自上海地區(qū)解封之后，帶給市場(chǎng)的熱度并不如預(yù)期高。原因可能因?yàn)槭芤咔楣芸卣哂绊?，企業(yè)都不能超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn);使得即便已復(fù)工的企業(yè)也是緩慢釋放需求，整體芯片交易市場(chǎng)情況不佳。

　　首先，由于PC、智能手機(jī)等消費(fèi)類需求的萎靡側(cè)面影響了相關(guān)配套的工業(yè)類行業(yè);其次市場(chǎng)渠道商對(duì)于二季度末的市場(chǎng)價(jià)格信心不足，相應(yīng)市場(chǎng)價(jià)格差距大;除了個(gè)別緊缺物料，整體現(xiàn)貨價(jià)格下行;六月份需求遇冷加上供過于求的局面，大面積的基于市場(chǎng)主觀判斷進(jìn)行價(jià)格調(diào)整情況普遍存在。

　　就2022年重點(diǎn)發(fā)展行業(yè)如以下而言：汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)、通信系統(tǒng)及設(shè)備、新能源、工業(yè)電子等具有大量潛在機(jī)會(huì);目前物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)相關(guān)應(yīng)用下游如智能家居類是香餑餑，處于飛速發(fā)展期向井噴期轉(zhuǎn)變中，一定程度上必定能帶動(dòng)消費(fèi)類需求的反彈，讓我們拭目以待。

　　01、德州儀器(TI)

　　TI品牌今年的擴(kuò)產(chǎn)在第二季度效果十分顯著，熱門的電源管理類芯片緊缺程度相對(duì)緩解;加之相關(guān)客戶需求疲軟，現(xiàn)貨價(jià)格報(bào)價(jià)普遍走低;現(xiàn)貨渠道商調(diào)整手上積壓庫存的頻率變高，價(jià)格不再堅(jiān)挺。

　　1、目前TI短缺的電源管理芯片(TPS系列、TLV系列、BQ系列、UCC系列)電源管理類，此前溢價(jià)非常多的網(wǎng)紅物料由于需求減少，價(jià)格下降幅度非常大。

　　2、個(gè)別汽車級(jí)別芯片仍然是缺貨主流，原廠到貨存在跳票或者大數(shù)量需求沖擊的情況下價(jià)格有短暫的上浮;目前看來第三季度TI原廠對(duì)汽車芯片的產(chǎn)能必定有所調(diào)整，客戶在這之前有合適的需求可以盡快下單。

　　02、恩智浦(NXP)

　　NXP品牌原廠7月1日開始全線調(diào)漲通知消息已開始蔓延，求證了部分代理商得到了證實(shí)，目前預(yù)計(jì)漲幅將會(huì)在20-30%左右，還沒有正式的漲價(jià)函。此前NXP調(diào)漲價(jià)格的頻率并不高，基本是原廠按項(xiàng)目為單位進(jìn)行成本調(diào)整。

　　目前市場(chǎng)受相應(yīng)影響漲價(jià)還不明顯，消費(fèi)類物料如MCU(型號(hào)舉例LPCx)價(jià)格有一定降幅，由于目前訂單缺口還是很大，沒必要一直等待，適當(dāng)可以下單安排。原廠價(jià)格已經(jīng)調(diào)整過幾輪，回到2020年的價(jià)格希望較小。

　　03、亞德諾(ADI)

　　6月由于歐美國(guó)家對(duì)疫情持躺平態(tài)度，海外醫(yī)療相關(guān)行業(yè)終端對(duì)ADI現(xiàn)貨采購需求不強(qiáng)，持續(xù)觀望的情況較為普遍。

　　另據(jù)反饋原廠或?qū)⒉扇∠嚓P(guān)措施調(diào)整現(xiàn)貨市場(chǎng)，第三季度現(xiàn)貨市場(chǎng)的情況還不明確，當(dāng)前市場(chǎng)通用物料的影響較少，主要是之前溢價(jià)多的型號(hào)目前價(jià)格回落大;總的來說，當(dāng)有好價(jià)格機(jī)會(huì)，銷售可以跟進(jìn)客戶實(shí)現(xiàn)雙贏。

　　1、ADI物料ADUM、ADG、 AD7、AD8 依舊是成交熱門，現(xiàn)貨有談價(jià)空間，真實(shí)需求給目標(biāo)價(jià)談的可以爭(zhēng)取。

　　2、ADI部分高端模擬芯片熱門物料新的到貨對(duì)市場(chǎng)價(jià)格浮動(dòng)有一定程度影響，注意大批量需求。

　　04、微芯(MICROCHIP)

　　品牌從21年底到22年第一季度主要也是海外的客戶需求比較猛烈且能接受現(xiàn)貨的溢價(jià)。因?yàn)閲?guó)內(nèi)的下游終端的產(chǎn)品很難去覆蓋芯片溢價(jià)的空間，寧愿暫停生產(chǎn)。

　　自原廠陸續(xù)到貨數(shù)量的增多，海外客戶到國(guó)內(nèi)掃貨的頻率對(duì)比21年5-6月減少了非常多，對(duì)價(jià)格也是需要篩選之后再下單。

　　總的需求減少，現(xiàn)貨的價(jià)格相對(duì)也疲軟了;作為消費(fèi)類和汽車電子的頭部廠商代表，MICROCHIP和NXP的行情不會(huì)過分跌，第三、四季度如原廠到貨情況不理想，下游終端進(jìn)行芯片采購的決策將不會(huì)單獨(dú)只受現(xiàn)貨價(jià)格因素影響。

　　05、賽靈思(XILINX)

