黑燈瞎火的車間內(nèi)，靜默無聲的自動(dòng)化設(shè)備已經(jīng)取代了原本默坐產(chǎn)線的一排排操作工人。這個(gè)以“關(guān)燈工廠”為特色而入選世界經(jīng)濟(jì)論壇“燈塔工廠”名單的富士康工廠，已經(jīng)為人們勾畫出了未來的生產(chǎn)場(chǎng)景——無人產(chǎn)線、關(guān)燈工廠。

        自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備不僅取代了產(chǎn)業(yè)工人，還將讓龐大的后勤集團(tuán)幾無用武之地——假以時(shí)日，富士康再也不需要管理規(guī)模龐大的食堂，更無需采購(gòu)十幾個(gè)冰柜來存放員工食堂的雞腿了。

        “在一個(gè)無人工廠里，難道還要雇人掃地嗎？”禧滌智能總裁高進(jìn)在與億歐新制造的交流中突然拋出了這樣一個(gè)問題。關(guān)燈工廠要真正實(shí)現(xiàn)“無人”，自然也應(yīng)該有能完成保潔任務(wù)的機(jī)器人。

        據(jù)億歐新制造的了解，商業(yè)清潔機(jī)器人行業(yè)尚未迎來爆發(fā)。頭部廠商對(duì)需求優(yōu)先級(jí)的理解各不相同，產(chǎn)品也處于量產(chǎn)落地和訂單交付的前期。

        盡管他們對(duì)于這片“藍(lán)海”的市場(chǎng)前景充滿信心，但若深究商業(yè)清潔場(chǎng)景能否迎來“機(jī)器替人”的潮流，則不能不回答三個(gè)問題：需求是否存在？替代是否劃算？功能是否滿足？

        需求真實(shí)存在，國(guó)內(nèi)替代暫不劃算

        日漸智能的機(jī)器人接盤人力勞動(dòng)已成趨勢(shì)：越來越多的工業(yè)機(jī)器人和協(xié)作機(jī)器人走進(jìn)制造生產(chǎn)場(chǎng)景；負(fù)責(zé)客服、接待服務(wù)的迎賓機(jī)器人走進(jìn)銀行網(wǎng)點(diǎn)等商用場(chǎng)景；近兩年風(fēng)靡的掃地機(jī)器人則進(jìn)入了家用場(chǎng)景。

        對(duì)比從自動(dòng)化到智能化亦步亦趨、緩慢迭代的工業(yè)場(chǎng)景和作為電子消費(fèi)品流行的家用場(chǎng)景，智能機(jī)器人在商用市場(chǎng)有規(guī)模大、落地爆發(fā)快的特點(diǎn)。國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“智能機(jī)器人”領(lǐng)域總體專家組專家、北京大學(xué)劉宏就指出，智能機(jī)器人在公共服務(wù)領(lǐng)域存在剛需，可以形成規(guī)模，目前的服務(wù)機(jī)器人技術(shù)已經(jīng)可以勝任需求；家用服務(wù)機(jī)器人不能實(shí)現(xiàn)崗位替代，更不能替代家庭成員。

        劉宏的觀點(diǎn)，在清潔機(jī)器人市場(chǎng)可以得到很好的驗(yàn)證。不管是家用還是商用場(chǎng)景，清潔機(jī)器人的主要功能都是地面清潔。在家政服務(wù)中，并不存在只清潔地面的崗位，家用掃地機(jī)器人也只能完成家務(wù)的一部分。

        與之對(duì)應(yīng)，國(guó)內(nèi)的商業(yè)清潔場(chǎng)景下則有1000到1500萬的雇員，其中有25%到30%專門從事地面清潔——他們推著長(zhǎng)條形拖把，往返于大理石等硬地上，只負(fù)責(zé)及時(shí)清除腳印和落灰，保證地面锃光瓦亮。按年均5萬元的雇傭成本計(jì)算，僅商業(yè)地面清潔的部分，目前就存在千億級(jí)的勞工雇傭成本。對(duì)如此簡(jiǎn)單機(jī)械的勞動(dòng)進(jìn)行機(jī)器替代，無疑是“唾手可得”。

