研發(fā)測試轉入商業(yè)應用階段

　　近年來，我國多座城市自動駕駛產業(yè)發(fā)展勢頭強勁，測試驗證與示范應用工作穩(wěn)步推進，正逐步由研發(fā)測試階段向商業(yè)應用階段過渡。

　　目前，國內自動駕駛領域在產品準入、運營許可等方面已逐步取得一系列突破，建議進一步加快自動駕駛政策創(chuàng)新步伐，以推動產業(yè)實現(xiàn)高質量發(fā)展。

　　然而，當前的政策法規(guī)尚不能完全適應自動駕駛技術的規(guī)?；渴鸺吧虡I(yè)化落地需求。

　　經過多年的發(fā)展，我國自動駕駛整體能力已顯著提升，已初步具備商業(yè)化條件。

　　然而，受現(xiàn)行政策、法規(guī)的制約，當前在產品管理、交通管理等方面的法律規(guī)定尚不能完全適應自動駕駛技術的規(guī)?；渴鸺吧虡I(yè)化落地的新階段。

　　隨著技術的快速迭代、政策的逐步跟進以及行業(yè)標準的統(tǒng)一，將加速推動自動駕駛產業(yè)鏈形成閉環(huán)，實現(xiàn)真正的自動駕駛無人化、規(guī)?；虡I(yè)運營。

　　國內政策對自動駕駛的監(jiān)管和推動

　　從國家層面來看，國內高度重視無人駕駛汽車行業(yè)的發(fā)展，已經上升到國家戰(zhàn)略高度。

　　政策方面，中國無人駕駛行業(yè)近年來受到各級的高度重視和國家產業(yè)政策的重點支持，多個部委出臺了一系列規(guī)劃及政策推動無人駕駛汽車行業(yè)發(fā)展。

　　例如，工信部等發(fā)布政策，支持有條件的自動駕駛(L3)和高度自動駕駛(L4)，推動智能汽車產業(yè)邁入L3時代，智能汽車全產業(yè)鏈有望受益。

　　在地方層面，各省市為了響應國家號召，積極印發(fā)有關政策通知推動無人駕駛汽車行業(yè)的發(fā)展。

　　不同地區(qū)的政策雖然側重點略有不同，但總體都圍繞著擴大試點范圍、加快智能網聯(lián)體系發(fā)展、鼓勵更多應用場景、提高自動駕駛模型性能等方面展開規(guī)劃。

