【中國傳動網(wǎng) 市場分析】 隨著自動駕駛、ADAS(高級駕駛輔助系統(tǒng))等概念的普及，作為核心零部件的毫米波雷達市場需求也進入快速上升通道。在2016年中國汽車工程學(xué)會年會上發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》指出，2020年我國駕駛輔助/部分自動駕駛車輛市場占有率將達到50%左右，2030年將達到80%。2020年按平均每輛車裝配3顆毫米波雷達(2顆短距離+1顆長距離)，預(yù)計新車的毫米波雷達需求量近4500萬顆;2030年平均每輛車裝配5顆毫米波雷達(4顆短距離+1顆長距離)，預(yù)計需求量將達到1.2億顆。

毫米波雷達需求旺盛

據(jù)介紹，智能網(wǎng)聯(lián)汽車的自動駕駛系統(tǒng)主要包括三個層面的內(nèi)涵：環(huán)境感知、智能決策與車輛控制。環(huán)境感知在自動駕駛車輛體系結(jié)構(gòu)中承擔(dān)著“基石”的作用，其性能的優(yōu)劣直接關(guān)系到自動駕駛車輛整體功能的實現(xiàn)，環(huán)境感知技術(shù)也是實現(xiàn)自動駕駛產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵技術(shù)瓶頸。全國汽車標(biāo)準化技術(shù)委員會智能網(wǎng)聯(lián)汽車分技術(shù)委員會委員、清華大學(xué)副教授、清能華波技術(shù)顧問張雷告訴《中國電子報》記者，自動駕駛車輛的環(huán)境感知系統(tǒng)依賴于各種傳感器對復(fù)雜道路環(huán)境的信息采集，主流傳感器技術(shù)包括毫米波雷達、固態(tài)激光雷達和攝像頭，而毫米波雷達是智能網(wǎng)聯(lián)汽車自動駕駛系統(tǒng)中應(yīng)用最廣泛的全天候核心傳感器。

與傳統(tǒng)的超聲波、攝像頭等傳感技術(shù)相比，汽車毫米波雷達具有探測距離遠、分辨率高、能夠全天候工作等優(yōu)點，在自動駕駛中發(fā)揮著不可替代的作用。意行半導(dǎo)體總經(jīng)理楊守軍告訴記者，車載毫米波雷達已成為合資品牌B級車型的標(biāo)配，并已逐步滲透到大多數(shù)A+車型上。國內(nèi)各大自主整車廠均加速布局ADAS車型，高性價比的ADAS毫米波雷達市場需求旺盛。

矽杰微電子董事長兼總經(jīng)理盧煜旻舉例說，特斯拉目前的Autopilot方案包括1個77GHz雷達、2個24GHz雷達、1個前置攝像頭、4個全景攝像頭、2個超聲雷達;奔馳輔助駕駛系統(tǒng)配置了7個毫米波雷達(1個77GHz雷達、6個24GHz雷達)?！拔磥淼妮o助駕駛和無人駕駛車或?qū)⒉捎酶哌_18個毫米波雷達傳感器?！北R煜旻說。

據(jù)了解，目前，在L1級、L2級和L3級自動駕駛汽車中，毫米波雷達被用于目標(biāo)偵測和目標(biāo)分離，從而實現(xiàn)各種ADAS主動安全應(yīng)用。毫米波雷達成像技術(shù)將在L4和L5級自動駕駛系統(tǒng)中搭載，并最終實現(xiàn)毫米波雷達360度全覆蓋。張雷說，麥肯錫的分析報告中指出，到2025年的12項顛覆性技術(shù)中，自動駕駛的智能網(wǎng)聯(lián)汽車排在第6位，將帶來每年1.9萬億美元產(chǎn)值。他強調(diào)說，目前車用毫米波雷達的價格大致在100美元，隨著自動駕駛對毫米波雷達需求增加的規(guī)模效益，將帶來成本的下降。2018年毫米波雷達的成本有望下降一半，這將極大地推動毫米波雷達產(chǎn)業(yè)化進程。而隨著各國在法規(guī)方面對主動安全AEB(自動剎車輔助系統(tǒng))的應(yīng)用，將帶來對毫米波雷達傳感器的剛性需求。

毫米波雷達核心芯片主要來自國外廠商

在毫米波雷達生態(tài)鏈上有四個環(huán)節(jié)，分別是芯片、模塊、方案商及整機廠。國內(nèi)毫米波雷達整機市場方面，目前，行易道、森斯泰克等企業(yè)已經(jīng)逐步實現(xiàn)77GHz毫米波雷達的量產(chǎn)，開始和國內(nèi)整車廠展開合作，并占有了部分的國內(nèi)市場份額。但核心芯片還是來自國外廠商，幾乎被他們壟斷，張雷介紹說，從毫米波雷達芯片國內(nèi)外企業(yè)的市場占有率來看，目前國際市場主要被恩智浦(NXP)、英飛凌、德州儀器(TI)等芯片設(shè)計公司占據(jù)。雷達模塊和整機方面，博世、大陸、德爾福、電裝等企業(yè)占據(jù)了60%以上的市場份額。

