特斯拉Fremont工廠,是特斯拉Gigafactory啟航的地方,在2010年10月19日,特斯拉正式從豐田手里購(gòu)買了該工廠的所有權(quán),此后,特斯拉的Model S、Model X、Model 3等車型的首次量產(chǎn)都是在該工廠進(jìn)行,更重要的是,該工廠承載了特斯拉驗(yàn)證新產(chǎn)品、新制造方式和生產(chǎn)方式的重任。

　　如果來自中國(guó)的磷酸鐵鋰電池,要供應(yīng)特斯拉位于Fremont的工廠,這意味著,從2020年下半年開始交付的磷酸鐵鋰電池版本的Model 3,已經(jīng)得到了特斯拉的認(rèn)可,或者說,特斯拉已經(jīng)摸清了磷酸鐵鋰的電池特性,要在美國(guó)也要使用這個(gè)技術(shù)路徑的電池了。

　　為什么特斯拉要在美國(guó)采用磷酸鐵鋰電池呢?本質(zhì)還是為了降低成本。另外,如果特斯拉美國(guó)Fremont工廠采用磷酸鐵鋰電池,會(huì)采用的是哪家的呢?比亞迪還是寧德時(shí)代?車智君認(rèn)為,比亞迪的可能性會(huì)更大一些,因?yàn)?比亞迪在美國(guó)Lancaster建有磷酸鐵鋰電池,當(dāng)時(shí)是為了給在美國(guó)銷售的比亞迪電動(dòng)大巴供電池,產(chǎn)能可能比較小,不到1GWh,需要生產(chǎn)線改造和擴(kuò)產(chǎn)。

　　備注:根據(jù)不同信源進(jìn)行分析判斷,如有雷同純屬偶然。

　　01

　　比亞迪還是寧德時(shí)代?

　　目前,寧德時(shí)代是特斯拉的電池供應(yīng)商,主要是為標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航的Model 3、Model Y提供磷酸鐵鋰電池。得益于更低成本的磷酸鐵鋰電池,疊加新能源汽車補(bǔ)貼后,標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版的Model 3在中國(guó)的起售價(jià)下調(diào)到了23.59萬(wàn),而標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航的Model Y起售價(jià)為27.6萬(wàn)元。

　　在2020年2月,寧德時(shí)代公告表示,對(duì)特斯拉的供貨期限為2020年7月1日到2022年6月30日。在2021年6月,寧德時(shí)代公告表示,在6月25日與特斯拉簽署新的協(xié)議,為特斯拉供貨期延長(zhǎng)至2025年。

　　在2021年8月18日,也就是幾天前,寧德時(shí)代與上海市人民政府簽署了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議,協(xié)議除了在上海落地創(chuàng)新中心、國(guó)際功能總部、未來能源研究院等,還包括寧德時(shí)代與臨港新片區(qū)管委會(huì)、臨港集團(tuán)共同簽署生產(chǎn)基地投資協(xié)議。

　　這意味著,寧德時(shí)代為了全力保障特斯拉的電池供應(yīng),就近建廠了。隨著特斯拉在上海臨港落地,周邊工業(yè)用地緊俏,最好拿地的方式就是拿到特斯拉的供應(yīng)商合同,這不,均勝電子等特斯拉供應(yīng)商,紛紛在臨港建廠供貨,本質(zhì)上就是為了更好的配套,降低運(yùn)輸成本,對(duì)于電池這樣全車最重的零部件,就近建廠降本的效果會(huì)很明顯。

　　除了寧德時(shí)代,比亞迪也在8月5日被媒體報(bào)道稱即將在2022年Q2開始,為特斯拉供應(yīng)磷酸鐵鋰刀片電池,并且表示,配有“刀片電池”的特斯拉車型,已經(jīng)進(jìn)入C樣測(cè)試階段。對(duì)此,比亞迪表示“不予置評(píng)”,隨后,比亞迪再次回應(yīng)稱沒有對(duì)媒體表示將對(duì)特斯拉供應(yīng)“刀片電池”,亦未表示“刀片電池”將用于 Model Y。

　　對(duì)于車企來說,為了保證供應(yīng)鏈的安全,一般都不會(huì)只用一個(gè)供應(yīng)商的。在中國(guó),比亞迪是磷酸鐵鋰電池的堅(jiān)實(shí)擁躉,在2020年推出刀片電池后,隨著比亞迪漢等新能源車型的熱銷(上市一年下線10萬(wàn)),以及對(duì)外供應(yīng)的崛起,比亞迪電池在中國(guó)的裝機(jī)量?jī)H次于寧德時(shí)代。

　　這樣的比亞迪電池,馬斯克一定是看在眼里的,至于啥時(shí)候開始采用比亞迪的電池,還在于雙方的談判結(jié)果,以及比亞迪電池的產(chǎn)能。在2021年7月,比亞迪新能源汽車銷量歷史性的突破五萬(wàn)輛,比亞迪電池肯定是優(yōu)先供應(yīng)自家的車型,這與其他車企而言,采用比亞迪電池,還是要嚴(yán)格簽署供應(yīng)穩(wěn)定性和保證協(xié)議。

