作為機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展“金字塔”的基石，同時(shí)也是連接機(jī)器人本體企業(yè)和應(yīng)用端的“橋梁”，系統(tǒng)集成商在機(jī)器人行業(yè)的重要作用不言而喻。機(jī)器人要在工業(yè)領(lǐng)域得到大規(guī)模普及應(yīng)用，關(guān)鍵在于系統(tǒng)集成商成套解決方案的發(fā)展水平。

2016年，機(jī)器人市場(chǎng)持續(xù)火熱，引來了更多資本的青睞，中國的機(jī)器人企業(yè)數(shù)量增加迅速，目前已經(jīng)有接近2000家的機(jī)器人相關(guān)企業(yè)，其中的大多數(shù)企業(yè)以系統(tǒng)集成商居多。

然而，中國本土機(jī)器人系統(tǒng)集成市場(chǎng)并沒有想象中的美好，經(jīng)過了一輪的洗牌之后，系統(tǒng)機(jī)場(chǎng)集成商的增速放緩，2015年系統(tǒng)集成市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到327億元，GGII預(yù)計(jì)2016年市場(chǎng)規(guī)模為358億元，同比增長僅為9%。GGII預(yù)計(jì)到2018年中國工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成市場(chǎng)總規(guī)模超過800億元。

系統(tǒng)集成未來發(fā)展趨勢(shì)

由汽車市場(chǎng)向一般工業(yè)市場(chǎng)延伸

雖然機(jī)器人系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)已經(jīng)延伸到航空航天、食品、醫(yī)療、生物、陶瓷、潔具、衛(wèi)浴等行業(yè)，但是總體來看，汽車、3C/家電、消費(fèi)類電子依然是機(jī)器人系統(tǒng)集成的主要市場(chǎng)。

不過隨著汽車行業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)的飽和，會(huì)有更多的系統(tǒng)集成商向新的領(lǐng)域開拓，有業(yè)內(nèi)人士稱我國機(jī)器人集成在一般工業(yè)中應(yīng)用市場(chǎng)的熱點(diǎn)和突破點(diǎn)主要在于3C電子、金屬、食品飲料及其他細(xì)分市場(chǎng)。

發(fā)那科常務(wù)副總經(jīng)理沈崗表示中國的機(jī)器人市場(chǎng)主要還是在汽車領(lǐng)域，其中一個(gè)原因是其它行業(yè)會(huì)使用機(jī)器人的技術(shù)人員并不多，而汽車產(chǎn)業(yè)通過從國外引進(jìn)設(shè)備，主要是以機(jī)器人生產(chǎn)為主，所以培養(yǎng)了很多會(huì)用機(jī)器人的技術(shù)人員。

不過他也指出現(xiàn)在有一個(gè)例外就是中國3C行業(yè)的代工近兩年發(fā)展迅速，主要以富士康為代表，因?yàn)樾枰笈康氖褂脵C(jī)器人，富士康自身就有很多的系統(tǒng)集成人員，事實(shí)上，華南地區(qū)幾乎每個(gè)系統(tǒng)集成商都會(huì)有幾個(gè)從富士康出來的技術(shù)人員。

行業(yè)細(xì)分化，各領(lǐng)域或?qū)⒊霈F(xiàn)巨頭

機(jī)器人系統(tǒng)集成商專注于某一行業(yè)的工藝，有助于將機(jī)器人集成模塊化、功能化、進(jìn)而作為標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備來提供。行業(yè)細(xì)分化帶來的一個(gè)結(jié)果就是在某一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，在一個(gè)區(qū)域內(nèi)未來將有可能出現(xiàn)“獨(dú)角獸”。

中德工業(yè)服務(wù)區(qū)高級(jí)顧問黎廣信認(rèn)為除了做高端智能制造應(yīng)用的系統(tǒng)集成商之外，還有專業(yè)的集成商才能在市場(chǎng)上存活，即在一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域做專做強(qiáng)，做精做細(xì)。在某一個(gè)行業(yè)深耕后有非常不錯(cuò)的客戶基礎(chǔ)和技術(shù)積累。能夠把企業(yè)的地位提升到行業(yè)的前列后，上升的空間就比較大?！半m然機(jī)器人之后可能是上天入地?zé)o所不能的，但沒有一家機(jī)器人企業(yè)是可以做到無所不能的”。

