如果說作為產(chǎn)業(yè)鏈下游的大唐風(fēng)電已經(jīng)感知到“寒意”，那么作為上游設(shè)備生產(chǎn)商則深刻體味到了“饑寒交迫”的滋味。今年以來，包括華銳風(fēng)電、金風(fēng)科技等在內(nèi)的國(guó)內(nèi)知名風(fēng)電制造企業(yè)普遍出現(xiàn)利潤(rùn)下滑甚至虧損現(xiàn)象，個(gè)別企業(yè)甚至被迫裁員自救。
而作為2009年落戶濟(jì)南的首家也是唯一一家風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)———北車風(fēng)電有限公司日子同樣“難過”。由于入行太晚，發(fā)電企業(yè)采購時(shí)又追求銷售及安裝使用業(yè)績(jī)，該企業(yè)用了兩年多時(shí)間才賣出100臺(tái)，與華銳風(fēng)電等年銷售量近萬臺(tái)相比差距太大。記者日前走進(jìn)北車風(fēng)電深入感知企業(yè)“冷暖”。
十年一劍
北車風(fēng)電落戶高新區(qū)填補(bǔ)濟(jì)南行業(yè)空白
沿著世紀(jì)大道一路向東，車子剛拐到春暄路，“北車風(fēng)電”四個(gè)大字便映入眼簾，而這里正是濟(jì)南首個(gè)風(fēng)電制造企業(yè)———北車風(fēng)電產(chǎn)業(yè)園所在地。“你們來的正好，等你們好久了，我們現(xiàn)在的心情就和這天氣一樣涼啊。”北車風(fēng)電有限公司總經(jīng)理助理、項(xiàng)目部部長(zhǎng)閆興存表示，風(fēng)電制造商今年集體“入寒”，效益較往年直線下降，北車風(fēng)電濟(jì)南廠的日子實(shí)在有點(diǎn)難熬。
談到北車風(fēng)電歷史，閆興存直言他們只是一個(gè)行業(yè)“新兵”。得知記者前一天剛剛奔赴平陰大唐風(fēng)電場(chǎng)采訪，他笑言，說來也巧，幾乎與大唐風(fēng)電同時(shí)，北車集團(tuán)也于2003年開始調(diào)研風(fēng)電市場(chǎng)，并于2005年正式進(jìn)入風(fēng)電制造領(lǐng)域。彼時(shí)的北車依靠其設(shè)計(jì)軌道交通的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和雄厚的央企背景，先是嘗試生產(chǎn)風(fēng)機(jī)塔架業(yè)務(wù)，在逐步占據(jù)市場(chǎng)后，轉(zhuǎn)向自主研發(fā)風(fēng)電機(jī)組。一切看上去都很順利，國(guó)產(chǎn)第一臺(tái)雙饋風(fēng)力發(fā)電機(jī)于2006年在北車集團(tuán)永濟(jì)廠下線，目前全國(guó)60%以上的風(fēng)機(jī)均采用此技術(shù)，可以說北車跨行進(jìn)入風(fēng)電領(lǐng)域開了一個(gè)好局。
隨后，北車集團(tuán)準(zhǔn)備將風(fēng)電業(yè)務(wù)納入其主營(yíng)五大業(yè)務(wù)之一，并計(jì)劃在永濟(jì)廠之外建設(shè)一個(gè)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)園。北車當(dāng)時(shí)選定了濟(jì)南、天津和西安三地，正在猶豫不決時(shí)，山東省政府全力支持協(xié)調(diào)，最終把北車風(fēng)電“搶”到手。2009年9月4日，北車風(fēng)電產(chǎn)業(yè)園正式落戶濟(jì)南市高新區(qū);2010年4月16日，北車風(fēng)電有限公司首臺(tái)1.5兆瓦發(fā)電機(jī)組成功下線。用時(shí)任濟(jì)南市委副書記、市長(zhǎng)張建國(guó)的話說，北車風(fēng)電產(chǎn)業(yè)園落戶濟(jì)南高新區(qū)，項(xiàng)目發(fā)展迅速并實(shí)現(xiàn)樣機(jī)下線，填補(bǔ)了濟(jì)南市在風(fēng)電新能源裝備制造業(yè)的空白，標(biāo)志著濟(jì)南與中國(guó)北車集團(tuán)的戰(zhàn)略合作取得重大實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。
企業(yè)訴苦
兩年只賣出100臺(tái)剛剛達(dá)到“及格線”
