受下游汽車(chē)、3C等行業(yè)影響，2019年底中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)擺脫低迷。進(jìn)入2020年，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、海外訂單回流，國(guó)內(nèi)制造業(yè)對(duì)工業(yè)機(jī)器人的需求再度上升。

3月22日，《日經(jīng)亞洲評(píng)論》報(bào)道稱(chēng)，日本工業(yè)機(jī)器人巨頭發(fā)那科（FANUC）將投資約15.6億元在上海擴(kuò)建工廠，這筆投資將是發(fā)那科在中國(guó)的最大單筆投資，擴(kuò)建之后的工廠面積將達(dá)到原來(lái)的5倍。

報(bào)道指出，中國(guó)為實(shí)現(xiàn)“制造強(qiáng)國(guó)”目標(biāo)，正在電子產(chǎn)品等領(lǐng)域推進(jìn)生產(chǎn)自主化，工業(yè)機(jī)器人也是其中之一。在此背景下，發(fā)那科希望通過(guò)大型投資抓住需求，守住在華份額第一的位置。

事實(shí)上，面對(duì)中國(guó)這個(gè)世界上最大的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)，想增加產(chǎn)能的不止發(fā)那科一家。瑞士廠商ABB、日企安川電機(jī)，均在中國(guó)有建廠或擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，二者2020年在中國(guó)市場(chǎng)的份額分別排名第三、第四。

日經(jīng)亞洲評(píng)論報(bào)道截圖

歷史最大單筆投資

根據(jù)《日經(jīng)亞洲評(píng)論》報(bào)道，發(fā)那科將通過(guò)與上海電氣集團(tuán)對(duì)半出資的合資公司進(jìn)行出資，投資額為260億日元（約合人民幣15.6億元）。從發(fā)那科在中國(guó)的單筆投資來(lái)看， 此次屬于歷史最大規(guī)模。新擴(kuò)建的工廠將于2023年內(nèi)投產(chǎn)，工廠占地面積合計(jì)將達(dá)到34萬(wàn)平方米，是原來(lái)的5倍。

官網(wǎng)介紹顯示，由發(fā)那科集團(tuán)和上海電氣集團(tuán)聯(lián)合組建的上海發(fā)那科于1997年成立，雙方各持股50%。其在寶山一期和二期工廠分別于2010年和2014年建成，合計(jì)擁有近6萬(wàn)平方米的占地面積，其中近4萬(wàn)平方米的系統(tǒng)工廠，用于系統(tǒng)集成的研發(fā)制造、安裝調(diào)試和出廠檢查。

啟信寶信息截圖

觀察者網(wǎng)查詢(xún)發(fā)現(xiàn)，上海發(fā)那科曾于去年12月發(fā)布消息稱(chēng)，其智能工廠三期開(kāi)工奠基儀式在上海寶山舉行，該項(xiàng)目入選2020年上海市重大建設(shè)項(xiàng)目，新項(xiàng)目占地約431畝，建筑面積30萬(wàn)平方米。

去年12月工廠三期項(xiàng)目 （圖片來(lái)源：上海發(fā)那科）

由建筑面積可看出，日媒所稱(chēng)的發(fā)那科擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目應(yīng)該就是寶山智能工廠三期項(xiàng)目

由建筑面積可看出，日媒所稱(chēng)的發(fā)那科擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目應(yīng)該就是寶山智能工廠三期項(xiàng)目。上海發(fā)那科介紹稱(chēng)，該項(xiàng)目是發(fā)那科集團(tuán)繼日本之外，全球最大的機(jī)器人基地，堪稱(chēng)機(jī)器人界的“超級(jí)智能工廠”。

日媒報(bào)道指出，發(fā)那科工業(yè)機(jī)器人的主體部分仍將在日本生產(chǎn)，然后出口到中國(guó)，原因是該公司認(rèn)為日本生產(chǎn)的零部件品質(zhì)更好，而上海工廠將在機(jī)械臂和傳感器，以及設(shè)定程序等方面提高定制能力。

發(fā)那科此次在華大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)的背景是，自動(dòng)化需求在中國(guó)工業(yè)領(lǐng)域正經(jīng)歷2019年10月以來(lái)的上行周期。除傳統(tǒng)的汽車(chē)領(lǐng)域外，電子產(chǎn)品及建筑機(jī)械生產(chǎn)、物流領(lǐng)域等也在加快引進(jìn)工業(yè)機(jī)器人。

