2021年，在嚴(yán)重缺芯、美國(guó)制裁、元宇宙等等事件的波動(dòng)下，芯片行業(yè)這一路走來(lái)可謂險(xiǎn)象環(huán)生，卻又是暗藏生機(jī)與希望的一年。在此，中遠(yuǎn)亞電子盤(pán)點(diǎn)了2021年芯片行業(yè)年度十大關(guān)鍵詞，乘坐上時(shí)光機(jī)，一起重新走過(guò)2021年吧!

　　缺芯

　　2021年半導(dǎo)體行業(yè)繞不過(guò)的難題——缺芯。

　　據(jù)高盛發(fā)布的研究報(bào)告稱(chēng)，全球有超過(guò)169個(gè)行業(yè)都因?yàn)樾酒倘倍艿搅司薮蟮挠绊?，包括從鋼鐵產(chǎn)品、混凝土生產(chǎn)到空調(diào)制造、啤酒生產(chǎn)等所有行業(yè)，甚至連肥皂制造業(yè)也受到了影響。高盛的研究表明，那些在芯片上的花費(fèi)超過(guò)行業(yè)GDP1%的產(chǎn)業(yè)將受到芯片短缺的影響。

　　其中，汽車(chē)行業(yè)在芯片上的花費(fèi)就占到這一行業(yè)GDP的4.7%，可見(jiàn)汽車(chē)芯片的緊張程度。為此，汽車(chē)行業(yè)不少?gòu)S商都通過(guò)減產(chǎn)緩解缺芯的壓力。據(jù)德新社報(bào)道，德國(guó)汽車(chē)研究院(CAR)12月21日公布的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2021年德國(guó)的乘用車(chē)產(chǎn)量預(yù)計(jì)將為285萬(wàn)輛，僅為2017年產(chǎn)量的50%，也是1974年石油危機(jī)以來(lái)的最低年產(chǎn)量。行業(yè)專(zhuān)家警告稱(chēng)，德國(guó)作為汽車(chē)生產(chǎn)大國(guó)受到半導(dǎo)體短缺的影響要大于其他汽車(chē)生產(chǎn)國(guó)。

　　漲價(jià)

　　漲價(jià)函從2020年發(fā)到2021年，2022年一開(kāi)年就漲價(jià)的廠商也不少數(shù)，電子人面對(duì)漫天飛的漲價(jià)函可以說(shuō)是已經(jīng)心如止水了。

　　部分廠家從一年漲一次到一年漲好幾次，發(fā)布漲價(jià)函一波接著一波。其中，8月可以說(shuō)是漲價(jià)函發(fā)布最熱門(mén)的時(shí)候，從臺(tái)積電領(lǐng)漲，調(diào)整代工的價(jià)格，到美信宣布全線產(chǎn)品調(diào)漲6%，以及盛群、意法半導(dǎo)體、信越化學(xué)、紫光展銳等等，粗略計(jì)算下，單單一個(gè)8月份，就有9家芯片廠商宣布漲價(jià)，好不熱鬧。

　　漲價(jià)自始至終一直圍繞在2021年的芯片行業(yè)，價(jià)格的上漲最終買(mǎi)單的是終端的商家與消費(fèi)者。根據(jù)行業(yè)機(jī)構(gòu)整理的資料，21家國(guó)際主流車(chē)企，最近公布的第二季度業(yè)績(jī)延續(xù)了一季度的良好表現(xiàn)，營(yíng)收均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)以上同比增長(zhǎng)，凈利潤(rùn)也得到大幅改善。寶馬、戴姆勒和大眾3家車(chē)企就實(shí)現(xiàn)盈利303億歐元，而豐田和特斯拉凈利潤(rùn)更是創(chuàng)下歷史新高。

　　交期

　　什么?有現(xiàn)貨，趕緊沖!想必，這是很多IC采購(gòu)從業(yè)者的感慨。2021年的芯片市場(chǎng)，可以說(shuō)是現(xiàn)貨為王，有現(xiàn)貨就掌握了話語(yǔ)權(quán)。

