在世界百年未有之大變局的背景下，中國(guó)逆勢(shì)而上，2020年成為全球唯一實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的主要經(jīng)濟(jì)體，2021年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將超過(guò)預(yù)期目標(biāo)，為世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶來(lái)暖意的“中國(guó)之光”。步入2022年，北京冬奧會(huì)拉開(kāi)帷幕，盡顯人文與科技共融的大國(guó)風(fēng)范，引來(lái)全世界更多的目光，聚焦中國(guó)風(fēng)采的同時(shí)也解讀中國(guó)機(jī)遇。

　　2022年冬奧會(huì)上，許多先進(jìn)科技實(shí)現(xiàn)全新應(yīng)用突破。例如國(guó)家跳臺(tái)滑雪中心安裝了“北斗微基站”，首次將北斗導(dǎo)航信號(hào)引入室內(nèi)和地下遮擋區(qū)域，可以對(duì)場(chǎng)館內(nèi)外的所有人員、車輛、設(shè)備的位置信息進(jìn)行亞米級(jí)連續(xù)定位，進(jìn)而提供信息化管理、實(shí)時(shí)指揮調(diào)度、三維全場(chǎng)景導(dǎo)航等服務(wù)，甚至可以迅速給出人員流調(diào)報(bào)告，以協(xié)助疫情防控工作。這便是“北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)”(BeiDou Navigation Satellite System，簡(jiǎn)稱BDS)的一個(gè)最新應(yīng)用場(chǎng)景，今后可以拓展至公安、旅游、城市管理等領(lǐng)域。

圖片來(lái)源：中國(guó)電科官方微信公眾號(hào)

　　自主可控是必經(jīng)之路

　　中國(guó)北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(BDS)、美國(guó)全球定位系統(tǒng)(GPS)、俄羅斯全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)(GLONASS)和歐盟伽利略定位系統(tǒng)(Galileo)構(gòu)成全球四大衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)。根據(jù)定義，北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(BDS)是中國(guó)自主建設(shè)運(yùn)行的全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，可為全球用戶提供全天候、全天時(shí)、高精度的定位、導(dǎo)航和授時(shí)服務(wù)。

　　自上世紀(jì)70年代提出設(shè)想，北斗系統(tǒng)已經(jīng)發(fā)展了三代(表1)。到2022年，北斗服務(wù)由北斗二號(hào)系統(tǒng)和北斗三號(hào)系統(tǒng)共同提供，第一代北斗系統(tǒng)早已退役。而下一代衛(wèi)星系統(tǒng)建設(shè)也在醞釀中，或?qū)⒃?035年初步建成北斗四號(hào)系統(tǒng)。

　　從硬件組成來(lái)看，BDS主要分為空間段、地面段及用戶段。空間段的導(dǎo)航衛(wèi)星連續(xù)向地面發(fā)射無(wú)線電信號(hào);地面臺(tái)站負(fù)責(zé)跟蹤、測(cè)量和預(yù)報(bào)衛(wèi)星軌道并對(duì)衛(wèi)星上設(shè)備工作進(jìn)行控制管理;用戶端的定位設(shè)備實(shí)時(shí)接收衛(wèi)星信號(hào)并解調(diào)、測(cè)算參數(shù)，從而實(shí)現(xiàn)定位、導(dǎo)航、授時(shí)等一系列應(yīng)用服務(wù)(表2)。

　　具體來(lái)看，由于北斗導(dǎo)航屬于國(guó)家重大科技項(xiàng)目，空間段和地面段的基礎(chǔ)設(shè)施由政府主導(dǎo)、相關(guān)國(guó)企負(fù)責(zé)，發(fā)展相對(duì)成熟、競(jìng)爭(zhēng)格局固定。在用戶端，隨著AIoT時(shí)代對(duì)高精度位置信息的需求不斷增長(zhǎng)，越來(lái)越多的民營(yíng)企業(yè)參與到北斗應(yīng)用環(huán)節(jié)，所以用戶段市場(chǎng)化特征愈發(fā)明顯。

