儲(chǔ)能才是未來(lái)?動(dòng)力電池企業(yè)的日子，越來(lái)越難過(guò)了。

       在日前舉辦的全球合作伙伴峰會(huì)上，蜂巢新能源董事長(zhǎng)楊紅新表示，“鋰電池市場(chǎng)正在加速淘汰，今年可能有50%的儲(chǔ)能企業(yè)被淘汰，動(dòng)力電池企業(yè)到今年底可能不會(huì)超過(guò)40家，而且明后年依然是加速淘汰階段?！?/p>

       全球五大動(dòng)力電池企業(yè)中的三家外企LG、三星SDI、SK On面臨同樣的局面，其中SK On自2021年從SK集團(tuán)拆分后，至今沒(méi)有實(shí)現(xiàn)盈利，上周還推出了一系列“緊急狀態(tài)管理”措施，試圖通過(guò)降本增效扭轉(zhuǎn)局勢(shì)。

       伴隨著全球新能源汽車(chē)行業(yè)的飛速發(fā)展，動(dòng)力電池企業(yè)也如同雨后春筍一般出現(xiàn)，并且發(fā)展同樣迅猛。成立于2011年的寧德時(shí)代僅用6年時(shí)間，就坐上了全球動(dòng)力電池裝機(jī)量第一的寶座。

       廣汽集團(tuán)董事長(zhǎng)曾慶洪甚至在2022年世界動(dòng)力電池大會(huì)上表示，“動(dòng)力電池成本已經(jīng)占到新能源汽車(chē)的40%-50%，甚至60%，那我現(xiàn)在不是在給寧德時(shí)代打工嗎? ”

       可2024年第一季度，寧德時(shí)代動(dòng)力電池裝機(jī)量60.1GWh，同比增長(zhǎng)31.9%的情況下，營(yíng)收卻僅為797.7億元，同比下滑10.41%。

       動(dòng)力電池之王寧德時(shí)代都陷入了營(yíng)收下滑，曾經(jīng)風(fēng)光無(wú)限的動(dòng)力電池行業(yè)，究竟怎么了?

       危機(jī)四伏

       借助新能源汽車(chē)這股東風(fēng)，動(dòng)力電池企業(yè)快速發(fā)展壯大，但在新能源汽車(chē)銷(xiāo)量增幅最快的幾年中，動(dòng)力電池行業(yè)依然危機(jī)四伏。

       只是隨著時(shí)間推移，動(dòng)力電池行業(yè)的問(wèn)題一直未能得到解決，甚至衍生出了許多新問(wèn)題，才導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)加速淘汰部分企業(yè)，力信能源、沃特瑪、中興高能、國(guó)能電池等明星電池企業(yè)，也不得不申請(qǐng)破產(chǎn)。

　　時(shí)至今日，排除一些影響較小的因素，擺在動(dòng)力電池企業(yè)面前已有四大難題。

      首先是核心問(wèn)題產(chǎn)能過(guò)剩，動(dòng)力電池企業(yè)的產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于新能源汽車(chē)行業(yè)的需求量。按照乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)公布的數(shù)據(jù)，2020年到2023年4年時(shí)間，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝車(chē)率從76%一路下滑至50%，今年1-4月更是降低到了46%。

      2024中國(guó)汽車(chē)重慶論壇上，長(zhǎng)安汽車(chē)董事長(zhǎng)朱華榮稱，到2025年中國(guó)汽車(chē)行業(yè)一年大約需要1000GWh動(dòng)力電池，但目前行業(yè)規(guī)劃產(chǎn)能已達(dá)到4800GWh。中國(guó)科學(xué)院院士歐陽(yáng)明高則預(yù)計(jì)，2025年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)能將達(dá)到3000GWh，但行業(yè)需求僅有1200GWh。而且在產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩的情況下，寧德時(shí)代、億緯鋰能等頭部動(dòng)力電池企業(yè)依然在擴(kuò)充產(chǎn)能。庫(kù)存壓力大、收回生產(chǎn)成本難，加劇了動(dòng)力電池行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，也令動(dòng)力電池企業(yè)深陷第二個(gè)問(wèn)題——行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈、電池價(jià)格下滑。國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)數(shù)量眾多，競(jìng)爭(zhēng)極為激烈，企業(yè)不得不采取降價(jià)方案提升銷(xiāo)量，今年6月國(guó)內(nèi)普通三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池價(jià)格都下降到了約0.5元/Wh。

　　加上碳酸鋰價(jià)格下滑，動(dòng)力電池價(jià)格一路暴跌。盡管原材料價(jià)格下降能夠一定程度降低動(dòng)力電池的生產(chǎn)成本，但人工、設(shè)備、場(chǎng)地等成本依然還在，電池價(jià)格下滑意味著利潤(rùn)空間被壓縮，動(dòng)力電池企業(yè)自然更難賺到錢(qián)。