　　芯片冗長(zhǎng)的交期有多離譜呢?根據(jù)Susquehanna最新報(bào)告顯示，11月芯片交期較10月再次拉長(zhǎng)4天，達(dá)到22.3周，是該機(jī)構(gòu)自2017年開(kāi)始跟蹤數(shù)據(jù)以來(lái)的最長(zhǎng)交期。該機(jī)構(gòu)表示，電源管理芯片和微控制器芯片交付時(shí)間拉長(zhǎng)尤為明顯，且許多芯片的供應(yīng)壓力將會(huì)延續(xù)到2022年上半年。華碩聯(lián)合CEO胡書(shū)賓透露，“部分IC廠芯片交貨期52周是基本，甚至有一、兩顆零件要到78周?！?/p>

　　元宇宙

　　元宇宙是什么呢?北京大學(xué)陳剛教授、董浩宇博士這樣定義元宇宙：“元宇宙是利用科技手段進(jìn)行鏈接與創(chuàng)造的，與現(xiàn)實(shí)世界映射與交互的虛擬世界，具備新型社會(huì)體系的數(shù)字生活空間?！?/p>

　　“元宇宙”在2021年可是當(dāng)紅炸子雞選手，入選了“2021年度十大網(wǎng)絡(luò)用語(yǔ)”。在各大賽道中，要是不帶上元宇宙這一字眼，就感覺(jué)落后在時(shí)代的洪流中?，F(xiàn)下，企業(yè)紛紛靠攏元宇宙。日前，中國(guó)移動(dòng)咪咕與金雞百花電影節(jié)合作，結(jié)合5G、云VR、AR等技術(shù)打造了全球首個(gè)“5G元宇宙電影節(jié)”。先前召開(kāi)的百度開(kāi)發(fā)者大會(huì)被稱(chēng)為在元宇宙里舉辦。

　　據(jù)彭博行業(yè)研究報(bào)告預(yù)計(jì)，元宇宙將在2024年達(dá)到8000億美元市場(chǎng)規(guī)模，普華永道預(yù)計(jì)元宇宙市場(chǎng)規(guī)模在2030年將達(dá)到1.5萬(wàn)億美元。

　　新能源汽車(chē)

　　2021年新能源汽車(chē)的火熱離不開(kāi)各大車(chē)企瘋狂內(nèi)卷的加持。新能源汽車(chē)受?chē)?guó)家政策大力扶持，各大車(chē)企紛紛下場(chǎng)造車(chē)，進(jìn)入爆發(fā)式增長(zhǎng)的階段。

　　據(jù)業(yè)內(nèi)專(zhuān)家介紹，芯片對(duì)于新能源車(chē)和燃油車(chē)同等重要。從單輛車(chē)來(lái)看，新能源汽車(chē)的芯片使用量要比傳統(tǒng)燃油車(chē)更多。目前，單輛車(chē)的平均芯片價(jià)值為350美元，而純電動(dòng)車(chē)的芯片價(jià)值可達(dá)770美元，高檔電動(dòng)車(chē)的則可以超過(guò)1500美元。

　　據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2021年前11個(gè)月，我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量已達(dá)299萬(wàn)輛。同時(shí)，新能源汽車(chē)市場(chǎng)滲透率也由2021年上半年的9.4%提升至12.7%。2021年11月份，國(guó)內(nèi)新能源乘用車(chē)零售滲透率更是突破20%，達(dá)到20.8%。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2021年前11個(gè)月，我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量已達(dá)299萬(wàn)輛。同時(shí)，新能源汽車(chē)市場(chǎng)滲透率也由2021年上半年的9.4%提升至12.7%。2021年11月份，國(guó)內(nèi)新能源乘用車(chē)零售滲透率更是突破20%，達(dá)到20.8%。

　　建廠擴(kuò)產(chǎn)

　　隨著缺芯帶來(lái)的蝴蝶效應(yīng)，各大代工廠進(jìn)入晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)的趨勢(shì)是必然的。據(jù)《IC INSIGHTS》最新研究報(bào)告指出，估計(jì)2021年全球半導(dǎo)體資本支出將達(dá)創(chuàng)紀(jì)錄的1，520 億美元，約三分之一來(lái)自晶圓代工企業(yè)資本支出金額，包括3/5/7納米新晶圓廠與設(shè)備支出，顯示對(duì)晶圓代工商業(yè)模式日漸依賴(lài)程度。