        在千億級(jí)的人力替換需求面前，上馬清潔機(jī)器人劃算嗎？劃算。根據(jù)高仙機(jī)器人CTO秦寶星的計(jì)算，用商用清潔機(jī)器人替換清潔人員，只需要兩年到兩年半就可以收回成本。

        然而，商用清潔機(jī)器人目前的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手并不是清潔工，而是自動(dòng)化清潔設(shè)備賦能下的人機(jī)協(xié)作模式。商業(yè)清潔機(jī)器人與之相比，暫無價(jià)格優(yōu)勢(shì)。

        億歐新制造綜合高仙機(jī)器人、女媧機(jī)器人和禧滌智能三家頭部廠商的產(chǎn)品和報(bào)價(jià)，目前商用清潔機(jī)器人主要分為室內(nèi)和室外兩大類，前者的零售價(jià)在12萬到15萬元，室外的相應(yīng)產(chǎn)品則在25萬到30萬元。

        人工操作的駕駛式和手推式的商業(yè)掃地機(jī)要便宜得多，小型手推式的報(bào)價(jià)在萬元上下，大型駕駛式的也不過2萬到3萬元。一個(gè)人加上一臺(tái)自動(dòng)化清掃設(shè)備就能完成3-5人的工作，不但僅需數(shù)月就能收回成本，而且穩(wěn)定性和效率都要略強(qiáng)于智能清潔機(jī)器人。

        在機(jī)器人“替人”之前，中國(guó)的商用清潔市場(chǎng)無疑會(huì)經(jīng)歷自動(dòng)化清潔設(shè)備“減人”的過渡期。盡管清潔行業(yè)面臨人力成本的上漲和老齡化的沖擊，但工資水平整體不高，想說服物業(yè)公司投入太多并不現(xiàn)實(shí)。

        在人力成本更高的發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)，則有可能率先進(jìn)入商業(yè)清潔機(jī)器人的爆發(fā)期。目前，美國(guó)保潔人員的平均薪金已經(jīng)達(dá)到了4萬美元一年，香港也超過16萬港幣每年。清潔機(jī)器人的成本已然與人機(jī)協(xié)作的模式有一戰(zhàn)之力。在實(shí)際采訪中，受訪的廠商也均有海外訂單，已由體驗(yàn)測(cè)試階段向交付落地推進(jìn)。

        機(jī)器人替代人類重復(fù)性勞動(dòng)是不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)，但是因?yàn)閲?guó)內(nèi)人機(jī)協(xié)作模式尚有成本優(yōu)勢(shì)，商業(yè)清潔機(jī)器人在國(guó)內(nèi)的普及將有一段過渡期，而在人力成本較高國(guó)家和地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，將呈現(xiàn)“墻內(nèi)開花墻外香”的局面。

        兩道行業(yè)壁壘成色難斷：低速無人駕駛技術(shù)和行業(yè)特性

        千億級(jí)的國(guó)內(nèi)替代需求的確讓商用清潔機(jī)器人有了一個(gè)比較好講的商業(yè)故事，但是集成商的角色、已成紅海的家用掃地機(jī)器人市場(chǎng)讓人們誤以為商業(yè)場(chǎng)景也是一個(gè)技術(shù)含量不高且門檻較低的行業(yè)。

        商業(yè)清潔機(jī)器人本質(zhì)上和其他商用場(chǎng)景下的服務(wù)機(jī)器人相同，其技術(shù)可以拆解成運(yùn)動(dòng)控制和行業(yè)功能實(shí)現(xiàn)。前者主要運(yùn)用低速自動(dòng)駕駛技術(shù)，由運(yùn)動(dòng)控制模塊支撐機(jī)器人的移動(dòng)和避障；后者負(fù)責(zé)地面清潔功能的實(shí)現(xiàn)，包括監(jiān)測(cè)清潔質(zhì)量、軌跡規(guī)劃等。

        億歐新制造在采訪中了解到，商業(yè)清潔機(jī)器人需要用到的傳感和定位技術(shù)包括激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)和高精度地圖等。傳感器的采用與室內(nèi)、室外的應(yīng)用場(chǎng)景相關(guān)——激光雷達(dá)不太能檢測(cè)出黑色的物體，因此室外場(chǎng)景就很需要毫米波雷達(dá)的配合，這也是室內(nèi)和室外機(jī)器人價(jià)格差距明顯的原因之一。

