“停止和中興的一切合作，包括正在進(jìn)行中的，不再向中興交付任何產(chǎn)品，也不能向這家公司提供技術(shù)支持和服務(wù)”。

美國時(shí)間4月19日，硅谷科技公司Cadence所有員工收到了這樣一封來自管理層的郵件。Cadence是一家系統(tǒng)設(shè)計(jì)工具提供商，業(yè)內(nèi)稱為EDA（computeraideddesign），主要開發(fā)設(shè)計(jì)芯片用的軟件工具。

就在4月16日晚間，美國商務(wù)部對(duì)外宣布，因中興通訊違反美國的相關(guān)規(guī)定，從而“禁止美國企業(yè)在未來7年之內(nèi)向中國電信設(shè)備制造商中興通訊銷售元器件和技術(shù)”。這項(xiàng)美國對(duì)中興通訊的“最嚴(yán)制裁禁令”，自美國時(shí)間2018年4月15日起開始生效，直到2025年3月13日禁令才得以解除。

Cadence對(duì)中興合作的停止，是美國商務(wù)部禁令之后冰山一角。據(jù)界面新聞?dòng)浾吡私猓瑸硡^(qū)許多公司都在內(nèi)部發(fā)出了類似的通知。

禁令發(fā)出7天后，中興通訊董事長殷一民對(duì)外表示，在此次事件中，美國無視中興通訊在遵循出口管制合規(guī)方面的艱苦努力、巨大投入和長足進(jìn)步，以及對(duì)問題發(fā)現(xiàn)和處理的主動(dòng)性。在相關(guān)調(diào)查尚未結(jié)束之前，美國商務(wù)部工業(yè)與安全局就施以最嚴(yán)厲的制裁，是極不公平的，也是不能接受的。

但實(shí)際上，這種制裁已經(jīng)落地，硅谷一眾科技公司都已開始執(zhí)行。

沒有“PlanB”的中興

EDA是芯片生產(chǎn)必不可少的生產(chǎn)要素，目前全球最成熟的兩家EDA公司全部位于硅谷，包括Cadence和Synopsys。蘋果、高通，以及英特爾等芯片生產(chǎn)能力排名靠前的廠商都需要向這幾家公司采購軟件和服務(wù)。Cadence還專門為蘋果設(shè)置了50人的團(tuán)隊(duì)為其服務(wù)。

“大部分公司會(huì)同時(shí)購買Cadence和Synopsys的服務(wù)，然后評(píng)估他們自己的芯片在哪家的工具上運(yùn)行得更好，從而最終選定其中一家。”Cadence員工Mike向界面新聞?dòng)浾弑硎尽?/p>

EDA是一個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)服務(wù)，“芯片從開始設(shè)計(jì)到最后做出成片，需要經(jīng)過設(shè)計(jì)、集成其他家的IP、內(nèi)存和存儲(chǔ)，以及集成架構(gòu)等流程。芯片完成制作還要做各種測(cè)試，比如仿真、分裝，最后送到鍛造廠生產(chǎn)，中間涉及到的EDA少說有二十多項(xiàng)。”這名員工解釋稱，做EDA的公司并不少，但大部分只能夠提供其中一兩項(xiàng)服務(wù)，而能涵蓋整個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的EDA提供商只有Cadence和Synopsys兩家。

這也是包括中興在內(nèi)，所有芯片生產(chǎn)商只能選擇上述兩家公司的原因所在。“提供單項(xiàng)服務(wù)的一般是小公司，軟件性能往往比不過Cadence和Synopsys。此外，同一公司的十幾個(gè)工具間的接口比較成熟、完善，不會(huì)出現(xiàn)上一個(gè)工具輸出的東西下一個(gè)工具接不上的情況。但如果把二十幾個(gè)步驟分布在二十多個(gè)公司的軟件上，肯定會(huì)出很多岔子?！盡ike解釋說。

除了EDA服務(wù)，Cadence還提供IP服務(wù)。IP可以理解為設(shè)計(jì)好的芯片上的零部件，比如設(shè)計(jì)一個(gè)手機(jī)移動(dòng)處理器芯片，要有處理音頻信號(hào)、處理圖象信號(hào)的處理器，還要有用來主要運(yùn)算的中央處理單元，以及各式各樣的傳感器。即使蘋果這樣的廠商在生產(chǎn)芯片時(shí)，這些零部件也都是采購集成的。

Cadence的IP部門也收到了那封來自管理層的郵件，但并未產(chǎn)生什么影響。2016年中興第一次和美國發(fā)生爭端時(shí)，該部門也曾收到停止服務(wù)的相關(guān)禁令。

對(duì)于Cadence而言，停止向中興提供服務(wù)不會(huì)給他們自己帶來負(fù)面影響，因?yàn)橹信d并不是一個(gè)大客戶。

“如果換作華為就不一樣了?！盡ike透露，Cadence有一個(gè)優(yōu)先客戶名單，上面有80多家公司，華為海思在2017年年初進(jìn)入該名單，而之前也只是一個(gè)小客戶。

