7月28日，美國(guó)特斯拉啟動(dòng)了新款純電動(dòng)汽車（EV）“Model3”的出貨。這是特斯拉的首款量產(chǎn)車型，同時(shí)法國(guó)和英國(guó)提出了禁止銷售汽油車等的方針，因此電動(dòng)汽車受關(guān)注程度驟然提高。鋰離子電池作為電動(dòng)汽車的核心零部件也迎來快速增長(zhǎng)，未來幾年復(fù)合增速40%以上，其中日韓企業(yè)松下、LG化學(xué)、三星SDI三巨頭繼續(xù)霸占全球市場(chǎng)。

當(dāng)前國(guó)際市場(chǎng)上主流的廠家有松下、LG化學(xué)、AESC、三星SDI等公司，主要集中在日本和韓國(guó)。四家公司占據(jù)國(guó)際動(dòng)力電池市場(chǎng)的主要部分，其中松下作為特斯拉最主要的動(dòng)力電池供應(yīng)商，在收購(gòu)三洋后，憑借特斯拉的發(fā)展穩(wěn)居市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者地位，近三年市場(chǎng)份額穩(wěn)定在30%以上。LG化學(xué)和三星SDI則是后起之秀，憑借先進(jìn)技術(shù)和低價(jià)策略迅速打開市場(chǎng)，增速較快。AESC為日產(chǎn)和NEC合資打造的動(dòng)力電池企業(yè)，曾憑借日產(chǎn)純電動(dòng)車Leaf的暢銷占據(jù)市場(chǎng)主要份額，但由于電池路線選擇錯(cuò)誤，2016年被日產(chǎn)拋棄，目前發(fā)展形勢(shì)不明朗。除上述四家公司之外，國(guó)際動(dòng)力電池市場(chǎng)還有SK、LEJ、PEVE等尚處于起步階段的動(dòng)力電池公司。

日韓動(dòng)力電池廠商近年來出貨量大幅增長(zhǎng)

2016年松下、LG化學(xué)、三星SDI在海外的市占率高達(dá)76%

國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展主要依賴由政府政策引導(dǎo)的新能源汽車市場(chǎng)雖然成長(zhǎng)速度較快，但是技術(shù)還是落后于國(guó)外先進(jìn)廠商，競(jìng)爭(zhēng)力略顯不足，尚未正式進(jìn)入國(guó)際供應(yīng)鏈，當(dāng)前有且僅有CATL對(duì)寶馬有少量供貨。

日韓動(dòng)力電池廠商發(fā)展歷程

松下——?jiǎng)恿﹄姵匦袠I(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。繼90年代初索尼量產(chǎn)鋰離子電池之后，松下于1994年也開始研發(fā)可充電鋰離子電池，到1998年松下開始量產(chǎn)筆記本電腦專用的圓柱形鋰離子電池，為此松下建成了業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的鋰離子電池生產(chǎn)線。2008年，松下宣布收購(gòu)三洋電機(jī)，一躍成為全球最大的鋰電池供應(yīng)商。同年，松下與特斯拉首次展開合作，特斯拉首款車型Roadster便是采用松下18650鈷酸鋰電池，自此松下一直作為特斯拉最主要的動(dòng)力電池供應(yīng)商（其余僅LG化學(xué)提供Roadster更換電池）。2014年，松下宣布與特斯拉合資共建超級(jí)電池工廠Gigafactory，兩者關(guān)系更進(jìn)一步。乘著特斯拉發(fā)展的東風(fēng)，松下近年來穩(wěn)居動(dòng)力電池廠商頭把交椅。

LG化學(xué)——?jiǎng)恿﹄姵仡I(lǐng)域的后起之秀。LG化學(xué)1998年正式開始研發(fā)鋰離子電池，1999年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。雖發(fā)展時(shí)間晚于日本廠商，但公司是韓國(guó)最大、世界一流的化學(xué)公司，憑借數(shù)十年材料生產(chǎn)研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，迅速在鋰離子電池領(lǐng)域取得突破。2009年，LG化學(xué)與韓國(guó)現(xiàn)代起亞合作，首次將自家生產(chǎn)的鋰離子電池應(yīng)用于商用混合動(dòng)力車。自此正式進(jìn)入動(dòng)力電池市場(chǎng)，先后和通用、雷諾、福特、大眾等國(guó)際定將廠商展開合作，其中雷諾Zoe和雪佛蘭Volt的暢銷更是幫助公司動(dòng)力電池市場(chǎng)份額提升到全球頂尖水平。目前全球二十大汽車品牌有超過十個(gè)和LG化學(xué)在動(dòng)力電池方面有合作，發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

