根據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計組織的數(shù)據(jù)，全球芯片市場的年增長率從6月份的13.3%和5月份的18.0%下降到7月份的7.3%。2022年7月全球半導(dǎo)體行業(yè)銷售額為490億美元，與2021年同期相比下降2.3%。韓國8月DRAM芯片出口比去年同期下降24.7%，創(chuàng)2019 年以來最大單月跌幅。

　　“跌跌”不休中，外界對半導(dǎo)體市場態(tài)度多少有些消極，許多行業(yè)預(yù)測機(jī)構(gòu)都指出芯片行業(yè)即將迎來的低迷。中國芯片市場現(xiàn)在比一年前縮小了1.8%，而除中國以外的亞太地區(qū)僅增長了4.1%。然而，今年上半年，許多IDM的晶圓廠利用率仍遠(yuǎn)高于90%，半導(dǎo)體代工廠的利用率超過100%，在疫情后的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇期間訂單保持強勁。

　　SEMI數(shù)據(jù)顯示，2022年第二季度全球半導(dǎo)體設(shè)備市場增長7%。中國市場在第二季度的采購從環(huán)比和同比數(shù)據(jù)來看成為下降最多的市場。

　　根據(jù)中芯國際和華虹半導(dǎo)體的財報，中國兩家半導(dǎo)體廠在第二季度在設(shè)備上的環(huán)比支出均有所下降。雪上加霜的是，8月美國政府向多家半導(dǎo)體設(shè)備制造商發(fā)出信函，要求不對中國出口14nm以下先進(jìn)制程晶圓廠設(shè)備。

　　巧婦難為無米之炊，制造設(shè)備進(jìn)口受限必然會影響中國半導(dǎo)體制造行業(yè)的發(fā)展。因此產(chǎn)業(yè)人士將目光對準(zhǔn)了國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備公司。

　　冷行情與升溫的半導(dǎo)體設(shè)備市場

　　半導(dǎo)體制造設(shè)備的重要性在全球各地都在發(fā)展本地制造能力的背景下只增不減。SEMI發(fā)布的數(shù)據(jù)中，中國臺灣、韓國、北美、歐洲的設(shè)備銷售的增長也證明了這一行情。

　　此前《日經(jīng)亞洲評論》報道，應(yīng)用材料、KLA、Lam Research、ASML等半導(dǎo)體設(shè)備大廠都向客戶發(fā)出警示，部分關(guān)鍵設(shè)備必須等待最多18個月才能交付，因為從鏡頭、泵、閥門、微控制器、工程塑膠、電子模組等零件全都緊缺。科磊的部分檢測設(shè)備的交期已經(jīng)達(dá)到了20個月以上。

　　在出貨困難中，誰能及時出貨往往誰就是贏家。日本本土半導(dǎo)體設(shè)備廠商能夠保持高速發(fā)展的原因一部分就要歸功于庫存的管理。日本企業(yè)為了因應(yīng)災(zāi)害等無法預(yù)測的事態(tài)、往往傾向于持有較多庫存，配合庫存管理，日廠的生產(chǎn)和出貨更順利。

　　半導(dǎo)體設(shè)備市場的增長反映了依舊火熱半導(dǎo)體產(chǎn)能需求。IDM和代工廠正在大力投資于新的制造能力，用于制造采用領(lǐng)先工藝技術(shù)的邏輯和存儲設(shè)備。功率半導(dǎo)體、模擬IC和各種MCU等許多其他重要芯片的強勁需求和持續(xù)短缺，導(dǎo)致供應(yīng)商也提高了這些產(chǎn)品的制造能力。種種跡象表明，半導(dǎo)體設(shè)備市場的火熱尚未結(jié)束。

　　Q2規(guī)模居首的中國臺灣地區(qū)，擴(kuò)建腳步不停。2022年Q2半導(dǎo)體代工市場實現(xiàn)了兩位數(shù)的收益增長。臺積電取得兩位數(shù)的晶圓出貨量增長。有媒體報道，臺積電采購部門的高層已兩次赴美，了解設(shè)備供應(yīng)吃緊的狀況，隨后派主管與設(shè)備供應(yīng)商談判，并以個位數(shù)的加價幅度下單，希望能夠盡快拿到設(shè)備。

