2019年，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)由于受補(bǔ)貼大幅退坡影響，新能源汽車產(chǎn)銷出現(xiàn)首降，動(dòng)力電池裝機(jī)量也受波及。動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)新能源汽車動(dòng)力電池裝機(jī)總量為62．2GWh，同比僅增長(zhǎng)9．3％。同時(shí)，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量前10家企業(yè)中有4家企業(yè)裝機(jī)量較2018年出現(xiàn)下滑。

一邊是國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量增長(zhǎng)放緩甚至部分頭部企業(yè)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，另一邊是海外電池企業(yè)裝機(jī)量開(kāi)始快速增長(zhǎng)，結(jié)果便是部分國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)被擠出全球動(dòng)力電池裝機(jī)量前10陣營(yíng)。

日前，韓國(guó)SNE Research發(fā)布了2019年全球鋰離子動(dòng)力電池出貨量及相關(guān)企業(yè)排名情況。數(shù)據(jù)顯示，2019年全球鋰離子動(dòng)力電池出貨總量為116．6GWh，同比增長(zhǎng)16．6％；出貨量排名前10企業(yè)分別為寧德時(shí)代、松下電池、LG化學(xué)、比亞迪、三星SDI、遠(yuǎn)景AESC、國(guó)軒高科、PEVE（豐田松下合資企業(yè)）、力神電池和SKI。國(guó)內(nèi)的寧德時(shí)代實(shí)現(xiàn)了“三連冠”，不過(guò)，2019年全球TOP10中，中國(guó)只有5個(gè)席位，而2018年則占據(jù)了7個(gè)席位。

2019年全球動(dòng)力電池出貨量TOP10（單位：GWh）

從上表可以看出，目前全球動(dòng)力電池出貨量排名前10家企業(yè)的出貨總量已經(jīng)占據(jù)了全球超過(guò)85％的市場(chǎng)份額，全球市場(chǎng)也呈現(xiàn)比較明顯的頭部效應(yīng)；

從生產(chǎn)國(guó)來(lái)看，當(dāng)前全球動(dòng)力電池仍然主要集中在中日韓三國(guó)，盡管近幾年歐洲發(fā)展和扶持本土動(dòng)力電池企業(yè)的呼聲很高，但是歐洲動(dòng)力電池勢(shì)力尚未成氣候。

從市場(chǎng)份額來(lái)看，當(dāng)前全球動(dòng)力電池出貨量TOP10中的5家中國(guó)企業(yè)動(dòng)力電池出貨量占據(jù)了全球45．1％的市場(chǎng)份額；日本2家企業(yè)市場(chǎng)占比25．99％；韓國(guó)3家企業(yè)市場(chǎng)占比為15．78％。值得注意的是，中國(guó)企業(yè)市場(chǎng)占比較2018年有所下滑，而韓國(guó)企業(yè)占比在快速增長(zhǎng)。

動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2019年寧德時(shí)代中國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量約為31．73GWh，寧德時(shí)代繼續(xù)憑借其在中國(guó)市場(chǎng)的良好表現(xiàn)穩(wěn)居全球動(dòng)力電池出貨量冠軍寶座。值得注意的是，除了與國(guó)內(nèi)眾多主流新能源車企合作，寧德時(shí)代還與寶馬、大眾、戴姆勒、日產(chǎn)、豐田、本田、沃爾沃、特斯拉等國(guó)際主流車企達(dá)成合作，“朋友圈”遍及全球，估計(jì)其霸主地位短期內(nèi)很難能被撼動(dòng)。

當(dāng)然，并非客戶多就一定能擠進(jìn)前10，但能進(jìn)入前10的大都擁有一個(gè)或多個(gè)大客戶，像松下電池、比亞迪以及PEVE上榜主要是依靠一家或少數(shù)幾個(gè)大客戶支撐。如松下電池2019年動(dòng)力電池出貨主要給特斯拉，比亞迪電池2019年仍然以自供為主，PEVE為豐田與松下電池的合資公司，產(chǎn)品目前也主要給豐田。能綁定國(guó)際大客戶是真的很重要。