目前，中興芯片對(duì)美國的依賴主要包含三大領(lǐng)域，手機(jī)、光通信和RUU激戰(zhàn)，后兩項(xiàng)都屬于通信領(lǐng)域。

手機(jī)芯片領(lǐng)域的門檻在業(yè)內(nèi)人士看來不算高，“可以參照高通的狀況，如果這個(gè)領(lǐng)域門檻高，高通就不會(huì)像今天這么慘。”一名芯片研發(fā)人員向界面新聞解釋道。

從財(cái)報(bào)上也不難看出，中興主要收入來自于通信領(lǐng)域——中興通訊2017年實(shí)現(xiàn)營收1088.2億元，運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)收入638億元，占58.62%；政企業(yè)務(wù)收入98億元，占比9%；消費(fèi)者業(yè)務(wù)收入352億元，占比32%。

綜合數(shù)據(jù)顯示，在中興通信設(shè)備的核心零部件中，基站部分零部件100%來自美國公司，65%的中興手機(jī)使用高通芯片。

通信領(lǐng)域的RRU基站芯片幾乎找不到替代品，它要求芯片極具高效能，像中興使用的FPGA芯片主要采自美國的Altera和賽靈思。更嚴(yán)峻的情況在于，這種高效能芯片基本都是美國產(chǎn)。有數(shù)據(jù)表明，Altera和賽靈思占據(jù)了90%以上的市場(chǎng)份額。

也就是說，美國用精準(zhǔn)的利刃“插中“了中興通訊的心臟部位——芯片領(lǐng)域。一旦禁令嚴(yán)格執(zhí)行，當(dāng)中興賣掉手上僅有的庫存后，即使不死也會(huì)一蹶不振。

打亂5G研發(fā)計(jì)劃

“2020年東京奧運(yùn)會(huì)是5G技術(shù)的關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn)?！惫韫纫幻酒邪l(fā)中心的研發(fā)人員Erica說，在她看來，美國此舉正好能打斷中興甚至中國在5G上的研發(fā)計(jì)劃。

據(jù)Erica分析，2018年是5G研發(fā)的最后階段，2019年屬于工業(yè)化過程，一般用戶感覺不到，但2020年要落實(shí)到用戶體驗(yàn)?，F(xiàn)在中興在這么重要的研發(fā)節(jié)點(diǎn)遭遇“黑天鵝”，被砍掉所有的技術(shù)來源，極易錯(cuò)過5G布局的最佳時(shí)期?！叭绻邪l(fā)階段起步晚于其他公司，基本就沒有機(jī)會(huì)了?！?/p>

中興在5G上一直有較大的投入。

2017年2月，中興發(fā)布了5G全系列預(yù)商用基站和首發(fā)基于IP+光的5G承載方案Flexhual。當(dāng)年10月，又與意大利WindTre和OpenFiber合作并啟動(dòng)了歐洲首個(gè)5G預(yù)商用網(wǎng)絡(luò)，12月推出了基于服務(wù)化架構(gòu)的5G核心產(chǎn)品。

到了2018年4月2日，中興通訊在官微上表示：“近日中興通訊聯(lián)合中國移動(dòng)廣東公司在廣州成功打通了基于3GPPR15標(biāo)準(zhǔn)的首個(gè)電話，正式開通端到端5G商用系統(tǒng)規(guī)模外場(chǎng)站點(diǎn)，進(jìn)一步加速了5G商用進(jìn)程?！?/p>

“美國擔(dān)心的是中國通訊業(yè)的5G，中興只是美國的第一步棋?！痹贓rica看來，2G、3G、4G都是美國領(lǐng)先，標(biāo)準(zhǔn)由美國制定，但5G則會(huì)出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)現(xiàn)象，可能由中國來定。因?yàn)槟壳叭蛑挥?家4G/5G設(shè)備供應(yīng)商，中國公司華為和中興就占據(jù)了兩席。

不少業(yè)內(nèi)人士也認(rèn)為，真正讓美國感到恐懼的是華為?！氨绕鹬信d在5G上的投入，華為更加激進(jìn)?！盓rica指出。

5G的研發(fā)某種程度上是一個(gè)技術(shù)博弈的過程——在敲定技術(shù)規(guī)格時(shí)，大致有三條路線可選，但大家都不知道最終哪條技術(shù)路線會(huì)勝出。比如思科押寶其中一條，而華為的做法是在所有技術(shù)路線上都做研發(fā)。

最終的技術(shù)路徑會(huì)在今年6月敲定。

“沒有人像華為這樣在5G上敢投入巨額研發(fā)資金。像思科的做法會(huì)存在風(fēng)險(xiǎn)，如果押注失敗，意味著要重新學(xué)習(xí)，很可能會(huì)錯(cuò)過2020年的時(shí)間點(diǎn)。”Erica指出。