　　從臺(tái)積電宣布在美國(guó)亞利桑那州興建5納米制程的12寸晶圓廠，到攜手日本SONY 半導(dǎo)體，將在日本九州熊本市合資設(shè)立子公司Japan AdvancedSemiconductor Manufacturing(JASM)，并自2022 年開(kāi)始興建12寸晶圓廠;三星緊隨其后，斥資170億美元的金額在德州泰勒市興建以5納米先進(jìn)制程為主的12寸晶圓廠。此外，還有英特爾、聯(lián)電、力積電等等代工大廠紛紛有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

　　可見(jiàn)，晶圓擴(kuò)產(chǎn)是2021年的熱門(mén)趨勢(shì)。SEMI預(yù)估，隨著許多新的8寸和12寸晶圓廠將在2020年至2024年期將陸續(xù)進(jìn)入量產(chǎn)的情況下，從全球半導(dǎo)體制造商的所有公告的資訊進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，截至2021 年9月份為止，從現(xiàn)在到2024年，將會(huì)有25座8寸晶圓廠投入量產(chǎn)。因此，從2020年到2024年，全球8寸廠的晶圓總產(chǎn)能預(yù)計(jì)將成長(zhǎng)18%。

　　人才荒

　　人才稀缺，供小于求，是如今芯片行業(yè)招聘市場(chǎng)的現(xiàn)象。為此，很多公司不惜重金挖人。

　　芯片行業(yè)是技術(shù)密集型行業(yè)，并不是有錢(qián)就能干的，需要團(tuán)隊(duì)的才人足夠牛。因此，人才對(duì)于芯片這一行業(yè)來(lái)說(shuō)，格外重要。2021年半導(dǎo)體賽道打得火熱，下場(chǎng)造芯的企業(yè)不在少數(shù)，然而人才卻一人難求。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年前后，我國(guó)集成電路行業(yè)人才需求規(guī)模約為72.2萬(wàn)人，人才缺口達(dá)26.1萬(wàn)，人才供需矛盾突出。

　　前些日子，中芯國(guó)際“蔣來(lái)梁走”事件引發(fā)業(yè)內(nèi)對(duì)于頂尖人才問(wèn)題的討論。這場(chǎng)人事地震雖暫告一段落，卻也再度暴露出了集成電路行業(yè)高端人才匱乏的難題。任正非曾表示，“芯片制造的每一臺(tái)設(shè)備、每一項(xiàng)材料都非常尖端、非常難做，沒(méi)有高端的有經(jīng)驗(yàn)的專(zhuān)家是做不出來(lái)的?！?/p>

　　美國(guó)制裁

　　美國(guó)的制裁，走進(jìn)大眾的視野始于華為。5月15日，美國(guó)商務(wù)部宣布，使用美國(guó)芯片制造設(shè)備的外國(guó)公司在向華為或海思等附屬公司供應(yīng)某些芯片之前，將被要求獲得美國(guó)許可證。這一要求，讓使用eda的廠家比如臺(tái)積電，不能再給華為代工芯片。華為只能通過(guò)第三方委托芯片生產(chǎn)芯片，或者采購(gòu)聯(lián)發(fā)科等不受美國(guó)管控的芯片。

　　受此影響，2021華為營(yíng)收預(yù)計(jì)只有6340億，2020年的8914億，同比下降2574億，跌幅達(dá)28.9%。

　　自從中美開(kāi)始打貿(mào)易戰(zhàn)以來(lái)，截止2021年12月18日，自2018年3月22日起，美國(guó)政府及其職能部門(mén)，共把611家中國(guó)公司、機(jī)構(gòu)及個(gè)人納入到實(shí)體清單(Entity List)中。它通常被稱(chēng)作是美國(guó)商務(wù)部工業(yè)和安全局(BIS)的貿(mào)易黑名單。其中，2018年被納入實(shí)體清單的有63家，2019年有151家，2020年有240家，2021年(截至12月18日)有157家。美國(guó)商務(wù)部工業(yè)和安全局運(yùn)用《出口管理?xiàng)l例》(EAR)，對(duì)611家中國(guó)實(shí)體的管制，主要涉及三類(lèi)，一類(lèi)是與信息技術(shù)、核電、國(guó)防軍工有關(guān)的高校和研究機(jī)構(gòu);一類(lèi)是與國(guó)防軍工及航天科技有關(guān)的機(jī)構(gòu)及產(chǎn)業(yè)公司;一類(lèi)是與通信、半導(dǎo)體、人工智能等相關(guān)的技術(shù)產(chǎn)業(yè)實(shí)體。這些實(shí)體，都被置于EAR的10類(lèi)管制內(nèi)容中。

