(qiáng)調(diào)健全關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)新型舉國體制有關(guān)。 如何打造自主可控的汽車操作系統(tǒng)?如何構(gòu)建高可信、高質(zhì)量的汽車軟件工具鏈體系?本次大會(huì)期間，眾多整車、芯片、半導(dǎo)體行業(yè)一線從業(yè)者圍繞目前行業(yè)困境、市場變革和產(chǎn)業(yè)升級等內(nèi)容，進(jìn)行深入探討，共同尋求汽車軟件與整車、供應(yīng)鏈共生的發(fā)展格局。

　　01.格局未定

　　如果說，芯片是汽車的硬件“神經(jīng)中樞”，操作系統(tǒng)則是讓計(jì)算機(jī)硬件具備“靈魂”的基礎(chǔ)。 操作系統(tǒng)是最基礎(chǔ)、最底層的計(jì)算機(jī)軟件。有了操作系統(tǒng)，冰冷的機(jī)器才有生命，人們才有機(jī)會(huì)賦予其更多功能。 車用操作系統(tǒng)分為車控操作系統(tǒng)和車載操作系統(tǒng)。 其中，車控操作系統(tǒng)分為傳統(tǒng)車控操作系統(tǒng)和智能駕駛操作系統(tǒng)，傳統(tǒng)車控操作系統(tǒng)面向車輛控制領(lǐng)域，比如動(dòng)力系統(tǒng)、底盤系統(tǒng)、車身系統(tǒng)等。 智能駕駛操作系統(tǒng)面向智能駕駛領(lǐng)域，應(yīng)用于智能駕駛域控制器等。車載操作系統(tǒng)面向信息娛樂和智能座艙，主要應(yīng)用于車機(jī)中的控制系統(tǒng)。

　　“過去100多年，汽車的心臟是發(fā)動(dòng)機(jī)，但在未來100年，汽車的大腦變得更加重要，汽車的左右腦就是芯片和軟件系統(tǒng)?！逼嫒鸸煞萦邢薰靖笨偨?jīng)理、雄獅科技總經(jīng)理鄔學(xué)斌現(xiàn)場比喻道。 誰掌控了操作系統(tǒng)，誰就掌握了小到一輛汽車、大到汽車生態(tài)的“開關(guān)鍵”，甚至可以在需要的情況下，掌控所有的用戶信息和操作行為。因此，操作系統(tǒng)事關(guān)信息技術(shù)競爭力，也關(guān)乎國家信息安全。 然而，從大環(huán)境來看，今年疫情、地緣政治等因素，都給國內(nèi)汽車供應(yīng)鏈帶來了沖擊。疊加依賴進(jìn)口與壟斷情況，我國車用操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)存在不同程度的“卡脖子”現(xiàn)象。 據(jù)百人會(huì)智能網(wǎng)聯(lián)研究院數(shù)據(jù)顯示，目前車載操作系統(tǒng)80%的市場份額被QNX、Linux、Android等國外廠商占據(jù)，其中QNX憑借安全性優(yōu)勢，成為智能汽車的首選。雖然我國也有斑馬AliOs、華為鴻蒙OS等車載操作系統(tǒng)，但市場份額較小。

　　當(dāng)操作系統(tǒng)形成規(guī)?；蠈討?yīng)用軟件生態(tài)后，后入者再想占領(lǐng)市場，成本巨大。 以手機(jī)為例，在智能手機(jī)發(fā)展初期，三星有Tizen、諾基亞有塞班，但在安卓開源、開放、免費(fèi)的趨勢下，除了蘋果之外，幾乎所有的手機(jī)廠商都加入了安卓陣營。 如今，安卓也已通過車機(jī)系統(tǒng)進(jìn)入智能汽車，下一步將向座艙系統(tǒng)、底盤系統(tǒng)進(jìn)一步滲透。 “我擔(dān)心三、五年以后，汽車會(huì)不會(huì)形成手機(jī)目前的這種局面——全世界的智能汽車都采用了一個(gè)開源的、開放的、全免費(fèi)的操作系統(tǒng)，一旦這個(gè)生態(tài)形成，那就是叢林法則、贏者通吃?！泵幺拙镜?。

