注：中國一直是出口大國。以前熟悉的是“服裝、家電和家具”，被稱為外貿(mào)出口“老三樣”。如今出現(xiàn)了“新三樣”，電動汽車、光伏和鋰電池。2023年一季度合計出口2600多億元，同比增長67%，增量超過1000億元。這份成績單背后反映了中國外貿(mào)怎樣的變化和趨勢呢，2023年5月20日央視財經(jīng)頻道播出的《對話》欄目，邀請企業(yè)家和專家進行了解讀。本文僅代表作者的個人觀點。

《對話》欄目主持人：靳強

企業(yè)嘉賓

李東輝：吉利控股集團CEO

劉靜瑜：中創(chuàng)新航科技集團股份有限公司董事長 CEO

高紀凡：天合光能股份有限公司董事長兼CEO

專家

林雪萍：上海交大中國質(zhì)量研究院客座研究員

梁 明 ：商務(wù)部研究院對外貿(mào)易研究所所長

新三樣何以出口大增

新三樣出口大增，是全球產(chǎn)業(yè)格局大變化的一個信號燈。新能源受到各個國家地區(qū)的廣泛關(guān)注。這是一個重新確定全球能量秩序的過程。德國激進，它的天然氣很昂貴，但依然關(guān)閉煤電廠、關(guān)閉核電。

德國是一邊倒，而美國則是兩邊搖擺，因為以化石燃料為代表的傳統(tǒng)能源的既得利益集團太強大了。而且，美國是傳統(tǒng)能源的出口大國。美國出口產(chǎn)品的前五名，就是成品油、原油和天然氣，另外兩個是飛機和芯片。有意思的對比是，中國忙著出口新能源，而美國忙于出口傳統(tǒng)能源。這種產(chǎn)品的互補性，意味著中美之間的經(jīng)濟聯(lián)系有著強大的內(nèi)在邏輯性。快速脫鉤，為什么會很難做到?就是因為美國在相當長的一段時間內(nèi)，非常需要中國的制造能力來填充工業(yè)空心化的部位。

再來看不同能源的生產(chǎn)方式。以化石為代表的能源是從地里面挖出來;而動力電池、光伏等新能源則是從工廠里造出來的。從全球分工對比來看，中國的機會來了。從自然資源稟賦看，中國是一個多煤貧油少氣的國家，油氣都高度依賴進口。而新能源是“制造出來”，那這是中國最大的優(yōu)勢。所以我們就把新能源發(fā)揮到極致，從而形成出口的巨大優(yōu)勢。

但這次整個全球格局的變化，還不單單是新舊能源之間的轉(zhuǎn)換，它還把另外一個巨大的市場卷入進來，那就是交通。交通開始走向深度電氣化，電動汽車的滲透率提前來到了拐點，這超過了絕大部分人的想象。所以能源的變革，帶來交通的變革;新能源，帶來電交通。

能源、交通的巨大變革，會主導(dǎo)未來的經(jīng)濟秩序。而中國制造搶占了先機，這是厚積薄發(fā)的結(jié)果。光伏，引爆了中國沉淀二十年的能量;而中國在電動汽車的布局，也有十五年的大量投入。

中國產(chǎn)業(yè)政策的制定，非常具有前瞻性。中國市場，則通過設(shè)計而被空前激發(fā)，形成了良好的成長性。前赴后繼的企業(yè)家，則具有很強的穿透性，把市場推向極限。

產(chǎn)業(yè)政策的前瞻性、單一市場的成長性和冒險企業(yè)家的穿透性，形成了新三樣大力發(fā)展的根基。

當中國企業(yè)在構(gòu)建能源新秩序的過程中，出大汗;而跨國企業(yè)還在舊秩序停留太久，榨干油。而就在當下這樣一個時刻，兩種秩序走到了一個交叉點。中國的積累，開始大放異彩。這就是新三樣出口大增的基本邏輯。

光儲算車，四駕馬車的可持續(xù)增長

老三樣，是一個常見的生活場景。人們購買各種服裝、屋子里各種家具、看著的電視，這些都是生活的剛需。

而新三樣，則是一個完整的能源交通方案，它也是閉環(huán)的。光伏和儲能(包括電池儲能)，可以成為人類能源的終極解決方案。而汽車則是一個最佳的載體，本身就是一個小型移動電站。

可以說，“新能源、電交通”，這是一個可持續(xù)的增長。

此次對話的三家企業(yè)：吉利的電動汽車、天合光能的光伏組件和中創(chuàng)新航的動力電池，天生就是一家人，一個供應(yīng)鏈的命運共同體。新三樣的三者之間，是一個相互震蕩、互相增強的關(guān)系。這是未來產(chǎn)業(yè)格局的鐵三角。