三星SDI——擁有雄厚實(shí)力的國(guó)際動(dòng)力電池企業(yè)。2000年，三星SDI開始進(jìn)軍動(dòng)力電池領(lǐng)域。2008年，三星SDI和博世合資成立了動(dòng)力電池公司SBLimotive，寶馬09年推出的純電動(dòng)汽車Megacity便使用SBLimotive生產(chǎn)的動(dòng)力電池，該車的為寶馬i3的原型，推出后廣受歡迎，為三星SDI打開了動(dòng)力電池市場(chǎng)。2013年，與寶馬公司簽訂長(zhǎng)期合作協(xié)議。2015年，全資收購(gòu)MSBS，MSBS在電池組項(xiàng)目領(lǐng)域處于國(guó)際領(lǐng)先地位。自此三星SDI構(gòu)建起從電池單元到電池組完整的業(yè)務(wù)體系。2016年，三星note7發(fā)生電池爆炸事件引起世界關(guān)注，而其電池正是由三星SDI生產(chǎn)制造，三星SDI因此在消費(fèi)鋰離子電池領(lǐng)域失去眾多訂單，但對(duì)動(dòng)力電池業(yè)務(wù)影響不大。

AESC——路線錯(cuò)誤，面臨被淘汰風(fēng)險(xiǎn)。AESC于2007年由日產(chǎn)和NEC合資建成，其成立之初便劍指動(dòng)力電池市場(chǎng)。2010年開始量產(chǎn)EV用鋰離子電池，同年上市的日產(chǎn)Leaf便是使用的AESC研發(fā)的動(dòng)力電池。由于日產(chǎn)Leaf推出后廣受市場(chǎng)歡迎，AESC借此迅速擴(kuò)大了市場(chǎng)份額。然而好景不長(zhǎng)，由于電池路線選擇問題，AESC動(dòng)力電池已無當(dāng)年競(jìng)爭(zhēng)力，2015年日產(chǎn)宣布在電池業(yè)務(wù)方面開放競(jìng)爭(zhēng)，向LG化學(xué)采購(gòu)電池，這對(duì)AESC是不小的打擊。2016年，日產(chǎn)宣布欲出售AESC51%的股權(quán)，退出動(dòng)力電池領(lǐng)域。至此AESC正式被日產(chǎn)所放棄，目前AESC發(fā)展形勢(shì)仍不明朗。

四大巨頭的技術(shù)路線解析

松下動(dòng)力電池走高鎳三元路線，圓柱形電池能量密度世界領(lǐng)先。目前松下絕大部分動(dòng)力電池供給特斯拉ModelS和ModelX使用，電池型號(hào)為18650圓柱形，最新一代18650電池正極采用NCA材料，負(fù)極使用硅碳復(fù)合材料，單體能量密度可達(dá)250Wh/kg，而即將上市的Model3使用的21700圓柱形電池單體能量密度更是提高到340Wh/kg，是目前市面上單體能量密度最高的電池。除圓柱形外松下也計(jì)劃制造方形電池以滿足其他客戶需求。

LG化學(xué)是公認(rèn)的全球軟包龍頭企業(yè)，正極主要走三元路線。LG化學(xué)動(dòng)力電池正極材料主要是三元NCM，是正極材料國(guó)際主流路線。在電池包裝方面，LG化學(xué)采用疊片式軟包設(shè)計(jì)，是海內(nèi)外公認(rèn)的軟包龍頭企業(yè)。這種電池設(shè)計(jì)靈活，散熱性能好，脹氣后會(huì)鼓開，安全性能也較好，無圓柱形電池和方形電池的厚殼，理論上能量密度也更高，但軟包電池對(duì)生產(chǎn)技術(shù)要求高，當(dāng)前鋁塑膜價(jià)格也較貴。

LG化學(xué)靈活的軟包電池設(shè)計(jì)

三星SDI動(dòng)力電池正極使用三元材料，封裝形式以方形為主，同時(shí)積極跟進(jìn)21700電池的生產(chǎn)。三星SDI動(dòng)力電池正極材料采用三元NCM和NCA材料，除松下外三星SDI是最主要的NCA動(dòng)力電池生產(chǎn)廠家，其NCA供貨商為韓國(guó)公司ECOPRO，電池主要封裝形式為方形電池。方形電池優(yōu)點(diǎn)在于能夠生產(chǎn)大容量單體電池，對(duì)BMS及PACK設(shè)計(jì)要求較低，但存在一致性較差，型號(hào)規(guī)格不統(tǒng)一、能量密度較低等缺點(diǎn)，相比較下來軟包和圓柱形電池更有發(fā)展?jié)摿?。為進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)，隨特斯拉發(fā)布21700圓柱形電池，三星也在跟進(jìn)計(jì)劃推出相同型號(hào)電池。