　　不難看出，目前用戶端里上游和中游的玩家相對(duì)集中，他們?nèi)刖州^早，擁有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，不斷通過(guò)技術(shù)突破、重組收購(gòu)、業(yè)務(wù)拓展等手段，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)“天線-芯片-板卡-模塊-終端-運(yùn)營(yíng)服務(wù)”的全產(chǎn)業(yè)鏈布局。

　　其中，國(guó)內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航芯片研發(fā)企業(yè)正努力從行業(yè)類市場(chǎng)拓展至大眾消費(fèi)領(lǐng)域，以此探索多元化的成長(zhǎng)渠道。天線是國(guó)產(chǎn)替代較為成功的一塊，國(guó)產(chǎn)化份額超90%。同時(shí)高精度板卡已實(shí)現(xiàn)80%自給率。而北斗的終端集成除了典型的接收機(jī)(RTK)以外，最近也興起了如無(wú)人機(jī)、無(wú)人船、三維激光測(cè)繪設(shè)備等新興應(yīng)用終端，有望豐富北斗終端設(shè)備的產(chǎn)品形態(tài)。

　　然而在下游市場(chǎng)，尤其是大眾消費(fèi)市場(chǎng)，目前的滲透相對(duì)緩慢，有不少企業(yè)躍躍欲試，但還缺少成功案例，大家都在積極尋找啟動(dòng)百億級(jí)市場(chǎng)大門(mén)的“金鑰匙”。為什么大眾市場(chǎng)的前景最被看好?一方面，特殊市場(chǎng)和行業(yè)市場(chǎng)主要得益于政府政策的直接推動(dòng)，競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)固定，跨行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者面臨一定準(zhǔn)入門(mén)檻;另一方面，萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代下，從車聯(lián)網(wǎng)到智能可穿戴設(shè)備再到智慧生活，高精度位置信息成為智能設(shè)備的剛需之一，刺激相關(guān)創(chuàng)新應(yīng)用加速落地。

　　大眾消費(fèi)領(lǐng)域?qū)⒍帱c(diǎn)開(kāi)花

　　那么，哪些細(xì)分市場(chǎng)最有前景?從政策層面看，2022年1月中國(guó)工信部發(fā)布《關(guān)于大眾消費(fèi)領(lǐng)域北斗推廣應(yīng)用的若干意見(jiàn)》(以下簡(jiǎn)稱《意見(jiàn)》)，旨在推動(dòng)北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)在大眾消費(fèi)領(lǐng)域的規(guī)?；瘧?yīng)用，其中涉及了車載導(dǎo)航、社交娛樂(lè)、智能城市等多個(gè)方面的倡導(dǎo)。

　　(1)北斗智能導(dǎo)航應(yīng)用可以分為車載導(dǎo)航和個(gè)人導(dǎo)航。

　　業(yè)內(nèi)共識(shí)是，中國(guó)龐大的汽車市場(chǎng)必然帶動(dòng)車載導(dǎo)航與車聯(lián)網(wǎng)位置服務(wù)的巨大需求。隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車輔助駕駛等技術(shù)的深入，米級(jí)至分米級(jí)精度的車載導(dǎo)航開(kāi)始快速普及，車輛高精度定位是必要條件之一。有預(yù)測(cè)表示，未來(lái)北斗高精度服務(wù)將以芯片或算法的方式嵌入每一臺(tái)車?yán)?，因此車?lián)網(wǎng)有望成為北斗大眾應(yīng)用的潛在最大單一市場(chǎng)，是產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的關(guān)鍵。

　　對(duì)此，2022年1月的《意見(jiàn)》倡導(dǎo)，鼓勵(lì)車輛標(biāo)配化前裝北斗終端，提升北斗在車輛應(yīng)用的滲透率。探索車輛北斗定位+短報(bào)文+4G/5G的一鍵緊急救援模式，鼓勵(lì)有條件的地區(qū)、車企、服務(wù)商先試先行。結(jié)合北斗地基增強(qiáng)系統(tǒng)、高精度地圖，在車聯(lián)網(wǎng)中推廣應(yīng)用北斗高精度定位技術(shù)。

