但到了2、3季度，不僅僅是芯片、電子企業(yè)，汽車(chē)廠(chǎng)商因?yàn)槿毙径鴾p產(chǎn)甚至停工停產(chǎn)的消息屢屢登上熱搜。

　　大眾的第一個(gè)疑問(wèn)是汽車(chē)，這玩意兒居然還要用到芯片?早些年吉利的李書(shū)福認(rèn)為造汽車(chē)就是四個(gè)輪子加沙發(fā)，自然也會(huì)有相當(dāng)一部分人以為汽車(chē)就是輪子+發(fā)動(dòng)機(jī)+油箱，現(xiàn)在的新能源汽車(chē)也無(wú)非是把發(fā)動(dòng)機(jī)換成了電池，那要芯片作甚。退一步說(shuō)，就算汽車(chē)用到所謂的芯片，怎么還會(huì)因?yàn)樾⌒〉男酒．a(chǎn)，也算是活久見(jiàn)。

　　殘酷的現(xiàn)實(shí)情況是，早在去年下半年開(kāi)始，缺芯已經(jīng)開(kāi)始影響到下游多個(gè)行業(yè)，包括手機(jī)、電腦、智能家電等等，而被傷害最深的就是這所謂最不搭界的汽車(chē)行業(yè)。受到全球疫情影響，汽車(chē)銷(xiāo)量在去年一季度跌到歷史低點(diǎn)，好不容易等到需求端復(fù)蘇，結(jié)果碰上缺芯，從賣(mài)不動(dòng)到?jīng)]貨賣(mài)，汽車(chē)行業(yè)沒(méi)有最慘，只有更慘。

　　今年全年汽車(chē)總產(chǎn)量的減產(chǎn)已經(jīng)是板上釘釘?shù)氖虑?。根?jù)伯恩斯坦咨詢(xún)的預(yù)計(jì)，2021年全球范圍內(nèi)的汽車(chē)芯片短缺將造成200萬(wàn)至450萬(wàn)輛汽車(chē)產(chǎn)量的損失，相當(dāng)于全球汽車(chē)年產(chǎn)量的近5%。

　　在當(dāng)下時(shí)點(diǎn)，可以說(shuō)汽車(chē)最缺芯的時(shí)候已經(jīng)慢慢過(guò)去，所以當(dāng)前討論汽車(chē)缺芯絕對(duì)不在于推薦哪些公司因?yàn)樾酒緯?huì)因此股價(jià)暴漲(這個(gè)在2季度市場(chǎng)已然反映)，也不是要去鞭尸汽車(chē)企業(yè)有多慘。而是從“汽車(chē)缺芯”這一黑天鵝事件，看到產(chǎn)業(yè)背后的深層次問(wèn)題和研判未來(lái)行業(yè)變化的邏輯，因此重點(diǎn)落在啟示。

　　本啟示錄將由以下四個(gè)部分依次展開(kāi)：

　　汽車(chē)缺芯原因的全方位解析

　　啟示1：重塑汽車(chē)商業(yè)模式的突變

　　啟示2：汽車(chē)結(jié)構(gòu)的歷史性革新

　　啟示3：汽車(chē)芯片的國(guó)產(chǎn)化緊迫性

　　01 汽車(chē)缺芯原因的全方位解析

　　【1】有悖常識(shí)，汽車(chē)從內(nèi)到外都離不開(kāi)芯片

　　芯片往往和高科技電子產(chǎn)品聯(lián)系到一起，要么就是筆記本的CPU，要么就是智能手機(jī)里面的芯片，要么就是智能家居里的AI芯片。大家很難會(huì)將汽車(chē)和芯片放在一起討論，畢竟汽車(chē)主要靠的是三大件，這些以速度論英雄的鋼鐵之軀怎么還要芯片?

