| 他們能復(fù)制中國的軌跡嗎?

　　今年5月，據(jù)印度媒體報(bào)道稱，鴻海在印度建半導(dǎo)體廠已進(jìn)入選址階段，該集團(tuán)已經(jīng)與印度多個(gè)邦政府討論獎(jiǎng)勵(lì)措施的階段。無獨(dú)有偶，去年1月，越南峴港高科技園區(qū)授權(quán)硅谷供應(yīng)商Hayward Quartz Technology建造總價(jià)值1.1億美元的半導(dǎo)體制造廠。

　　在全球圍繞著半導(dǎo)體制造展開競(jìng)爭(zhēng)的背景下，印度、越南在歐美政府的扶持下，接連吸引半導(dǎo)體制造廠商去其本土建廠。乍一看，歐美等國這一步棋，著實(shí)妙手。讓外界認(rèn)為歐美等半導(dǎo)體強(qiáng)國反其道而行之，不與強(qiáng)國聯(lián)手在技術(shù)上制衡中國，反而轉(zhuǎn)向印度、越南建廠用成本優(yōu)勢(shì)來分散中國半導(dǎo)體在市場(chǎng)中的影響力，又能通過印度、越南為其提供成本較低的產(chǎn)品，棋高一招。其試圖挖中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)墻腳之心，世人皆知。他們的野心，需要我們重視。

　　印度、越南之所以被美國、歐洲等半導(dǎo)體廠商看好，是他們目前所擁有的基礎(chǔ)與二十年前的中國有著諸多相似之處。而中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)經(jīng)過二十多年的發(fā)展已經(jīng)初見成效，并在逐步推進(jìn)國產(chǎn)化的進(jìn)程，這使得一貫將中國大陸視為其半導(dǎo)體產(chǎn)品傾銷地的歐美老牌半導(dǎo)體國家產(chǎn)生了危機(jī)，他們需要扶持新的勢(shì)力來制約中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。印度、越南便是他們選擇制衡中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的平衡點(diǎn)。

　　4月美印半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)簽署了深化相互關(guān)系的諒解備忘錄，其中一項(xiàng)計(jì)劃是在在印度設(shè)立半導(dǎo)體工廠計(jì)劃，吸引大量投資在印度設(shè)立半導(dǎo)體晶圓制造設(shè)施。隨后，印度政府便批準(zhǔn)了將在未來六到八個(gè)月內(nèi)批準(zhǔn) 100 億美元的半導(dǎo)體印度計(jì)劃下的半導(dǎo)體投資。緊接著5月17日EETimes美國版報(bào)道稱，繼國際半導(dǎo)體財(cái)團(tuán)ISMC最近聲明考慮將在印度西南部卡納塔克邦投資30億美元建立芯片代工廠之后，印度正在朝著建造其第一座芯片制造廠邁進(jìn)。越南方面，自其在2009年啟動(dòng)首個(gè)集成電路開發(fā)計(jì)劃后，他們已經(jīng)有了一定的半導(dǎo)體基礎(chǔ)。加之其在地理位置上的優(yōu)勢(shì)，也吸引了很多包括英特爾、Amkor等國外半導(dǎo)體廠商加大了未來幾年對(duì)越南的投資。

　　印度、越南緊鑼密鼓的半導(dǎo)體制造布局計(jì)劃接踵而至，但當(dāng)我們細(xì)細(xì)品味這一步棋，我們發(fā)現(xiàn)這一步棋看似妙手，實(shí)則是俗了。

　　首先，印度、越南缺乏半導(dǎo)體制造高級(jí)工程師文化。雖然印度擁有大量的互聯(lián)網(wǎng)軟件人才，但互聯(lián)網(wǎng)與半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)存在著一定的差異，兩者之間并不完全互通。半導(dǎo)體制造所需的精細(xì)度更高、科技含量更高，需要的是跨多門學(xué)科的復(fù)合型人才。而在印度和越南，能夠承擔(dān)這種教育的是少數(shù)群體。因此，在半導(dǎo)體知識(shí)普及方面，他們的表現(xiàn)遜于中國。

　　但不可否認(rèn)的是，雖然印度、越南本土缺少高級(jí)工程師文化，但他們卻不缺少半導(dǎo)體高級(jí)人才。以印度為例，美國半導(dǎo)體巨頭的管理層中經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)印裔面孔，他們?cè)诩夹g(shù)和管理方面都擁有深厚的經(jīng)驗(yàn)。而且，他們非常善于“抱團(tuán)”，于是印裔成為了美國硅谷中一股不可小覷的勢(shì)力。這種情況與二十余年前的中國大陸很相似，當(dāng)時(shí)中國大陸就出臺(tái)了很多政策，吸引海外高端華裔人才回國發(fā)展，為國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展孕育了萌芽。因此，芯謀研究認(rèn)為，印度后續(xù)是否能出臺(tái)相關(guān)政策，吸引這些高端人才回國，是印度發(fā)展本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中至關(guān)重要的一把鑰匙。