　　從中國臺灣地區(qū)半導(dǎo)體設(shè)備的進(jìn)口值的同比變化來看，第三季度前兩個月的設(shè)備進(jìn)口額同比增長均超20%。9月，臺積電2nm廠開始進(jìn)行整地作業(yè)，臺積電的正常擴(kuò)建進(jìn)一步證明了中國臺灣地區(qū)的半導(dǎo)體制造公司希望加強在代工產(chǎn)業(yè)的地位的決心。

　　歐洲大幅增長，預(yù)計未來還有增長空間。歐盟的《芯片法案》早于美國的《科學(xué)與芯片法案》通過，因此在第二季度，歐洲吸引了一部分半導(dǎo)體公司建廠。今年3月英特爾宣布耗資170億歐元的工廠在馬格德堡建廠;同月，中國臺灣硅晶圓制造商環(huán)球晶圓宣布意大利的子公司MEMCSPA將新建12英寸晶圓產(chǎn)線，有望在2023年下半年開出產(chǎn)能。

　　歐洲半導(dǎo)體產(chǎn)能的增長還將繼續(xù)，7月14日，意法半導(dǎo)體和格芯官方宣布，雙方將在意法半導(dǎo)體現(xiàn)有的法國Crolles 12英寸晶圓廠附近建立一個新的12英寸晶圓聯(lián)營廠。本土產(chǎn)能的擴(kuò)張成為歐洲半導(dǎo)體設(shè)備市場未來發(fā)展的推動力。

　　從全球市場來看，7月彭博社報道，三星計劃斥資近2000億美元在美國德克薩斯州擴(kuò)建11座晶圓廠。8月，中芯國際宣布在天津擬投資75億美元建設(shè)12英寸代工廠。代工廠們步履不停地擴(kuò)張說明了半導(dǎo)體設(shè)備市場仍有增長潛力。

　　本土半導(dǎo)體設(shè)備公司需要盡快成長

　　半導(dǎo)體市場規(guī)模的下降會與本土半導(dǎo)體設(shè)備公司銷售增長伴隨出現(xiàn)的原因不難理解。日本是另一個半導(dǎo)體設(shè)備出貨量下降的國家，雖然設(shè)備出貨量沒有增長，但是日本本土半導(dǎo)體設(shè)備銷售一直表現(xiàn)得很好。

　　在2021年第四季度中，全球9大設(shè)備商日本公司的增幅最大。今年1-5月日本半導(dǎo)體設(shè)備廠商的銷售額升高將近3成打破紀(jì)錄。同時，日本半導(dǎo)體制造裝置協(xié)會(SEAJ)公布預(yù)測報告指出，2022年4月-2023年3月日本半導(dǎo)體設(shè)備銷售額將首次超過4萬億日元，同比增長17%，連續(xù)3年創(chuàng)新高。

　　出貨量同比下降的韓國也致力于提升本土半導(dǎo)體設(shè)備的發(fā)展。韓國半導(dǎo)體設(shè)備制造商Hanmi Semiconductor 近期公開該公司研發(fā)生產(chǎn)的晶圓切割機(jī)，有意與日本相關(guān)公司競爭。

　　國內(nèi)晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)與制造設(shè)備進(jìn)口受限為國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備廠提供了機(jī)遇，設(shè)備和材料正呈現(xiàn)逆勢上行的趨勢。從財報上來看，多家中國的半導(dǎo)體制造設(shè)備上半年業(yè)績向好。

　　拓荊科技表示，受益于半導(dǎo)體薄膜沉積設(shè)備銷售訂單持續(xù)增長，公司半年度業(yè)績高增。2022年半年報，2022H1實現(xiàn)營業(yè)收入5.23億元，同比增長364.87%;實現(xiàn)歸母凈利潤1.08億元，扣非后歸母凈利潤0.49億元，較上年同期實現(xiàn)扭虧為盈。其中Q2單季度公司實現(xiàn)營收4.16億元，同比增長658%;實現(xiàn)歸母凈利潤1.20億元，同比增加1.30億元。