這種一體化的關(guān)系，為能源與交通的未來，確立了一個長周期的趨勢。全球才剛剛站在這個趨勢曲線的起點上。而中國開局起跑非常有利。取得這么好的成績，主要是因為中國制造打了一個產(chǎn)能時間差，而其他國家措手不及。

現(xiàn)在中國就需要將這種優(yōu)勢保持下去，但不利因素也有很多。

當前外貿(mào)看上去有些需求不振，但也逆轉(zhuǎn)了新能源秩序的大趨勢。當前，還有一種很強的“算力需求”正在加速。如果2012年的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是一次人工智能復(fù)興的序曲，那么當前最火爆的ChatGPT則大大引爆了“算力無極限”的能量。但暴力計算的算力，都是以慷慨的電力為代價。未來人工智能所消耗的算力能占據(jù)全球消耗電力的一半，只有光伏和儲能才可能有效應(yīng)對。

“光、儲、算、車”這四駕馬車相互作用，成為下一個長周期的主導(dǎo)性力量。

地緣政治風(fēng)險，也是相當大的不利因素。因此敏銳的企業(yè)家，需要花更多的精力，用全球化視角去觀察它的潛在風(fēng)險，提前進行應(yīng)對的準備。同時，要建立一條新的供應(yīng)鏈，也需要更長的時間。而且最后，也可能效率很低。

真正值得擔心的，是中國企業(yè)需要時時反省自身的打鐵功夫是否夠硬。中國取得成功的方式，能否照搬出去?在中國的很多工廠，對有紀律的勞動力的依賴度是非常大的。龐大的產(chǎn)能，很多是靠加班加點的“人?！狈?wù)所完成。但在歐美這些國家，這些人海戰(zhàn)術(shù)就無法實施。安全性、認證、用工，都要按照歐美的規(guī)則。

人們對一個成長事物的期望，往往用“鯉魚跳龍門”來形容。新三樣大熱，可以認為中國新三樣初步跳過了一次龍門。但在國際化的大江大湖里，挑戰(zhàn)還是巨大的。是否可持續(xù)增長，這需要經(jīng)歷“鯉魚變成龍”的自我成長、內(nèi)功修煉的進化過程。

今日的不同

光伏產(chǎn)業(yè)的成長曾經(jīng)跌宕起伏。上一個爆發(fā)周期是在2010年前后。由于原材料多晶硅依賴進口，而市場又主要在歐洲。這被稱為原料、市場“兩頭在外”。企業(yè)一哄而上，又一哄而散，使得第一代很多光伏企業(yè)家最后都跌落江湖。

這讓人難免會想到，新三樣是否會重蹈光伏當年的覆轍?

應(yīng)該說，一個產(chǎn)業(yè)發(fā)展到10年以后，就會開始變得成熟。就像人一樣，漸漸有了自己的記憶，不會老是犯幼稚的錯誤。

當年的光伏，應(yīng)該是冒險家的樂園。企業(yè)家對光伏產(chǎn)能的波動性周期，認識不足。那個時候，光伏產(chǎn)業(yè)還不知道原材料硅晶，可以是吃人的大宗商品。

而后來倒下的光伏巨頭，都是被庫存給絆倒了，現(xiàn)金流跟不上去?？梢哉f光伏周期，成為企業(yè)發(fā)展的一道卷的絆馬索。

然而，現(xiàn)在不同了。最大的市場，最大的制造能力，都在中國。

中國在2022年，光伏裝機容量大約90吉瓦，占比全球40%(230吉瓦);動力電池裝機容量大約300吉瓦，占比全球60%(共500吉瓦);電動汽車銷量約600萬輛，占比全球1000萬輛的六成以上。

看動力電池，盡管鋰資源70%以上靠進口。但是中國大量公司在做布局。浙江華友鈷業(yè)，2003 年就開始在剛果布局。這都20年了。還有青山控股，2008年就在印尼開始購買鎳礦。盡管當時這些產(chǎn)業(yè)，并沒有針對現(xiàn)在的電動汽車或者動力電池，但新三樣的發(fā)展，明顯受益于這種疆土的開拓，這也說明：

要建立一個有韌性、抗打擊的供應(yīng)鏈，一定要在全球去配置資源。

現(xiàn)在的產(chǎn)業(yè)特點是“原料、制造、市場，三頭在內(nèi)”。這種格局，使得整個產(chǎn)業(yè)，具備了共同抵御風(fēng)險的能力?，F(xiàn)在，雖然鋰礦資源的價格波動很大，但企業(yè)仍然能夠?qū)⑵湎?。這意味著，一個制造大國的發(fā)展，就需要這種供應(yīng)鏈的大手筆布局。