AESC動(dòng)力電池采用軟包設(shè)計(jì)，正極材料走錳酸鋰路線，面臨被淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)前國(guó)際市場(chǎng)主流路線是往高鎳三元材料發(fā)展，而AESC是業(yè)內(nèi)少有的以錳酸鋰為正極材料的動(dòng)力電池企業(yè)。錳酸鋰雖價(jià)格較為便宜，但是能量密度低，循環(huán)性能差，相比較磷酸鐵鋰和三元材料沒有突出優(yōu)點(diǎn)，正因?yàn)檎龢O路線選擇錳酸鋰導(dǎo)致AESC面臨被市場(chǎng)淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。雖有嘗試轉(zhuǎn)型到三元材料路線，但由于發(fā)展落后于其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，產(chǎn)品尚不具備較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。目前AESC的轉(zhuǎn)讓正在商討中，未來AESC往哪個(gè)方向發(fā)展尚未得到定論。

AESC動(dòng)力電池的疊片式軟包設(shè)計(jì)

銷量情況

松下是特斯拉最主要?jiǎng)恿﹄姵毓?yīng)商，出貨量穩(wěn)居行業(yè)首位，未來將持續(xù)保持高速增長(zhǎng)。自從2012年特斯拉ModelS和2015年ModelX上市以來，兩款車型一直受到市場(chǎng)追捧，松下為其電池唯一供應(yīng)商，出貨量一直保持高速增長(zhǎng)狀態(tài)。2016年動(dòng)力電池出貨量6.7GWh，其中約6GWh供貨給特斯拉。隨今年8月份Model3出廠，產(chǎn)能逐步釋放，松下動(dòng)力電池將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)狀態(tài)，預(yù)期今年動(dòng)力電池出貨量將達(dá)到10GWh。

松下2017年動(dòng)力電池出貨量將達(dá)到10GWh

LG化學(xué)動(dòng)力電池銷量穩(wěn)定增長(zhǎng)，發(fā)展?jié)摿^大，今年銷量將明顯增加。LG化學(xué)動(dòng)力電池出貨量從2014年到2016年穩(wěn)步提升，增速穩(wěn)定，但總量不大。過去兩年LG化學(xué)的動(dòng)力電池客戶均處發(fā)展起步階段，車型較少銷量不高，因此LG化學(xué)出貨量也未出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。今年新上市的熱門車型雪佛蘭Bolt和經(jīng)典暢銷車型日產(chǎn)Leaf、雷諾Zoe等純電動(dòng)車均采用LG化學(xué)提供的動(dòng)力電池，我們預(yù)測(cè)今年LG化學(xué)出貨量將大幅增長(zhǎng)至4GWh左右。

2017年LG化學(xué)出貨量將大幅增長(zhǎng)至4GWh左右

三星SDI近年來動(dòng)力電池銷量增長(zhǎng)迅速，預(yù)期銷量有望超過2GWh。從2014年到2016年，三星SDI動(dòng)力電池出貨量總量較小，但一直處于高速增長(zhǎng)狀態(tài)，主要是公司最大客戶寶馬，近三年內(nèi)在新能源汽車領(lǐng)域發(fā)展迅速，帶動(dòng)了動(dòng)力電池出貨量。2017年，寶馬新能源車銷量將保持高速增長(zhǎng)，同時(shí)公司也在積極拓展新客戶，預(yù)測(cè)今年三星SDI動(dòng)力電池出貨量將到達(dá)2GWh。

2017年三星SDI動(dòng)力電池出貨量將到達(dá)2GWh

AESC主要出貨量依靠日產(chǎn)Leaf消化，目前新款Leaf改用LG化學(xué)動(dòng)力電池，2017年銷量有可能大幅減少。AESC動(dòng)力電池出貨量在日產(chǎn)Leaf上市后，一度保持高速增長(zhǎng)狀態(tài)，但近兩年由于續(xù)航問題，日產(chǎn)Leaf銷量下降，同時(shí)AESC出貨量全靠Leaf消化，所以近兩年AESC電池出貨量相比較2014年下降明顯。隨著去年日產(chǎn)宣布放棄AESC，2016款Leaf改用LG化學(xué)提供的動(dòng)力電池，AESC今年電池出貨量可能大幅減少。