受國(guó)內(nèi)新能源財(cái)政補(bǔ)貼影響，多家企業(yè)排名下滑

2019年，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)經(jīng)歷了財(cái)政補(bǔ)貼大幅退坡的影響，同時(shí)宏觀經(jīng)濟(jì)壓力較大、國(guó)五排放車型降價(jià)銷售等多重因素疊加，使得我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷從2019年7月開(kāi)始出現(xiàn)同比“五連降”的窘境。

數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成124．2萬(wàn)輛和120．6萬(wàn)輛，同比分別下降2．3％和4．0％，新能源汽車產(chǎn)銷下滑，進(jìn)而也影響到國(guó)內(nèi)多家企業(yè)動(dòng)力電池出貨量及裝機(jī)量。據(jù)電池中國(guó)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2018年我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量前10家企業(yè)中，僅有寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、億緯鋰能和中航鋰電在2019年同比正向增長(zhǎng)，另外6家均為負(fù)增長(zhǎng)。如國(guó)內(nèi)排名第2的比亞迪，2019年動(dòng)力電池裝機(jī)量約為10．76GWh，低于2018年的11．43GWh，其他幾家2018年位居全球動(dòng)力電池裝機(jī)量前10的企業(yè)也有類似情況。

值得注意的是，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)，除了寧德時(shí)代外，目前主要客戶群體都是國(guó)內(nèi)汽車企業(yè)，因而，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)增速放緩或者出現(xiàn)下滑，勢(shì)必將直接影響國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)的出貨及裝機(jī)情況。

海外動(dòng)力電池市場(chǎng)快速爆發(fā)，多家外資企業(yè)增長(zhǎng)迅速

然而，2019年中國(guó)以外市場(chǎng)，電動(dòng)化大勢(shì)開(kāi)始全面爆發(fā)，歐美等傳統(tǒng)主流車企紛紛發(fā)布電動(dòng)化戰(zhàn)略，推出電動(dòng)化車型，不少電動(dòng)新車量產(chǎn)。據(jù)行業(yè)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，2019年全球電動(dòng)汽車銷量達(dá)220．98萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10％。簡(jiǎn)單測(cè)算一下可以看出，2019年中國(guó)以外的國(guó)際市場(chǎng)電動(dòng)汽車銷量約100萬(wàn)輛，較2018年的約75萬(wàn)輛增長(zhǎng)了33％左右。

目前，國(guó)際電動(dòng)汽車市場(chǎng)的動(dòng)力電池供應(yīng)商還主要以日韓電池企業(yè)為主，因而全球電動(dòng)汽車在2019年快速增長(zhǎng)，也帶動(dòng)了不少外資電池企業(yè)出貨量的增長(zhǎng)，如LG化學(xué)2019年動(dòng)力電池出貨量增長(zhǎng)了64％，SKI增長(zhǎng)137．50％，三星SDI增長(zhǎng)20％，PEVE增長(zhǎng)15．79％。

一降一增之下，比亞迪被LG化學(xué)超越，2019年LG化學(xué)位列全球出貨量第3，比亞迪降至第4。同時(shí)孚能科技、比克電池跌出全球前10榜單，而日本的PEVE和韓國(guó)的SKI進(jìn)入前10。

當(dāng)前，全球新能源汽車市場(chǎng)仍在快速發(fā)展和變化之中，電動(dòng)化成為全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)已定。動(dòng)力電池方面，外資電池企業(yè)如LG化學(xué)、松下電池、三星SDI、SKI等不僅積極拓展歐美市場(chǎng)，也在大舉進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)；國(guó)內(nèi)企業(yè)，除了鞏固現(xiàn)有國(guó)內(nèi)客戶外，也在積極開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)主流車企，未來(lái)，全球TOP10陣營(yíng)依然會(huì)充滿變數(shù)。