工控自動(dòng)化和機(jī)器人系統(tǒng)市場(chǎng)將迎來(lái)快速增長(zhǎng)時(shí)期，連帶促進(jìn)MES系統(tǒng)的市場(chǎng)增長(zhǎng)，我國(guó)相關(guān)企業(yè)正在醞釀產(chǎn)業(yè)化技術(shù)突破。

2014年上半年，我國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)依靠本土的需求支撐和政策、技術(shù)的有效助推，保持了快速增長(zhǎng)的良好態(tài)勢(shì)，特別是國(guó)產(chǎn)軟件的市場(chǎng)份額實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)步提升。下半年，雖然面臨制造企業(yè)信息化投資趨緩的壓力，但隨著“微刺激”政策效果的逐步顯現(xiàn)，以及兩化融合工作的進(jìn)一步深入，新興領(lǐng)域的市場(chǎng)需求給管理軟件和機(jī)器人產(chǎn)業(yè)帶來(lái)快速發(fā)展的機(jī)遇。全年產(chǎn)業(yè)增速預(yù)計(jì)可維持在12％～14％之間。

2014年上半年，隨著“微刺激”政策的實(shí)施，制造業(yè)出現(xiàn)企穩(wěn)回暖的態(tài)勢(shì)，兩化深度融合工作持續(xù)推進(jìn)，帶動(dòng)工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模保持快速增長(zhǎng)，國(guó)產(chǎn)軟件市場(chǎng)份額明顯提升。

從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，一是主流PLM及廣義PLM軟件市場(chǎng)繼續(xù)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，這主要得益于來(lái)自航空航天行業(yè)、汽車(chē)行業(yè)、高科技行業(yè)和機(jī)械設(shè)備行業(yè)的需求支撐。根據(jù)CIMData的數(shù)據(jù)，2013年中國(guó)主流PLM市場(chǎng)逆勢(shì)增長(zhǎng)了12.8％，廣義PLM市場(chǎng)增長(zhǎng)了13％。

二是以機(jī)器人為代表的智能化、自動(dòng)化工控系統(tǒng)市場(chǎng)快速成長(zhǎng)。2014年以來(lái)，為應(yīng)對(duì)勞動(dòng)力價(jià)格的上升，多地加快了先進(jìn)制造技術(shù)的應(yīng)用推廣力度，出臺(tái)了“機(jī)器換人”的專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃。

三是來(lái)自物流、餐飲、酒店、旅游等垂直行業(yè)的新需求帶動(dòng)管理軟件市場(chǎng)新一輪快速增長(zhǎng)。Gartner全球ERP市場(chǎng)分析報(bào)告顯示，全球ERP軟件銷(xiāo)售額2013年總體增長(zhǎng)了3.8％，用友以全球1％的份額榜上有名。Gartner特別指出，ERP、CRM、商務(wù)智能和分析是亞太區(qū)（不含日本）最大的軟件市場(chǎng)，而ERP是中國(guó)企業(yè)應(yīng)用軟件營(yíng)收的主要來(lái)源，并且中國(guó)本土的ERP廠商在競(jìng)爭(zhēng)中表現(xiàn)得更為強(qiáng)勢(shì)。

上半年工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，主要?dú)w功于兩化融合推進(jìn)過(guò)程中市場(chǎng)需求的加速釋放，以及技術(shù)和政策的有力助推。

一是市場(chǎng)需求方面，我國(guó)制造企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中更加重視質(zhì)量控制和產(chǎn)品創(chuàng)新，由此帶來(lái)對(duì)工控系統(tǒng)和數(shù)字制造產(chǎn)品服務(wù)的需求。此外，企業(yè)也更重視借助信息技術(shù)提升管理效益，提高市場(chǎng)敏感度，為各種管理軟件帶來(lái)應(yīng)用需求。一方面，企業(yè)開(kāi)始主動(dòng)尋求與互聯(lián)網(wǎng)和電子商務(wù)的融合，由此帶來(lái)對(duì)大量信息和數(shù)據(jù)的分析和處理需求，帶動(dòng)商務(wù)智能和分析市場(chǎng)的增長(zhǎng)。由于移動(dòng)社交的影響力越來(lái)越大，企業(yè)也開(kāi)始關(guān)注信息化系統(tǒng)的移動(dòng)性需求。另一方面，我國(guó)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域的信息化系統(tǒng)必須滿(mǎn)足自主可控和安全可靠的要求，由此帶來(lái)新一輪的投資。