　　萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)想到的是，汽車(chē)不僅需要芯片，而且需要很多。

　　其一，汽車(chē)上面的芯片價(jià)值量并不小，一臺(tái)手機(jī)的所有芯片價(jià)值也就百美元量級(jí)，但是一輛汽車(chē)的所有芯片價(jià)值高達(dá)數(shù)百美元，新能源汽車(chē)還要更多;

　　其二，汽車(chē)上面的芯片種類(lèi)繁多，一輛10多萬(wàn)的家用車(chē)就需要數(shù)百顆芯片。從胎壓監(jiān)測(cè)、天窗、車(chē)燈到倒車(chē)影像、倒車(chē)?yán)走_(dá)再到EPS，統(tǒng)統(tǒng)都需要芯片，就連汽車(chē)的遙控鑰匙，也離不開(kāi)芯片。

　　輪子+沙發(fā)，是上上個(gè)世紀(jì)的汽車(chē)了。

　　圖1：汽車(chē)芯片分布示意圖，資料來(lái)源：方正證券

　　【2】疫情成為汽車(chē)缺芯導(dǎo)火索

　　因?yàn)橥蝗缙鋪?lái)的疫情，人們的日常出行被迫按下暫停鍵，導(dǎo)致2020年一季度汽車(chē)的需求跌到歷史低點(diǎn)，新車(chē)賣(mài)不動(dòng)，車(chē)企無(wú)奈砍掉了芯片的訂單。但是到了下半年，當(dāng)疫情蔓延態(tài)勢(shì)逐漸得到有效控制后，汽車(chē)行業(yè)迎來(lái)快速回暖，其恢復(fù)速度遠(yuǎn)超車(chē)企預(yù)期。短短兩三個(gè)月，到了9月份，當(dāng)月的汽車(chē)銷(xiāo)量已基本恢復(fù)到2019年同期水平。

　　圖2：全球汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量(萬(wàn)輛)，資料來(lái)源：Marklines，中信證券

　　本來(lái)需求恢復(fù)是車(chē)企夢(mèng)寐以求的事情，然而意想不到的事情出現(xiàn)了，按照行業(yè)一般情況，車(chē)企要在整車(chē)出貨前5到6個(gè)月向芯片供應(yīng)商下單;但是上半年他們已經(jīng)砍掉了大部分芯片訂單，這時(shí)候再回頭來(lái)下單，時(shí)間上已經(jīng)嚴(yán)重滯后，結(jié)果就是車(chē)企的芯片訂單一窩蜂的到芯片廠(chǎng)來(lái)了，造車(chē)了訂單擁堵。

　　由于汽車(chē)的供應(yīng)系統(tǒng)相當(dāng)成熟，芯片的全球產(chǎn)能也一直比較穩(wěn)定，自然芯片廠(chǎng)無(wú)法滿(mǎn)足車(chē)企臨時(shí)性的大量訂單。按照常規(guī)邏輯，芯片廠(chǎng)應(yīng)該臨時(shí)增加產(chǎn)能，可惜一條芯片晶圓產(chǎn)線(xiàn)的投資動(dòng)輒數(shù)十億元投資，并且還涉及眾多產(chǎn)業(yè)鏈，從規(guī)劃到晶圓生產(chǎn)，沒(méi)有個(gè)2年的時(shí)間是不可能的，遠(yuǎn)水難解近渴。

　　所以就出現(xiàn)了文章開(kāi)頭的一幕，車(chē)企沒(méi)有芯片無(wú)奈只能減產(chǎn)、停產(chǎn)。表面上看，疫情確實(shí)打亂了車(chē)企和芯片供應(yīng)商的供需節(jié)奏，導(dǎo)致芯片供不應(yīng)求，但是揭開(kāi)表象之后我們發(fā)現(xiàn)，疫情不過(guò)是汽車(chē)缺芯的導(dǎo)火索，以下的三點(diǎn)可能才是本次缺芯真正的“大雷”。