　　此外，國內采取了中央與地方相協(xié)調的立法模式，主要圍繞發(fā)展設計、交通安全管理及網絡數(shù)據監(jiān)管三方面展開。

　　其立法以發(fā)布引導政策和規(guī)范性文件為主，而地方層面則更側重于實施和監(jiān)管。

　　這種協(xié)調一致的政策推動，為自動駕駛的規(guī)模化發(fā)展提供了堅實的基礎。

　　自動駕駛技術將對汽車商業(yè)模式產生影響

　　自動駕駛技術的持續(xù)發(fā)展正促使汽車行業(yè)向服務化轉型，以適應未來市場的需求和變化。

　　進入新的競爭階段，誰能夠率先將先進技術落地應用并成功構建可行的商業(yè)模式，誰就更有可能在激烈的市場競爭中脫穎而出。

　　鑒于市場需求的迫切性和使用場景的契合度，商用車領域相較于乘用車領域，更早地實現(xiàn)了自動駕駛技術的商業(yè)化應用。

　　這一變革主要源于用戶需求的驅動，推動了技術的快速落地。

　　過去，無人駕駛技術在公眾眼中往往被視為一項投入巨大、回報周期漫長的研發(fā)項目。

　　因此，許多人對無人駕駛技術的商業(yè)化前景持懷疑態(tài)度，甚至導致一些無人駕駛重卡公司陷入困境。

　　然而，隨著技術的不斷進步和成本的降低，無人駕駛技術的商業(yè)化前景正逐漸變得明朗。

　　在商用車領域，無人駕駛技術的早期商業(yè)化進程曾受到傳感器價格高昂的制約。

　　以64線激光雷達為例，其價格在過去幾年中經歷了大幅下降，從最初的高昂成本逐漸降低至更為合理的水平。

　　這一變化使得無人駕駛技術的成本大幅降低，為其在商用車領域的廣泛應用奠定了基礎。

　　當前，高速NOA和城市NOA的滲透率正在穩(wěn)步提升，但距離主流市場仍有一定差距。

　　城市NOA作為實現(xiàn)完全自動駕駛的重要門檻，對于未來自動駕駛技術的普及具有重要意義。

　　因此，各大車企正積極投入研發(fā)，以期在自動駕駛技術方面取得更多突破。

　　同時，隨著自動駕駛技術的不斷成熟和應用，軟件付費模式正逐漸成為汽車盈利的新可能。

　　硬件的潛在價值在于為軟件提供同類用戶場景下的唯一入口，為軟件盈利打開更大的發(fā)展空間。

　　因此，車企可能會嘗試以持平BOM成本的低價出售汽車，通過軟件服務實現(xiàn)盈利。

　　根據羅蘭貝格的數(shù)據預測，到2030年，單車軟件價值將有望實現(xiàn)顯著增長，占BOM的比例也將大幅提升。

　　自動駕駛作為汽車軟件的重要組成部分，將成為汽車軟件盈利的主要方面之一。

　　展望未來，端到端自動駕駛技術的發(fā)展將進一步推動自動駕駛技術的成熟和應用。

　　大模型的應用將提高環(huán)境感知能力，使得自動駕駛系統(tǒng)能夠更好地理解和應對復雜的交通環(huán)境。

　　在數(shù)字化浪潮的推動下，自動駕駛從硬件驅動到軟件驅動，并正在進入以數(shù)據驅動的階段。

　　在這一階段，大模型是核心要素之一，大模型的發(fā)展必將推智能駕駛具備更全面、更智能的感知和理解能力。

　　同時，車路協(xié)同技術將成為未來自動駕駛發(fā)展的關鍵方向，通過構建以車路協(xié)同為基礎的“通信+數(shù)據+計算”新體系，實現(xiàn)更高效、更安全的自動駕駛。

　　發(fā)展自動駕駛的產業(yè)政策法規(guī)正在加速落地

　　2023年11月17日，工業(yè)和信息化部、公安部、住房和城鄉(xiāng)建設部以及交通運輸部聯(lián)合發(fā)布了《關于開展智能網聯(lián)汽車準入和上路通行試點工作的通知》，標志著L3級別自動駕駛車輛準入試點的正式啟動。

　　隨后，在12月5日，交通運輸部辦公廳印發(fā)《自動駕駛汽車運輸安全服務指南(試行)》，為自動駕駛汽車運輸安全提供了明確的指導要求。

　　此前，自動駕駛車輛的應用主要局限于測試區(qū)域，而此次《通知》的發(fā)布，從國家層面為自動駕駛的商業(yè)化進程，包括車輛準入，提供了明確的信號和方向。

　　值得注意的是，過去用于自動駕駛測試的車輛多以改裝車為主，而此次《通知》的主體轉變?yōu)橹鳈C廠，這意味著自動駕駛車輛正式納入量產車范疇。

　　L3級別車輛的率先試點，不僅有助于推動當前技術的實際應用，更為后續(xù)L4級別自動駕駛車輛的上路準入奠定了堅實基礎，探索出一條清晰的路徑。

　　可以說，《通知》的發(fā)布是國家將自動駕駛車輛納入正規(guī)管理的開始，體現(xiàn)了對自動駕駛技術發(fā)展的高度重視和支持。

　　例如，試點城市的選擇、試點企業(yè)的資質、試點車輛的配置以及試點過程中的安全保障措施等，都需滿足相應的標準和規(guī)定。

　　與此同時，《自動駕駛汽車運輸安全服務指南(試行)》也為自動駕駛車輛的安全運營提供了詳細的指導。

　　該指南涵蓋了應用場景、運輸經營者、運輸車輛、人員配備、安全保障以及監(jiān)督管理等多個方面，為自動駕駛汽車的商業(yè)化運營提供了全面的安全規(guī)范。