       動(dòng)力電池行業(yè)面對(duì)的第三個(gè)問(wèn)題，則是產(chǎn)能提升、價(jià)格下滑后，產(chǎn)品依然很難賣(mài)出去，其中原因是新能源汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展陷入了瓶頸。

       按照乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，今年1-5月國(guó)內(nèi)純電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)僅為17.5%，插混車(chē)型同比增幅雖達(dá)到了70.1%，但插混車(chē)電池小、銷(xiāo)量也少于純電動(dòng)車(chē)。相較于動(dòng)力電池的產(chǎn)能增幅，新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量增長(zhǎng)率過(guò)低。放眼全球更是如此，歐美兩國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量增幅均陷入瓶頸，曾經(jīng)對(duì)待環(huán)保較為積極的歐洲，本月初議會(huì)最大團(tuán)體歐洲人民黨提議削弱原定2035年的淘汰排放二氧化碳汽車(chē)計(jì)劃。路透社認(rèn)為，該提議說(shuō)明歐洲可能要更改或取消2035年禁售燃油車(chē)的計(jì)劃。

       全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量增幅進(jìn)入低迷期的同時(shí)，車(chē)企們還給動(dòng)力電池企業(yè)帶來(lái)了又一個(gè)問(wèn)題——自研自產(chǎn)電池。國(guó)內(nèi)許多車(chē)企對(duì)于動(dòng)力電池高昂的成本不滿，吉利、長(zhǎng)安、上汽、長(zhǎng)城、蔚來(lái)等企業(yè)，都加入了自研自產(chǎn)電池大軍。

       長(zhǎng)安汽車(chē)規(guī)劃，2030年自研電池產(chǎn)能達(dá)到150GWh以上。原本行業(yè)就競(jìng)爭(zhēng)激烈，車(chē)企還要自研自產(chǎn)電池，成為了電池企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。面對(duì)這種情況，動(dòng)力電池企業(yè)急需尋找破局之策。

       前路茫茫

       新能源汽車(chē)銷(xiāo)量增幅下滑，未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間或?qū)⑾萑虢┚?，?chē)企還在通過(guò)自研電池降低成本，壓縮動(dòng)力電池企業(yè)的生存空間，動(dòng)力電池企業(yè)尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)迫在眉睫。

       考慮到動(dòng)力電池裝車(chē)率已低于50%，龐大的產(chǎn)能需要一個(gè)電池需求量極高的行業(yè)“接盤(pán)”。縱觀國(guó)內(nèi)外，應(yīng)該只有一個(gè)行業(yè)擁有足夠的體量和前景，能夠緩解動(dòng)力電池企業(yè)的壓力，那就是儲(chǔ)能行業(yè)。

       居民和工業(yè)用電都存在高峰期和低谷期，低谷期產(chǎn)生的過(guò)剩電能很容易逸散。另外，隨著新能源汽車(chē)行業(yè)的崛起，也有企業(yè)推出了儲(chǔ)能電站方案，使用光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電等清潔能源或者在用電低谷期為儲(chǔ)能設(shè)備充電，用電高峰期可為電網(wǎng)供電或?yàn)槠?chē)充電。 

       CNESA全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)不完全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模86.5GW，新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模21.5GW/46.6GWh，預(yù)計(jì)2024年到2030年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能行業(yè)還將保持約30%的年復(fù)合增長(zhǎng)率。

        當(dāng)然，儲(chǔ)能行業(yè)對(duì)于電池的需求量依然難以與新能源汽車(chē)相比，動(dòng)力電池企業(yè)可以向儲(chǔ)能行業(yè)輸出部分過(guò)剩產(chǎn)能，但若產(chǎn)能持續(xù)提升，未來(lái)還是會(huì)出現(xiàn)較為嚴(yán)重的庫(kù)存壓力。

       因此，除了深度布局儲(chǔ)能行業(yè)，動(dòng)力電池企業(yè)更需要做到控制產(chǎn)能、研發(fā)技術(shù)，減少產(chǎn)能過(guò)剩并通過(guò)技術(shù)革新為新能源汽車(chē)提供加持，提升純電動(dòng)車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)力。

　　動(dòng)力電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)屬于“投資慣性”，產(chǎn)能提升需要提前很長(zhǎng)時(shí)間規(guī)劃，難以跟隨市場(chǎng)及時(shí)調(diào)整。海辰儲(chǔ)能聯(lián)合創(chuàng)始人、總經(jīng)理王鵬程表示，供給側(cè)和需求側(cè)的多種因素，導(dǎo)致市場(chǎng)比預(yù)料更早進(jìn)入了內(nèi)卷狀態(tài)。

       但綜合考慮未來(lái)行業(yè)的需求，及時(shí)削減規(guī)劃中產(chǎn)能以止損，或許才是更正確的選擇。同時(shí)動(dòng)力電池企業(yè)也需要通過(guò)技術(shù)研發(fā)，提升純電動(dòng)車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)力。純電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)率走低，原因無(wú)非是電池成本太高、續(xù)航里程不足，同級(jí)別純電動(dòng)車(chē)通常比燃油車(chē)、插混車(chē)貴數(shù)萬(wàn)元。一般的三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池能量密度太低，若想實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)續(xù)航，成本是一方面，另一方面電池重量和體積也會(huì)困擾車(chē)輛設(shè)計(jì)師，固態(tài)電池的成本又過(guò)于高了。

