【中國傳動(dòng)網(wǎng) 行業(yè)動(dòng)態(tài)】 昨天，美國的一個(gè)決定又給中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)扔下了一個(gè)重磅炸彈。

據(jù)路透社報(bào)道，基于美光對(duì)中國福建晉華的IP竊取指控，美國總統(tǒng)唐納德特朗普政府在昨日宣布，禁止美國公司對(duì)該公司提供任何的供應(yīng)鏈支持。換句話說，和之前的中興一樣，美國商務(wù)部表示已將福建晉華集成電路有限公司加入無法從美國公司購買零部件、軟件和技術(shù)產(chǎn)品的黑名單。

按照路透社的說法，特朗普政府做出這個(gè)決定的原因是府擔(dān)心中國公司的廉價(jià)芯片可能會(huì)攪亂芯片市場(chǎng)；另一方面則是該公司生產(chǎn)新的存儲(chǔ)芯片的將威脅到美國軍用系統(tǒng)芯片供應(yīng)商的生存能力，對(duì)美國構(gòu)成“重大風(fēng)險(xiǎn)”。

在明眼人看來，美國政府的這個(gè)說辭是欲加之罪，一目了然，而從商業(yè)角度而言，美國政府作出的這個(gè)，絕對(duì)是一個(gè)雙輸?shù)臎Q定。

美光和晉華的專利糾紛是誘因

除了中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響之外，其實(shí)回顧晉華、美光之間的糾紛，可以從中國打造自主存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)說起。

正如大家所看到的一樣，在過去兩年，存儲(chǔ)產(chǎn)品的漲幅讓業(yè)界為之側(cè)目。但中國作為全球最大的電子產(chǎn)品制造商，卻在這個(gè)領(lǐng)域幾無建樹；再加上中國本身對(duì)自主供應(yīng)鏈打造的迫切，為此我們從前年開始，大力投入到自主存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)的建設(shè)中去，其中福建晉華就是中國DRAM產(chǎn)業(yè)的重要角色。

據(jù)晉華官網(wǎng)介紹，福建省晉華集成電路有限公司成立于2016年2月，是由福建省電子信息集團(tuán)、晉江能源投資集團(tuán)有限公司等共同出資設(shè)立的先進(jìn)集成電路生產(chǎn)企業(yè)。公司與臺(tái)灣聯(lián)華電子開展技術(shù)合作，投資56.5億美元，在福建省晉江市建設(shè)12吋內(nèi)存晶圓廠生產(chǎn)線，開發(fā)先進(jìn)存儲(chǔ)器技術(shù)和制程工藝，并開展相關(guān)產(chǎn)品的制造和銷售。

2012年5月，公司與聯(lián)電簽署了技術(shù)合作協(xié)議，開發(fā)DRAM相關(guān)制程技術(shù)；2016年7月，晉華集成電路的第一座12寸晶圓廠。按照原計(jì)劃，晉華本應(yīng)該在今年6月工程建設(shè)竣工，9月正式投產(chǎn)，預(yù)計(jì)投產(chǎn)后的一期項(xiàng)目可實(shí)現(xiàn)月產(chǎn)6萬片12英寸晶圓的產(chǎn)能。據(jù)臺(tái)灣電子時(shí)報(bào)網(wǎng)站引述業(yè)內(nèi)知情人士報(bào)道稱，七月底，福建晉華集成電路公司的生產(chǎn)線設(shè)備安裝將完成，這為三季度的大規(guī)模量產(chǎn)鋪平了道路。

福建晉華的進(jìn)程表

在國人為國產(chǎn)DRAM的巨大進(jìn)展感到振奮的時(shí)候，其實(shí)晉華、聯(lián)電正在受到來自各方面的壓力，尤其是美國的DRAM大廠美光。

在去年12月，美光科技在美國加州提起民事訴訟，控告聯(lián)電及福建晉華侵害其DRAM的商業(yè)機(jī)密。紐約時(shí)報(bào)在報(bào)導(dǎo)中指出：“美光科技在訴訟中表示，聯(lián)電和晉華沒有開啟設(shè)計(jì)芯片所需的漫長(zhǎng)旅程，而是決定采取盜竊的方式。”，同時(shí)，美光也在中國臺(tái)灣控訴聯(lián)電員工從美光DRAM技術(shù)機(jī)密。