　　前面提到,比亞迪在美國(guó)Lancaster有磷酸鐵鋰電池工廠,距離特斯拉Fremont工廠距離500英里左右,此前是為了給比亞迪電動(dòng)大巴供貨,產(chǎn)能比較小不到1GWh,如果要給特斯拉供應(yīng)刀片電池,以及要進(jìn)行一定的產(chǎn)線升級(jí)改造。如果雙方接觸已久,可能能在10月1日前為特斯拉Fremont供貨。

　　當(dāng)然了,還有一種可能,就是從中國(guó)運(yùn)過去,這個(gè)運(yùn)輸成本會(huì)非常高,尤其是疫情發(fā)生后,海運(yùn)成本上漲了10倍以上。這,可能是不太能算得過帳來。當(dāng)然了,凡事皆有可能,剛開始特斯拉在中國(guó)生產(chǎn)的車輛,零部件都是全進(jìn)口的。但,最終還是要在美國(guó)建廠。

　　還有一個(gè)重要的一點(diǎn),就是在美國(guó)建廠,可能還能拿到蘋果汽車的電池訂單,此前,有消息稱蘋果與寧德時(shí)代、比亞迪接洽電池供應(yīng)問題,并且希望在美國(guó)建廠。對(duì)于蘋果而言,比亞迪電子代工了iPad的生產(chǎn),搞不過,比亞迪除了給蘋果汽車供應(yīng)電池外,還能給蘋果汽車代工。眾所周知,蘋果汽車在滿世界找代工廠,富士康瞄準(zhǔn)了這塊業(yè)務(wù)。對(duì)于比亞迪電子而言,近在咫尺的目標(biāo)是,拿到iPhone的代工訂單。

　　02

　　為何采用磷酸鐵鋰電池?

　　如果特斯拉Fremont工廠生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航的Model 3和Model Y,采用磷酸鐵鋰電池,這是對(duì)中國(guó)電池路徑的一個(gè)肯定。此前,特斯拉一直采用松下或者LG的三元鋰電池,磷酸鐵鋰在低溫表現(xiàn)以及能量密度表現(xiàn),確實(shí)是不如三元鋰電池,但是,優(yōu)點(diǎn)在于循環(huán)次數(shù)更多、安全性更高,最大的優(yōu)點(diǎn)就是成本低。

　　比亞迪現(xiàn)在大規(guī)模的上磷酸鐵鋰刀片電池,漢的銷量也在節(jié)節(jié)攀升,比亞迪新能源汽車銷量有望在今年重新超越特斯拉。熟悉新能源汽車市場(chǎng)的從業(yè)者都知道,比亞迪和特斯拉的新能源汽車銷量,比亞迪一度領(lǐng)先,后來特斯拉憑借Model 3放量開始反超,比亞迪新產(chǎn)品周期的到來,有望再次反超。這種良性的競(jìng)爭(zhēng),將共同取代燃油車市場(chǎng)。

　　磷酸鐵鋰電池的低溫表現(xiàn)在于溫度越低,續(xù)航表現(xiàn)越差,續(xù)航甚至打六折、五折,這點(diǎn)是不如三元鋰電池穩(wěn)定。但是,在更好的電池管理軟件(BMS)下,這個(gè)問題,有可能會(huì)得到一定程度的解決,作為BMS(14年交付的Model S到現(xiàn)在衰減僅為10%)最領(lǐng)先的特斯拉,有可能是已經(jīng)解決了這個(gè)問題。 一旦解決了低溫續(xù)航表現(xiàn),磷酸鐵鋰電池幾乎就剩下優(yōu)點(diǎn)了,循環(huán)次數(shù)更多、安全性更高,以及特斯拉更看重的成本優(yōu)勢(shì),這肯定會(huì)讓特斯拉更傾向采用成本更低的電池。因?yàn)轳R斯克的目標(biāo),就是盡快的取代燃油車市場(chǎng),這也是特斯拉不斷降價(jià)的原因。

　　如果中國(guó)的磷酸鐵鋰電池成功為美國(guó)特斯拉Fremont工廠供貨,不管是寧德時(shí)代還是比亞迪,都將會(huì)是中國(guó)新能源戰(zhàn)略的又一次勝利。在智能網(wǎng)聯(lián)電動(dòng)汽車賽道,中國(guó)整車企業(yè)和供應(yīng)商們,已經(jīng)展現(xiàn)出了強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力。

　　蔚來、小鵬、愛馳等都已經(jīng)在開辟歐洲等海外市場(chǎng)了,接下來,或許進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)也是可以期待的。不管是整車還是零部件,中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)電動(dòng)汽車的企業(yè),都將不容小覷,并且,很有希望成就中國(guó)培育的跨國(guó)整車巨頭和零部件巨頭。