雖然開局比較順利，但接下來的日子卻并不好過。據(jù)電工部部長(zhǎng)曹書強(qiáng)介紹，在國(guó)家強(qiáng)調(diào)大力發(fā)展包括風(fēng)電在內(nèi)的清潔能源后，風(fēng)電制造商如同雨后春筍般多了起來。2009年全國(guó)只有50多家風(fēng)電機(jī)組制造企業(yè)，等到北車在濟(jì)正式起步的2010年，全國(guó)已有上百家企業(yè)注冊(cè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)該業(yè)務(wù)。“可以說2010年是風(fēng)電行業(yè)由盛轉(zhuǎn)衰的轉(zhuǎn)折年，由于制造商過多，發(fā)電企業(yè)和風(fēng)資源又太少，盲目上馬導(dǎo)致產(chǎn)能過剩，風(fēng)電設(shè)備庫存壓力太大。”閆興存介紹，供需矛盾在2011年越發(fā)凸顯?！?012中國(guó)風(fēng)電發(fā)展報(bào)告》顯示，2011年中國(guó)主要風(fēng)電設(shè)備制造行業(yè)產(chǎn)能已達(dá)到3000萬千瓦以上，但同期國(guó)內(nèi)新增風(fēng)機(jī)裝機(jī)容量?jī)H為1763萬千瓦，較2010年下降6.85%，這是中國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)容量近10年來首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。
曹書強(qiáng)坦言，中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)用了短短5年時(shí)間，就走完了發(fā)達(dá)國(guó)家數(shù)十年的路。資料顯示，2006年，新能源法實(shí)施后，風(fēng)能得到了空前的重視，《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006-2020年)》提出“重點(diǎn)研究開發(fā)大型風(fēng)力發(fā)電設(shè)備，沿海與陸地風(fēng)電場(chǎng)和西部風(fēng)能資源密集區(qū)建設(shè)技術(shù)與裝備”。風(fēng)電的高速發(fā)展得到鞏固，之后的增長(zhǎng)勢(shì)頭更加強(qiáng)勁。
而由于國(guó)內(nèi)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)不規(guī)范，行業(yè)門檻低，導(dǎo)致企業(yè)良莠不齊。部分企業(yè)不但低價(jià)惡性競(jìng)爭(zhēng)，而且頻頻出現(xiàn)質(zhì)量問題。“現(xiàn)在市場(chǎng)殺價(jià)非常厲害，大部分企業(yè)都在賠本生產(chǎn)，尤其是一些規(guī)模小成本低的企業(yè)降價(jià)給我們?cè)斐闪撕艽蟮膲毫Α?rdquo;曹書強(qiáng)說。
在北車風(fēng)電看來，整機(jī)價(jià)格下降并不是最可怕的，訂單太少才是困擾企業(yè)的致命“殺手”。綜合管理部書記韓榮表示，業(yè)績(jī)是這個(gè)行業(yè)獨(dú)特的生存法則。他解釋說，發(fā)電企業(yè)在購買風(fēng)機(jī)前，最為看重的是企業(yè)的合同業(yè)績(jī)和安裝業(yè)績(jī)，也就是說已經(jīng)售出多少臺(tái)風(fēng)機(jī)，之前已經(jīng)安裝的風(fēng)機(jī)是否運(yùn)轉(zhuǎn)良好，在調(diào)取各種營(yíng)銷和整機(jī)運(yùn)作數(shù)據(jù)，并經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估后，才會(huì)決定是否購買該企業(yè)的設(shè)備。
作為入行晚的北車風(fēng)電來說，銷售安裝業(yè)績(jī)恰恰是他們的最大短板。曹書強(qiáng)介紹，雖然北車濟(jì)南廠生產(chǎn)的風(fēng)機(jī)設(shè)備已在國(guó)內(nèi)達(dá)到了頂尖水平，且年生產(chǎn)能力已經(jīng)達(dá)到1500臺(tái)。但相對(duì)華銳風(fēng)電那種入行早、年銷售量在萬臺(tái)左右的企業(yè)來說，北車可以說毫無競(jìng)爭(zhēng)力可言。從2010年第一臺(tái)風(fēng)電機(jī)組下線到2012年初，北車風(fēng)電濟(jì)南廠靠著央企背景和綜合實(shí)力，足足用了兩年時(shí)間才賣出去了100臺(tái)風(fēng)機(jī)，而這個(gè)數(shù)字正是風(fēng)電制造商的“及格線”。“這是不成文的規(guī)矩，制造企業(yè)只有安裝銷售突破100臺(tái)你才有資格跟發(fā)電企業(yè)談，否則只能被人家挑來揀去。”曹書強(qiáng)說。