　　國(guó)產(chǎn)替代

　　2021年的芯片市場(chǎng)籠罩在“漲漲漲”的氛圍當(dāng)中，ST、TI等品牌芯片漲幅更是高達(dá)上百倍，從一二十塊漲到四五百塊的屢見(jiàn)不鮮，同時(shí)有錢(qián)買(mǎi)了還得等貨期。因此，大多數(shù)的企業(yè)紛紛踏上尋求國(guó)產(chǎn)替代之路，企圖找到合適的芯片替代品。其中，以ST的MCU為熱門(mén)替代選手，一般兆易創(chuàng)新的GD系列、深圳航順的HK32系列大多皆可兼容。

　　疫情

　　2021年的疫情不但沒(méi)有消失，反而呈愈演愈烈的趨勢(shì)，歷經(jīng)幾輪變異，仍然活躍在大眾的視野。

　　在IC Insights評(píng)出的前十大半導(dǎo)體供應(yīng)商中，英特爾、三星電子、美光、博通、德州儀器都在東南亞地區(qū)設(shè)有工廠，其工廠主要集中在越南、馬來(lái)西亞、新加坡等地。作為全球半導(dǎo)體乃至電子產(chǎn)業(yè)重要一環(huán)的東南亞地區(qū)，2021年以來(lái)，這些地區(qū)的國(guó)家深受疫情反復(fù)的影響。

　　自2021年下半年以來(lái)，以馬來(lái)西亞為首的東南亞國(guó)家疫情勢(shì)態(tài)加劇，連日來(lái)新增確診人數(shù)屢創(chuàng)新高，封城、逃離工廠等等亂象，威脅著本就脆弱的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈。汽車(chē)和芯片工廠全面停產(chǎn)，給馬來(lái)西亞造成了至少15萬(wàn)輛的產(chǎn)量損失。

　　近日來(lái)，西安嚴(yán)峻的疫情也威脅著芯片供應(yīng)鏈的穩(wěn)定。作為高新企業(yè)的投資生產(chǎn)重地，西安匯聚了大量包括芯片企業(yè)在內(nèi)的科技公司。美光公司稱(chēng)，由于封鎖導(dǎo)致的美光在西安工廠的勞動(dòng)力密度下降，對(duì)西安工廠的DRAM芯片產(chǎn)品的組裝和測(cè)試業(yè)務(wù)的產(chǎn)量水平產(chǎn)生了一些影響，包括交付延遲等。三星公司同一天的聲明也稱(chēng)，為了確保員工和合作伙伴的健康和安全，決定暫時(shí)調(diào)整在中國(guó)西安制造工廠的運(yùn)營(yíng)，并將采取一切必要措施，包括利用全球的制造網(wǎng)絡(luò)，確?？蛻舨皇苡绊?。

　　可以說(shuō)，疫情加劇“缺芯”。

　　中遠(yuǎn)亞小結(jié)

　　回看2021年這一整年，依舊是被缺芯、漲價(jià)、疫情包裹的一年。同時(shí)，這也促進(jìn)了半導(dǎo)體行業(yè)的加速洗牌，是芯片行業(yè)高速發(fā)展的一年。

　　展望2022年，芯片的供給能否得到平衡?對(duì)此，華鑫證券電子首席分析師毛正認(rèn)為：“我們預(yù)計(jì)整個(gè)產(chǎn)能(緊張)的環(huán)節(jié)，可能要延續(xù)到2022年年底或2023年。2022年整體還是(產(chǎn)能)偏緊，直到第四季度才會(huì)逐步好轉(zhuǎn)。