　　圖3：汽車(chē)芯片供應(yīng)鏈關(guān)系示意圖，資料來(lái)源：公開(kāi)資料

　　【3】被扭曲的汽車(chē)供應(yīng)鏈

　　有個(gè)公開(kāi)的行業(yè)秘密是，傳統(tǒng)汽車(chē)整車(chē)廠(chǎng)面對(duì)供應(yīng)商的時(shí)候，極為強(qiáng)勢(shì)。就拿上汽集團(tuán)為例，從他們的應(yīng)付賬款和應(yīng)收賬款的懸殊，我們可以腦補(bǔ)其供應(yīng)商的日子好不好過(guò)。

　　在《電動(dòng)車(chē)爭(zhēng)霸賽進(jìn)入下半場(chǎng)，新王可能正在路上》一文中，我們有講到傳統(tǒng)車(chē)企將自身80%左右的精力放在供應(yīng)鏈上面，誓把供應(yīng)鏈做到極致，汽車(chē)行業(yè)的Tier 1零部件供應(yīng)商便是這個(gè)行業(yè)獨(dú)有的產(chǎn)物。

　　作為極致案例的是，豐田的“0庫(kù)存”管理辦法被業(yè)內(nèi)奉為圭臬，國(guó)內(nèi)車(chē)企爭(zhēng)相效仿。嚴(yán)格意義上說(shuō)，“0庫(kù)存”管理并不是說(shuō)完全沒(méi)有庫(kù)存，它由訂單和需求來(lái)驅(qū)動(dòng)生產(chǎn)方式，致力于消除供應(yīng)鏈上面庫(kù)存的浪費(fèi)，使存貨保持在非常低的水準(zhǔn)，其實(shí)也屬于精益生產(chǎn)方式的范疇。說(shuō)人話(huà)就是，盡可能少的向供應(yīng)商訂貨，最好是訂一臺(tái)就賣(mài)出一臺(tái)，達(dá)到用最小的資金占用量生產(chǎn)最多的產(chǎn)品。

　　正是基于“0庫(kù)存”管理辦法，讓豐田汽車(chē)在供應(yīng)鏈上面的成本長(zhǎng)期低于同行，成為其核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。車(chē)企的這種產(chǎn)業(yè)鏈分工和“0庫(kù)存”的強(qiáng)勢(shì)管理辦法，確實(shí)有效提高了價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，所以各大車(chē)企屢試不爽，但是對(duì)于“高貴”的芯片行業(yè)，再次沿用這種恃強(qiáng)凌弱的策略是遲早會(huì)暴雷的，這場(chǎng)疫情就成為了導(dǎo)火索。

　　圖4：歷年上汽集團(tuán)的應(yīng)付和應(yīng)收賬款(億元)，資料來(lái)源：公司年報(bào)

　　【4】芯片荒肆虐，汽車(chē)芯片顯得微不足道

　　從行業(yè)整體看，從2020年初開(kāi)始，全球芯片的需求就在增長(zhǎng)，主要需求大戶(hù)是智能手機(jī)。隨著智能手機(jī)開(kāi)啟5G手機(jī)替換潮，其需要的芯片數(shù)量和產(chǎn)能相比4G手機(jī)都成倍的增長(zhǎng)。疊加華為退出手機(jī)市場(chǎng)，使得手機(jī)廠(chǎng)商們都對(duì)華為讓出的大蛋糕虎視眈眈，提前拉貨芯片成為大家的共識(shí)，比如小米2020年的存貨相比2019年增加了27.9%。

　　與此同時(shí)，疫情期間大幅度催生了筆記本、Pad、攝像頭、耳機(jī)、服務(wù)器等與線(xiàn)上辦公、線(xiàn)上教學(xué)相關(guān)的電子產(chǎn)品需求，它們也搶占了大部分芯片產(chǎn)能。當(dāng)車(chē)企追加芯片訂單的時(shí)候，芯片工廠(chǎng)門(mén)口的電子產(chǎn)品采購(gòu)人員已經(jīng)排起了長(zhǎng)隊(duì)，車(chē)企再急也只能先來(lái)后到慢慢排著。