　　其次，工程師的紀(jì)律性、責(zé)任感和吃苦耐勞的精神也是半導(dǎo)體制造發(fā)展的重要因素之一。雖然半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要高端人才，但也不能否認(rèn)，這也是一項(xiàng)“搬磚”的工作。在半導(dǎo)體制造的過程當(dāng)中，往往需要工程師24小時(shí)on call，在攻克關(guān)鍵技術(shù)難題上也需要工程師夜以繼日地沖刺。華人用吃苦耐勞的精神敲開了半導(dǎo)體世界的大門，而其他兩國是否能擁有中國對(duì)待半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展一樣的長情和熱忱，需要更多的時(shí)間去驗(yàn)證。

　　第三、當(dāng)?shù)卣邆涞恼咝省败泴?shí)力”和其主導(dǎo)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)“硬拳頭”是本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的又一重要因素。在政策效率軟實(shí)力方面，建立半導(dǎo)體制造工廠會(huì)牽扯到基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、土地拆遷、興建廠房等，需要高效的政府工作才能更好地實(shí)施。在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)硬拳頭方面，印度和越南在交通、水、電、氣等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上的欠缺，制約著其本地半導(dǎo)體制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。芯謀研究在《半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，困在電費(fèi)里》一文中曾指出，臺(tái)積電消耗了臺(tái)灣近5%的電力，用電量超過了擁有近 270 萬人口的臺(tái)北市。而在今年當(dāng)中，印度卻因煤炭短缺，導(dǎo)致該國要面臨近年來最嚴(yán)重的電力危機(jī)。不僅如此，半導(dǎo)體制造更需要高質(zhì)量的電力供應(yīng)，供電電壓如產(chǎn)生的較大波動(dòng)會(huì)對(duì)所生產(chǎn)的芯片良率造成影響，更不要說，小小的斷電會(huì)給半導(dǎo)體制造帶來巨大的損失。

　　第四、印度、越南吸引半導(dǎo)體制造龍頭去其本土建廠也不現(xiàn)實(shí)。二十多年前，半導(dǎo)體制造產(chǎn)業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了大魚吃小魚的搏殺，并奠定了如今的半導(dǎo)體制造產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局，這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)成為了寡頭之間的博弈。從當(dāng)今的半導(dǎo)體競(jìng)爭(zhēng)上看，各國都開始注重本土半導(dǎo)體制造能力的培育，會(huì)在一定程度上限制半導(dǎo)體廠商將制造能力安置在其他國家。另一方面，印度、越南等國對(duì)半導(dǎo)體制造產(chǎn)業(yè)的補(bǔ)貼力度遜于美國、韓國，半導(dǎo)體制造的老主體也沒有必要舍近求遠(yuǎn)。

　　此外，新主體去新市場(chǎng)建廠項(xiàng)目能否成功落地是個(gè)未知數(shù)。以計(jì)劃去印度建廠的鴻海為例，此前鴻海承諾在大陸建廠，但最終這些項(xiàng)目都沒有了下文。因此，鴻海這次選擇去印度建廠能不能成功，這也是個(gè)未知數(shù)。

　　第五、中國大陸整體金融結(jié)構(gòu)優(yōu)于印度、越南。近兩年，美國等國外資本大量流入印度、越南等地，一旦美國收緊貨幣政策，就會(huì)造成這些資本外逃。印度、越南等地很難抵抗這種金融沖擊的影響，尤其是外資重點(diǎn)投入的半導(dǎo)體領(lǐng)域，會(huì)遭受很大的沖擊。

　　雖然半導(dǎo)體制造工廠難以落地印度、越南等國，但他們可以成為半導(dǎo)體封測(cè)產(chǎn)業(yè)的勝地。實(shí)際上，已經(jīng)有半導(dǎo)體封測(cè)龍頭在越南進(jìn)行布局——去年7月日月光控股旗下的環(huán)旭電子全資子公司已經(jīng)在越南正式投產(chǎn);封測(cè)龍頭Amkor也在去年宣布在越南北寧建設(shè)封測(cè)廠。與之相反的是，有些半導(dǎo)體封測(cè)巨頭在出售其在中國大陸的封測(cè)廠——去年，全球最大的芯片封測(cè)巨頭日月光，出售了其在中國大陸的4家子公司。

