自俄烏沖突發(fā)生以來(lái)，全球制造業(yè)最關(guān)心的話題之一，就是能源問(wèn)題。具體到工業(yè)減速機(jī)行業(yè)來(lái)看：

一方面，在歐洲能源危機(jī)以及不斷上漲的燃料和原材料價(jià)格的推動(dòng)下，電力、采礦和新能源等能源相關(guān)行業(yè)表現(xiàn)出高景氣度，衍生出對(duì)減速機(jī)的強(qiáng)勁需求。

另一方面，能源短缺及世界各國(guó)的節(jié)能減排規(guī)劃將抑制高耗能行業(yè)的產(chǎn)能，在短期內(nèi)為減速機(jī)下游需求帶來(lái)不利影響。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，低碳目標(biāo)將推動(dòng)減速機(jī)產(chǎn)品升級(jí)，即優(yōu)化能效，提高下游用戶的能源利用效率。

2021年至今，全球減速電機(jī)和工業(yè)齒輪箱市場(chǎng)已連續(xù)經(jīng)歷多輪價(jià)格上漲，而背后最主要的原因來(lái)自原材料和能源成本持續(xù)走高。如圖1所示，全球減速機(jī)價(jià)格在2022年第一季度出現(xiàn)飆升，其中歐洲制造的產(chǎn)品受能源影響最大，而在美國(guó)，供應(yīng)鏈問(wèn)題是漲價(jià)的最主要原因。

根據(jù)Interact Analysis即將發(fā)布的減速機(jī)報(bào)告，2022年全球減速機(jī)價(jià)格平均將上漲近10%。不過(guò)由于近期原材料和貨運(yùn)價(jià)格開(kāi)始下降，2023年價(jià)格或有小幅回落。

圖1：2022年預(yù)計(jì)全球減速機(jī)價(jià)格整體上漲，歐美地區(qū)漲幅明顯

1來(lái)自采礦業(yè)和新能源領(lǐng)域的強(qiáng)勁需求

受俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)造成的能源危機(jī)影響，煤礦相關(guān)行業(yè)近期增速明顯，在減速機(jī)的眾多下游應(yīng)用中表現(xiàn)出色。今年上半年，多國(guó)宣布對(duì)俄羅斯化石燃料禁運(yùn)或逐步減少進(jìn)口，為全球能源供應(yīng)造成巨大壓力，而歐洲受到的影響尤其明顯。

為保證電力供應(yīng)，德國(guó)、荷蘭、英國(guó)等國(guó)家陸續(xù)官宣重啟或推遲關(guān)閉煤電廠。同時(shí)，由于歐洲努力尋求俄羅斯以外的能源供應(yīng)，此前僅向鄰國(guó)出口煤炭的一些非洲國(guó)家現(xiàn)在也被納入歐洲的采購(gòu)范圍。例如，坦桑尼亞已開(kāi)始向歐洲出口煤炭，今年其煤炭產(chǎn)量預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)50%。

對(duì)于減速機(jī)行業(yè)來(lái)說(shuō)，采礦和煤電廠正是高扭矩的重載型減速機(jī)的重要應(yīng)用領(lǐng)域。多家減速機(jī)廠商向我們證實(shí)，目前全球礦山相關(guān)項(xiàng)目的需求正在激增，尤其是在南美、美國(guó)和歐洲地區(qū)。這些市場(chǎng)動(dòng)態(tài)也將反映在Interact Analysis即將發(fā)布的全球工業(yè)減速機(jī)和減速電機(jī)研究報(bào)告中。

無(wú)論如何，能源危機(jī)帶來(lái)的化石能源復(fù)興只是短期現(xiàn)象，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，各國(guó)在減碳方面紛紛立下目標(biāo)，新能源領(lǐng)域的發(fā)展將在未來(lái)為減速機(jī)開(kāi)辟更大的市場(chǎng)。清潔能源的發(fā)展將帶動(dòng)相關(guān)金屬的需求，例如光伏和新能源汽車等行業(yè)，銅、鋅、鋰等金屬在能量轉(zhuǎn)換和儲(chǔ)能環(huán)節(jié)不可或缺。

根據(jù)Interact Analysis此前對(duì)鋰電池的研究，中國(guó)是目前世界最大的鋰離子電池市場(chǎng)，而據(jù)減速機(jī)廠商反饋，近兩年以來(lái)國(guó)內(nèi)外鋰電相關(guān)項(xiàng)目的需求都有強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，涉及到的減速機(jī)產(chǎn)品涵蓋整個(gè)鋰電供應(yīng)鏈，從鋰礦使用的重載型產(chǎn)品，到鋰電池制造環(huán)節(jié)的輕型減速電機(jī)，都有受到行業(yè)景氣度的積極影響。