　　雪上加霜的是，汽車(chē)業(yè)務(wù)在整個(gè)芯片代工部分本來(lái)就是微不足道，在臺(tái)積電的營(yíng)收中，汽車(chē)營(yíng)收占比還不到5%，而且汽車(chē)業(yè)務(wù)毛利率在30%左右，無(wú)法跟手機(jī)芯片40%-50%的毛利相提并論，在產(chǎn)能吃緊的情況下，誰(shuí)還顧得上汽車(chē)芯片，用行話(huà)說(shuō)就是，你汽車(chē)訂單本來(lái)就是填產(chǎn)能的。

　　最后的結(jié)果也就是行業(yè)無(wú)一幸免，自今年一季度以來(lái)，大眾、豐田、通用、福特、本田、日產(chǎn)等數(shù)十家車(chē)企陸續(xù)宣布，因芯片短缺而暫停部分工廠(chǎng)的生產(chǎn)計(jì)劃，甚至涉及到多款熱銷(xiāo)車(chē)型。這輪汽車(chē)芯片荒持續(xù)時(shí)間之長(zhǎng)、范圍之廣，令人乍舌。

　　圖5：2018-2021臺(tái)積電營(yíng)收中汽車(chē)占比，資料來(lái)源：Bloomberg，信達(dá)證券

　　【5】災(zāi)難的8英寸

　　生產(chǎn)芯片的主流晶圓尺寸有6英寸、8英寸和12英寸三種，從下圖中我們看到，汽車(chē)芯片生產(chǎn)以8英寸晶圓為主。而在本輪缺芯潮中，8寸晶圓相對(duì)12寸就是重災(zāi)區(qū)。也就是說(shuō)，毛利率并不高汽車(chē)芯片，還需要跟其他產(chǎn)品搶8英寸產(chǎn)能。

　　圖6：2020年全球晶圓產(chǎn)能中汽車(chē)占比情況，資料來(lái)源：SEMI

　　【6】長(zhǎng)短料的影響

　　汽車(chē)芯片的種類(lèi)非常多，汽車(chē)芯片廣泛應(yīng)用于汽車(chē)的車(chē)身、儀表及信息娛樂(lè)、底盤(pán)、智能座艙等等，按照功能可分為四類(lèi)：功能芯片、功率半導(dǎo)體、傳感器芯片、主控芯片。

　　圖7：汽車(chē)芯片類(lèi)型，資料來(lái)源：錦緞研究院

　　正是由于種類(lèi)多，只需要缺其中的某幾顆關(guān)鍵芯片，汽車(chē)也無(wú)法交付。在這輪汽車(chē)缺芯潮中，最緊缺的芯片主要是MCU芯片，這也是汽車(chē)上最常見(jiàn)的芯片，從簡(jiǎn)單的車(chē)窗控制、座椅控制到ESP、ECU都離不開(kāi)它，約占到汽車(chē)芯片總量的30%，一輛車(chē)需要幾十到上百顆MCU芯片不等。

　　衍生出來(lái)一個(gè)問(wèn)題，為什么最常見(jiàn)的芯片卻是最缺的?

　　究其原因，MCU芯片生產(chǎn)主要在海外。今年2月份暴雪襲擊美國(guó)，很多在德州的半導(dǎo)體工廠(chǎng)陷入癱瘓，三星、恩智浦、英飛凌等主要的芯片供應(yīng)商，被迫減產(chǎn)停供;還有日本福島縣的地震，也使得日本瑞薩電子臨時(shí)關(guān)閉自己的部分芯片工廠(chǎng)。