　　半導(dǎo)體制造與半導(dǎo)體封測(cè)不同，半導(dǎo)體封測(cè)所需要的技術(shù)含量相對(duì)低，對(duì)高級(jí)工程師的需求低于半導(dǎo)體制造，有充足的資金和政府方面的支持便可以在本土扎根。隨著中國大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)逐漸受到重視，與此相關(guān)的人力成本正在增加，而半導(dǎo)體封測(cè)的利潤普遍較半導(dǎo)體制造業(yè)低，這也使得對(duì)成本較為敏感的半導(dǎo)體封測(cè)產(chǎn)業(yè)開始逐漸撤出中國大陸，反而轉(zhuǎn)向人力成本較低的其他地區(qū)，這也給印度、越南等過提供了機(jī)會(huì)。此外，半導(dǎo)體封測(cè)所需要的資金比半導(dǎo)體制造少很多，這對(duì)于想發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的印度、越南來說也更容易一些。

　　前有美國、歐洲、新加坡等發(fā)達(dá)國家圍繞著半導(dǎo)體制造對(duì)中國圍追堵截，后又有印度、越南等新興半導(dǎo)體勢(shì)力對(duì)半導(dǎo)體封測(cè)虎視眈眈。半導(dǎo)體中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在“雙重夾擊”之下，壓力變得越來越大。臨危思變，在這種情況下，我們又該做些什么?

　　首先，我們要認(rèn)識(shí)到，印度、越南如今發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)所面臨的形勢(shì)與二十年前的中國不同。二十多年前的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)則被硅谷視為是夕陽行業(yè)，鮮有人投資，中國抓住了當(dāng)時(shí)的機(jī)會(huì)，所以才險(xiǎn)些出現(xiàn)了美國的驕子Global Foundires差點(diǎn)成為Chengdu Foundries。而如今，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)受到了全球的重視，尤其是半導(dǎo)體制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展已經(jīng)被推上了風(fēng)口浪尖，半導(dǎo)體競(jìng)爭(zhēng)已然成為了寡頭游戲。印度、越南此時(shí)進(jìn)入到半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)時(shí)機(jī)已晚，他們所充當(dāng)?shù)慕巧枪杨^手中的棋子。

　　第二，“棋子”雖小，但卻與棋局的走向息息相關(guān)，“半子”也有可能勝天，因此，也不能忽視“棋子”所發(fā)揮得作用。我們應(yīng)該意識(shí)到，印度發(fā)展起來是時(shí)間問題，我們要怎么快速擺脫和他們?cè)诘讓蛹m纏，做好國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的升級(jí)。一方面要重視半導(dǎo)體制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，通過扶大扶強(qiáng)、集中力量，以點(diǎn)突破參與到國際競(jìng)爭(zhēng)中去。另一方面，要積極發(fā)揮半導(dǎo)體封測(cè)環(huán)節(jié)的優(yōu)勢(shì)，鞏固我們?cè)诜鉁y(cè)環(huán)節(jié)的地位，并積極向先進(jìn)封裝拓展，接軌新的國際競(jìng)爭(zhēng)。

　　第三、除了提升本土實(shí)力外，也要充分利用中國大陸市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿?，吸引更多半?dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上下游的廠商投資中國大陸。堅(jiān)持與國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈接軌，深入與境外半導(dǎo)體龍頭的合作，讓國際半導(dǎo)體企業(yè)繼續(xù)投資中國大陸，也是國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)走向國際舞臺(tái)的重要途徑。繼續(xù)釋放有利的政策，讓更多的半導(dǎo)體企業(yè)扎根于中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。通過充分的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，發(fā)揮市場(chǎng)效應(yīng)，也可以增強(qiáng)國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的韌性。

　　或許有人會(huì)說現(xiàn)在中國成本高、美國威逼利誘、或許中國過度自主化，但我們認(rèn)為，此刻來中國建廠才更是妙手。中國在政府效率、市場(chǎng)、設(shè)計(jì)公司多元化、基礎(chǔ)設(shè)施、資金、IPO等方面都優(yōu)于現(xiàn)在的印度、越南。從整體上看，中國建廠的時(shí)間成本、試錯(cuò)成本都更小，而且中國建廠更貼近客戶需求，也更有利于鞏固他們?cè)诎雽?dǎo)體市場(chǎng)中的地位。

　　在全球半導(dǎo)體競(jìng)爭(zhēng)的新棋局下，歐美顯然已經(jīng)將中國擺到了執(zhí)棋者的位置，成為了他們的對(duì)手。在這種形勢(shì)下，我們要認(rèn)清棋局變幻，加深對(duì)本手的理解，才可能會(huì)出妙手。因此，在此新形勢(shì)與新挑戰(zhàn)下，我們建議國家發(fā)揮新型舉國體制優(yōu)勢(shì)，出臺(tái)更大力度、更與時(shí)俱進(jìn)的措施，引領(lǐng)我國集成電路產(chǎn)業(yè)增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)能力，積極應(yīng)對(duì)新挑戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。