而且，企業(yè)家也成熟起來。光伏第一次崛起的時候，有很強的個人英雄主義色彩。冒險敢賭膽子大，風(fēng)險意識薄弱。而現(xiàn)在的光伏和電池產(chǎn)業(yè)，大都是沉穩(wěn)的企業(yè)管理風(fēng)格，對企業(yè)長周期的發(fā)展，有著更好的認識。中創(chuàng)新航在快速躍升到中國動力電池第三名的位置上，采用“穩(wěn)定擴產(chǎn)”的產(chǎn)能方針，正是一種穩(wěn)健的表現(xiàn)。

很顯然，龍頭企業(yè)在供應(yīng)鏈的布局上，已經(jīng)比上一個光伏周期的布局更有前瞻性，更有鏈主地位的綜合考量。整個行業(yè)抗風(fēng)險的能力，自然也跟當年不可同日而語。

合成營，再出海

去年開始，美國、歐洲都出臺了很多保護本土制造的法案。這些法案體現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈本土化的趨勢，通過提供補貼和減稅，要求企業(yè)生產(chǎn)基地放在本土。

在這種大背景下，中國企業(yè)其實也只有一條路—“明知山有虎，偏向虎山行”。在當前供應(yīng)鏈大分流局面下，中國制造面臨著“再出?！本置?，它需要通過“集成供應(yīng)鏈”出海，同時也在甄別風(fēng)險中的動態(tài)發(fā)展。

如果新三樣看的還不夠清楚，那么“舊三樣”的電視情況，可以給人更多的啟發(fā)。

中國生產(chǎn)了1.4億萬臺電視。中國只有不到4000萬臺的需求量。美國每年有5000臺電視需求量。

2019年中國出口彩電占美國進口彩電市場份額超60%，墨西哥占比30%;而到2022年，墨西哥出口彩電提升至60%，還有10%來自越南。中國出口彩電占美國進口彩電市場份額，只有20%以內(nèi)。

然而，中國制造也完成了布局，海信和TCL在這里有巨大的工廠生產(chǎn)電視，出口美國。中國電視，繼續(xù)實現(xiàn)了曲線出口。實際上，跨國公司都是如此開展全球業(yè)務(wù)。例如全球最大的電視機廠家韓國三星，在墨西哥就擁有它產(chǎn)能最大的工廠。

對于中國制造而言，一場系統(tǒng)性的“再出?！睉?zhàn)略，正在呼之欲出。

中國以前最熟悉的產(chǎn)品輸出，正在迎來新的內(nèi)涵。以前出口的產(chǎn)品，已經(jīng)是被定義過的。而新三樣產(chǎn)品，由于處于領(lǐng)先位置，因此面臨著一個重新定義產(chǎn)業(yè)的問題。中國電動汽車的出口單價，已經(jīng)從五年前的3500美元，到現(xiàn)在的2.3萬美元，本身已經(jīng)經(jīng)歷了巨大的提升。吉利領(lǐng)克的插電混合動力，就主要是面向西歐市場。2022年領(lǐng)克銷售18萬輛，近4萬輛都是出口，近60%都是電動汽車。而極星、SMART則主要出口歐美，也是對純電產(chǎn)品接受度最高的國家。

但對于東南亞而言，小批量、油耗低則是主流，傳統(tǒng)車和混合動力車需求度更高。吉利在馬來西亞推出的品牌“寶騰”汽車，都是進行過重新設(shè)計以適合本地的使用特點。同樣，在海外市場，天合光能作為海外銷售額占比60%的企業(yè)，要致力于打造全球品牌，必然要跟當?shù)匦枨缶o密結(jié)合。同樣，中創(chuàng)新航的儲能產(chǎn)品發(fā)展也非常迅速，對于個人用的戶儲，大量都在歐洲、澳洲和北美，這都需要對本地的方式有著很好的觀察。

在重新定義產(chǎn)品的同時，也需要重新定義制造方式。中創(chuàng)新航將電池材料的設(shè)計與制造結(jié)合在一起考量，形成了一種全新的電池制造工藝。這些創(chuàng)新都會帶來產(chǎn)品上的競爭力。