　　今年上半年以來(lái)，已有數(shù)十家芯片廠(chǎng)發(fā)布了漲價(jià)及調(diào)價(jià)公告，調(diào)價(jià)幅度甚至超過(guò)30%，缺貨還要漲價(jià)，也難怪車(chē)企哀怨連天。然而，這還沒(méi)結(jié)束，囤積居奇永遠(yuǎn)在緊缺的時(shí)候不會(huì)遲到，部分芯片經(jīng)銷(xiāo)商們玩起了當(dāng)年“姜你軍”、“蒜你狠”的把戲。哪款芯片最短缺，他們就炒哪款芯片，硬生生的把幾美元的芯片炒高到幾十美元，個(gè)別芯片甚至被炒到上百美元，最后相關(guān)部門(mén)不得不出面。

　　總而言之，疫情、需求錯(cuò)配、極端天氣、倒?fàn)敹谪?，所有的一切都在加劇汽?chē)芯片的短缺。

　　02 啟示1：一場(chǎng)重塑汽車(chē)商業(yè)模式的突變

　　首當(dāng)其沖的是，車(chē)企推崇的“0庫(kù)存”的管理已經(jīng)無(wú)法適應(yīng)汽車(chē)的發(fā)展。對(duì)于芯片這類(lèi)零部件，雖然從價(jià)值量占比而言并不高，但是過(guò)于追求供應(yīng)鏈成本給自己帶來(lái)的反倒是更大的風(fēng)險(xiǎn)隱患。

　　與芯片代工合作需要更加開(kāi)放。此前汽車(chē)芯片代工相對(duì)封閉，碰到突發(fā)情況，無(wú)法靈活應(yīng)對(duì)，未來(lái)車(chē)企如何與更多芯片供應(yīng)商平等合作，成為必須直面的問(wèn)題。去年10月20號(hào)，吉利旗下的億咖通科技與Arm中國(guó)共同成立的芯擎科技，主要圍繞智能座艙、自動(dòng)駕駛等汽車(chē)芯片領(lǐng)域的研發(fā)及量產(chǎn);今年2月以來(lái)，長(zhǎng)城汽車(chē)和上汽相繼宣布與地平線(xiàn)達(dá)成戰(zhàn)略合作。

　　最后，汽車(chē)芯片需要跟著芯片行業(yè)同步升級(jí)?，F(xiàn)在汽車(chē)芯片主要還是用的8英寸產(chǎn)線(xiàn)，但從技術(shù)角度，8英寸相對(duì)于12英寸已是“過(guò)去式”;從經(jīng)濟(jì)效率角度，各大晶圓廠(chǎng)若同為購(gòu)買(mǎi)全新設(shè)備，新建12英寸產(chǎn)線(xiàn)比8英寸產(chǎn)線(xiàn)效率更高，同等產(chǎn)能下前者的投入更低，他們沒(méi)有理由再新建8英寸產(chǎn)能。

　　一言以蔽之，汽車(chē)需要放棄高高在上的姿態(tài)，和芯片行業(yè)需要形成更加緊密的共繁共榮的發(fā)展格局。

　　03 啟示2：汽車(chē)結(jié)構(gòu)的歷史性革新

　　【1】汽車(chē)雙E架構(gòu)新趨勢(shì)

　　所謂汽車(chē)的雙E架構(gòu)，指的是車(chē)內(nèi)電子電氣系統(tǒng)的布局方案。最早這個(gè)概念是由美國(guó)德?tīng)柛９驹?007年提出的，該電氣架構(gòu)致力于為汽車(chē)廠(chǎng)商提供一體化電氣系統(tǒng)布局方案，解決汽車(chē)的電氣化發(fā)展。最初的雙E架構(gòu)是分布式架構(gòu)，每個(gè)控制器針對(duì)一個(gè)功能，假設(shè)車(chē)型升級(jí)要多加一個(gè)功能，就增加一個(gè)控制器，簡(jiǎn)單快捷。