就在美國商務(wù)部對(duì)中興的禁令發(fā)出前不久，美國無線通信和互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)（CTIA）發(fā)布了一份名為《Raceto5G》的報(bào)告。報(bào)告中稱，中國在5G的布局上咄咄逼人，如果美國不盡快發(fā)布更多的“中間頻段”，中國將贏得5G的競(jìng)爭。

而國家安全也一直是美國抵制中國通訊設(shè)備的原因之一。早在2月份，美國聯(lián)邦調(diào)查局局長ChristopherWray曾對(duì)外表示：“我們非常擔(dān)心讓外國公司進(jìn)入我們的通信網(wǎng)絡(luò)，這樣我們的電信基礎(chǔ)設(shè)施將受到國外的壓力或控制，以及惡意篡改或竊取信息的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，為間諜活動(dòng)提供了機(jī)會(huì)?！?/p>

除了考量國家安全，還在于巨大的市場(chǎng)利益——美國不想成為第二個(gè)日本和歐洲。

在3G和4G領(lǐng)域失去無線領(lǐng)導(dǎo)地位，對(duì)日本和歐洲的電信行業(yè)有著重大且長期的負(fù)面影響。歐洲曾以2G速度領(lǐng)先世界，日本則是3G。在2010年，美國贏得了4G的競(jìng)爭。今天，美國的無線產(chǎn)業(yè)支持超過470萬個(gè)工作崗位，每年為經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)4750億美元。

中國目前不僅有華為這樣的公司在研發(fā)上保持激進(jìn)的速度，國家在整體戰(zhàn)略上也為5G提供了巨大的市場(chǎng)空間，比如“一帶一路”倡議。

“一帶一路”涉及到沿線60多個(gè)國家和全球一半的人口。在該區(qū)域市場(chǎng)，中國占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，美國則不具備這樣的影響力。

跳出中國視野，硅谷的技術(shù)人士認(rèn)為，如果全世界超過一半的人使用由中國定規(guī)格的5G，是一次通信領(lǐng)域領(lǐng)導(dǎo)權(quán)的移交。

而現(xiàn)在，中美貿(mào)易戰(zhàn)成為懸在中國5G研發(fā)領(lǐng)域頭頂?shù)倪_(dá)摩克利斯之劍。

中國嚴(yán)重依賴美國芯

但中國也很難擺脫對(duì)美國芯片的依賴。根據(jù)中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2017年我國芯片進(jìn)口額超過2601億美元，為全球第一。

界面新聞?dòng)浾卟稍L得知，芯片生產(chǎn)行業(yè)有四大關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)——一是軟件（EDA工具），二是芯片的設(shè)計(jì)和封測(cè)領(lǐng)域（這里包括IP即知識(shí)產(chǎn)權(quán)），三是芯片制造（foundry或叫做鍛造廠），第四則是芯片的基礎(chǔ)部件。

在前文提到的Cadence處在第一個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)EDA，當(dāng)其停止向中興交付產(chǎn)品和服務(wù)后，中興無法找到可替代產(chǎn)品，足以表明美國芯片對(duì)中國公司的制約性。

就芯片制造而言，全球最大的芯片制造廠商是臺(tái)積電，其他芯片制造商都落后于臺(tái)積電許多。

“臺(tái)積電生產(chǎn)水平已經(jīng)達(dá)到7納米，但大部分廠商連微米級(jí)的東西都沒搞定，大小差了百倍，單面尺度差了百倍，2D尺度差了一萬倍，3D尺度更是差了一百萬倍。”臺(tái)積電一名前員工向界面新聞?dòng)浾咄嘎?，尺寸與芯片性能直接掛鉤。

所幸臺(tái)積電和中興以及中國大陸地區(qū)沒有貿(mào)易和技術(shù)上的齟齬。

在芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域，我國有近年來嶄露頭角的華為海思、展訊和聯(lián)發(fā)科等，這幾家公司基本都能實(shí)現(xiàn)手機(jī)領(lǐng)域的芯片自給。

“Foundry和EDA的缺失，讓中國大陸地區(qū)至少十年不太可能發(fā)展完全自主的芯片產(chǎn)業(yè)。”上述業(yè)內(nèi)人士指出，芯片制造是一個(gè)需要多點(diǎn)發(fā)力的任務(wù)，除了以上關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，還有無數(shù)小的環(huán)節(jié)需要非常深厚的技術(shù)積累。

“把數(shù)字信號(hào)轉(zhuǎn)換成模擬信號(hào)所需的部件很小，但很關(guān)鍵，中國目前做不出性能特別高的部件，這一塊的市場(chǎng)都在德州儀器手中。”他指出，德州儀器能達(dá)到現(xiàn)在的水平可能源自三四十年的功底，國內(nèi)缺少如此強(qiáng)技術(shù)積累的公司，大多主打低端市場(chǎng)。這也是一個(gè)小部件就有很高技術(shù)壁壘的原因之一。

中國的芯片產(chǎn)業(yè)想要完全自主，還有很長的路要走。