【細看寧德時代IPO路演回答網(wǎng)友哪些問題？】2018年5月29日下午2點，寧德時代新能源科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演。

寧德時代新能源科技股份有限公司董事長曾毓群、副董事長潘健、副總經(jīng)理&董事會秘書蔣理、財務總監(jiān)鄭舒，以及保薦機構中信建投證券股份有限公司的執(zhí)委會委員&公司執(zhí)委&保薦業(yè)務負責人劉乃生、投資銀行部董事總經(jīng)理&保薦代表人郭瑛英、宋雙喜出席會議，并回答了網(wǎng)友們的提問。

【路演要點】

1、公司總資產(chǎn)情況？

潘健：近年來，公司的資產(chǎn)規(guī)?？焖僭鲩L，2015年末、2016年末、2017年末公司總資產(chǎn)分別為867,295.75萬元、2,858,831.43萬元、4,966,288.58萬元。

2、公司的應收賬款的期后回收情況？

鄭舒：報告期各期末，公司應收賬款期后回款情況良好，2015年末的應收賬款于期后半年回收90.34%，于期后半年至一年內回收9.35%，2016年末的應收賬款于期后半年回收89.62%，于期后半年至一年內回收8.48%。

3、公司股票哪天可以申購？

郭瑛英：按目前計劃，公司股票申購日期是2018年5月30日。繳款日期是2018年6月1日。

4、鋰電池今年一季度的價格變動是多少，全年預期大概是在哪個水平？

鄭舒：隨著技術進步鋰離子動力電池有所下降，具體價格變化受市場供求關系影響。

5、本次發(fā)行的資金募集用途？

郭瑛英：本次發(fā)行的募集資金扣除發(fā)行費用后，將按照輕重緩急運用于以下項目：寧德時代湖西鋰離子動力電池生產(chǎn)基地項目、寧德時代動力及儲能電池研發(fā)項目。

6、此次發(fā)行的情況？

宋雙喜：此次發(fā)行股數(shù)不超過217,243,733股，占發(fā)行后總股本的比例不低于10.00%；全部為發(fā)行新股，不涉及股東公開發(fā)售股份。

7、公司的實際控制人及所持股份？

郭瑛英：公司實際控制人為曾毓群和李平。截止招股說明書簽署日，曾毓群持有公司控股股東瑞庭投資100%股權，間接持有公司29.23%的股份；李平直接持有公司5.73%的股份，兩人為一致行動人，合計持有公司發(fā)行前股本總額的34.95%。

8、近年來公司的股利分配情況？

鄭舒：2015年10月22日，寧德時代有限召開股東會，決議同意公司在累計未分配利潤中提取5,000萬元用于現(xiàn)金分紅，以2015年10月22日各股東投資比例進行分配。此次現(xiàn)金分紅款項已于2015年12月支付完畢。

9、公司本次發(fā)行募集資金總額為多少？為什么比公司原計劃募集資金總額大幅減少?

郭瑛英：公司本次發(fā)行預計募集資金總額為5,461,507,447.62元（扣除發(fā)行費用后為5,352,084,455.31元）。公司本次擬向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股217,243,733股，占發(fā)行后總股本比例不低于10%，發(fā)行股數(shù)與公司之前2018年3月12日預披露的股數(shù)一致。本次募集資金規(guī)模是根據(jù)發(fā)行股票數(shù)量和預計發(fā)行價格確定的，小于公司之前2018年3月12日預披露的擬募集資金總額，符合監(jiān)管機構的規(guī)定。

10、像BYD，三星，LG他們可以靠三電整體技術與車企合作，比如LG為通用提供從電池到電機電控的一整套方案，松下BYD也有類似整套技術方案的輸出，寧德如何與這些有電芯業(yè)務的電子巨頭競爭呢？

曾毓群：全球化是公司下一步發(fā)展的主要戰(zhàn)略之一，也是實現(xiàn)公司戰(zhàn)略愿景的必要路徑之一。作為國際一流的動力電池供應商，CATL與日韓領先電池企業(yè)在技術發(fā)展上各有特色。

11、證監(jiān)會這次從三月傳出對四行業(yè)獨角獸開啟快速新股發(fā)行通道，到三月底證監(jiān)會獨角獸回歸意見的推出，速度之快大大出乎市場的預料，是否背后蘊含著一個深刻的背景信息，就是未來新股發(fā)行的方式發(fā)生了重大的轉變，如何看待？

劉乃生：我們注意到中國存托憑證（CDR）試點意見推出，說明監(jiān)管部門以CDR為突破口，探索建立更具包容性的資本市場體系，以支持龍頭公司發(fā)展為試點，在制度完善后推廣開來，形成中國新經(jīng)濟發(fā)展的新局面。未來新股發(fā)行的方式變化以相關主管部門的公告為準。

12、公司本次發(fā)行前是否存在國有股？

宋雙喜：截止招股說明書簽署日，公司的股本中不存在國有股。

13、公司的存貨跌價準備分析？

鄭舒：報告期各期末，公司存貨跌價準備余額分別為5,802.42萬元、17,663.86萬元和22,788.54萬元，占存貨原值比例分別為5.28%、11.50%和6.25%。2016年末公司存貨跌價準備金額占比較大，主要是因為2016年底國家對新能源汽車補貼政策進行調整，提高技術要求標準，能量密度較低、充放電性能較弱的產(chǎn)品需求大幅減少，發(fā)行人相應對部分電芯、原材料等存貨計提了跌價準備。

14、寧德時代動力及儲能電池研發(fā)項目的投資概算？

鄭舒：本研究項目投資總額為420,000萬元，其中設備購置投入101,300萬元，占總投資金額的24.1%，主要用于研發(fā)、測試、實驗設備、辦公設備的購買和安裝；研發(fā)人員費用198,700萬元，占總投資金額的47.3%；物料及工夾具費用80,000萬元，占投資額的19.0%，主要用于原材料的購買及設備維修等；其他費用性支出40,000萬元，占投資額的9.5%，主要用于委托外部研發(fā)及聯(lián)合開發(fā)，水電費，差旅費等支出。

15、寧德時代如果按正常順序排隊申請，一般需要多長時間？本次加速審核的原因和背景是什么？該公司與福建省內已上市的公司的最大不同是什么？

劉乃生：寧德時代屬于正常企業(yè)排隊審核，目前IPO審核較前幾年提速較快，但審核比之前更加全面和嚴格，不僅關注財務指標，而且也關注非財務指標，充分體現(xiàn)了全面提升上市公司質量的審核理念。我們認為，對于符合要求且優(yōu)質的企業(yè)，監(jiān)管部門一定會支持企業(yè)上市。

【背景信息】

周二（5月29日），寧德時代披露最新招股說明書顯示，擬發(fā)行不超過2.17億股（217,243,733股），每股發(fā)行價25.14元，預計發(fā)行日期2018年5月30日。

>>寧德時代更新招股書：定價25.14元/股預計5月30日發(fā)行