困難重重
與大唐風(fēng)電擦肩過政策紅利已“消失”
采訪中發(fā)現(xiàn)，雖然同為濟(jì)南首個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目，作為發(fā)電方的大唐濟(jì)南項(xiàng)目和制造商北車風(fēng)電濟(jì)南廠卻并沒有業(yè)務(wù)交集，大唐風(fēng)電采購的風(fēng)機(jī)來自國(guó)內(nèi)另一家風(fēng)電制造企業(yè)，并沒有垂青北車。在北車亟待訂單的情況下，身邊的大唐風(fēng)電卻擦肩而過，讓人頗為費(fèi)解。
“我們也曾努力爭(zhēng)取過，但最后還是很遺憾，失敗了。”韓榮表示，大唐和北車同屬央企，在招標(biāo)采購時(shí)肯定有自己的想法，之所以雙方最終沒有合作成功，背后的各方博弈等原因是比較復(fù)雜的。曹書強(qiáng)坦言，北車風(fēng)電剛起步，很難滿足大唐這種老牌風(fēng)力發(fā)電企業(yè)的“胃口”，雖然近在咫尺，沒能談成也很正常。
令北車難受的不僅是大唐風(fēng)電“不理不睬”，更關(guān)鍵的是濟(jì)南的風(fēng)能指標(biāo)也難以拿到。韓榮表示，風(fēng)車制造商賺錢的方法其實(shí)很多，除了直接賣設(shè)備外，還可以向地方直接競(jìng)得風(fēng)指標(biāo)，然后再找發(fā)電企業(yè)共同開發(fā)，雙發(fā)可簽訂合同，要求發(fā)電企業(yè)必須使用本單位生產(chǎn)的風(fēng)電設(shè)備。
他舉例說，按規(guī)定一個(gè)縣級(jí)區(qū)最多引進(jìn)兩家風(fēng)電企業(yè)，但濟(jì)南某區(qū)卻一口氣招進(jìn)了4家單位，風(fēng)資源被瓜分殆盡。而中標(biāo)單位只是為了先搶占地盤，并沒有實(shí)際開發(fā)，北車雖然想投資介入也沒了機(jī)會(huì)，“一旦拿到風(fēng)指標(biāo)，沒人愿意放手。”他表示，目前北車在濟(jì)南還沒有拿到一個(gè)風(fēng)資源指標(biāo)，之前的幾次努力全部以失敗告終。
不僅如此，由于風(fēng)電制造企業(yè)近些年紛紛上馬，國(guó)家相關(guān)部門為了行業(yè)有序發(fā)展，收緊了扶持政策。比如2010年之前，國(guó)家曾要求國(guó)產(chǎn)發(fā)電企業(yè)必須采用七成以上的國(guó)產(chǎn)風(fēng)機(jī)組，但此政策紅利隨后即告取消。起初奔著政策支持的多家風(fēng)電制造企業(yè)一時(shí)間陷入了困境，市場(chǎng)進(jìn)入了洗牌淘汰期，包括華銳風(fēng)電在內(nèi)的老牌風(fēng)電巨頭也面臨著前所未有的裁員壓力。
尋找機(jī)遇
逆勢(shì)“招兵買馬”盯緊海外市場(chǎng)
在目前行業(yè)“入冬”的背景下，作為“新人”的北車風(fēng)電卻捕捉到了機(jī)會(huì)。“我們進(jìn)入晚，可能起步很難也有些損失，但晚有晚的優(yōu)勢(shì)，現(xiàn)在技術(shù)成熟，華銳風(fēng)電等老牌企業(yè)犯的錯(cuò)誤我們不會(huì)再犯。”閆興存表示，北車現(xiàn)在處于成長(zhǎng)初期，可以說每多賣出一臺(tái)都是賺的，但華銳這些主營(yíng)風(fēng)電的企業(yè)卻扛不住，他們從年銷售萬臺(tái)掉到目前五六千臺(tái)，都是很大的失敗。
據(jù)介紹，由于行業(yè)不景氣，華銳風(fēng)電日前已經(jīng)給400多名員工放了假，每月只發(fā)給他們1008元生活費(fèi)。“我們正在逆勢(shì)招人。”韓榮表示，風(fēng)電是一個(gè)技術(shù)密集型的行業(yè)，作為北車這樣的企業(yè)現(xiàn)在急需人才，開弓沒有回頭箭，既然入了這一行就必須把風(fēng)電做好。