針對(duì)這個(gè)控訴，晉華和聯(lián)電當(dāng)然是極力否認(rèn)。他們同時(shí)也對(duì)美光提出反控訴。今年1月聯(lián)電展開反擊，向福州市中級(jí)人民法院遞狀，對(duì)美光半導(dǎo)體（西安）有限責(zé)任公司、美光半導(dǎo)體銷售（上海）有限公司、廈門市思明區(qū)信通源電腦經(jīng)營部、廈門安泰勝電子科技有限公司提起專利侵權(quán)訴訟，請(qǐng)求法院判令該等被告停止制造、加工、進(jìn)口、銷售、許諾銷售被訴侵權(quán)產(chǎn)品的行為，銷毀全部庫存及相關(guān)模具及工具，并且求償2.7億人民幣。到今年7月，福建法院最終判斷美光在大陸侵權(quán)聯(lián)電，并禁止美光在中國市場(chǎng)銷售26種半導(dǎo)體產(chǎn)品。這就使得結(jié)下了梁子。

針對(duì)這個(gè)判定，美光科技在其公告中表示，美光科技對(duì)福州市中級(jí)人民法院的裁決深表遺憾。我們堅(jiān)信訴訟所涉專利無效，美光的產(chǎn)品沒有侵犯專利權(quán)，但福州法院并未給予美光陳述和辯護(hù)的機(jī)會(huì)，即發(fā)出此項(xiàng)初步禁令。他們還繼續(xù)指出，我國政府一再強(qiáng)調(diào)，外國企業(yè)在中國的權(quán)利將受到公平、同等的保護(hù)。美光認(rèn)為，福建省福州市中級(jí)人民法院此次作出的裁決與中國政府所主張的政策不相符。

由此可以看來，美國政府作出的這個(gè)禁運(yùn)決定，從某種程度上來看，是一種報(bào)復(fù)。

中國存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)受當(dāng)頭棒喝

無論是從美國政府的措辭還是所使用的理由來看，這個(gè)禁令對(duì)正在爭(zhēng)取獨(dú)立自主的中國存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)來說，是一個(gè)當(dāng)頭棒喝。因?yàn)榇鎯?chǔ)作為一個(gè)重要的集成電路，無論在實(shí)際應(yīng)用還是經(jīng)濟(jì)影響力上看，都是非常巨大的。

全球存儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模2006-2019（2017-2019為預(yù)估）

根據(jù)WSTS的數(shù)據(jù)，2017年，集成電路、光電器件、分立器件和傳感器這四類產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模分別為3431億美元、348億美元、217億美元、126億美元，在整個(gè)半導(dǎo)體市場(chǎng)中占比分別為83.3%、8.8%、5.3%、2.6%。而存儲(chǔ)芯片作為集成電路的重要組成，它在整個(gè)產(chǎn)業(yè)中的地位顯然而見。

2017年全球半導(dǎo)體產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與集成電路產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

從WSTS的報(bào)告中我們可以看到，集成電路的邏輯芯片、存儲(chǔ)芯片、處理器芯片和模擬芯片四類產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模分別為1022億美元、1240億美元、639億美元和530億美元，在整個(gè)集成電路市場(chǎng)的比例為11.7%、61.5%、5.5%、10.9%，存儲(chǔ)器無疑成為了集成電路的重要組成部分，這也是中美韓三國對(duì)這個(gè)領(lǐng)域加倍關(guān)注的原因。但在經(jīng)歷了多年的發(fā)展之后，存儲(chǔ)市場(chǎng)基本被美韓日三國把持。

據(jù)資料顯示，三星、SK海力士、東芝、美光和英特爾這幾個(gè)廠商基本壟斷了全球的DRAM和NANDFlash供應(yīng)，占據(jù)了整個(gè)市場(chǎng)。以上廠商在過去兩年業(yè)績(jī)猛漲，三星甚至還依賴于存儲(chǔ)的漲價(jià)，一躍成為全球第一大的半導(dǎo)體公司，把雄霸了這個(gè)位置二十多年的Intel拉下馬。中國廠商也是看到了這個(gè)巨大市場(chǎng)的機(jī)會(huì)，才投身其中。合肥長(zhǎng)鑫和長(zhǎng)江存儲(chǔ)也都宣布了產(chǎn)品的進(jìn)展，但美國政府的決定卻讓大家當(dāng)頭棒喝。