        高仙機(jī)器人創(chuàng)始人程昊天曾在采訪中表示，無人駕駛技術(shù)和機(jī)器人移動(dòng)技術(shù)是同一種技術(shù)，都在環(huán)境感知、路徑規(guī)劃、運(yùn)動(dòng)控制、SLAM四個(gè)象限之內(nèi)，門檻并不低。

        高進(jìn)則告訴億歐新制造，高速自動(dòng)駕駛的投融資已然轉(zhuǎn)冷，自動(dòng)駕駛技術(shù)亟需證明其商業(yè)化能力，要靠穩(wěn)定的現(xiàn)金流而不是融資去支撐公司的運(yùn)營(yíng)。而商業(yè)清潔機(jī)器人所用的低速自動(dòng)駕駛則距離落地較近且有剛性需求的應(yīng)用場(chǎng)景。

        除了技術(shù)壁壘之外，商業(yè)清潔場(chǎng)景的行業(yè)特色則是該賽道的另一個(gè)壁壘。

        高進(jìn)認(rèn)為，禧滌智能的股東是清潔行業(yè)的老兵，因此禧滌對(duì)清潔行業(yè)的痛點(diǎn)有更為精準(zhǔn)的把握。自動(dòng)駕駛公司想跨界，尋找行業(yè)需求和痛點(diǎn)就會(huì)成為阻力。

        女媧機(jī)器人副總裁劉松亭在采訪中也表達(dá)了類似的觀點(diǎn)，商用清潔機(jī)器人不是家用版本的簡(jiǎn)單放大，因?yàn)閮蓚€(gè)場(chǎng)景在邏輯上不同，因此家用掃地機(jī)器人的廠商很難跨界到商業(yè)場(chǎng)景。

        根據(jù)億歐新制造的觀察，目前商業(yè)清潔機(jī)器人賽道的廠商的確具有“純粹性”，罕有跨界廠商。

        不管是高仙機(jī)器人、智行者、女媧機(jī)器人還是禧滌智能，都沒有進(jìn)入家用場(chǎng)景，也沒有家用掃地機(jī)器人頭部廠商“跨界”商用。生產(chǎn)自動(dòng)化清潔設(shè)備的老牌廠商揚(yáng)子雖然推出了家用掃地機(jī)器人，但是商用場(chǎng)景的產(chǎn)品線依然是大小不一的手推式和駕駛式清掃車。

        低速無人駕駛技術(shù)和行業(yè)特性構(gòu)成的兩道行業(yè)壁壘，的確讓目前有能力分到市場(chǎng)蛋糕的廠商數(shù)量極為有限。但是兩道行業(yè)壁壘的成色究竟如何，必須要市場(chǎng)需求釋放后才能檢驗(yàn)，現(xiàn)在斷言行業(yè)進(jìn)入的難易還為時(shí)尚早。

        設(shè)計(jì)各異：場(chǎng)景需求理解側(cè)重不同

        盡管商用清潔機(jī)器人的核心技術(shù)已經(jīng)趨于成熟，但是廠商對(duì)場(chǎng)景需求優(yōu)先級(jí)的理解和排序卻有較大差距，產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和清掃的邏輯因此呈現(xiàn)出很大不同。

        作為機(jī)器人運(yùn)動(dòng)控制領(lǐng)域的佼佼者，高仙機(jī)器人非常倚重其掌握的自主定位導(dǎo)航技術(shù)，進(jìn)入具體的場(chǎng)景則是“萬變不離其宗”。因此，高仙機(jī)器人在能夠運(yùn)用該技術(shù)的場(chǎng)景上不斷延展產(chǎn)品線，如今已經(jīng)覆蓋商用清潔、安防和樓宇配送等多個(gè)細(xì)分場(chǎng)景。

        在商用清潔場(chǎng)景，高仙機(jī)器人充分踐行了其運(yùn)動(dòng)控制技術(shù)支撐下的“機(jī)海戰(zhàn)術(shù)”——機(jī)器人的型號(hào)由刷子的清洗寬度命名，從400mm、500mm，到750mm、910mm，基本涵蓋了從室內(nèi)到室外的所有場(chǎng)景。據(jù)秦寶星介紹，高仙機(jī)器人還將進(jìn)一步深挖物業(yè)的室內(nèi)需求，推出更多產(chǎn)品。