行業(yè)與產(chǎn)業(yè)的整合、合作將呈常態(tài)化

隨著機(jī)器人應(yīng)用的不斷深入，各系統(tǒng)集成商也開始慢慢轉(zhuǎn)型，從單一的應(yīng)用領(lǐng)域開始轉(zhuǎn)向多方面應(yīng)用，從局部地區(qū)轉(zhuǎn)向全國區(qū)域的布局。未來，行業(yè)與產(chǎn)業(yè)的整合將呈常態(tài)化，資源的整合、兼并購以及強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手等將會(huì)越來越多的出現(xiàn)在大眾的視野里，競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。

事實(shí)上，系統(tǒng)集成行業(yè)的整合不僅僅是體現(xiàn)在系統(tǒng)集成商之間，也包括系統(tǒng)集成商和本體企業(yè)之間的整合，因?yàn)橄到y(tǒng)集成的發(fā)展反過來會(huì)促進(jìn)本體市場(chǎng)的發(fā)展。“本體好壞的衡量標(biāo)準(zhǔn)要根據(jù)市場(chǎng)需求、集成的反饋，反過來提升本體的研發(fā)和使用?！边h(yuǎn)榮機(jī)器人董事長黃海榮表示，例如，7公斤機(jī)器人帶多少功能段，臂展需要做多長，都需根據(jù)系統(tǒng)集成一線采集回來的這些數(shù)據(jù)材料才研發(fā)，了解市場(chǎng)終端和使用的功能性，否則造本體就具有盲目性。

與互聯(lián)網(wǎng)的高度融合，最大限度實(shí)現(xiàn)個(gè)性化定制

在“工業(yè)4.0”的概念下，機(jī)器人系統(tǒng)集成不僅僅是提供行業(yè)解決方案這么簡(jiǎn)單，而是將無處不在的傳感器、嵌入式終端系統(tǒng)、智能控制系統(tǒng)、通信設(shè)施通過虛擬網(wǎng)絡(luò)-實(shí)體物理網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)CPS形成一個(gè)智能網(wǎng)絡(luò)，使人與人、人與機(jī)器、機(jī)器與機(jī)器以及服務(wù)與服務(wù)之間能夠互聯(lián)，從而實(shí)現(xiàn)橫向、縱向和端對(duì)端的高度集成。

“橫向集成”是企業(yè)之間通過價(jià)值鏈以及信息網(wǎng)絡(luò)所實(shí)現(xiàn)的一種資源整合，是為了實(shí)現(xiàn)各企業(yè)間的無縫合作，提供實(shí)時(shí)產(chǎn)品與服務(wù)；“縱向集成”是基于未來智能工廠中網(wǎng)絡(luò)化的制造體系，實(shí)現(xiàn)個(gè)性化定制生產(chǎn)，替代傳統(tǒng)的固定式生產(chǎn)流程(如生產(chǎn)流水線)；“端對(duì)端集成”是指貫穿整個(gè)價(jià)值鏈的工程化數(shù)字集成，是在所有終端數(shù)字化的前提下實(shí)現(xiàn)的基于價(jià)值鏈與不同公司之間的一種整合，這將最大限度地實(shí)現(xiàn)個(gè)性化定制。

中國本土系統(tǒng)集成商現(xiàn)狀

由于核心技術(shù)及專業(yè)人才的短缺，中國本土系統(tǒng)集成商普遍規(guī)模較小，GGII調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，目前中國工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成企業(yè)1000多家，企業(yè)中營收規(guī)模超過1億元的僅40-50家，絕大部分企業(yè)系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)營收不超過3000萬元。其中，中國系統(tǒng)集成企業(yè)營收規(guī)模超過3億元的企業(yè)“大企業(yè)”也主要集中于汽車焊接集成領(lǐng)域。