　　在機(jī)械定義汽車(chē)的階段，因?yàn)殡娮与姎庠⒉欢啵植际郊軜?gòu)用起來(lái)還是游刃有余。隨著汽車(chē)智能化水平提高，面對(duì)著電子電氣元件爆發(fā)式增長(zhǎng)，分布式架構(gòu)開(kāi)始措手不及。今天的汽車(chē)不僅要充沛的加速度還要能眼觀(guān)四路、耳聽(tīng)八方，能夠隨時(shí)實(shí)現(xiàn)人機(jī)互動(dòng)。

　　那么問(wèn)題來(lái)了，這么多功能要實(shí)現(xiàn)，自然帶來(lái)ECU(電子控制單元)的數(shù)量急劇增加;車(chē)內(nèi)的線(xiàn)束復(fù)雜度上升;電氣設(shè)備維護(hù)更新變得繁雜。怎么保證這些功能在使用過(guò)程不發(fā)生“擁堵”情況，在處理復(fù)雜的指令的時(shí)候，如何同時(shí)調(diào)用不同的ECU功能，快速反應(yīng)?汽車(chē)電動(dòng)化浪潮使得這個(gè)問(wèn)題更加棘手。

　　這時(shí)候汽車(chē)雙E新架構(gòu)-集中式架構(gòu)橫空出世了，其邏輯是按照電子部件的功能將整車(chē)劃分為幾個(gè)域(比如動(dòng)力總成域，車(chē)輛安全域，智能座艙域和智能駕駛域等)，再采用有更加優(yōu)秀處理能力的域控制器(DCU)對(duì)每個(gè)域進(jìn)行統(tǒng)一控制。

　　集中式架構(gòu)的出現(xiàn)使得整車(chē)功能集成度得到顯著提高，單個(gè)ECU的作用被統(tǒng)籌管理整合，復(fù)雜的數(shù)據(jù)處理和控制功能被統(tǒng)一安排在DCU中，這個(gè)時(shí)候ECU更多的是在執(zhí)行DCU的命令。簡(jiǎn)單比喻來(lái)說(shuō)，以前是單兵單線(xiàn)作戰(zhàn)，各顧各的，碰到復(fù)雜任務(wù)無(wú)能為力，現(xiàn)在是統(tǒng)一指揮，并且分成步兵、騎兵等不同兵種，有組織的執(zhí)行不同的命令。

　　展望未來(lái)，人們對(duì)汽車(chē)的智能化需求越來(lái)越多，汽車(chē)接收和分析處理的信號(hào)變得更加復(fù)雜，汽車(chē)雙E架構(gòu)還會(huì)向多域控制器MDC演化。得益于汽車(chē)雙E架構(gòu)新趨勢(shì)，控制器的集成和域控制器的引入將同步影響芯片市場(chǎng)，DCU、ECU及其他電子設(shè)備將進(jìn)一步發(fā)展。

　　圖9：博世提出的汽車(chē)電氣架構(gòu)新趨勢(shì)，資料來(lái)源：博世官網(wǎng)

　　在傳統(tǒng)燃油汽車(chē)市場(chǎng)，汽車(chē)配置的芯片數(shù)量和類(lèi)型已經(jīng)比較穩(wěn)定，但是在電動(dòng)車(chē)上面，其芯片用量和種類(lèi)都大幅度提升。一輛電動(dòng)車(chē)需要的芯片大約是同級(jí)別燃油車(chē)的2倍。根據(jù)英飛凌的數(shù)據(jù)，從燃油車(chē)到電動(dòng)車(chē)，單車(chē)半導(dǎo)體價(jià)值量將從457美元提升至834美元。

　　圖10：電氣化帶來(lái)單車(chē)半導(dǎo)體含量會(huì)快速提升，資料來(lái)源：英飛凌

　　更進(jìn)一步的看，汽車(chē)正在進(jìn)入智能化的下半場(chǎng)，軟件定義汽車(chē)成為未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，智能座艙、自動(dòng)駕駛的發(fā)展對(duì)芯片的需求和要求不斷升級(jí)，芯片帶來(lái)的單車(chē)價(jià)值量還會(huì)再次提升，小小的芯片已然成為汽車(chē)的核心部件。

