工業(yè)機器人是廣泛用于工業(yè)領(lǐng)域的多關(guān)節(jié)機械手或多自由度的機器裝置,具有一定的自動性,可依靠自身的動力能源和控制能力實現(xiàn)各種工業(yè)加工制造功能。工業(yè)機器人被廣泛應(yīng)用于電子、物流、化工等各個工業(yè)領(lǐng)域之中。而減速器,簡單點就是調(diào)節(jié)齒輪機械的傳動。種類有三種,RV減速器、諧波減速器,行星減速器。減速器市場的冷暖可謂是工業(yè)機器人市場的晴雨表。
回顧過去三年,減速器廠商經(jīng)歷了2017年“供不應(yīng)求”的黃金時代,2018年“供過于求”的白銀時代,2019年“求生存”的青銅時代。傳統(tǒng)中帶著“高精尖”的外衣光環(huán),過去一直吸引著眾多企業(yè)和資本躍躍欲試。市場變化的速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出想象,量價齊跌的當(dāng)下,減速器行業(yè)作為重資產(chǎn)投資的典型代表,眾多已入局的企業(yè)面臨進退維谷的境地。
從中國工業(yè)機器人產(chǎn)量數(shù)據(jù)來看,按照國家統(tǒng)計局的口徑,名義增速上,2019年前三季度均處于同比下滑的態(tài)勢;實際增速上,實際增速大于名義增速,并在逐年拉大,說明新進企業(yè)在增加,并貢獻了工業(yè)機器人的產(chǎn)量,側(cè)面反映出機器人企業(yè)數(shù)量持續(xù)增加,行業(yè)在穩(wěn)步向前。四季度開始,名義增速由負(fù)轉(zhuǎn)正,預(yù)示行業(yè)拐點或?qū)砼R。對于減速器廠商而言,2020年有望迎來英雄時代。
新增的工業(yè)機器人需求必然能帶動減速器產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,同時,減速器本身有額定的使用壽命,需要定期更換。工業(yè)機器人的工作壽命一般為8-10年,期間減速器作為傳動、承重部件,磨損不可避免,其使用壽命通常在兩年左右,因而,當(dāng)前保有的工業(yè)機器人維修保養(yǎng)亦需要大量的減速器替換。預(yù)計2020-2023年,工業(yè)機器人用減速器需求量超360萬臺。
由于機器人用精密減速器在精度、速度等方面要求極高,國產(chǎn)廠商技術(shù)水平仍有待提高。數(shù)據(jù)顯示,國內(nèi)機器人減速器70%以上的市場份額被外資減速器企業(yè)壟斷(Nab、HD、住友、新寶等),國產(chǎn)化率不足30%。
從產(chǎn)品類型來看,國產(chǎn)諧波減速器進步相對明顯,目前已經(jīng)涌現(xiàn)如綠的、來福、大族精密等廠商,從品牌度和市場份額上均有較大的提升;國產(chǎn)RV減速器發(fā)展相對緩慢,雖然具備量產(chǎn)能力的廠商不在少數(shù),但是從市場占比和品牌度來看,稍顯弱勢,國產(chǎn)廠商中尚無綜合優(yōu)勢較為突出的廠商代表,年產(chǎn)銷量在2萬臺左右的廠商屈指可數(shù),尚難以對外資巨頭構(gòu)成直接威脅。從另一方面來看,RV減速器市場格局的不確定性強于諧波減速器市場,RV減速器的高技術(shù)和高投資是主要的門檻,在一定程度上對入局者提出更高的要求。
綜上,我國減速器已經(jīng)有90分,但是0-90分和90分到100分也許要花相同的精力。也許,越往后需要更多的人才、金錢和耐心。這是條必須走的路,雖然十分難走。
我國未來應(yīng)當(dāng)重點發(fā)展第二類減速器,以發(fā)展高端減速器帶動減速器技術(shù)水平的整體提升,在滿足我國高端裝備需求的同時,縮短技術(shù)差距,有利于提升我國減速器研發(fā)水平,打造培育出世界一流的減速器生產(chǎn)企業(yè),獲得更多結(jié)構(gòu)簡單緊湊、傳遞功率大、噪音低、傳動平穩(wěn)、使用壽命長的高性能減速器,確保我國未來航空航天、醫(yī)療器械、機器人等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展