上半年工業(yè)機(jī)器人市場不景氣,五家龍頭企業(yè)中僅這家盈利

時(shí)間:2022-09-01

來源:界面新聞

導(dǎo)語:工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)上游為核心零部件,中游為工業(yè)機(jī)器人本體生產(chǎn),下游為基于終端行業(yè)特定需求的工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成。埃斯頓指出,價(jià)格維持高位的原材料,主要為磁鋼、機(jī)器人上游減速器等零部件所需的金屬原材料。

       今年上半年,工業(yè)機(jī)器人企業(yè)業(yè)績普遍虧損。在近期已披露半年業(yè)績的五家國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人龍頭企業(yè)中,唯有埃斯頓(002747.SZ)一家處于盈利狀態(tài)。

  8月30日晚間,埃斯頓公告稱,其今年上半年?duì)I收為16.6億元,同比增長6%;凈利潤7630萬元,同比上漲兩成。

  另四家企業(yè)新松機(jī)器人(300024.SZ)、哈工智能(000584.SZ)、新時(shí)達(dá)(002527.SZ)與埃夫特(688165.SH)分別虧損1.5億元、2.8億元、2419萬元及7225萬元。

  今年一季度,埃斯頓營收8億元,同比上漲26.6%,凈利潤達(dá)6007萬元,同比增長八成;二季度凈利潤為1623萬元,同比下滑46.2%,環(huán)比下滑七成。

  對(duì)于一季度業(yè)績的大幅提升,埃斯頓解釋稱,一季度持續(xù)獲得大額訂單并陸續(xù)交付,該公司在國內(nèi)的市場銷售同比增長四成,其中機(jī)器人訂單同比增長超50%。

       埃斯頓的主營業(yè)務(wù)涵蓋工業(yè)機(jī)器人及智能制造系統(tǒng)、自動(dòng)化核心部件以及儀器儀表制造。

  埃斯頓稱,受益于動(dòng)力電池、光伏等新能源行業(yè)的發(fā)展,其工業(yè)機(jī)器人及智能制造業(yè)務(wù)保持增長。今年上半該項(xiàng)業(yè)務(wù)營收達(dá)11.8億元,占總營收的七成,同比增長8.7%。

  但受上海4-5月疫情管控、出口新增訂單減少等因素影響,通用自動(dòng)化的行業(yè)景氣度持續(xù)下行,且物流及商務(wù)交往阻斷,其自動(dòng)化解決方案產(chǎn)品的交付推遲,對(duì)收入、利潤造成影響。

  埃斯頓同時(shí)表示,重要原材料價(jià)格持續(xù)上漲帶來成本壓力。上半年,其工業(yè)機(jī)器人及智能制造業(yè)務(wù)毛利率34%,同比下降約0.46個(gè)百分點(diǎn)。

  埃斯頓在一季報(bào)中提到,將通過提價(jià)、加大電子元器件國產(chǎn)替代等手段來消除成本對(duì)毛利率的影響。今年二季度,埃斯頓毛利率34.8%,相較一季度,回升了2.3個(gè)百分點(diǎn)。

  工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)上游為核心零部件,中游為工業(yè)機(jī)器人本體生產(chǎn),下游為基于終端行業(yè)特定需求的工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成。埃斯頓指出,價(jià)格維持高位的原材料,主要為磁鋼、機(jī)器人上游減速器等零部件所需的金屬原材料。

  疫情和原材料價(jià)格上漲致工業(yè)機(jī)器人毛利率下滑,也是今年以來該行業(yè)普遍虧損的主要原因。

  國家統(tǒng)計(jì)局7月15日統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,上半年國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量為20.2萬臺(tái),同比下降逾11%。

  新松機(jī)器人在半年報(bào)中表示,今年上半年受疫情影響,下游眾多制造企業(yè)受到較大沖擊,很多項(xiàng)目的招標(biāo)、交付被一再推遲或取消。同時(shí),上游原材料價(jià)格上漲的不確定性,使其毛利率面臨下降風(fēng)險(xiǎn)。

  今年上半年,新松機(jī)器人的毛利率為10.6%,同比下滑了2.5個(gè)百分點(diǎn),其中一季度毛利率為13%,同比下滑近7個(gè)百分點(diǎn)。

  哈工智能、新時(shí)達(dá)和埃夫特也先后對(duì)上半年業(yè)績虧損做出上述類似解釋。今年上半年,哈工智能營收下降超三成,虧損額同比擴(kuò)大近3倍,毛利率同比下滑近2個(gè)百分點(diǎn)。

  新時(shí)達(dá)則由盈轉(zhuǎn)虧,從去年上半年盈利8856萬至今年同期虧損2559萬元,同比下降129%,毛利率下跌3.4個(gè)百分點(diǎn);埃夫特凈利潤下滑24.6%,機(jī)器人業(yè)務(wù)毛利率下降1.6個(gè)百分點(diǎn)。

  為應(yīng)對(duì)原材料漲價(jià),包括埃夫特、ABB、匯川技術(shù)(300124.SZ)、來福諧波在內(nèi)的上游零部件和中游機(jī)器人廠商,今年也相繼宣布產(chǎn)品漲價(jià)。

  此外,埃夫特認(rèn)為,上游核心零部件技術(shù)也是制約國內(nèi)機(jī)器人利潤水平的重要因素,機(jī)器人整機(jī)業(yè)務(wù)毛利率較低的主要原因之一是,核心零部件自主化率及國產(chǎn)化率不高。

  核心零部件直接決定了工業(yè)機(jī)器人的性能、功能和可靠性,對(duì)機(jī)器人整機(jī)起著至關(guān)重要的作用。高工機(jī)器人數(shù)據(jù)顯示,包括伺服系統(tǒng)、精密減速器、控制器在內(nèi)的上游零部件,占到機(jī)器人生產(chǎn)總成本的六成。

  界面新聞梳理發(fā)現(xiàn),五家企業(yè)的半年報(bào)中,都頻頻提及供應(yīng)鏈的“國產(chǎn)替代”,包括核心零部件在內(nèi)的全產(chǎn)業(yè)鏈布局是重要趨勢。

  盡管上半年業(yè)績承壓,但五家企業(yè)對(duì)機(jī)器人未來的市場需求,尤其對(duì)機(jī)器人在鋰電、光伏等新能源領(lǐng)域的應(yīng)用,均持樂觀的態(tài)度。

  新松機(jī)器人在半年報(bào)中稱,國內(nèi)外疫情進(jìn)一步暴露了企業(yè)用工困難的情況,加快了制造業(yè)企業(yè)使用機(jī)器代替人工的的步伐。除汽車、3C 等應(yīng)用場景外,半導(dǎo)體、鋰電等領(lǐng)域的工業(yè)機(jī)器人需求將大幅提升。

  埃斯頓也表示,未來隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼逐年退坡,鋰電企業(yè)對(duì)生產(chǎn)效率和產(chǎn)品穩(wěn)定性的要求逐漸提高,其對(duì)機(jī)器人的使用也將逐漸增多,將成為未來數(shù)年機(jī)器人需求增長的引擎。

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