新能源領(lǐng)域，另一個(gè)潛力巨大的市場(chǎng)是風(fēng)電行業(yè)，其中風(fēng)力渦輪機(jī)的偏航和變槳系統(tǒng)為行星減速機(jī)的重要應(yīng)用領(lǐng)域。根據(jù)全球風(fēng)能理事會(huì)(GWEC)的數(shù)據(jù)，2021年全球風(fēng)電裝機(jī)容量增長(zhǎng)12%，海上風(fēng)電新增裝機(jī)量是2020年的3倍。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，各省出臺(tái)的“十四五”規(guī)劃紛紛提到風(fēng)電新增裝機(jī)量的目標(biāo)，根據(jù)目標(biāo)測(cè)算，2022年到2025年，全國(guó)年均新增風(fēng)電裝機(jī)量超過(guò)70GW，意味著比2021年水平增加47%。歐洲方面，根據(jù)歐盟發(fā)布的規(guī)劃，到2030 年，海上風(fēng)電裝機(jī)容量預(yù)計(jì)將增加25倍以上。

2大型重載減速機(jī)面臨的短期挑戰(zhàn)

在減速機(jī)豐富多樣的下游市場(chǎng)中，重工業(yè)自2021年下半年以來(lái)表現(xiàn)不佳，尤其是高污染、高能耗的水泥和冶金行業(yè)。

中國(guó)在雙碳背景下，該類高污染企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張受到頗多限制，疊加房地產(chǎn)不景氣影響，2022年前三季度水泥產(chǎn)量同比下降12.5%。

在歐洲，飆升的能源賬單已經(jīng)導(dǎo)致德國(guó)和西班牙的部分水泥廠被迫關(guān)停?；诖朔N現(xiàn)狀，重載型大型減速機(jī)在上述行業(yè)的需求或?qū)⒊掷m(xù)受到不利影響。

3長(zhǎng)期產(chǎn)品升級(jí)，走向更高能效

為遵守排放法規(guī)并節(jié)省能源成本，高耗能企業(yè)開(kāi)始更加關(guān)注能源效率，部分產(chǎn)線節(jié)能改造開(kāi)始使用減速機(jī)替代產(chǎn)品，即基于永磁直驅(qū)電機(jī)的傳動(dòng)系統(tǒng)。據(jù)廠商反饋，帶式輸送機(jī)和磨機(jī)中已經(jīng)有直驅(qū)或半直驅(qū)電機(jī)的應(yīng)用案例。

雖然目前看來(lái)這一技術(shù)趨勢(shì)仍處于起步階段，據(jù)我們調(diào)研，企業(yè)出于成本考慮，昂貴的永磁直驅(qū)電機(jī)距離規(guī)?；瘧?yīng)用尚需時(shí)間，但在減排及能源緊張背景下，工廠對(duì)節(jié)能的關(guān)注日趨明顯，減速機(jī)供應(yīng)商已在密切關(guān)注直驅(qū)電機(jī)市場(chǎng)動(dòng)向，并著手研發(fā)相關(guān)產(chǎn)品，為未來(lái)升級(jí)做好準(zhǔn)備。

從產(chǎn)品本身來(lái)看，減速電機(jī)配套的電機(jī)向更高能效等級(jí)發(fā)展的趨勢(shì)則更加明顯。根據(jù)Interact Analysis的全球工業(yè)減速機(jī)研究報(bào)告，在各能效等級(jí)的減速電機(jī)中，IE3為全球市場(chǎng)規(guī)模最大的分類。隨著歐盟、土耳其和中國(guó)等主要地區(qū)2021年陸續(xù)啟用IE3標(biāo)準(zhǔn)，IE3減速電機(jī)的銷售額增速今年也將高于市場(chǎng)平均。

而歐洲升級(jí)能效等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的步伐仍在繼續(xù)——2023年7 月起，額定功率在75 kW~200 kW的絕大多數(shù)電機(jī)將適用超高能效的IE4標(biāo)準(zhǔn)。可以預(yù)見(jiàn)的是，未來(lái)IE3及以上高能效減速電機(jī)的銷售額增速將遠(yuǎn)高于減速電機(jī)市場(chǎng)平均水平。