　　北方華創(chuàng)發(fā)布2022年半年報，其中財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，公司上半年凈利7.55億元，同比增長143.16%;營業(yè)收入54.44億，同比增長50.87%;電子工藝裝備營收41億元，同比增長45%，半導(dǎo)體設(shè)備營收38.7億元，同比大增55%。

　　中微公司2022年上半年，實現(xiàn)營業(yè)收入19.72億元，同比增長47.30%;歸母凈利潤4.68億元，同比增長17.94%;扣非凈利潤4.41億元，同比增長615.26%。2022年上半年新簽訂單金額同比增長約61.83%，達(dá)30.57億元。

　　不過國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備目前仍存在一些問題。SemiAnalysi分析師表示，有中芯國際的工程師自爆，中國自行開發(fā)的DUV曝光機(jī)問題一堆，目前根本沒有制造出功能良好的DUV曝光機(jī)。他表示，中芯國際工程師自己泄露了這些自產(chǎn)的機(jī)器容易被投訴的情況。他還強調(diào)，中國使用外國設(shè)備制造芯片的技術(shù)落后很多年，其國產(chǎn)設(shè)備更是落后國外幾十年。這一定程度反映了國產(chǎn)設(shè)備仍處于追趕階段。

　　本土半導(dǎo)體設(shè)備公司發(fā)展要看上下游共同發(fā)力

　　本土設(shè)備公司的成長不僅要靠這些設(shè)備公司自己的努力，更需要行業(yè)上下游共同協(xié)作，產(chǎn)業(yè)鏈一起來學(xué)習(xí)和發(fā)展，才能迅速地把這個行業(yè)知識最強的競爭力都建立起來。為了做到這一點，需要大量的人力和物力，不斷協(xié)調(diào)各方面資源來支持國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的應(yīng)用和發(fā)展。放眼全世界，過去任何一個半導(dǎo)體行業(yè)高速發(fā)展的地區(qū)，都有一個優(yōu)秀的產(chǎn)業(yè)鏈作為堅強的后盾。

　　作為設(shè)備和材料的使用者，以中芯國際為代表的中國本土晶圓制造廠正在積極支持國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品的應(yīng)用。中芯國際聯(lián)合首席CEO趙海軍表示，從10多年前開始，中芯國際就非常主動積極的推進(jìn)國內(nèi)供應(yīng)鏈的發(fā)展，包括引進(jìn)首臺套的設(shè)備，首批次的材料，對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗評估，然后與供應(yīng)商一同對產(chǎn)品進(jìn)行改進(jìn)。一旦產(chǎn)品能達(dá)到量產(chǎn)的要求，中芯國際就迅速地導(dǎo)入量產(chǎn)，實現(xiàn)量產(chǎn)驗證。

　　中芯國際希望將滿足要求的本土產(chǎn)品盡可能地采購進(jìn)來，因為更加完善的國產(chǎn)供應(yīng)鏈對于本土晶圓廠而言，是安全性的保證。培育本土產(chǎn)業(yè)鏈才能使得中芯國際和同行的其他公司能夠穩(wěn)定地向前發(fā)展。

　　面對美國從設(shè)備入手的卡脖子，國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備公司必須盡快成長。業(yè)內(nèi)人士也認(rèn)同美國卡脖子的這段時間，是中國半導(dǎo)體設(shè)備公司補足基本環(huán)節(jié)的窗口期，從這一個角度來看，美國對中國半導(dǎo)體設(shè)備實施的出口限制將倒逼中國半導(dǎo)體設(shè)備公司的成長。

　　毋庸置疑，半導(dǎo)體國產(chǎn)替代之路還很長。半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域，一定不是一家企業(yè)單打獨斗，而要產(chǎn)業(yè)集群協(xié)同發(fā)展。中國半導(dǎo)體要追趕國際水平，需要全行業(yè)全力以赴共同推動半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)達(dá)到國際水平。