　　圖11：電子化/智能化帶來(lái)單車(chē)半導(dǎo)體含量會(huì)快速提升，資料來(lái)源：英飛凌

　　【2】芯片在雙E結(jié)構(gòu)中扮演核心角色

　　現(xiàn)代汽車(chē)工業(yè)發(fā)展幾十年，發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、底盤(pán)一直作為核心部件對(duì)待，芯片只是汽車(chē)上面很渺小的一部分，所以在傳統(tǒng)汽車(chē)的產(chǎn)業(yè)鏈中，車(chē)企不會(huì)涉足芯片，甚至不會(huì)直接跟代工廠(chǎng)接觸，直接向Tier1下單。

　　今天的智能汽車(chē)時(shí)代，三電系統(tǒng)取代傳統(tǒng)三大件成為汽車(chē)動(dòng)力核心，芯片成為汽車(chē)新大腦。同時(shí)汽車(chē)電子電氣架構(gòu)的變革，原來(lái)車(chē)企與Tier1的供應(yīng)關(guān)系已經(jīng)無(wú)法適應(yīng)。結(jié)果就是越來(lái)越多有研發(fā)實(shí)力的車(chē)企，開(kāi)始布局芯片，參與芯片設(shè)計(jì)、制造。特斯拉已經(jīng)為全球車(chē)企樹(shù)立了一個(gè)標(biāo)桿。

　　未來(lái)的汽車(chē)芯片要求功耗更低，性能更高，帶來(lái)制程的要求也更高?，F(xiàn)在越來(lái)越多的消費(fèi)電子龍頭切入汽車(chē)芯片：英特爾收購(gòu)Mobileye進(jìn)軍汽車(chē)自動(dòng)駕駛芯片、高通布局智能座艙芯片、英偉達(dá)發(fā)布自動(dòng)駕駛芯片、華為推出智能駕駛計(jì)算平臺(tái)、百度自研昆侖芯片。

　　04 啟示3：汽車(chē)芯片的國(guó)產(chǎn)化緊迫性

　　【1】中國(guó)汽車(chē)工業(yè)大而不強(qiáng)，汽車(chē)芯片缺失是重要因素

　　回顧汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的過(guò)去四十多年，從以市場(chǎng)換技術(shù)到合資建廠(chǎng)再到自主品牌崛起，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)做大的目標(biāo)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)：我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量占全球汽車(chē)總產(chǎn)量的32.5%，是世界第一大汽車(chē)生產(chǎn)國(guó)。但是汽車(chē)工業(yè)做強(qiáng)的夢(mèng)想還沒(méi)實(shí)現(xiàn)，芯片自給能力的缺失便是汽車(chē)工業(yè)大而不強(qiáng)的縮影。

　　圖12：2020年全球汽車(chē)產(chǎn)量Top15地區(qū)，資料來(lái)源：Wind

　　雖然國(guó)內(nèi)也有不少汽車(chē)芯片廠(chǎng)商，但主要集中于中低端器件，高端產(chǎn)品仍高度依賴(lài)海外大廠(chǎng)，總體來(lái)看，我國(guó)超過(guò)90%的汽車(chē)芯片依賴(lài)進(jìn)口。從全球格局看，海外頭部五家企業(yè)占據(jù)了全球50%的汽車(chē)芯片市場(chǎng)份額，芯片行業(yè)幾乎被海外頭部巨頭壟斷。

　　如今中國(guó)汽車(chē)工業(yè)換道到新能源汽車(chē)后，雖然擺脫了發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、底盤(pán)這三大件的落后局面，當(dāng)芯片突然又成為難以繞過(guò)的又一高地。未來(lái)在智能汽車(chē)時(shí)代，芯片的重要性凸顯，如果現(xiàn)在不去改變，那么汽車(chē)芯片長(zhǎng)期以來(lái)依賴(lài)進(jìn)口的矛盾會(huì)日益嚴(yán)重。