由于機(jī)器人行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域越來越明顯，中國本土系統(tǒng)集成商的細(xì)分也越來越細(xì)化，不僅僅表現(xiàn)在細(xì)分行業(yè)的系統(tǒng)集成，甚至有些系統(tǒng)集成商開始專注于某一個(gè)工藝，比如噴涂、焊接、注塑、搬運(yùn)、沖壓、裝配這些工藝，目前是很多系統(tǒng)集成商重點(diǎn)布局的領(lǐng)域。

另外，中國本土的系統(tǒng)集成企業(yè)的地域分布較為集中，以長三角、珠三角地區(qū)為主，此外西南地區(qū)與華中地區(qū)近兩年因?yàn)椴糠滞赓Y企業(yè)的注入，發(fā)展迅速，涌現(xiàn)出了幾家較為優(yōu)秀的系統(tǒng)集成商企業(yè)。

GGII通過對(duì)中國本土系統(tǒng)集成商前100名的盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)這些規(guī)模以上的系統(tǒng)集成商都與國際機(jī)器人本體企業(yè)“關(guān)系密切”，而其中較少能看到國產(chǎn)本體企業(yè)的身影。

由于ABB、發(fā)那科、庫卡等國際巨頭起步較早，在汽車領(lǐng)域根深蒂固，早已將汽車等部分高端市場(chǎng)瓜分完畢，本土集成商與其合作，尚能分到一杯羹；而國產(chǎn)本體產(chǎn)品質(zhì)量尚不能得到市場(chǎng)印證，性價(jià)比偏低，應(yīng)客戶的要求，系統(tǒng)集成商更偏向于外資本體企業(yè)。

目前國產(chǎn)的本體依然是集中在搬運(yùn)碼垛等低端應(yīng)用領(lǐng)域，而規(guī)模以上的系統(tǒng)集成商企業(yè)以焊接、噴涂、裝配等集成應(yīng)用較多，主要集中在汽車、電子等高端領(lǐng)域。

系統(tǒng)集成市場(chǎng)目面臨著兩大矛盾

個(gè)性化、定制化與規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化的矛盾

通常而言，系統(tǒng)集成項(xiàng)目是非標(biāo)準(zhǔn)化的，每個(gè)項(xiàng)目都不一樣，不能100%復(fù)制，所以比較難上規(guī)模。能上規(guī)模的一般都是可以復(fù)制的，比如研發(fā)一個(gè)產(chǎn)品，定型之后就很少改了，每個(gè)型號(hào)產(chǎn)品都一樣，通過生產(chǎn)和銷售就能大量復(fù)制上規(guī)模。而且由于需要墊資，集成商通常要考慮同時(shí)實(shí)施項(xiàng)目的數(shù)量及規(guī)模。

因此，有業(yè)內(nèi)人士指出對(duì)于系統(tǒng)集成商來說，不能單獨(dú)定位做系統(tǒng)集成，需要在確定行業(yè)定位的同時(shí)，推出行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)機(jī)臺(tái)和標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備，這要才能迅速占領(lǐng)市場(chǎng)。

雷柏科技總經(jīng)理李崢表示目前的集成商有數(shù)量多、規(guī)模做不大、項(xiàng)目驗(yàn)收困難、非上市公司資金鏈緊張等特點(diǎn)。需要通過行業(yè)再細(xì)分、加大線體的標(biāo)準(zhǔn)化程度等來加強(qiáng)系統(tǒng)集成的行業(yè)特性。

自動(dòng)化程度和成本的矛盾

機(jī)器人的應(yīng)用是自動(dòng)化升級(jí)改造最具代表性的一個(gè)方面，但不等于能解決一切問題，并且全自動(dòng)化產(chǎn)線對(duì)于企業(yè)來說并不是最優(yōu)選擇，或者說，在目前成本控制的范圍內(nèi)，全部使用機(jī)器人實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化并不是企業(yè)最好的選擇。