一方面，美國把控了全球芯片設(shè)計(jì)工具、制造設(shè)備和材料等多方面的核心材料。從晉華這件事上看，如果美國一旦將其限制范圍放大，中國存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)從業(yè)者只能陷入巧婦難為無米之炊的困境；

另一方面，坦白說，我們國內(nèi)的存儲(chǔ)技術(shù)，或多或少得依賴于來自美國、韓國、日本和中國臺(tái)灣的支持，如果美國連同他們的盟友收緊在這方面的支持，中國存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)從業(yè)者自身也會(huì)覺得挑戰(zhàn)巨大。因?yàn)閯e人化了數(shù)十年的時(shí)間和金錢在技術(shù)和產(chǎn)品上研發(fā)，他們有很多knowhow，并不是我們一朝一夕地能夠追上的；

總的來說，從美國禁運(yùn)晉華的說辭來看，中國存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)應(yīng)該有足夠的警醒。

美國設(shè)備供應(yīng)商也備受打擊

毫無疑問，中國存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷最黑暗的時(shí)刻，但對(duì)美國的半導(dǎo)體設(shè)備和材料供應(yīng)商來說，這次宣布對(duì)他們來說，也是一個(gè)“無妄之災(zāi)”。正如前面所說，存儲(chǔ)芯片離不開工具、設(shè)備和材料的支持，而這些產(chǎn)品，大多數(shù)來源于美國。

根據(jù)中國閃存市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)顯示，截止到10月30日，福建晉華已從美國、日本、英國、新加坡、瑞士、法國、德國、大陸及臺(tái)灣地區(qū)等采購了硅片分類機(jī)、精密刻蝕鍍膜機(jī)、蝕刻工藝機(jī)臺(tái)、晶圓邊緣檢測(cè)機(jī)等關(guān)鍵設(shè)備。其中應(yīng)用材料、KLA-Tencor等廠商提供的設(shè)備更是晉華的采購重點(diǎn)，另外還有IBM和是德科技等美國廠商的產(chǎn)品。如果少了晉華這個(gè)客戶，對(duì)于這些設(shè)備廠商來說，也是一個(gè)重大打擊。因?yàn)槿绻绹慕\(yùn)繼續(xù)，他們將錯(cuò)過中國迅速成長(zhǎng)的半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)，兩敗俱傷。

晉華從美國采購的部分設(shè)備

一方面，中國已經(jīng)成為了這些廠商不可忽視的大市場(chǎng)；

以應(yīng)用材料和泛林集團(tuán)為例。

據(jù)東吳證券的統(tǒng)計(jì)顯示，近5年來AMAT公司銷售收入亞太地區(qū)不斷擴(kuò)張，從71%增至84%，市場(chǎng)空間仍在擴(kuò)張，而來自歐美收入占比由29%降至16%。三星電子與臺(tái)積電一直是AMAT前兩大客戶，而中國大陸增長(zhǎng)迅速從2013年的11%增至2017年的19%。隨著中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展，AMAM客戶源也在由韓日逐漸轉(zhuǎn)移至中國大陸的趨勢(shì)。

應(yīng)用材料2017年全球各地區(qū)的營收

至于LamResearch，東吳數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年LRCX實(shí)現(xiàn)營收80.13億美元，同比上升36.16%，連續(xù)4年保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，凈利潤16.98億美元，同比增長(zhǎng)85.74%，而亞太地區(qū)營收達(dá)87.9%，其中韓國位列第一達(dá)24.8億，北美地區(qū)營收占比7.9%。東吳證券繼續(xù)表示，LRCX進(jìn)入中國20多年來共設(shè)立12個(gè)分公司及辦事處，擁有約600多名員工，其公司核心戰(zhàn)略是通過投資向客戶提供持續(xù)的支持。LRCX過去三年對(duì)中國市場(chǎng)供應(yīng)鏈總投入近10億美元。

泛林集團(tuán)2017年不同地區(qū)的營收占比

另一方面，近年來，中國對(duì)集成電路設(shè)備的需求還在高速增長(zhǎng)；統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在2018年，中國的設(shè)備需求額有望達(dá)到113億美元，同比2017年增49.28%。對(duì)這些廠商來說，如果面對(duì)這個(gè)大市場(chǎng)不能出貨，等于煮熟的鴨子飛了。

