【3月中國新能源汽車市場實現(xiàn)鋰電裝機2.19 GWh，環(huán)比增長110.98%】真鋰研究的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年3月中國電動汽車市場實現(xiàn)鋰電裝機2.19GWh，同比增長129.81%，環(huán)比增長了110.98%。3月春節(jié)過后，各企業(yè)都恢復了正常生產(chǎn)，裝機量較2月有明顯提高，又加上國家補貼政策落地，也給企業(yè)吃了定心丸，鋰電裝機良性增長，2018年的新能源市場發(fā)展值得期待。

1、3月鋰電裝機2.19GWh，同比增長129.81%，環(huán)比增長110.98%

3月除了PHEV客車同比下降了75.65%，其他四種車輛類型裝機量比去年同期都有所增長，其中EV客車同比增長最多，為566.05%，EV專用車同比增長232.31%，排在第二位，PHEV乘用車同比增長117.59%，排名第三，EV乘用車同比增長104.55%，排名第四。

2018年3月新能源汽車裝機量的增長主要是EV客車和EV專用車貢獻。

從環(huán)比情況看，3月五種車輛類型裝機量環(huán)比都有所增長。其中裝機量環(huán)比增長最多的是PHEV客車，增長了520.96%，EV客車環(huán)比增長了143.34%，排在第二位，增長最少的PHEV乘用車，環(huán)比增長了41.73%。3月春節(jié)過后，電池廠商都恢復了正常生產(chǎn)，裝機量較2月明顯增加。

與去年同期相比，純電動乘用車、純電動專用車、插混客車占比減少，插混乘用車、純電動客車占比增加。其中純電動客車增長最大，占比增長高出去年同期1倍還多。2017年3月客車市場純電動客車占比76.97%，今年3月純電動客車占比已達96%，純電動客車已成客車市場真正的王者。純電動專用車今年發(fā)展不積極。

從各類型鋰電看，NCM三元電池裝機占比68.98%，較2月又有所提高。

2018年3月2.19GWh的總裝機量中，NCM三元電池以1.51GWh，占比68.98%，同比增長152.14%。LFP電池以664.54MWh排在第二位，占比30.38%，同比增長117.20%，LMO以10.61MWh排名第三，同比下降61.37%，LTO以3.53MWh排在最后，去年3月沒有LTO裝機。今年3月沒有NCA裝機。從增速上看，NCM增長最快，因為能量密度優(yōu)勢，業(yè)內普遍看好三元材料，電池產(chǎn)業(yè)技術路線逐漸由鐵鋰轉向三元，但LFP是否會回潮，還需時間來驗證。

從各類電池類型應用上看，2018年3月LFP電池664.54MWh的裝機量在PHEV乘用車上沒有應用，其他四種車輛類型中都有應用，其中69.68%用于EV客車，26.95%用于EV乘用車，2.57%用于PHEV客車，在EV專用車上的應用只有0.79%。

NCM電池1,508.99MWh的裝機量只應用在EV乘用車、PHEV乘用車、EV專用車三種車輛類型上，在客車市場上沒有應用。在EV乘用車市場上應用最大，為1,207.03MWh，占比79.99%，在PHEV乘用車上以210.96MWh占比13.98%，在EV專用車上以90.99MWh占比6.03%。

LMO電池10.61MWh的裝機量在兩種乘用車上沒有應用，其他三種車輛類型中都有應用，其中82.84%用于EV客車，15.59%用于PHEV客車，在EV專用車上的應用很少，只有1.57%。

LTO電池3.53MWh的裝機量全部應用在EV客車，并且只由珠海銀隆提供。

從各形狀鋰電看，方形電池裝機量占比高達77.75%。

2018年3月2.19GWh的鋰電總裝機量中，方形電池以1,700.87MWh占比77.75%，同比增長212.96%，圓柱電池裝機量為330.48MWh，位居第二，占比15.11%，同比增長84.67%。軟包電池裝機量為156.33MWh，占比7.15%，是電池用量最少的一個細分市場，同比下降31.89%。從各形狀電池增速上看，最快的仍是方形電池，圓柱電池次之，軟包電池不增反降。

相比于去年同期，方形電池在新能源汽車上的應用占比增大，圓柱電池和軟包電池占比都有所減少，軟包電池占比減少較大，由2017年3月的24.11%減少到2018年3月的7.15%，圓柱電池占比減少了3.69%。