二是技術(shù)的快速發(fā)展形成有力助推?；诠性频腟aaS產(chǎn)品支持更靈活的交付、更高的性?xún)r(jià)比、更便捷的API集成，有力帶動(dòng)工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)在細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的產(chǎn)品多樣化。移動(dòng)計(jì)算技術(shù)的興起，促進(jìn)了企業(yè)級(jí)軟件的社交化發(fā)展，帶來(lái)大量的非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，而新的數(shù)據(jù)集成和挖掘技術(shù)使得處理、存儲(chǔ)、分析這類(lèi)工業(yè)企業(yè)大數(shù)據(jù)成為可能，促進(jìn)了商務(wù)智能和分析業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)。

三是良好的政策環(huán)境。國(guó)家發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)，大力推動(dòng)兩化深度融合，出臺(tái)了很多務(wù)實(shí)舉措，包括工信部《信息化和工業(yè)化深度融合專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃（2013～2018年）》、《工業(yè)和信息化部2014年物聯(lián)網(wǎng)工作要點(diǎn)》、《工信部關(guān)于推進(jìn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》等。這些政策的實(shí)施，為工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)I造了良好的外部環(huán)境，調(diào)動(dòng)了用戶(hù)企業(yè)的積極性。

我國(guó)兩化融合也還存在一些突出的挑戰(zhàn)，可能對(duì)工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展帶來(lái)不利影響。

一是制造企業(yè)的信息化投資能力有限?？傮w看來(lái)，自2013年以來(lái)，我國(guó)制造業(yè)景氣程度一直在榮枯線(xiàn)的上線(xiàn)波動(dòng)，具有較大不確定性。從結(jié)構(gòu)上看，中小企業(yè)的生存環(huán)境仍然沒(méi)有明顯的改善，其信息化建設(shè)投資的能力非常有限。國(guó)家投資主導(dǎo)的重點(diǎn)行業(yè)面臨經(jīng)濟(jì)下行和結(jié)構(gòu)調(diào)整的壓力，其信息化投資也將趨緩。

二是以機(jī)器人為代表的新興智能自控領(lǐng)域的核心技術(shù)受限。高精度的控制器、伺服電機(jī)、減速器等核心技術(shù)被少數(shù)國(guó)外公司壟斷，極大地約束了我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的總體成本，削弱了競(jìng)爭(zhēng)力。

密切關(guān)注技術(shù)更替和制造業(yè)變化

當(dāng)前技術(shù)的發(fā)展更替和制造業(yè)本身的演進(jìn)節(jié)奏都非?？?，市場(chǎng)、產(chǎn)品和技術(shù)三方面值得給予充分關(guān)注。

市場(chǎng)方面，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和制造業(yè)服務(wù)化對(duì)工業(yè)軟件提出新需求。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)通過(guò)智能機(jī)器間的連接和人機(jī)的連接，實(shí)現(xiàn)工業(yè)系統(tǒng)與高級(jí)計(jì)算、分析、感應(yīng)技術(shù)以及互聯(lián)網(wǎng)的融合，對(duì)工業(yè)軟件提出很多新的需求。

一是工業(yè)軟件的用戶(hù)化需求。要實(shí)現(xiàn)人和機(jī)器的互聯(lián)，工業(yè)軟件必須提供更好的人機(jī)界面和交互方式，并能適應(yīng)各種惡劣的工作環(huán)境。

二是基于行業(yè)知識(shí)和物理系統(tǒng)知識(shí)的大數(shù)據(jù)分析需求。要實(shí)現(xiàn)機(jī)器的智能化，必須要能夠理解機(jī)器產(chǎn)生的信息，這需要豐富的行業(yè)知識(shí)和物理系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)知識(shí)作為支撐。

三是移動(dòng)化需求。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)要安全可靠地實(shí)時(shí)連接不同位置的人員，企業(yè)工業(yè)軟件系統(tǒng)向移動(dòng)化發(fā)展。

制造業(yè)服務(wù)化是當(dāng)前重要的發(fā)展趨勢(shì)，從投入服務(wù)化的角度看，將產(chǎn)生更多部門(mén)間、企業(yè)間協(xié)同合作管理的新需求。從產(chǎn)出服務(wù)化的角度看，將產(chǎn)生更多對(duì)市場(chǎng)和客戶(hù)動(dòng)態(tài)跟蹤和維護(hù)的需求，涉及高度定制的客戶(hù)關(guān)系管理和商務(wù)智能分析等方面。

產(chǎn)品方面，在云化和移動(dòng)化趨勢(shì)下，企業(yè)應(yīng)用軟件向平臺(tái)化和應(yīng)用化兩級(jí)發(fā)展。在云計(jì)算和移動(dòng)計(jì)算快速發(fā)展的大背景下，工業(yè)軟件產(chǎn)品正加速呈現(xiàn)兩級(jí)發(fā)展的態(tài)勢(shì)。