　　02.生態(tài)角逐

　　硬幣的另一面，是重塑汽車操作系統(tǒng)的一次歷史性機(jī)遇。

　　一方面，全球智能汽車發(fā)展格局還未確定，留給中國企業(yè)的時(shí)間窗口大概有3～5年。在這個(gè)關(guān)鍵期內(nèi)，各企業(yè)都有勝出機(jī)會(huì)。

　　另一方面，隨著智能化不斷發(fā)展，當(dāng)前，汽車操作系統(tǒng)正處于百花齊放的競爭初期，同時(shí)也是兵家必爭之地。車企、Tierl(車廠一級供應(yīng)商)、科技公司紛紛布局操作系統(tǒng)和軟件算法。 麥肯錫(上海)咨詢有限公司全球董事合伙人管鳴宇表示，“車企傳統(tǒng)上是靠硬件賺錢，在智能化時(shí)代，車企將靠軟件升級功能來賺錢?！碧厮估腇SD(Full Self-Driving)就是最好的證明，除了賣車，軟件服務(wù)、軟件更新、軟件收費(fèi)將是車企未來的盈利點(diǎn)所在。

　　“到2025年，許多汽車企業(yè)很有可能以接近成本的價(jià)格銷售汽車，主要通過軟件服務(wù)獲取利潤?！庇ミ_(dá)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛預(yù)測。 為爭取更多話語權(quán)，強(qiáng)化自身軟件能力，目前操作系統(tǒng)在產(chǎn)業(yè)鏈有“三大勢力”在角逐。

　　其一，車企端。

　　多數(shù)車企自研定制型智能座艙操作系統(tǒng)，例如大眾VW.OS、比亞迪DiLink、蔚來NIOOS等。車企自研操作系統(tǒng)將改變汽車研發(fā)流程、權(quán)力結(jié)構(gòu)和資源分配格局。 例如，大眾汽車集團(tuán)在2019年追加600億歐元投資智能電動(dòng)化，將軟件研發(fā)提到和硬件研發(fā)同等重要的位置，其中最重要的軟件研發(fā)就是VW.OS和Volkswagen Automotive Cloud生態(tài)。大眾汽車集團(tuán)高管和軟件專家、微軟等戰(zhàn)略合作伙伴專家、核心供應(yīng)商等將近1萬人的研發(fā)團(tuán)隊(duì)開始進(jìn)行VW.OS的封閉開發(fā)，直接收掉博世等Tier1選擇權(quán)和開發(fā)權(quán)。

　　其二，Tierl端。

　　博世、大陸等傳統(tǒng)Tierl在操作系統(tǒng)以及軟件算法方面積極布局。博世開發(fā)車控電子操作系統(tǒng)ETAS RTAOS3.0、大陸開發(fā)Elektrobit系統(tǒng)等。

　　其三，科技公司。

　　華為、百度、阿里等科技公司也有望成為智能網(wǎng)聯(lián)時(shí)代軟件系統(tǒng)集成商。華為鴻蒙操作系統(tǒng)應(yīng)用在智能座艙、智能駕駛、整車控制等三大平臺，AliOS加速布局自動(dòng)駕駛和智能座艙操作系統(tǒng)等。 汽車操作系統(tǒng)是戰(zhàn)略要地，也是利之所在。根據(jù)麥肯錫統(tǒng)計(jì)，2025年全球汽車軟件開發(fā)(廣義操作系統(tǒng))市場規(guī)模將達(dá)到370億美元，2030年將達(dá)到500億美元。

　　03.攻克“卡脖子”問題

　　“操作系統(tǒng)是汽車企業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵，是兵家必爭之地，國內(nèi)企業(yè)應(yīng)該志在必得?！泵幺锥啻卧诠_場合表示。 9月6日，在華為全場景新品發(fā)布會(huì)上，AITO問界M5 EV發(fā)布，這是華為與賽力斯合作設(shè)計(jì)的AITO品牌推出的首款智慧豪華純電SUV。搭載全新升級的HarmonyOS 3智能座艙，是這款車最大亮點(diǎn)之一。 華為常務(wù)董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU CEO余承東表示，截至目前，搭載HarmonyOS 2的華為設(shè)備已經(jīng)突破3億臺，也是目前為止覆蓋終端機(jī)型最多的操作系統(tǒng)。