然而，為了應(yīng)對全新的局面，供應(yīng)鏈出海，已經(jīng)成為提高競爭力必不可少的方式。2022年年底，中國四家光伏受到了美國商務(wù)部的反規(guī)避調(diào)查。為了應(yīng)對美國的關(guān)稅，中國光伏企業(yè)把最后的組裝廠放在馬來西亞、越南、泰國等國，然后再進行出口。但現(xiàn)在這種“曲線出口”的方式，也受到挑戰(zhàn)。

由于它的供應(yīng)鏈如電池片是來自中國，而類似銀漿、玻璃、背板等輔料也是來自中國。這都引起了美國商務(wù)部的警惕。可以說，美國對中國制裁的手術(shù)刀切口是狹長而深入，已經(jīng)開始針對性地轉(zhuǎn)向了供應(yīng)鏈。而對于中國制造而言，只有供應(yīng)鏈集成出海，才能應(yīng)對這種挑戰(zhàn)。

宗申摩托有70%的銷售都在海外，在泰國也有工廠。但它到泰國建立摩托車廠時，會發(fā)現(xiàn)沒有配套廠商。在泰國本地為本田配套的供應(yīng)鏈，往往不會提供使用，或者成本價格很高昂。一個企業(yè)要保持競爭力，就必須得重新去建立供應(yīng)鏈。可以從本地，也可以從中國帶過去。

在這種情況下，對于風(fēng)險的識別和規(guī)避，至關(guān)重要。因此，現(xiàn)代生產(chǎn)服務(wù)體系，也要同時跟隨出海。

需要有豐富的服務(wù)制造的體系，才能為制造業(yè)保駕護航，讓能打的勇士企業(yè)家，沒有后顧之憂。這是我們最缺乏的意識。供應(yīng)鏈出海，不能單打獨斗，需要產(chǎn)業(yè)公地作為共同支撐。

中國的工程機械除了在國內(nèi)市場取得了很好的成就，在歐洲市場也落地生根。無論是三一重工，或者徐工，都收購了德國工程機械品牌。例如三一收購的德國大象(普茨邁特)的品牌，運行一直很好。但是，工程機械行業(yè)非常依賴租賃這種業(yè)務(wù)。而中國在當?shù)氐你y行，對工程機械支持很少，而只能提供非常有限的業(yè)務(wù)如貸款。但優(yōu)秀的企業(yè)需要的不是貸款，而是租賃金融業(yè)務(wù)。

全球最大的工程機械卡特彼勒，租賃業(yè)務(wù)就非常好，跟銀行業(yè)務(wù)魚水相融。這意味著中國企業(yè)之龍出海之后，很多手腳是被捆綁的。只要建立現(xiàn)代生產(chǎn)服務(wù)體系，伴隨蛟龍上天入海。那才能更好地建立競爭力。

識別風(fēng)險，不要光盯著國外設(shè)置的障礙，也要意識到我們自己也可能是風(fēng)險的組成部分。汽車輕量化離不開一體化壓鑄。而國內(nèi)有十余家上市公司，都齊刷刷地出現(xiàn)在墨西哥，迎接新一輪電動汽車投資熱。中國動力電池廠家，也都在全球各地設(shè)立工廠。那么中國制造也需要有積極的政策，配套“再出?！睉?zhàn)略。

這其中，制造規(guī)則的輸出，也非常重要。理論上，一個國家掌握了產(chǎn)能，就掌握了規(guī)則。對于新產(chǎn)能，尤其如此。但目前看來，新三樣在定義標準，定義評價體系這一方面，還需要盡快補上。國內(nèi)一家頭部的動力電池廠有50多種型號。這一點，對于企業(yè)其實也非常不利。企業(yè)各家工廠的產(chǎn)線之間，不能互換，這就很容易造成產(chǎn)能浪費。而且，它對上游裝備也非常不利。上游機器制造商，疲于應(yīng)付各種類型的新產(chǎn)品，而無法靜心對機器做更好的優(yōu)化。

反觀德國，盡管在汽車、電池雙雙落后的情況下，大眾汽車依然進按部就班地行了電芯標準的定義，期待主導(dǎo)未來動力電池標準。

應(yīng)對這些挑戰(zhàn)，都需要有一種現(xiàn)代化的生產(chǎn)服務(wù)體系。包括行業(yè)智庫、咨詢服務(wù)。這意味著中國出海作戰(zhàn)方式一定要修改。從單兵作戰(zhàn)，改成“合成營”的方式。“合成營”是軍事作戰(zhàn)改革的一種里程碑。以前打仗，作為基本作戰(zhàn)單位的營，是沒有炮火，沒有工兵，那是總部才有的。但有了合成營，炮兵和工兵都下放到營部，就擁有強大的機動性特點。現(xiàn)代生產(chǎn)服務(wù)體系，就是一種合成營。

中國需要“合成營”的生產(chǎn)服務(wù)體系，系統(tǒng)性建立“再出海”的供應(yīng)鏈綜合作戰(zhàn)能力。

全新的打法

發(fā)達地區(qū)一方面在電光鋰“新三樣”方面高度依賴中國，另一方面也在通過政策和技術(shù)壁壘，來擺脫對中國的依賴。這讓人在思考中國產(chǎn)業(yè)的不可替代性，是否足夠高?