一是面向企業(yè)的平臺(tái)化戰(zhàn)略，主要指以通用型產(chǎn)品切入市場(chǎng)，建立用戶(hù)基礎(chǔ)后發(fā)展本地服務(wù)生態(tài)體系，形成細(xì)分市場(chǎng)的解決方案。平臺(tái)化戰(zhàn)略是很有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品策略，但是對(duì)企業(yè)的投資能力有較高要求。

二是SaaS模式的殺手級(jí)應(yīng)用戰(zhàn)略，主要適合投資能力不足以支撐平臺(tái)化戰(zhàn)略的企業(yè)，在單一應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)力。

但是特別值得指出的是，不論是平臺(tái)化戰(zhàn)略還是SaaS應(yīng)用戰(zhàn)略，都離不開(kāi)云計(jì)算平臺(tái)的支撐。未來(lái)企業(yè)級(jí)公有云和混合云平臺(tái)中間件的重要性將進(jìn)一步凸顯，目前主要的國(guó)外企業(yè)已經(jīng)加緊在這方面布局。

技術(shù)方面，數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)理念對(duì)技術(shù)創(chuàng)新提出新要求。工業(yè)制造業(yè)包含大量的數(shù)據(jù)，隨著數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)企業(yè)運(yùn)營(yíng)理念的深入，工業(yè)軟件產(chǎn)品對(duì)技術(shù)提出了新的需求，主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：一是如何識(shí)別并集成有價(jià)值的數(shù)據(jù)，包括對(duì)數(shù)據(jù)價(jià)值的評(píng)估、帶有動(dòng)態(tài)反饋的數(shù)據(jù)集成篩選等。二是軟硬結(jié)合的工業(yè)大數(shù)據(jù)解決方案，包括安全可靠地采集／傳輸／處理工業(yè)數(shù)據(jù)、緊密集成并可在現(xiàn)場(chǎng)部署的軟硬一體機(jī)、有針對(duì)性的工業(yè)數(shù)據(jù)挖掘和分析算法等。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平有望穩(wěn)步提升

下半年，我國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，全年產(chǎn)業(yè)增速維持在12％～14％之間。

我們認(rèn)為我國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)將在2013年以及2014年上半年快速增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上繼續(xù)保持良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，增速有所收緩，全年產(chǎn)業(yè)增速維持在12％～14％之間。其中，國(guó)產(chǎn)軟件的市場(chǎng)份額有望進(jìn)一步提升，特別是CRM、HRM、SCM的SaaS產(chǎn)品有望迎來(lái)新一輪快速增長(zhǎng)，ERP和PLM等大型企業(yè)級(jí)軟件則保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，但增速將有所收緩。

隨著重點(diǎn)行業(yè)兩化深度融合的推進(jìn)，主體用戶(hù)的應(yīng)用水平和應(yīng)用深度有望系統(tǒng)性改善，供應(yīng)商的交付和服務(wù)水平有望進(jìn)一步提高，產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平穩(wěn)步提升。

工控自動(dòng)化和機(jī)器人系統(tǒng)市場(chǎng)將迎來(lái)快速增長(zhǎng)時(shí)期，連帶促進(jìn)MES系統(tǒng)的市場(chǎng)增長(zhǎng)，我國(guó)相關(guān)企業(yè)正在醞釀產(chǎn)業(yè)化技術(shù)突破。

一是工業(yè)軟件的用戶(hù)化需求。要實(shí)現(xiàn)人和機(jī)器的互聯(lián)，工業(yè)軟件必須提供更好的人機(jī)界面和交互方式，并能適應(yīng)各種惡劣的工作環(huán)境。

二是基于行業(yè)知識(shí)和物理系統(tǒng)知識(shí)的大數(shù)據(jù)分析需求。要實(shí)現(xiàn)機(jī)器的智能化，必須要能夠理解機(jī)器產(chǎn)生的信息，這需要豐富的行業(yè)知識(shí)和物理系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)知識(shí)作為支撐。

三是移動(dòng)化需求。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)要安全可靠地實(shí)時(shí)連接不同位置的人員，企業(yè)工業(yè)軟件系統(tǒng)向移動(dòng)化發(fā)展。

制造業(yè)服務(wù)化是當(dāng)前重要的發(fā)展趨勢(shì)，從投入服務(wù)化的角度看，將產(chǎn)生更多部門(mén)間、企業(yè)間協(xié)同合作管理的新需求。從產(chǎn)出服務(wù)化的角度看，將產(chǎn)生更多對(duì)市場(chǎng)和客戶(hù)動(dòng)態(tài)跟蹤和維護(hù)的需求，涉及高度定制的客戶(hù)關(guān)系管理和商務(wù)智能分析等方面。

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