因?yàn)槟壳皺C(jī)器人設(shè)備相對(duì)來說價(jià)格比較高，因此如果在產(chǎn)線中全部使用機(jī)器人實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)化生產(chǎn)，企業(yè)難以負(fù)擔(dān)產(chǎn)線的高額投入，再加上針對(duì)一些特殊應(yīng)用，機(jī)器人并不能很好的解決，需要使用非標(biāo)自動(dòng)化設(shè)備。自動(dòng)化升級(jí)改造，切不可只盯著機(jī)器人看，多種渠道才是最好。

沈崗表示，設(shè)計(jì)機(jī)器人系統(tǒng)，或者說用機(jī)器人實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化生產(chǎn)并不僅僅是用機(jī)器人代替人工那么簡(jiǎn)單，還要考慮到成本問題，并不是說全自動(dòng)化就是最好的，其實(shí)有些東西人做反而會(huì)更快，人做反而會(huì)更好。

3C行業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成

3C行業(yè)產(chǎn)品生命周期短、品種多，典型的多品種、小批量，需要柔性的智能制造方式才能匹配市場(chǎng)。3C行業(yè)的系統(tǒng)集成商面臨著個(gè)性化、定制化和標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化的矛盾和考驗(yàn)，如何幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化的機(jī)器人改造方案，成為當(dāng)前系統(tǒng)集成商的能力體現(xiàn)和發(fā)展關(guān)鍵。

富士康科技集團(tuán)自動(dòng)化技委會(huì)總經(jīng)理戴家鵬指出未來機(jī)器人在3C產(chǎn)業(yè)比較大的機(jī)會(huì)是在組裝自動(dòng)化，但是未來組裝機(jī)器人并不一定是現(xiàn)有工業(yè)機(jī)器人的形狀，價(jià)格也許只有現(xiàn)有機(jī)器人的幾分之一。由于產(chǎn)業(yè)的不同，現(xiàn)在是在轉(zhuǎn)變階段，三五年后在3C產(chǎn)業(yè)的組裝機(jī)器人系統(tǒng)供應(yīng)者亦可能不同于現(xiàn)有的機(jī)器人廠家。

3C行業(yè)被認(rèn)為是機(jī)器人系統(tǒng)集成需求市場(chǎng)增量潛力巨大新興市場(chǎng)，但是由于還處于初級(jí)探索階段，沒有非常成熟的模式和應(yīng)用解決方案可以參考和借鑒，有別于汽車行業(yè)的CTC(COPYTOCHINA)模式，3C行業(yè)的CIC模式需要企業(yè)投入更多的時(shí)間和研發(fā)去試錯(cuò)，通過不斷的嘗試找到一個(gè)將自動(dòng)化技術(shù)和3C行業(yè)的工藝know-how有效結(jié)合的解決方案。

機(jī)器人系統(tǒng)集成商能力的提升需要在與供應(yīng)商及客戶使用的反饋中不斷實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的更迭，在這個(gè)過程中，應(yīng)該將整個(gè)生產(chǎn)工序和技術(shù)相結(jié)合，提供行業(yè)的整體解決方案。

另外，如何將試錯(cuò)迭代的行業(yè)解決方案做到標(biāo)準(zhǔn)化將是打破系統(tǒng)集成商有利潤沒規(guī)模的決定性因素，當(dāng)前系統(tǒng)集成標(biāo)準(zhǔn)化只占整個(gè)項(xiàng)目的30%——40%，這個(gè)數(shù)字應(yīng)該被提到80%。這個(gè)過程需要客戶IE、研發(fā)團(tuán)隊(duì)、供應(yīng)商共同參與努力，通過標(biāo)準(zhǔn)化工作或者開發(fā)集成行業(yè)工藝know-how的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，建立出具有行業(yè)推廣價(jià)值的整體解決方案。

最后將形成的具有行業(yè)推廣價(jià)值的整體解決方案在行業(yè)里做深耕應(yīng)用，通過快速復(fù)制的方式將系統(tǒng)集成規(guī)模做大，建立起行業(yè)的話語權(quán)，因?yàn)槠髽I(yè)需要盈利首先得有行業(yè)話語權(quán)，有制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的能力。