另外，由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)慘烈，產(chǎn)能日趨飽和，許多風(fēng)機(jī)制造商紛紛把眼光盯緊了海外。北車方面透露，目前正在談一單海外生意，進(jìn)展很順利。但中國(guó)的風(fēng)電企業(yè)在國(guó)外市場(chǎng)也遇到了麻煩，美國(guó)商務(wù)部于當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月18日做出終裁，認(rèn)定中國(guó)向美國(guó)出口的應(yīng)用級(jí)風(fēng)塔存在傾銷和補(bǔ)貼行為，并裁定中國(guó)應(yīng)用級(jí)風(fēng)塔存在44.99%-70.63%的傾銷幅度，業(yè)內(nèi)擔(dān)憂歐洲市場(chǎng)會(huì)“跟風(fēng)”對(duì)我國(guó)風(fēng)電實(shí)行“雙反”。
這樣低迷的市場(chǎng)時(shí)期，在中國(guó)北車看來卻是搶占市場(chǎng)的好時(shí)機(jī)。“北車早就想要切入風(fēng)電市場(chǎng)，市場(chǎng)低谷期才有機(jī)會(huì)能買到好資產(chǎn)。”近日，中國(guó)北車董秘謝紀(jì)龍向媒體證實(shí)，中國(guó)北車公司正式收購了新疆金風(fēng)科技股份有限公司旗下全資子公司西安金風(fēng)科技公司80%的股權(quán)，并已將其更名為西安永電金風(fēng)科技有限公司。而作為行業(yè)排名第二位的金風(fēng)科技，目前只能進(jìn)行戰(zhàn)略收縮，只能眼看著手中的“肉”被北車搶走。
此外，北車濟(jì)南裝備公司3兆瓦海陸兩用風(fēng)電機(jī)組已于日前成功下線，海陸并進(jìn)也是北車下一個(gè)戰(zhàn)略規(guī)劃。
風(fēng)力發(fā)電迎來新一輪機(jī)遇?
采訪中記者了解到，無論是大唐風(fēng)電還是北車風(fēng)電，他們共同期盼的只有一件事：期待國(guó)家加大政策支持力度，幫風(fēng)電企業(yè)度過寒冬。令業(yè)內(nèi)人士頗感欣慰的是，近兩個(gè)月來，雖然風(fēng)電行業(yè)處于低迷期，但從發(fā)改委的審批進(jìn)程看，整個(gè)電力領(lǐng)域的投資頗有猛增之勢(shì)。當(dāng)前密集上馬風(fēng)電，能夠被很好消化，得到有效回報(bào)嗎?生意社能源分社翟新宇分析認(rèn)為，目前風(fēng)電在各種新能源中，發(fā)電成本是最接近傳統(tǒng)能源的，并且按照預(yù)期，未來三年國(guó)內(nèi)年均新增風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模至少可達(dá)1300萬千瓦，市場(chǎng)前景還是很大的。
風(fēng)車整機(jī)價(jià)格也在悄悄回漲。韓榮表示，每千瓦已經(jīng)微漲到了4000元左右，終于不用賠本賺吆喝了。此外，山東發(fā)改委相關(guān)負(fù)責(zé)人日前表示，山東將鼓勵(lì)海陸域風(fēng)電建設(shè)，開發(fā)山區(qū)風(fēng)能資源，推進(jìn)海上風(fēng)電示范項(xiàng)目，著力打造5個(gè)百萬千瓦海上風(fēng)電基地。力爭(zhēng)到2015年和2020年，分別實(shí)現(xiàn)全省風(fēng)電裝機(jī)600萬和1000萬千瓦目標(biāo)。而海上風(fēng)電正是北車集團(tuán)的發(fā)展目標(biāo)，也許北車濟(jì)南廠脫困就在來年。
不過，也有業(yè)內(nèi)人士對(duì)此表示擔(dān)憂，中投顧問能源行業(yè)研究員宋智晨就認(rèn)為，此時(shí)投資風(fēng)電并不適宜。他表示，風(fēng)電行業(yè)由去年進(jìn)入行業(yè)調(diào)整期，產(chǎn)能過剩、產(chǎn)能低端化、管理不善等問題有待解決。政府落實(shí)電價(jià)補(bǔ)貼的低效率也使風(fēng)電“回暖”變得遙不可及。此外有業(yè)內(nèi)人士表示，風(fēng)電行業(yè)回暖可能還要等到“十三五”，全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不太好，短期內(nèi)都會(huì)在底部震蕩。所以可能會(huì)有15%-20%的風(fēng)電企業(yè)耐不過這個(gè)寒冬，但北車風(fēng)電應(yīng)該不在這個(gè)行列。
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