        女媧機(jī)器人則更強(qiáng)調(diào)清潔機(jī)器人對(duì)清掃任務(wù)的自動(dòng)化完成，直接將室外和室內(nèi)的掃地機(jī)器人命名為“大掃”和“小掃”。因此，其產(chǎn)品的刷子覆蓋面積盡可能大，效率上也要達(dá)到人機(jī)協(xié)作的水平。比如，室外清掃機(jī)器人“大掃”，可以達(dá)到每小時(shí)清掃7000平方米的效率，遠(yuǎn)超過其他產(chǎn)品的理論數(shù)值。為了兼顧安全性，除了安裝傳感器外，機(jī)器人也配上了語音提示，可以及時(shí)提醒往來的行人。

        禧滌智能對(duì)于室內(nèi)清潔的需求理解則大不相同。他們瞄準(zhǔn)物業(yè)場(chǎng)景的清掃，產(chǎn)品要符合商業(yè)物業(yè)的定位，美觀度和安全性優(yōu)先級(jí)更高。因此，產(chǎn)品做得小巧美觀，所有的刷具都收納到底盤內(nèi)，防止絆到人和物。

        在談到產(chǎn)品特色時(shí)，高進(jìn)強(qiáng)調(diào)了禧滌產(chǎn)品人機(jī)協(xié)作的定位。清潔機(jī)器人只負(fù)責(zé)日常的地面清潔，由于可以不間斷工作，清掃面積大和速度快就不是主攻方向，而難以清掃的墻角、墻邊也可以由人工快速完成；在夜間無人的場(chǎng)景則交給人機(jī)協(xié)作的模式，因?yàn)楦鶕?jù)測(cè)試，三個(gè)清潔人員駕駛自動(dòng)化清潔設(shè)備就能很快完成火車站大廳場(chǎng)景下的地面清潔，低速且昂貴的智能清潔機(jī)器人并無競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

        不同的形態(tài)設(shè)計(jì)并不是產(chǎn)品設(shè)計(jì)師的憑空臆想，而是他們?cè)趯?shí)際測(cè)試中遇到的場(chǎng)景需求有所不同，他們也為爭(zhēng)取到更多訂單不斷調(diào)整產(chǎn)品的形態(tài)。

        高進(jìn)告訴億歐新制造，商用清潔機(jī)器人在落地前需要進(jìn)行大量的測(cè)試去適應(yīng)不同的場(chǎng)景，落地前期廠商和客戶也要不斷地磨合、調(diào)試，如果盲目鋪開市場(chǎng)可能有較高的運(yùn)維風(fēng)險(xiǎn)。等產(chǎn)品成熟、運(yùn)行穩(wěn)定后，量產(chǎn)和落地會(huì)比較輕松，國(guó)外客戶和國(guó)內(nèi)客戶在售后和運(yùn)維服務(wù)上不會(huì)有太大不同。

        作為一款自主運(yùn)動(dòng)的智能產(chǎn)品，低速自動(dòng)駕駛技術(shù)盡管已經(jīng)較為成熟，但其穩(wěn)定性依然需要時(shí)間的檢驗(yàn)。產(chǎn)品對(duì)清潔功能的實(shí)現(xiàn)固然重要，但是在不同場(chǎng)景下的穩(wěn)定運(yùn)行更加考驗(yàn)廠商們的技術(shù)實(shí)力和耐心。

        租售兩宜：量產(chǎn)交付前夕的商業(yè)暢想

        從產(chǎn)能上看，商用清潔機(jī)器人已經(jīng)逐步進(jìn)入到量產(chǎn)階段，頭部廠商的進(jìn)度大致相似，預(yù)計(jì)整個(gè)行業(yè)將在2020年進(jìn)入訂單交付的高峰期。

        在量產(chǎn)道路上走得最遠(yuǎn)的高仙機(jī)器人已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了50和75兩種尺寸機(jī)器人的量產(chǎn)，明年覆蓋更大和更小場(chǎng)景的111和40也將進(jìn)入量產(chǎn)；女媧機(jī)器人的生產(chǎn)基地則在11月下旬落成，已經(jīng)具備量產(chǎn)能力；禧滌智能已經(jīng)談成代工合作方，年內(nèi)就能解決量產(chǎn)問題。