中國半導(dǎo)體設(shè)備何時(shí)才能扛大旗？

之所以美國能夠那么肆無忌憚地宣布這個(gè)決定，為自己爭(zhēng)取貿(mào)易戰(zhàn)的籌碼，這是他們吃準(zhǔn)了中國在設(shè)備上的薄弱。如果想徹底擺脫這種被人控制的局面，加大力度發(fā)展本土設(shè)備產(chǎn)業(yè)勢(shì)在必行。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)主要被美國、歐洲（以荷蘭為最）和日本的廠商所掌控，市場(chǎng)占有率極高。

Gartner統(tǒng)計(jì)也指出，全球規(guī)模以上晶圓制造設(shè)備商共計(jì)58家，其中日本的企業(yè)最多，達(dá)到21家，占36%，其次是歐洲13家、北美10家、韓國7家，而中國大陸僅4家，分別是上海盛美、上海中微、Mattson（亦莊國投收購）和北方華創(chuàng)，占比不到7%。其中美國在全球晶圓處理設(shè)備供應(yīng)商排名中表現(xiàn)優(yōu)越。

資料顯示，在全球前五晶圓處理設(shè)備供應(yīng)商中，有三個(gè)是來自美國。分別是排名第一的應(yīng)用材料（AMAT），市占率19%左右；第二的LamResearch，市占率13%左右；以及排名第5的KLA-Tencor，市占率6%左右。

在PVD領(lǐng)域，應(yīng)用材料公司占據(jù)了近85%的市場(chǎng)份額，CVD占30%；刻蝕設(shè)備方面，LamResearch最多，市占率達(dá)53%，而KLA-Tencor在半導(dǎo)體光學(xué)檢測(cè)領(lǐng)域，全球市占居冠。在各個(gè)領(lǐng)域中，前三大巨頭的市場(chǎng)份額相加均超過70%，整個(gè)市場(chǎng)呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)、高度壟斷的狀態(tài)。

而中國方面，在半導(dǎo)體設(shè)備方面的表現(xiàn)則是捉襟見肘。

2017年中國半導(dǎo)體設(shè)備五強(qiáng)

據(jù)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，中國半導(dǎo)體設(shè)備五強(qiáng)中，有中電科，北方華創(chuàng)、中微、沈陽拓荊和上海微。首先是中電科，在集成電路晶圓制造的七大領(lǐng)域設(shè)備中，中電科電子裝備公司在離子注入機(jī)和CMP（化學(xué)機(jī)械拋光機(jī)）；北方華創(chuàng)，產(chǎn)品有刻蝕機(jī)、鍍膜設(shè)備、CVD設(shè)備、氧化擴(kuò)散設(shè)備、清洗機(jī)、輔助設(shè)備；中微半導(dǎo)體，主要生產(chǎn)MOCVD、刻蝕和封裝設(shè)備；沈陽拓荊公司則擁有12英寸PECVD（等離子體化學(xué)氣相沉積設(shè)備）、ALD（原子層薄膜沉積設(shè)備）、3DNANDPECVD（三維結(jié)構(gòu)閃存專用PECVD設(shè)備）三個(gè)完整系列產(chǎn)品，上海微電子，主要生產(chǎn)光刻機(jī)，且已經(jīng)能夠提供90nm工藝設(shè)備。

雖然國內(nèi)有了初步的布局，但與國際先進(jìn)水平相比，依然相去甚遠(yuǎn)。據(jù)長(zhǎng)城證券統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)實(shí)力依然薄弱，總體國產(chǎn)化率不足15%，且絕大部分企業(yè)無法達(dá)到國際上已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的10nm工藝。部分在28nm或14nm工藝取得突破的設(shè)備廠商，其產(chǎn)品穩(wěn)定性與國際巨頭仍有較大差距，要實(shí)現(xiàn)大批量進(jìn)入量產(chǎn)線仍需時(shí)日。而對(duì)比中國設(shè)備廠商和國外同行，也的確有不小的差距。展望未來，中國半導(dǎo)體設(shè)備能夠再接再厲，為中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展增加更多的信心。

回到晉華這件事上來，希望中美雙方能夠妥善解決這個(gè)問題，攜手共建一個(gè)美好未來。相信這是中國人民的美好愿望，也是美國行業(yè)人士所期望見到的。