　　動(dòng)力電池企業(yè)若能通過(guò)技術(shù)升級(jí)，進(jìn)一步降低電池成本、提高能量密度，解決新能源汽車(chē)價(jià)格和續(xù)航的問(wèn)題，或許能夠刺激市場(chǎng)，促進(jìn)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量提升。最后，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)還可以探索海外市場(chǎng)，向海外發(fā)展。這條路并不好走，海外新能源汽車(chē)滲透率和銷(xiāo)量低于國(guó)內(nèi)，還有三星SDI、LG、SK On等動(dòng)力電池企業(yè)在前，競(jìng)爭(zhēng)同樣激烈。國(guó)內(nèi)企業(yè)可以借助中國(guó)完善供應(yīng)鏈所帶來(lái)的低成本優(yōu)勢(shì)，與海外動(dòng)力電池企業(yè)打價(jià)格戰(zhàn)。

       布局儲(chǔ)能行業(yè)、削減產(chǎn)能、技術(shù)升級(jí)、開(kāi)拓海外市場(chǎng)，哪條路都不容易，行業(yè)永遠(yuǎn)是順應(yīng)市場(chǎng)，但企業(yè)需要一定的反應(yīng)時(shí)間，暴風(fēng)雨過(guò)后必是晴天。雨過(guò)天晴由于對(duì)行業(yè)的錯(cuò)誤估計(jì)，動(dòng)力電池企業(yè)正在盲目擴(kuò)充產(chǎn)能，產(chǎn)業(yè)相對(duì)市場(chǎng)變化的滯后性是導(dǎo)致動(dòng)力電池裝車(chē)率逐年降低的主要原因。相應(yīng)地，目前企業(yè)擴(kuò)充的產(chǎn)能來(lái)自過(guò)去的規(guī)劃，而認(rèn)識(shí)到行業(yè)現(xiàn)狀后，動(dòng)力電池企業(yè)會(huì)停下擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃的腳步。

       另外，盡管新能源汽車(chē)，尤其是純電動(dòng)汽車(chē)增速下降，但電動(dòng)化是行業(yè)趨勢(shì)。對(duì)于新能源汽車(chē)接受程度較高的中國(guó)，今年1-5月純電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量已達(dá)到了193.2萬(wàn)輛，全年純電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量預(yù)計(jì)將達(dá)到550萬(wàn)-600萬(wàn)輛。預(yù)測(cè)到2035年，國(guó)內(nèi)純電動(dòng)車(chē)和插混車(chē)銷(xiāo)量都將達(dá)到1000萬(wàn)輛左右，動(dòng)力電池企業(yè)規(guī)劃的產(chǎn)能未必可以滿足未來(lái)新能源汽車(chē)行業(yè)的需求。尤其是在今年國(guó)內(nèi)多家車(chē)企加入蔚來(lái)?yè)Q電模式的情況下，換電模式下?lián)Q電站需要留有一定數(shù)量的備用電池，加入企業(yè)如此之多，對(duì)于電池的需求量也會(huì)增加不少。

　　動(dòng)力電池企業(yè)所遇到的問(wèn)題，不過(guò)是整個(gè)行業(yè)的“陣痛”，只是落到企業(yè)身上成了晴天霹靂。

       可以預(yù)見(jiàn)的是，正如楊紅新所言，今年將有多家動(dòng)力電池企業(yè)被淘汰，明年也將有部分動(dòng)力電池企業(yè)被淘汰。但經(jīng)過(guò)大浪淘沙后，金子終究會(huì)發(fā)光。 

       經(jīng)過(guò)殘酷市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的洗禮，存活下來(lái)的企業(yè)，技術(shù)、產(chǎn)品、生態(tài)都會(huì)是行業(yè)中的佼佼者?；谶@些動(dòng)力電池企業(yè)的技術(shù)和產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)也將更有競(jìng)爭(zhēng)力。

       動(dòng)力電池企業(yè)持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，現(xiàn)階段增加了庫(kù)存壓力，長(zhǎng)期來(lái)則屬于未雨綢繆。就像一個(gè)地區(qū)的基建，等到經(jīng)濟(jì)發(fā)展起來(lái)再修繕可能就來(lái)不及了。動(dòng)力電池企業(yè)可以適當(dāng)減緩擴(kuò)產(chǎn)的步伐，甚至停下來(lái)等待新能源汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展，但面對(duì)未來(lái)新能源汽車(chē)行業(yè)和儲(chǔ)能行業(yè)的需求，未來(lái)動(dòng)力電池企業(yè)大概率仍需擴(kuò)產(chǎn)。