        除了量產(chǎn)進(jìn)程具有相似性外，商業(yè)清潔機(jī)器人廠商的商業(yè)模式也大致相同。劉松亭表示，直銷和代理商渠道都是可供選擇的銷售方式，而共享租賃的模式也值得探索。

        目前，海外渠道則依賴在廠商們?cè)诟鞣N展會(huì)上結(jié)識(shí)的國(guó)外代理商。高進(jìn)認(rèn)為，商用清潔機(jī)器人的確定價(jià)較高，國(guó)外和國(guó)內(nèi)的營(yíng)收在早期會(huì)是“八二開”。但是，國(guó)外的客戶往往不愿自己持有重資產(chǎn)，通過向保潔公司銷售清潔機(jī)器人，由他們服務(wù)終端客戶會(huì)是流行的商業(yè)模式。

        此外，出售解決方案作為一種較輕的商業(yè)模式，也有一定的市場(chǎng)。

        高仙機(jī)器人的自主定位導(dǎo)航模塊和移動(dòng)模組都有成熟的產(chǎn)品和解決方案，可以運(yùn)用于送餐機(jī)器人、迎賓機(jī)器人等眾多細(xì)分場(chǎng)景。據(jù)秦寶星介紹，高仙機(jī)器人在每個(gè)產(chǎn)品線僅需要投入兩三個(gè)人，就能滿足不同客戶的定制化需求。

        傳統(tǒng)的清掃機(jī)器也可以通過加裝智能模塊的方式實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化和無人化，清潔機(jī)器人廠商轉(zhuǎn)向上游賦能商也有生存空間。

        不過，多家廠商表示，賦能的角色并不是廠商發(fā)展的長(zhǎng)久之計(jì)。

        秦寶星透露，高仙機(jī)器人整體營(yíng)收增長(zhǎng)的同時(shí)，出售模塊的業(yè)務(wù)的占比在逐步下滑，市場(chǎng)的增量在本體上。

        劉松亭也回應(yīng)億歐新制造，雖然出售解決方案也是可行的商業(yè)模式之一，但就整體市場(chǎng)規(guī)模而言，還是自己做本體更有前景。

        高進(jìn)則對(duì)整個(gè)市場(chǎng)的行情非常樂觀，他認(rèn)為通過已有的低速自動(dòng)駕駛技術(shù)進(jìn)入其他服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域并不困難。商用清潔機(jī)器人潛在市場(chǎng)規(guī)模很大，在未來數(shù)年內(nèi)實(shí)現(xiàn)翻番式的銷量增長(zhǎng)難度不大，所以目前只需要專注于商業(yè)清潔這一個(gè)場(chǎng)景。

        盡管采訪了多家廠商，一些疑問依然沒有得到解答。比如，為什么商用清潔機(jī)器人市場(chǎng)沒有在發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)率先爆發(fā)？他們的人力成本早已高企，如果按成本計(jì)算很早就有替代需求；他們的自動(dòng)駕駛技術(shù)誕生時(shí)間更早，技術(shù)水平也更成熟。而發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的工會(huì)是否會(huì)阻擊商用清潔機(jī)器人的落地？

        億歐新制造認(rèn)為，在大規(guī)模的訂單交付和落地應(yīng)用之前，有關(guān)商用清潔機(jī)器人是“真藍(lán)?！边€是“偽需求”的爭(zhēng)論就不會(huì)停止。至少在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，人力操作的手推式和駕駛式清潔設(shè)備在價(jià)格上最具競(jìng)爭(zhēng)力，其與商業(yè)清潔機(jī)器人的角力依然取決于清潔人員的薪資成本，從“減人”到“替人”的過渡期可能將持續(xù)數(shù)年。

        2020年，商用清潔機(jī)器人市場(chǎng)的頭部廠商都將擁有量產(chǎn)能力，他們手中的訂單也將進(jìn)入交付期，地面清潔員工被替代與否的疑問將在市場(chǎng)和客戶實(shí)際體驗(yàn)中得到解答。