　　在普通導(dǎo)航中，北斗高精度網(wǎng)絡(luò)可用于實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)的采集，以此支撐高精度地圖的繪制。從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，2025年國(guó)內(nèi)高精地圖產(chǎn)值將達(dá)到近80億元，2026年將會(huì)出現(xiàn)快速增長(zhǎng)，突破100億元。

　　(2)社交娛樂(lè)?！兑庖?jiàn)》鼓勵(lì)，進(jìn)一步培育北斗大眾消費(fèi)新應(yīng)用。第一步是入局，可以嘗試從智能手機(jī)、可穿戴設(shè)備出發(fā)，開(kāi)展智能手機(jī)高精度定位試點(diǎn)示范。當(dāng)務(wù)之急是提升智能手機(jī)、穿戴設(shè)備在室內(nèi)等遮擋區(qū)域的多源融合定位能力，打造室內(nèi)外無(wú)縫連續(xù)定位服務(wù)體系。接下來(lái)是拓展，探索北斗高精度、短報(bào)文等功能應(yīng)用于智能手機(jī)、穿戴設(shè)備，構(gòu)建亞米級(jí)定位應(yīng)用場(chǎng)景，在新興消費(fèi)、健康養(yǎng)老、兒童關(guān)愛(ài)、便民服務(wù)等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。

　　(3)健康經(jīng)濟(jì)。一方面，消費(fèi)者日益重視運(yùn)動(dòng)健康，使智能手環(huán)、智能手表等可穿戴設(shè)備的需求增加，對(duì)應(yīng)GNSS的定位精度也不斷加強(qiáng)。精準(zhǔn)定位有助于加強(qiáng)可穿戴設(shè)備的使用體驗(yàn)。另一方面，全球與疫情斗爭(zhēng)曠日持久，防疫工作已大有進(jìn)步，今后的趨勢(shì)一定是科技防疫。所以，能為抗疫一線提供時(shí)空體系精準(zhǔn)服務(wù)的北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)將持續(xù)派上大用場(chǎng)。

　　(4)北斗導(dǎo)航系統(tǒng)在智慧城市應(yīng)用廣泛，現(xiàn)已有應(yīng)用案例的場(chǎng)景就包括智能交通、智能家居和智能物流?！兑庖?jiàn)》指出，預(yù)計(jì)到2025年底，國(guó)內(nèi)將建設(shè)一批融合應(yīng)用示范工程，形成大眾消費(fèi)領(lǐng)域好用易用的北斗時(shí)空服務(wù)體系。鼓勵(lì)提供時(shí)間、位置、通信服務(wù)的設(shè)備、系統(tǒng)、軟件等相關(guān)企業(yè)使用單模北斗產(chǎn)品或支持北斗獨(dú)立功能的多模北斗產(chǎn)品，豐富北斗產(chǎn)品形態(tài)，培育北斗大眾消費(fèi)應(yīng)用新模式新業(yè)態(tài)。

　　最后必須提到的是，中國(guó)BDS和美國(guó)GPS的關(guān)系。兩者作為世界主流的衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，既有競(jìng)爭(zhēng)也有合作共存。例如在軍用等特殊領(lǐng)域，因?yàn)榫哂袕?qiáng)烈的自主化應(yīng)用需求，所以中國(guó)本土里BDS必定是替代GPS。在行業(yè)市場(chǎng)和大眾市場(chǎng)，常規(guī)下相互補(bǔ)充、共存兼容是最佳關(guān)系。而在高精度應(yīng)用領(lǐng)域，BDS的服務(wù)能力更強(qiáng)，可以在優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)(如中國(guó)本土、“一帶一路”等)實(shí)現(xiàn)對(duì)GPS的替代;而由于北斗地基增強(qiáng)站在海外的建設(shè)相對(duì)之后，所以一段時(shí)間內(nèi)GPS仍會(huì)占據(jù)海外市場(chǎng)，BDS可以作為補(bǔ)充。