“目前國內(nèi)毫米波雷達在上述四個環(huán)節(jié)上都存在較大的不足，其中最大的瓶頸可能還是在整車廠對采用國產(chǎn)雷達的意愿和態(tài)度上?！北R煜旻表示，目前看，國內(nèi)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上還沒有成熟的工藝及封測廠商，以支持車規(guī)級的毫米波雷達芯片的開發(fā)和生產(chǎn)。他希望，隨著國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的進一步發(fā)展，未來能有所改變?！霸谶@個過程中，可能封測部分國內(nèi)的廠商會比較容易突破，晶圓的制造會稍困難?！北R煜旻告訴記者。

國內(nèi)的毫米波雷達芯片業(yè)目前還未形成規(guī)模已成業(yè)界共識。楊守軍認為，毫米波芯片是涉及學(xué)科范圍非常廣的高難度工程，國內(nèi)企業(yè)在以下兩個方面還與國外大公司有一定的差距：芯片核心技術(shù)積累少，創(chuàng)新應(yīng)用基本由國外巨頭引領(lǐng);差異化產(chǎn)品創(chuàng)新、品牌信譽度還有待進一步提升。他同時認為，盡管存在差距，但如果自主IC設(shè)計企業(yè)體量足夠大了，相信國內(nèi)也會建設(shè)毫米波雷達芯片的生產(chǎn)線，確保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的安全、核心技術(shù)自主可控。

可喜的是，隨著我國集成電路產(chǎn)業(yè)化進程的加快，國內(nèi)芯片設(shè)計企業(yè)已經(jīng)開始布局毫米波雷達領(lǐng)域。張雷介紹說，清華大學(xué)、清能華波等單位在毫米波雷達芯片領(lǐng)域有著深厚的積累，長期以來，在國家項目、企業(yè)合作和社會資本的通力支持下，已經(jīng)完成了毫米波雷達全集成核心芯片的研發(fā)，并逐步進入產(chǎn)業(yè)化進程，毫米波雷達核心芯片將會在未來3到5年之內(nèi)逐步實現(xiàn)部分自主可控。

差異化和信譽度是國內(nèi)芯片企業(yè)重點

鑒于車用毫米波雷達產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀，張雷認為，我國應(yīng)從政策、技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈、軍民融合四方面進行突破。政策層面，由工信部、國家發(fā)改委、交通部牽頭和指導(dǎo)，加快制定國家政策、國家標(biāo)準和相關(guān)法規(guī)，形成政策環(huán)境，規(guī)范和保護我國車用毫米波雷達產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

技術(shù)層面，要從毫米波雷達核心芯片、陣列天線、整機、生產(chǎn)線等方面支持和鼓勵現(xiàn)有和新興產(chǎn)業(yè)力量的發(fā)展和壯大，鼓勵、引導(dǎo)和加快大學(xué)、科研機構(gòu)和企業(yè)的先進技術(shù)產(chǎn)業(yè)化進程，發(fā)揚“工匠精神”，并持續(xù)性投入，搶占技術(shù)發(fā)展高地，逐步形成對國外企業(yè)的技術(shù)并軌與技術(shù)超越，并形成自主知識產(chǎn)權(quán)與技術(shù)壁壘。

產(chǎn)業(yè)鏈層面，要全面達成芯片企業(yè)、整機企業(yè)、一級供應(yīng)商、整車企業(yè)、金融資本等的通力合作，形成產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢和上下游產(chǎn)業(yè)鏈條，支持我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的長期發(fā)展。

軍民融合層面，要將軍用技術(shù)優(yōu)勢與民用產(chǎn)業(yè)充分融合，一方面借助軍工雷達技術(shù)的積累，著力發(fā)展民用雷達傳感器、微系統(tǒng)等技術(shù)領(lǐng)域;另一方面，借力民用領(lǐng)域的應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，藏軍于民，實現(xiàn)軍用技術(shù)升級換代和制造能力的規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化。

盧煜旻認為，毫米波雷達市場的瓶頸主要來自整車廠對采用國產(chǎn)雷達態(tài)度上，需要給國產(chǎn)雷達上車的機會，否則整個汽車雷達產(chǎn)業(yè)的技術(shù)和產(chǎn)品提升無從談起，這對于整個生態(tài)鏈上的所有環(huán)節(jié)(從芯片到方案商)都至關(guān)重要。此外，國內(nèi)的毫米波雷達產(chǎn)業(yè)因起步較晚，在人才、技術(shù)等方面都缺少積累。技術(shù)人員以科研院校為主，相對缺少汽車電子行業(yè)的經(jīng)驗，未來，需要從海外引進人才的同時加強國內(nèi)人才的培養(yǎng)。

楊守軍則認為，國內(nèi)毫米波芯片企業(yè)應(yīng)在產(chǎn)品的差異化和品牌的信譽度等方面積極尋求突破。汽車毫米波雷達(前裝市場)研發(fā)、驗證、上車周期長，給國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的創(chuàng)業(yè)企業(yè)帶來了極大的挑戰(zhàn)，射頻芯片、天線、軟件算法(包括DSP/MCU芯片)等關(guān)鍵技術(shù)的積累，沒有捷徑可走。相關(guān)企業(yè)應(yīng)積極拓展更多非車載領(lǐng)域的產(chǎn)品和創(chuàng)新應(yīng)用，如推出無人機、安防以及智能家居、物聯(lián)網(wǎng)的適用產(chǎn)品及解決方案，同時不放棄車載領(lǐng)域。先解決市場批量應(yīng)用的問題，在消費電子、工業(yè)等領(lǐng)域取得一定的市場份額，樹立起企業(yè)的口碑和品牌信譽度，突破制約企業(yè)的瓶頸，逐步形成良性循環(huán)。