智能汽車(chē)迎來(lái)系統(tǒng)之爭(zhēng)：角逐產(chǎn)業(yè)鏈上的“軟黃金”，誰(shuí)會(huì)成為汽車(chē)圈的Windows?

　　當(dāng)傳統(tǒng)汽車(chē)逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榈谌笠苿?dòng)智能終端,汽車(chē)操作系統(tǒng)成為企業(yè)競(jìng)相角逐的戰(zhàn)略要地。國(guó)外傳統(tǒng)汽車(chē)巨頭或自研或收購(gòu)或抱團(tuán)合作,國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)紛紛蓄勢(shì),力求在百年一遇的智能化變革中攻克操作系統(tǒng)這一難關(guān)。

　　1、兵家必爭(zhēng)之地

　　“電動(dòng)化是上半場(chǎng)，智能化是下半場(chǎng)”。這是如今汽車(chē)行業(yè)流傳甚廣的金句之一。

　　經(jīng)過(guò)此前10多年的布局與搶跑，我們?cè)陔妱?dòng)化的上半場(chǎng)競(jìng)賽中取得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，接下來(lái)的問(wèn)題是：如何跑贏下半場(chǎng)?抓住智能化的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇?智能化最重要的抓手、突破點(diǎn)是什么?

　　此前，很多業(yè)內(nèi)人士的回答是自動(dòng)駕駛。隨著產(chǎn)業(yè)革命的不斷發(fā)展，不少人開(kāi)始關(guān)注自動(dòng)駕駛背后的基礎(chǔ)、底層技術(shù)，芯片與操作系統(tǒng)也由此浮出水面。

　　芯片自不必說(shuō)，缺芯危機(jī)早已令國(guó)內(nèi)外車(chē)企領(lǐng)教了芯片的重要性，國(guó)產(chǎn)芯片上車(chē)已經(jīng)成為行業(yè)共識(shí)。操作系統(tǒng)的問(wèn)題也正引起重視，成為行業(yè)論壇中的熱門(mén)話題。

　　在行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)與專(zhuān)家眼中，汽車(chē)操作系統(tǒng)已經(jīng)是兵家必爭(zhēng)之地，未來(lái)汽車(chē)產(chǎn)品的核心競(jìng)爭(zhēng)力，知識(shí)產(chǎn)權(quán)爭(zhēng)奪的重要戰(zhàn)場(chǎng)。

　　“操作系統(tǒng)已成為‘兵家必爭(zhēng)’之地”。全國(guó)政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任、工業(yè)和信息化部原部長(zhǎng)苗圩近兩年出席行業(yè)論壇時(shí)，反復(fù)談及汽車(chē)操作系統(tǒng)自主可控的問(wèn)題，呼吁各方盡快形成共識(shí)，分工協(xié)作，抓住寶貴的發(fā)展窗口期。

　　在地平線創(chuàng)始人、首席科學(xué)家余凱看來(lái)， 電腦與智能手機(jī)時(shí)代，芯片與操作系統(tǒng)上沒(méi)有話語(yǔ)權(quán)是我們的兩大遺憾。但在智能汽車(chē)時(shí)代，我們有千載難逢的產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)。

　　芯片與操作系統(tǒng)是汽車(chē)智能化最核心的部分。如今的汽車(chē)猶如10多年前的智能手機(jī)，猶如一個(gè)“創(chuàng)新的母生態(tài)”，將引領(lǐng)一場(chǎng)巨大的科技變革，開(kāi)啟全新的機(jī)器人時(shí)代。

　　往大了看，汽車(chē)操作系統(tǒng)，其實(shí)是搶占5G通信時(shí)代、萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代科技制高點(diǎn)的關(guān)鍵。PC時(shí)代，產(chǎn)生了Windows操作系統(tǒng);智能手機(jī)時(shí)代，形成了Android、IOS兩大操作系統(tǒng);到了萬(wàn)物互聯(lián)的5G-6G時(shí)代，勢(shì)必也將催生新的操作系統(tǒng)。

　　從PC和智能手機(jī)兩大產(chǎn)業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷來(lái)看，芯片與操作系統(tǒng)密切相關(guān)，軟硬件需要高度協(xié)同。PC時(shí)代有Windows和Intel組成的Wintel聯(lián)盟，智能手機(jī)時(shí)代則是Android和ARM深度捆綁。

　　而且，芯片和操作系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)窗口期都很短。在智能手機(jī)領(lǐng)域，操作系統(tǒng)從出現(xiàn)到Android、IOS兩大操作系統(tǒng)形成頭部效應(yīng)，只用了短短幾年時(shí)間。而一旦先發(fā)者形成產(chǎn)業(yè)生態(tài)，具備頭部?jī)?yōu)勢(shì)，后來(lái)者很難超越。

　　在一些行業(yè)專(zhuān)家看來(lái)，智能汽車(chē)的操作系統(tǒng)和芯片，都是全新的賽道，它不是過(guò)去智能手機(jī)領(lǐng)域芯片與操作系統(tǒng)的簡(jiǎn)單升級(jí)或修補(bǔ)。智能手機(jī)領(lǐng)域成熟的操作系統(tǒng)，無(wú)法解決智能汽車(chē)中的關(guān)鍵問(wèn)題，現(xiàn)有的幾大系統(tǒng)各有各的短板與問(wèn)題。

　　2、誰(shuí)在爭(zhēng)?