　　另外，汽車(chē)由于極度強(qiáng)調(diào)安全性，所以也基本是認(rèn)證壁壘最高的門(mén)類(lèi)，目前汽車(chē)芯片的車(chē)規(guī)級(jí)認(rèn)證主要依據(jù)由美國(guó)汽車(chē)電子協(xié)會(huì)提出的AEC-Q認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，其認(rèn)證周期長(zhǎng)、費(fèi)用高昂。要想在認(rèn)證方面同樣不再受制于人，適時(shí)建立國(guó)內(nèi)車(chē)規(guī)級(jí)芯片標(biāo)準(zhǔn)體系和認(rèn)證測(cè)試能力也是十分必要。

　　圖13：2019年全球汽車(chē)芯片被海外巨頭壟斷，資料來(lái)源：ICVTank，前瞻網(wǎng)

　　【2】歷史級(jí)別缺芯敲響加速?lài)?guó)產(chǎn)化的警鐘

　　面對(duì)全球疫情肆虐，我國(guó)眾多產(chǎn)業(yè)迅速恢復(fù)疫前水平，尤其是新能源汽車(chē)領(lǐng)域，逆市同比增長(zhǎng)10.9%。不過(guò)面對(duì)缺芯的被動(dòng)局面，我們目前還真的無(wú)能為力。

　　必須引起重視的是，汽車(chē)行業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的重要支柱產(chǎn)業(yè)，汽車(chē)芯片的緊迫性遠(yuǎn)高于其他消費(fèi)類(lèi)芯片產(chǎn)品。2020年我國(guó)乘用車(chē)銷(xiāo)售2017.8萬(wàn)輛，單論汽車(chē)類(lèi)零售總額就占到社會(huì)消費(fèi)品零售總額的10.1%。加上汽車(chē)工業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈極長(zhǎng)，涉及鋁材、鋼材、塑料、橡膠、玻璃、半導(dǎo)體等，汽車(chē)工業(yè)的產(chǎn)值在工業(yè)總產(chǎn)值中占有相當(dāng)大的比重。

　　經(jīng)過(guò)蔓延全球的缺芯事件，各國(guó)也開(kāi)始重視汽車(chē)芯片產(chǎn)業(yè)：2021年2月，歐盟19國(guó)公布新的芯片戰(zhàn)略;2021年2月25日，美國(guó)總統(tǒng)拜登表示，他將為強(qiáng)化美國(guó)芯片生產(chǎn)的立法尋求370億美金資金，借以大力強(qiáng)化美國(guó)芯片生產(chǎn)。

　　回到國(guó)內(nèi)，其實(shí)我們國(guó)家一直十分重視半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，自2003年開(kāi)始，教育部設(shè)立集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)專(zhuān)業(yè);到了2012年，又在普通高等學(xué)校本科專(zhuān)業(yè)目錄中將其調(diào)整為特設(shè)專(zhuān)業(yè)，重在培養(yǎng)芯片相關(guān)人才;2018年華為事件直接拉開(kāi)了芯片轟轟烈烈國(guó)產(chǎn)化的序幕。

　　然而芯片行業(yè)的趕超不是一朝一夕之事，尤其是汽車(chē)芯片。當(dāng)前，國(guó)內(nèi)的芯片企業(yè)也趁著這波缺貨，開(kāi)始啃汽車(chē)芯片這塊硬骨頭，代表上市公司有斯達(dá)半導(dǎo)、韋爾股份、兆易創(chuàng)新、北京君正、士蘭微、中穎電子、全志科技、紫光國(guó)微等等，他們要么已經(jīng)加大汽車(chē)芯片的國(guó)產(chǎn)替代，要么正在加大汽車(chē)芯片的設(shè)計(jì)、認(rèn)證流程。

　　有句話(huà)說(shuō)得好，危機(jī)往往是轉(zhuǎn)機(jī)，我們拭目以待。