2017年AESC電池出貨量可能大幅減少

工廠布局

松下動(dòng)力電池工廠主要分布在日本、美國(guó)、中國(guó)。從工廠布局來看，中國(guó)市場(chǎng)和美國(guó)市場(chǎng)是松下發(fā)展的重心。松下目前松下動(dòng)力電池工廠主要分布在日本、美國(guó)和中國(guó)。日本工廠是目前的生產(chǎn)大本營(yíng)，Model3和ModelX的電池均在日本工廠生產(chǎn)。美國(guó)工廠為與特斯拉合資50億美元的Gigafactory，松下出資額約占30%。當(dāng)前該工廠在邊投產(chǎn)邊建造的過程中，Model3的動(dòng)力電池便是在這個(gè)工廠內(nèi)完成，根據(jù)特斯拉計(jì)劃，2018年Gigafactory的產(chǎn)能將達(dá)到35GWh，可供50萬輛電動(dòng)車使用。松下在中國(guó)工廠包括大連和蘇州兩個(gè)工廠，兩者均為中國(guó)市場(chǎng)而建。大連工廠生產(chǎn)方形電池,計(jì)劃完全建成后電池產(chǎn)能可供20萬輛電動(dòng)車使用，目前一期工程已投產(chǎn)。蘇州工廠為松下與蘇州捷新的合資工廠，生產(chǎn)18650圓柱形電池，預(yù)期今年下半年投產(chǎn)，預(yù)計(jì)2017年產(chǎn)能可達(dá)1億支。

LG化學(xué)動(dòng)力電池工廠主要分布在中國(guó)、美國(guó)、歐洲和韓國(guó)，從工廠分布來看，全球最重要的動(dòng)力電池市場(chǎng)，LG均有布局。為了拉近市場(chǎng)距離，降低企業(yè)成本，LG化學(xué)在全球布局四個(gè)動(dòng)力電池生產(chǎn)基地，分別在中國(guó)南京，韓國(guó)吳倉(cāng)，美國(guó)霍蘭德，波蘭弗羅茨瓦夫，其中中國(guó)南京工廠產(chǎn)能最大，波蘭產(chǎn)能次之。根據(jù)LG化學(xué)動(dòng)力電池產(chǎn)能的規(guī)劃，2016年公司動(dòng)力電池產(chǎn)能滿足全球5萬輛電動(dòng)汽車需求，到2020年公司產(chǎn)能可滿足20萬輛電動(dòng)汽車需求。

三星SDI動(dòng)力電池工廠主要分布在中國(guó)、歐洲和韓國(guó)，從工廠分布來看，三星SDI側(cè)重于中國(guó)和歐洲市場(chǎng)的發(fā)展。三星SDI動(dòng)力電池生產(chǎn)基地主要分布在韓國(guó)蔚山、中國(guó)西安和匈牙利格德，其中韓國(guó)蔚山的工廠投產(chǎn)最早，當(dāng)前主要為寶馬I3和I8提供動(dòng)力電池。西安工廠三星環(huán)新是有三星SDI和安慶環(huán)新的合資動(dòng)力電池生產(chǎn)基地，當(dāng)前年產(chǎn)能可滿足4萬臺(tái)電動(dòng)車的需求。匈牙利的電池工廠當(dāng)前已經(jīng)建設(shè)完工，但正式投產(chǎn)需要到2018年第二季度，預(yù)計(jì)年產(chǎn)能可滿足5萬臺(tái)電動(dòng)車的需求。

AESC為日產(chǎn)控股公司，旨在滿足企業(yè)內(nèi)部需求，前期未有海外計(jì)劃，當(dāng)前只在日本有生產(chǎn)基地。由于AESC建立的使命便是為日產(chǎn)提供動(dòng)力電池，這便注定著AESC不會(huì)主動(dòng)跟隨市場(chǎng)的主流發(fā)展。在AESC動(dòng)力電池技術(shù)國(guó)際領(lǐng)先，日產(chǎn)Leaf銷量喜人的時(shí)候，日產(chǎn)是不會(huì)允許AESC為其他廠商大規(guī)模提供動(dòng)力電池，擠占自己市場(chǎng)份額的。最終導(dǎo)致AESC與市場(chǎng)脫節(jié)，沒能走出國(guó)門，在海外建設(shè)電池生產(chǎn)基地拓展業(yè)務(wù)。

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