進(jìn)入2020年，新冠疫情導(dǎo)致大量的海外訂單回流，進(jìn)一步激發(fā)中國(guó)的工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用需求。

去年前三季度，中國(guó)食品醫(yī)藥領(lǐng)域中的醫(yī)藥產(chǎn)品出口增長(zhǎng)21.8%；醫(yī)療儀器及器械出口增長(zhǎng)48.2%；家電出口增長(zhǎng)17.3%；3C電子領(lǐng)域中筆記電腦出口增長(zhǎng)17.6%；機(jī)電產(chǎn)品出口增長(zhǎng)3.2%。

在此背景下，去年1-11月，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量累計(jì)20.68萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)22.2%。

國(guó)際機(jī)器人聯(lián)盟（IFR）數(shù)據(jù)顯示，截至2019年，中國(guó)是使用工業(yè)機(jī)器人數(shù)量最多的國(guó)家，達(dá)到78萬(wàn)臺(tái)，但每萬(wàn)名產(chǎn)業(yè)工人所擁有的工業(yè)機(jī)器人數(shù)量?jī)H為187臺(tái)，遠(yuǎn)低于日德等國(guó)，增長(zhǎng)空間還很大。

看到廣闊的市場(chǎng)需求，有擴(kuò)產(chǎn)想法的不止發(fā)那科一家。

今年1月底，日經(jīng)新聞報(bào)道稱(chēng)，日企安川電機(jī)將投入40-50億日元左右，在江蘇省常州市約9萬(wàn)平方米土地上新建工廠，力爭(zhēng)最早在2022年內(nèi)啟動(dòng)用于工業(yè)機(jī)器人的伺服電機(jī)和控制器的生產(chǎn)。

目前，安川電機(jī)在常州擁有年產(chǎn)1.8萬(wàn)臺(tái)用于自動(dòng)化工廠生產(chǎn)線(xiàn)的工業(yè)機(jī)器人工廠。從該公司的訂單走勢(shì)來(lái)看，2020年3-5月，中美日歐同比減少；到了6-8月只有中國(guó)率先復(fù)蘇，增長(zhǎng)13％；9-11月，在日本國(guó)內(nèi)和美洲繼續(xù)減少的情況下，中國(guó)增長(zhǎng)28％，維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

安川電機(jī)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品  圖片來(lái)源：公司官網(wǎng)

而瑞士巨頭ABB也計(jì)劃2021年在上海建成工業(yè)機(jī)器人工廠，總投資約10億元。

2018年10月，ABB與上海市政府簽署全面戰(zhàn)略合作協(xié)議，宣布將在當(dāng)?shù)赝顿Y1.5億美元建設(shè)一座全球最大、最先進(jìn)和最柔性的機(jī)器人工廠，次年9月新工廠正式破土動(dòng)工。

去年2月，在中國(guó)政府的幫助和支持下，上海ABB工程有限公司順利復(fù)工。新冠疫情之下，ABB多名高層表示，該公司長(zhǎng)期看好中國(guó)智能制造市場(chǎng)前景，新工廠2021年投入運(yùn)營(yíng)的計(jì)劃不變。

中國(guó)正向機(jī)器人強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)

在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，外資巨頭進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，可以追溯到2000年左右，此后開(kāi)始占據(jù)對(duì)市場(chǎng)份額的壟斷地位。長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)80%的工業(yè)機(jī)器人企業(yè)都集聚在低附加值的系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)。

令人欣慰的是，在國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策的支持下，借助行業(yè)高速增長(zhǎng)，本土機(jī)器人行業(yè)已得到“跨越式發(fā)展”。

隨著中國(guó)成為全球最大工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)，全球產(chǎn)業(yè)鏈加速向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移，中國(guó)已成為第三個(gè)具備工業(yè)機(jī)器人完整產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)家，國(guó)內(nèi)系統(tǒng)集成商也開(kāi)始由產(chǎn)業(yè)鏈下游向中上游拓展，直接和外資巨頭競(jìng)爭(zhēng)。

新時(shí)代證券的研報(bào)指出，2018-2019年的行業(yè)調(diào)整期，機(jī)器人國(guó)產(chǎn)化率得到持續(xù)提升。“中國(guó)基于持續(xù)的工程師紅利和世界前列的人工智能技術(shù)優(yōu)勢(shì)，有望比肩發(fā)達(dá)國(guó)家，引領(lǐng)未來(lái)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?！?/span>