　　近年，互聯(lián)網(wǎng)與通信領(lǐng)域的科技巨頭、傳統(tǒng)車(chē)企、零部件巨頭、科技新貴等不同背景的企業(yè)都在加速布局汽車(chē)操作系統(tǒng)。

　　顛覆力十足、在“車(chē)界蘋(píng)果”道路上一路狂奔的特斯拉，以Linux內(nèi)核為基礎(chǔ)，自研 Version 操作系統(tǒng)，再加上自研芯片、自動(dòng)駕駛核心算法自研、自建數(shù)據(jù)庫(kù)等，已經(jīng)形成了類(lèi)似手機(jī)巨頭蘋(píng)果的閉環(huán)模式，全棧自研能力業(yè)內(nèi)領(lǐng)先，只是尚需時(shí)日來(lái)打造自己的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

　　傳統(tǒng)車(chē)企巨頭也不甘沉淪，在智能汽車(chē)時(shí)代被人掌控靈魂。德國(guó)大眾集團(tuán)2019年追加600億元投資智能化，將軟件研發(fā)提升到和硬件研發(fā)同等重要的地位，其中，最重要的軟件研發(fā)就是VW.OS操作系統(tǒng)和Volkswagen Automotive Cloud(大眾汽車(chē)云)生態(tài)。

　　此外，奔馳預(yù)計(jì)將于2024年發(fā)布自研的汽車(chē)操作系統(tǒng)完整版;豐田汽車(chē)宣布計(jì)劃將于2025年推出自研的Arene操作系統(tǒng)。

　　博世、大陸等傳統(tǒng)Tier1也在操作系統(tǒng)、軟件方面積極布局。博世在2021年年底對(duì)集團(tuán)旗下的從是軟件開(kāi)發(fā)的部門(mén)進(jìn)行整合，都整合到全資子公司易特馳(ETAS)之下，借助全新的組織架構(gòu)發(fā)力，以求在汽車(chē)操作系統(tǒng)領(lǐng)域取得領(lǐng)先地位。

　　國(guó)內(nèi)方面，華為、阿里等科技巨頭也都推出自研的操作系統(tǒng)，并重點(diǎn)發(fā)力汽車(chē)操作系統(tǒng)。2020年8月，華為鴻蒙針對(duì)汽車(chē)發(fā)布三大系統(tǒng)：鴻蒙座艙操作系統(tǒng)、智能駕駛操作系統(tǒng)和智能車(chē)控操作系統(tǒng)。

　　阿里聯(lián)合上汽成立斑馬智行，第一步是打造面向車(chē)載信息娛樂(lè)的智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng);第二步是打造智能座艙系統(tǒng);第三步是整車(chē)智能系統(tǒng)。目前斑馬智行的AliOS操作系統(tǒng)已搭載在100多萬(wàn)輛汽車(chē)上。

　　國(guó)內(nèi)車(chē)企近年也都紛紛推出自研的車(chē)載操作系統(tǒng)。如蔚來(lái)有NOMI，小鵬是Xmart OS;上汽有Venus，比亞迪有DiLink、吉利有GKUI，長(zhǎng)城推出自研的座艙操作系統(tǒng)GC-OS。

　　看上去人人都有，熱鬧非常。但在行業(yè)人士看來(lái)，熱鬧紛呈的國(guó)內(nèi)汽車(chē)操作系統(tǒng)，其實(shí)有很大問(wèn)題，“小而全、各自為戰(zhàn)、產(chǎn)品多而亂”，各家在汽車(chē)操作系統(tǒng)上的研發(fā)思路各異，標(biāo)準(zhǔn)接口不統(tǒng)一。

　　更重要的是，傳統(tǒng)汽車(chē)時(shí)代備受詬病的“產(chǎn)業(yè)空心化”的陰云仍在。不少整車(chē)企業(yè)打著自主研發(fā)、全棧自研旗號(hào)的操作系統(tǒng)，扒開(kāi)外表看看“內(nèi)核”，都是國(guó)外的操作系統(tǒng)。