可以說，追求不可替代性，是一種狹隘的市場思維。它未必要出現(xiàn)在優(yōu)秀企業(yè)的戰(zhàn)略清單里。中國新三樣并沒有追求不可替代性，也沒有尋求去限制別人的發(fā)展。新三樣為代表的中國“再出?！敝圃欤枰凑兆约旱墓?jié)奏，將領(lǐng)先一步的優(yōu)勢，鍛造成企業(yè)的核心競爭力。

這一次企業(yè)要在全球當鏈主，就是跟高手過招，就要玩出新高度。要主動跟國外企業(yè)，形成供應(yīng)鏈纏繞，無法分離。

一家國外電視臺拍攝的一個紀錄片，講的是全球各個貧窮地區(qū)的孩子們都是怎么翻山越嶺去讀書的。在阿根廷、墨西哥等路況特別不好的山路上，顛簸著一輛輛“金領(lǐng)結(jié)”標志的車。這就是美國通用雪佛蘭。然而，除了標志，這輛車的設(shè)計研發(fā)和制造，其實都是來自廣西柳州的上汽通用五菱。而這里面的電線電纜，就是由河南鶴壁市的一家制造商，在柳州設(shè)立的工廠所提供。

這就是國際供應(yīng)鏈組合的勝利，它規(guī)避了很多規(guī)則的壁壘。中國制造元素，借船出海，不動聲色地出現(xiàn)在海外的各個角落。那么，上汽通用五菱，這六個字本身就表達了一種“再出?！钡膬?nèi)涵。它是由上汽集團、美國通用和柳州五菱集團聯(lián)合建立的股份公司。這是一種非常巧妙的跨國股權(quán)混改的公司制度。它可以借助這種身份，在全球市場，跟日系車、跟德系車的汽車進行爭奪。而它贏回來的產(chǎn)值，就是上海的、廣西的、河南的，還有很多其他地區(qū)都是受益者。

同時中國制造，也要善于總結(jié)經(jīng)驗，要跟優(yōu)秀企業(yè)去取經(jīng)，將中國制造的骨頭，融入到發(fā)達國家的肉里去，骨肉相連不分離。中國的跨國企業(yè)的并購有很多可取之處。如天合光能收購英國的光伏電站，收購西班牙的光伏支架。吉利的國際并購早已為人所熟悉，收購沃爾沃、收購路特斯汽車等，極大推動了中國汽車的全球化進程。

同樣，聯(lián)想集團，它在海外的銷售額占比達到78%。這真的是驚人的數(shù)字。而且它的制造產(chǎn)能，90%是在中國大陸。這種“制造在內(nèi)、銷售在外”的品牌發(fā)展，是中國制造非常需要的一種形態(tài)。而聯(lián)想要去覆蓋全球180個國家地區(qū)的渠道，這里面會一次次地掉進去多少坑。這些坑就是隱蔽的地雷陣，后面的人會繼續(xù)掉進去。如果把這些坑，都羅列出來，中國企業(yè)哪怕避開這些坑的一小半，那也能確保領(lǐng)先的優(yōu)勢。

很顯然，上汽通用五菱、吉利汽車、聯(lián)想集團的全球化知識，都可以成為中國新三樣為代表的制造“再出海”的參考指南。

對比一下，以減少浪費為目的的“精益制造”模式，風(fēng)靡全球。它最早是來自豐田汽車的制造實踐。但日本將這種生產(chǎn)方式的文化，進行了“國有化”，成為日本國家的制造標簽。整個日本的國家制造，都因為一家汽車的生產(chǎn)方式而獲得受益。

將一個企業(yè)的知識，變成一個行業(yè)的經(jīng)驗;將一個行業(yè)的經(jīng)驗，變成一個國家的能力。超越企業(yè)的體驗，成為國家財富。

這將是中國制造鍛造核心競爭力的重要一環(huán)，也是外貿(mào)“新三樣”帶來的新制造的啟發(fā)。

作者簡介

林雪萍：北京聯(lián)訊動力咨詢公司總經(jīng)理、上海交大中國質(zhì)量研究院客座研究員