新時(shí)代證券2020年3月研報(bào)截圖

根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)“MIR睿工業(yè)”發(fā)布的數(shù)據(jù)，2020年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人出貨量市場(chǎng)份額中，發(fā)那科仍位居第一，市場(chǎng)份額約為14%；第二位是日企愛(ài)普生，份額約為9.5%；隨后是ABB、安川和庫(kù)卡。

在排名前十的企業(yè)中，國(guó)內(nèi)的埃斯頓占據(jù)一席，其余均是國(guó)際品牌。不過(guò)在第二檔中，中國(guó)企業(yè)數(shù)量占優(yōu)，前40名上榜企業(yè)中，本土企業(yè)合計(jì)占據(jù)22席，但市場(chǎng)份額占比仍不高，合計(jì)略超20%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：MIR睿工業(yè)

需要注意的是，盡管?chē)?guó)內(nèi)企業(yè)已取得市場(chǎng)份額突破，但目前中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)仍集中在中后端，以機(jī)器人本體和系統(tǒng)集成為主，外企依托核心零部件優(yōu)勢(shì)占領(lǐng)市場(chǎng)，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)整體國(guó)產(chǎn)化率仍較低，尤其是工業(yè)機(jī)器人的三大關(guān)鍵零部件——減速器、控制器、伺服系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代還有較長(zhǎng)的路要走。

賽迪顧問(wèn)2020年11月研報(bào)截圖

在三大關(guān)鍵零部件的進(jìn)口替代方面，新時(shí)代證券的研報(bào)指出：

控制器硬件部分，國(guó)產(chǎn)品牌已經(jīng)掌握，基本可滿(mǎn)足需求；軟件部分，國(guó)產(chǎn)品牌在穩(wěn)定性、響應(yīng)速度、易用性等還有差距；成熟機(jī)器人廠商一般自行開(kāi)發(fā)控制器，國(guó)產(chǎn)企業(yè)僅僅從事控制器難以突圍。

伺服系統(tǒng)方面，競(jìng)爭(zhēng)激烈，國(guó)產(chǎn)向上突圍難度大。日系壟斷了中小型 OEM（設(shè)備制造業(yè)）市場(chǎng)，以松下、安川、三菱為代表；西門(mén)子、施耐德、博世等歐美品牌占據(jù)高端；以匯川、埃斯頓為代表的國(guó)產(chǎn)伺服依然增長(zhǎng)迅速，但主要集中在低端。

減速器方面，進(jìn)入壁壘高，技術(shù)要求高、資產(chǎn)投入大、長(zhǎng)時(shí)間的研發(fā)驗(yàn)證，全球能夠批量提供減速器的只有日本納博特斯克、住友、捷克SPINEA、日本哈默納科等幾家企業(yè)。經(jīng)多年投入和工藝積累，國(guó)產(chǎn)公司已具備量產(chǎn)能力，長(zhǎng)期來(lái)看，除日本外，中國(guó)將成為主要的降速器供應(yīng)商。

新時(shí)代證券研報(bào)截圖

日媒指出，中國(guó)正力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)工業(yè)機(jī)器人國(guó)產(chǎn)化。《中國(guó)制造2025》計(jì)劃提出，2025年將現(xiàn)在占3-4成的國(guó)內(nèi)廠商份額提高到7成。

為盡快實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代目標(biāo)，中企在推進(jìn)技術(shù)研發(fā)的同時(shí)，還在通過(guò)并購(gòu)快速獲得技術(shù)。例如，2017年美的集團(tuán)投資37億歐元（約294億元人民幣），通過(guò)要約收購(gòu)，獲得全球四大機(jī)器人公司之一的德國(guó)庫(kù)卡集團(tuán)94.55%的股份；2019年12月，南京埃斯頓宣布對(duì)德國(guó)老牌機(jī)器人制造商克魯斯（CLOOS）的收購(gòu)計(jì)劃。

日媒稱(chēng)，2020年之前的四年里，中國(guó)企業(yè)收購(gòu)、出資的海外企業(yè)至少有13家。盡管美國(guó)進(jìn)行牽制，但中國(guó)并未放慢步調(diào)，反而“加強(qiáng)了攻勢(shì)”。日本工業(yè)機(jī)器人巨頭發(fā)那科（FANUC）將投資約15.6億元在上海擴(kuò)建工廠，這筆投資將是該公司在中國(guó)的最大單筆投資，擴(kuò)建之后的工廠面積將達(dá)到原來(lái)的5倍。