　　以目前技術(shù)進(jìn)展來(lái)說(shuō)，汽車(chē)操作系統(tǒng)大體分為車(chē)控操作系統(tǒng)與車(chē)載操作系統(tǒng)兩部分，車(chē)控操作系統(tǒng)主要負(fù)責(zé)與汽車(chē)駕駛有關(guān)的功能，如車(chē)輛底盤(pán)控制、動(dòng)力系統(tǒng)與輔助駕駛，逐漸向自動(dòng)駕駛操作系統(tǒng)演變;車(chē)載操作系統(tǒng)主要負(fù)責(zé)人機(jī)交互和車(chē)載信息娛樂(lè)，正在向智能座艙操作系統(tǒng)升級(jí)。

　　國(guó)內(nèi)車(chē)企的車(chē)載操作系統(tǒng)，也就是智能座艙系統(tǒng)大多基于安卓系統(tǒng)開(kāi)發(fā)，而車(chē)控系統(tǒng)、自動(dòng)駕駛系統(tǒng)則大多在QNX、Linux兩套系統(tǒng)基礎(chǔ)上，做深度定制化開(kāi)發(fā)，這兩套系統(tǒng)各有自己的優(yōu)勢(shì)與短板。

　　基于安卓系統(tǒng)改頭換面開(kāi)發(fā)自己的操作系統(tǒng)，這種做法肯定有嚴(yán)重隱患，華為在手機(jī)領(lǐng)域的前車(chē)之鑒，俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)中的教訓(xùn)，都表明了關(guān)鍵技術(shù)、“靈魂”被人掌控的嚴(yán)重后果。

　　在一些行業(yè)專(zhuān)家看來(lái)，即便不是安卓系統(tǒng)簡(jiǎn)單的改頭換面，國(guó)內(nèi)車(chē)企基于Linux做深度、定制化的開(kāi)發(fā)，也還是有風(fēng)險(xiǎn)的。在產(chǎn)業(yè)鏈安全、國(guó)家信息安全上同樣有被人卡脖子的風(fēng)險(xiǎn)。

　　總之，在兵家必爭(zhēng)的汽車(chē)操作系統(tǒng)領(lǐng)域，好消息是大家都剛開(kāi)始，行業(yè)格局未定;壞消息是競(jìng)爭(zhēng)將極其激烈，產(chǎn)業(yè)窗口期不會(huì)太長(zhǎng)，最終贏家通吃，失敗者連跟著喝湯都很難。

　　3、角力智能產(chǎn)業(yè)鏈上的“軟黃金”

　　“電動(dòng)化是汽車(chē)革命的上半場(chǎng),網(wǎng)聯(lián)化、智能化、數(shù)字化則是汽車(chē)革命的下半場(chǎng),芯片和操作系統(tǒng)作為數(shù)字化的基礎(chǔ),將成為競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)。”中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)理事長(zhǎng)陳清泰如是說(shuō)。

　　在操作系統(tǒng)方面,車(chē)用操作系統(tǒng)分為車(chē)控操作系統(tǒng)和車(chē)載操作系統(tǒng)。其中,車(chē)控操作系統(tǒng)分為安全車(chē)控操作系統(tǒng)和智能駕駛操作系統(tǒng),安全車(chē)控操作系統(tǒng)面向車(chē)輛控制領(lǐng)域,比如動(dòng)力系統(tǒng)、底盤(pán)系統(tǒng)、車(chē)身系統(tǒng)等;智能駕駛操作系統(tǒng)面向智能駕駛領(lǐng)域,應(yīng)用于智能駕駛域控制器等。車(chē)載操作系統(tǒng)面向信息娛樂(lè)和智能座艙,主要應(yīng)用于車(chē)機(jī)中的控制系統(tǒng)。

　　“目前,QNX、Android和Linux系統(tǒng)是當(dāng)前市面上車(chē)型底層操作系統(tǒng)的主流選擇,3種系統(tǒng)各有優(yōu)勢(shì)和不足。”全國(guó)政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任苗圩多次在公開(kāi)場(chǎng)合表示,操作系統(tǒng)是汽車(chē)企業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵,是“兵家必爭(zhēng)之地”,國(guó)內(nèi)企業(yè)應(yīng)該志在必得。

　　汽車(chē)操作系統(tǒng)是戰(zhàn)略要地,也是利之所在。

　　麥肯錫全球資深董事、合伙人高旭對(duì)半月談?dòng)浾弑硎?車(chē)企傳統(tǒng)上是靠硬件賺錢(qián),智能化時(shí)代,車(chē)企將靠軟件升級(jí)功能來(lái)賺錢(qián)。除了賣(mài)車(chē),軟件服務(wù)、軟件更新、軟件收費(fèi)將是車(chē)企未來(lái)的盈利點(diǎn)所在,特斯拉的FSD(Full Self-Driving)就是最好的證明。