從不同形狀電池裝機量在不同車輛類型占比情況看，方形電池1,700.87MWh裝機量中，EV乘用車市場以1,031.45MWh的裝機量占據(jù)了方形電池60.64%的市場份額，是最大的應用細分市場。純電動客車市場以430.44MWh的裝機量占據(jù)了方形電池25.31%的市場份額，是第二應用細分市場。PHEV乘用車以178.09MWh的裝機量占據(jù)了方形電池10.47%的市場份額，是第三應用細分市場，方形電池在PHEV客車和EV專用車市場上的應用較少。

圓柱電池只應用在純電動車市場，在插混車市場上沒有應用。其330.48MWh裝機量中，EV乘用車以286.29MWh的裝機量占據(jù)了圓柱電池86.63%的市場份額，是最大的應用細分市場。EV專用車也是圓柱電池主要的細分市場，但3月裝機量不多，只有40.15MWh，占比12.15%。圓柱電池在EV客車上的應用只有1.22%。

軟包電池在五種車輛類型上都有應用，156.33MWh裝機量中，EV乘用車是其最大的應用市場，裝機量68.41MWh，占比43.76%。EV客車是其第二大細分市場，裝機量40.91MWh，占比26.17%。軟包電池在PHEV乘用車市場上的應用占比21.03%，3月軟包電池在PHEV客車市場上的應用最少，只有1.06%。

從電池廠情況看，CATL裝機占半壁江山。

從車企鋰電裝機情況來看，2018年3月共有57家車企集團實現(xiàn)裝機2.19GWh，其中裝機量超過100MWh的有七家，分別是比亞迪、北汽、金龍、奇瑞、上汽、吉利、江淮。比亞迪實現(xiàn)裝機411.90MWh，占比18.83%，排在首位，北汽實現(xiàn)裝機275.32MWh，占比12.59%，排在第二位。七家企業(yè)合計占比66.30%。有17家企業(yè)裝機量在10-100MWh之間，其他企業(yè)裝機量在10MWh以下。

2018年3月新能源汽車動力鋰電池行業(yè)共有49家電池芯供應商實現(xiàn)裝機，比2月增加了11家。從電池芯供應商鋰電裝機情況來看，2018年3月2.19GWh的總裝機量中CATL以1,101.12MWh的裝機量位居榜首，占比50.33%，超過半數(shù)。排在第二位的比亞迪裝機量411.90MWh，占比18.83%，國軒高科以193.64MWh位居第三，市場份額8.85%，三家電池芯供應商裝機量都在100MWh以上，相比于CATL，比亞迪和國軒高科裝機量和占比都少得多，CATL2018年1-3月表現(xiàn)搶眼，相比于去年，CATL最好的成績是在8月實現(xiàn)裝機1,269.21MWh，占比43.07%。去年3月裝機258.48MWh，占比27.15%，2018年3月同比增長325.99%，CATL已成為鋰離子電池電芯行業(yè)真正的王者。

第四名—第十五名裝機量在10MWh-100MWh之間，依次是比克、福斯特、北京國能、江蘇智航、萬向、孚能科技、廣東天勁、哈光宇、力神、浙江天能、鵬輝、東莞振華。前五名企業(yè)合計占比84.78%，去年各月前五名企業(yè)合計占比都在76%以下，今年前三個月占到78%以上，鋰電池電池芯行業(yè)市場集中度越來越高。

從電池芯廠商供應的電池材料類型來看，2018年3月鋰電裝機前20名電池芯供應商有8家提供磷酸鐵鋰電池，17家供應NCM三元電池，1家供應錳酸鋰電池，沒有廠商提供鈦酸鋰電池。磷酸鐵鋰電池664.54MWh的裝機量主要集中在CATL和國軒高科，CATL實現(xiàn)裝機392.05MWh，占比59.00%，國軒高科實現(xiàn)裝機190.56MWh，占比28.68%。這兩家企業(yè)合計占到了磷酸鐵鋰電池總裝機量的87.67%。

NCM三元電池1,508.99MWh總裝機量主要由CATL和比亞迪提供，CATL以709.07MWh占比46.99%，比亞迪以411.62MWh占比27.28%，兩家企業(yè)合計占比74.27%。錳酸鋰電池主要供應廠商是微宏動力，3月實現(xiàn)裝機8.68MWh占到了錳酸鋰電池總裝機量的81.83%。