　　業(yè)內專家認為，自動駕駛技術要實現(xiàn)商業(yè)化落地，需要滿足全域化、規(guī)模量產化和無人化三大條件。

　　而《安全運輸指南》中關于遠程安全員配備比例的規(guī)定，為自動駕駛車輛在全無人化運營方面創(chuàng)造了有利條件，從立法層面為自動駕駛技術的進一步發(fā)展提供了支持。

　　總體來看，當前的政策節(jié)奏與當年國家推動新能源汽車發(fā)展的策略相似，都是通過先推出試點、逐步擴大應用范圍的方式，推動自動駕駛技術的落地應用。

　　隨著試點工作的深入開展和技術的不斷進步，相信自動駕駛技術將在未來得到更廣泛的應用和發(fā)展。

　　同時，多地也在積極擴大自動駕駛汽車的測試區(qū)域和應用范圍，為自動駕駛技術的發(fā)展提供了更加廣闊的空間和機遇。

　　此外，我國還建設了多個國家級自動駕駛測試場和示范區(qū)，吸引了眾多創(chuàng)新主體參與，為自動駕駛技術的研發(fā)和應用提供了有力支撐。

　　車路協(xié)同在未來將成體系發(fā)展

　　自2025年起，中國將逐步邁入L3+階段，車路協(xié)同技術作為自動駕駛發(fā)展的必然趨勢和核心戰(zhàn)場，其重要性日益凸顯。

　　車路協(xié)同產業(yè)的進步將是漸進式的，并隨著高級別自動駕駛試點文件的陸續(xù)發(fā)布，政策將主導推動其在特定道路和區(qū)域等場景的應用不斷深化和擴大，進而有望推動L4技術的迅速進步。

　　此外，車路協(xié)同路線以其較低的成本、高度的安全性和可靠性優(yōu)勢，將被全面釋放，成為自動駕駛領域的核心，甚至成為決定未來汽車產業(yè)競爭格局的關鍵要素。

　　從中長期視角來看，以車路協(xié)同技術為基礎，構建涵蓋“通信+數(shù)據+計算”的新體系，將成為自動駕駛技術發(fā)展的主要方向。

　　未來，高階自動駕駛將涵蓋協(xié)同感知、決策和控制等方面，形成車路協(xié)同的“世界模型”，能夠基于歷史駕駛習慣和路況信息預測未來發(fā)展趨勢;

　　并通過生成視覺反饋指導車輛進行自主導航、決策和路徑規(guī)劃，從而顯著提升自動駕駛的安全性，并優(yōu)化移動生態(tài)系統(tǒng)的運行效率。

　　根據億歐智庫的預測，至2030年，中國車路協(xié)同市場規(guī)模有望達到4960億元，2021年至2030年的復合年均增長率(CAGR)預計為26.64%。

　　同時，前瞻產業(yè)研究院預計，到2030年，中國公路里程將有望增長至615萬公里，汽車保有量將達到3.8億輛;

　　屆時路側單元(RSU)的應用滲透率有望達到30%，汽車搭載高清地圖的滲透率則有望達到5%。

　　基于上述預測，車路協(xié)同主要IT設備如RSU、OBU、高精地圖、邊緣計算單元等的累計投資規(guī)模有望在2026年達到1283億元，并在2030年有望達到2834億元。

　　預計2023年至2030年期間，這些設備將累計拉動投資需求超過2000億元，顯示出車路協(xié)同市場巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

　　結尾：

　　中國自動駕駛行業(yè)正處于快速發(fā)展階段，得益于各地政策推動、技術創(chuàng)新、基礎設施建設、產業(yè)鏈協(xié)同以及市場潛力的釋放。

　　未來，隨著技術進一步成熟和法規(guī)的完善，自動駕駛有望在更多場景中實現(xiàn)規(guī)模化應用。