　　英偉達(dá)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛預(yù)測(cè),到2025年,許多汽車(chē)企業(yè)很有可能以接近成本的價(jià)格銷(xiāo)售汽車(chē),主要通過(guò)軟件服務(wù)獲取利潤(rùn)。

　　麥肯錫發(fā)布的一份調(diào)查報(bào)告顯示,消費(fèi)者行為模式已經(jīng)發(fā)生巨大改變,他們?cè)敢鉃檐?chē)載功能付費(fèi),包括軟件和智能駕駛功能等。麥肯錫還預(yù)測(cè),汽車(chē)軟件市場(chǎng)規(guī)模有望從2020年的200億美元增長(zhǎng)到2030年的500億美元。

　　4、深度定制VS二次開(kāi)發(fā)

　　對(duì)于車(chē)企來(lái)說(shuō)，無(wú)論是采用安卓、iOS，還是鴻蒙，最后都只能成為這些系統(tǒng)生態(tài)的一部分。而更糟糕的則可能會(huì)失去汽車(chē)開(kāi)發(fā)及品牌價(jià)值的主導(dǎo)地位，淪為“代工廠”的角色。

　　從每次安卓發(fā)布升級(jí)版Android及高通發(fā)布新款核心處理器時(shí)，都會(huì)引發(fā)各家手機(jī)大廠們爭(zhēng)相首發(fā)，甚至還要開(kāi)啟口水戰(zhàn)的盛況就讓傳統(tǒng)車(chē)企們對(duì)采用別人家的車(chē)載系統(tǒng)忌憚不已。

　　在坊間引發(fā)熱議的汽車(chē)“靈魂”說(shuō)，就是上汽董事長(zhǎng)陳虹擔(dān)心“失去汽車(chē)靈魂”而拒絕接受華為提供整體解決方案合作引起的。

　　因此，傳統(tǒng)車(chē)企則大多采用QNX、Linux底層系統(tǒng)進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)。特斯拉就干脆采用自研的車(chē)載系統(tǒng)。蘋(píng)果則大概率將在自己的汽車(chē)品牌上采用iOS系統(tǒng)。

　　據(jù)了解，目前國(guó)內(nèi)車(chē)企們?cè)谄?chē)操作系統(tǒng)領(lǐng)域的路線也逐漸清晰。

　　要么是基于Linux等開(kāi)源的底層系統(tǒng)架構(gòu)進(jìn)行包括系統(tǒng)內(nèi)核修改等深度的定制化開(kāi)發(fā)。如，華為鴻蒙OS、阿里的iOS;

　　要么就是采用ROM定制，在基于安卓、Linux等進(jìn)行有限但不涉及系統(tǒng)內(nèi)核修改的二次開(kāi)發(fā)。如，比亞迪DiLink、吉利GKUI、小鵬Xmart OS等。

　　而國(guó)外傳統(tǒng)車(chē)企在自研操作系統(tǒng)方面也均格外主動(dòng)。

　　奔馳預(yù)計(jì)將于2024年發(fā)布自研的汽車(chē)操作系統(tǒng)完整版;大眾集團(tuán)計(jì)劃到2025年將自研車(chē)載軟件比例提升至60%;今年年初，豐田汽車(chē)還宣布計(jì)劃將于2025年推出自研的Arene操作系統(tǒng)。

　　當(dāng)前，國(guó)內(nèi)汽車(chē)操作系統(tǒng)已積累起可觀的用戶量和搭載量。各家不同風(fēng)格的汽車(chē)操作系統(tǒng)也均已在燃油車(chē)、油電混合車(chē)及新能源車(chē)上有著不少的應(yīng)用。

　　但從目前來(lái)看，雖然開(kāi)發(fā)汽車(chē)操作系統(tǒng)的企業(yè)各有優(yōu)勢(shì)，可都還沒(méi)有哪一家具備能將單一優(yōu)勢(shì)擴(kuò)展為全面優(yōu)勢(shì)的條件。

　　從手機(jī)、電腦等消費(fèi)電子產(chǎn)品領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，誰(shuí)能成為汽車(chē)圈的Windows，或許還得看由未來(lái)汽車(chē)的銷(xiāo)量來(lái)決定。

　　或許，有哪家車(chē)企的車(chē)成為“爆款”之后，其搭載的汽車(chē)操作系統(tǒng)就要逐步成為主流的汽車(chē)操作系統(tǒng)了。

　　這也可能是特斯拉、蔚來(lái)、小鵬、理想、以及華為、小米還有互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)們?cè)燔?chē)夢(mèng)的最好景愿和預(yù)期吧。

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