2、2018年1季度鋰電裝機4.54GWh，同比增長182.67%

2018年1季度新能源汽車裝機量4.54GWh，同比增長182.67%。

1季度EV乘用車裝機最大，為2.58GWh，占比56.80%，同比增長128.97%，EV客車以1.11GWh排在第二位，占比24.48%，同比增長1002.81%，增長最快。插混乘用車以547.14MWh排名第三，同比增長361.39%。五種車輛類型只有PHEV客車同比下降29.77%，1季度裝機最少，只有35.64MWh，其他四種車輛類型同比都有所增長。

從各類型鋰電看，NCM三元電池裝機占比64.06%。

2018年1季度中國新能源汽車市場鋰電裝機量4.54GWh，其中NCM以2.91GWh占比64.06%，排在首位，LFP以1.51GWh占比33.30%，排在第二位，LMO以73.84MWh占比1.63%，排在第三位，LTO以45.80MWh占比1.01%，排在第最后。目前，中國新能源汽車市場鋰電裝機還是以NCM和LFP為主導，LMO和LTO都應用較少。

從各類車輛市場上看，2018年1季度EV乘用車市場2,579.46MWh的裝機量中NCM三元電池實現(xiàn)裝機2,124.94MWh,占比82.38%。LFP電池實現(xiàn)裝機454.48MWh,占比17.62%，LMO裝機量只有0.03MWh,LTO沒有裝機。EV客車市場1,111.74MWh的裝機量中磷酸鐵鋰電池實現(xiàn)裝機1,009.14MWh,占比90.77%。純電動客車市場主要應用磷酸鐵鋰電池。LMO實現(xiàn)裝機56.80MWh,占比5.11%，LTO實現(xiàn)裝機45.80MWh,占比4.12%。NCM在EV客車市場上沒有應用。EV專用車市場267.43MWh的裝機量中NCM三元電池實現(xiàn)裝機237.20MWh,占比88.69%，LFP實現(xiàn)裝機29.95MWh,占比11.20%，LMO實現(xiàn)裝機0.28MWh,占比0.10%。LTO在EV專用車市場上沒有應用。PHEV乘用車市場547.14MWh的裝機量中全部是NCM三元電池。PHEV客車市場35.64MWh的裝機量中53.09%是磷酸鐵鋰電池，46.91%是錳酸鋰電池。

從各形狀鋰電看，方形電池占比超過三分之二。

2018年1季度中國新能源汽車市場鋰電裝機量4.54GWh，其中方形電池以3.41GWh占比75.03%，排在首位，圓柱電池以712.91MWh占比15.70%，排在第二位，軟包電池以420.80MWh占比9.27%，排在第三位。中國新能源汽車市場鋰電裝機還是以方形電池為主，圓柱電池和軟包電池應用都較少。

從不同形狀電池裝機量在不同車輛類型占比情況看，方形電池3,407.71MWh裝機量中，EV乘用車市場以1,868.40MWh的裝機量占據(jù)了方形電池54.83%的市場份額，是最大的應用細分市場。純電動客車市場以966.84MWh的裝機量占據(jù)了方形電池28.37%的市場份額，是第二應用細分市場。PHEV乘用車以471.69MWh的裝機量占據(jù)了方形電池13.84%的市場份額，是第三應用細分市場，方形電池在PHEV客車和EV專用車市場上的應用較少。

圓柱電池只應用在純電動車市場，在插混車市場上沒有應用。其712.91MWh裝機量中，EV乘用車以492.00MWh的裝機量占據(jù)了圓柱電池69.01%的市場份額，是最大的應用細分市場。EV專用車也是圓柱電池主要的細分市場，裝機量167.68MWh，占比23.52%。圓柱電池在EV客車上的應用只有7.47%。

軟包電池在五種車輛類型上都有應用，420.80MWh裝機量中，EV乘用車是其最大的應用市場，裝機量219.07MWh，占比52.06%。EV客車是其第二大細分市場，裝機量91.68MWh，占比21.79%。PHEV乘用車是第三大細分市場，裝機量75.45MWh，占比17.93%，軟包電池在EV專用車和PHEV客車市場上的應用較少。

2018年1季度CATL以2.30GWh占比50.64%，比亞迪以670.27MWh占比14.76%排名第二，國軒高科以436.62MWh占比9.61%排在第三位，第四名孚能科技以166.59MWh占比3.67%，第五名比克以149.66MWh占比3.30%，與前2月相比，前五名電池芯廠商裝機量排名未變，占比情況，CATL相差無幾，比亞迪、比克增加，國軒高科、孚能科技減少。進步較快的有福斯特、北京國能、哈光宇、廣東天勁、鵬輝等廠商。