　　XILINX品牌目前確定消息7月開始16nm-28nm物料正式進(jìn)入配額狀態(tài)，原廠意圖砍掉在途單，分給中國(guó)地區(qū)的份額可能在10%左右。影響產(chǎn)品系列：7A、7S、7K、7V、7Z、7ZU、XCZU、XCAU、XCVU等。

　　1、7系列雖然已經(jīng)傳出配額制，但目前到市場(chǎng)的貨源仍有一些。目前7系列部分型號(hào)價(jià)格大跳水進(jìn)行甩貨，可能源于囤貨商的在價(jià)格高位入手加上客戶的需求大大減少;對(duì)于高成本的庫存處理政策為客戶能給出目標(biāo)價(jià)就成單。AMD目前的市場(chǎng)政策一定有背后原因，不需要過分擔(dān)憂，XILINX的市場(chǎng)地位依舊牢不可摧。

　　2、6S系列價(jià)格依然堅(jiān)挺，目前客戶詢價(jià)頻率高，目前價(jià)格相對(duì)維持平穩(wěn)，但要注意甄別貨源。

　　3、2C系列的CPLD 在6月市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)受客戶需求影響較大，因?yàn)榇讼盗羞M(jìn)入停產(chǎn)計(jì)劃，后續(xù)到貨不穩(wěn)定。現(xiàn)貨渠道商對(duì)于出貨還是有保留，實(shí)在訂單早點(diǎn)安排會(huì)相對(duì)合理，第三四季度的到貨情況可能不盡如人意。

　　06、安世半導(dǎo)體

　　功率MOSFET的供貨周期目前延長(zhǎng)至26周。

　　07、英偉達(dá)

　　英偉達(dá)目前正在進(jìn)行系統(tǒng)集成。這一過程導(dǎo)致交貨時(shí)間延長(zhǎng)，并取消了分銷商的折扣。

　　08、Molex

　　某些 Molex 產(chǎn)品受到 Toray Industries Inc. 樹脂質(zhì)量問題的影響。

　　09、意法半導(dǎo)體

　　意法半導(dǎo)體的汽車零部件價(jià)格在制造能力緊張的情況下持續(xù)上漲。受影響的器件包括高性能MCU(SPCxxx)和柵極驅(qū)動(dòng)器/電源開關(guān)(VNxxxx)。

　　意法半導(dǎo)體(STMicro)優(yōu)先考慮其醫(yī)療和汽車一級(jí)客戶。交貨時(shí)間已超過80周。

　　從5月起，意法半導(dǎo)體的STM32和STM8系列進(jìn)一步提價(jià)。STM32將增長(zhǎng)15%，而STM8將增長(zhǎng)25%。

　　功率MOSFET的交貨時(shí)間已增加到52周。容量問題導(dǎo)致VN系列交貨時(shí)間延長(zhǎng)了兩年以上。

　　10、美光(Micron)

　　美光預(yù)計(jì)將停產(chǎn)其9300 Max系列SSD，最后一批貨物將于2022年年中出貨。

　　與美光這系列相似的其他品牌是Intel P4610和Samsung PM1725b，它們也受到短缺的影響。

　　上海新冠肺炎疫情導(dǎo)致的區(qū)域政策限制正在影響美光的NOR閃存產(chǎn)品，使供應(yīng)能力不可預(yù)測(cè)。尤其其后綴為SF，SE和E12的MT25QLxxx和MT25QUxxx產(chǎn)品受到影響。

　　NAND/Nor閃存交付已推遲到2024年，部分原因是對(duì)Micron內(nèi)存產(chǎn)品的需求增加。

　　MT25和MT28系列非常短缺，盡管上海工廠恢復(fù)生產(chǎn)，但沒有改進(jìn)。

　　11、三星

　　三星SATA SSD的供應(yīng)預(yù)計(jì)將惡化。這將對(duì)小容量產(chǎn)品產(chǎn)生特別大的影響。

　　為了跟上QD LED和OLED顯示屏生產(chǎn)的需求，三星正在將注意力從LCD生產(chǎn)線上轉(zhuǎn)移開，LCD生產(chǎn)將于2022年6月底停止，比預(yù)期提前六個(gè)月。

　　12、松下

　　隨著汽車和服務(wù)業(yè)需求的增加，電容器和電阻器的供應(yīng)也收緊了。受影響的系列包括前綴為 EEH 和 EEE 的電容器，以及前綴為 ERJ 的電阻器。平均交貨時(shí)間為50周。

　　松下也受到電解電容器持續(xù)短缺的影響。生產(chǎn)這些零件所需的金屬價(jià)格上漲和短缺是生產(chǎn)受影響的一個(gè)因素。

　　13、結(jié)尾

　　恰逢二季度末結(jié)束，大部分同行對(duì)于今年的行情并不抱有信心，甚至有些許悲觀情緒，第二季度的供過于求情況超出以往的預(yù)期。但芯片行業(yè)作為一個(gè)周期性產(chǎn)業(yè)，缺貨行情時(shí)有發(fā)生;也存在一定的“泡沫經(jīng)濟(jì)”—— 終端以往也會(huì)有提前下Forecast訂單來滿足生產(chǎn)需求。

　　但應(yīng)該既不需要被傳聞的例如“即將迎來芯片產(chǎn)能嚴(yán)重過剩”“當(dāng)前的代工廠產(chǎn)能是否能負(fù)荷與日俱增的新興行業(yè)需求”等等消極消息影響，也不要過分躺平、盲目樂觀。

　　只需要做好當(dāng)下，面對(duì)潛在的供需危機(jī)更重要的是調(diào)整庫存結(jié)構(gòu)和建立健康的周轉(zhuǎn)期，機(jī)會(huì)總不會(huì)虧待有準(zhǔn)備的人。