　　雖然突破了3億用戶，但鴻蒙系統(tǒng)與當(dāng)前最強(qiáng)大的兩大終端操作系統(tǒng)iOS(17億臺)、安卓(30億臺)相比，還有相當(dāng)長的路要走。不過就HarmonyOS 3智能座艙而言，華為獨(dú)具優(yōu)勢。據(jù)AITO汽車官微消息稱，截至9月6日20點(diǎn)30分，問界M5 EV訂單用戶超過3萬。

　　“智能汽車的誕生，是堪比計(jì)算機(jī)一樣的劃時(shí)代改變，將成為新一輪科技變革的母生態(tài)?！钡仄骄€聯(lián)合創(chuàng)始人兼CTO黃暢認(rèn)為，芯片和操作系統(tǒng)是智能汽車的數(shù)字底座，是產(chǎn)業(yè)的最佳破局點(diǎn)。只有先軟硬結(jié)合，才能實(shí)現(xiàn)軟硬解耦。

　　目前，依托良好的政策環(huán)境、智能汽車產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，我國已成為全球最好的智能汽車創(chuàng)新市場。 從供給端看，各大車企為滿足消費(fèi)者需求，頻繁推出智能駕駛明星車型，例如特斯拉Model3、比亞迪漢、蔚來ET7、問界M5 EV、魏牌摩卡等。

　　新車智能化滲透率不斷提高，2020年，中國智能汽車數(shù)量超千萬輛。隨著智能網(wǎng)聯(lián)新車型加速投放市場，以及消費(fèi)者對于智能網(wǎng)聯(lián)認(rèn)可度的提升，智能汽車市場滲透率進(jìn)一步提升，預(yù)計(jì)2025年P(guān)A、CA級智能網(wǎng)聯(lián)汽車滲透率將達(dá)80%。

　　在汽車智能芯片領(lǐng)域，各芯片公司的新品首次量產(chǎn)車型均為中國品牌，比如高通Snapdragon Ride與長城高端車、英偉達(dá)Xavier與小鵬P7量產(chǎn)、地平線征程3與理想One等。 華為、地平線、黑芝麻等國內(nèi)企業(yè)在智能芯片領(lǐng)域積累了很好的基礎(chǔ)，而且迭代速度快(為國外企業(yè)的2～3倍)、靈活響應(yīng)和與客戶緊密支持的特點(diǎn)，能夠很好地支撐國產(chǎn)智能汽車持續(xù)快速的創(chuàng)新節(jié)奏，有望成為汽車智能芯片領(lǐng)域的重要參與者。

　　在汽車操作系統(tǒng)領(lǐng)域，華為、地平線等國內(nèi)公司依托汽車智能芯片，初步實(shí)現(xiàn)操作系統(tǒng)突破。華為的鴻蒙OS已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)裝車;地平線通過打造車規(guī)級開源操作系統(tǒng)TogetherOS，與上汽、長安等車企建立生態(tài)合作關(guān)系。 雖然面臨較高技術(shù)壁壘、研發(fā)投入與國外巨頭差距較大、缺少芯片生態(tài)支持等多重挑戰(zhàn)，但我國集中力量攻克智能汽車操作系統(tǒng)——這個(gè)涉及汽車行業(yè)未來發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)——迫在眉睫。

　　中國電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長董揚(yáng)表示，自主研究開發(fā)，不是不能依托國際已有的成熟系統(tǒng)，而是不能依賴，也不能一味跟隨?！皟?yōu)勢企業(yè)可以強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，比如國內(nèi)整車、軟件、芯片和關(guān)鍵零部件企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展，打通產(chǎn)業(yè)應(yīng)用全鏈條。”他說。