鋰離子電池的生產(chǎn)制造，是由一個(gè)個(gè)工藝步驟嚴(yán)密聯(lián)絡(luò)起來的過程。整體來說，鋰電池的生產(chǎn)包括極片制造工藝、電池組裝工藝以及最后的注液、封口、化成、老化工藝。在這三個(gè)階段的工藝中，每道工序又可分為數(shù)道關(guān)鍵工藝，每一步都會(huì)對(duì)電池最后的性能形成很大的影響。

鋰離子電池產(chǎn)業(yè)從90年代初誕生以來，至今已有大約30年時(shí)間，這個(gè)行業(yè)從日本壟斷，到日韓爭(zhēng)霸，到現(xiàn)在中日韓三足鼎立，現(xiàn)在逐漸開始向中國(guó)壟斷的方向發(fā)展。鋰電設(shè)備主要應(yīng)用于鋰電池生產(chǎn)過程的各個(gè)工藝環(huán)節(jié)，行業(yè)需求取決于下游鋰電池行業(yè)的設(shè)備投資情況，行業(yè)發(fā)展與下游行業(yè)景氣程度息息相關(guān)。

一、鋰電設(shè)備的行業(yè)現(xiàn)狀

鋰電設(shè)備企業(yè)不斷地增加產(chǎn)量

隨著鋰電池應(yīng)用得越來越廣泛，為滿足人們的使用要求，企業(yè)在不斷地?cái)U(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。另外，隨著世界不斷地提倡節(jié)能環(huán)保，企業(yè)為響應(yīng)“節(jié)能環(huán)保”理念，所生產(chǎn)的電子產(chǎn)品大部分都用到了鋰電池，鋰電池的多次使用性質(zhì)，符合“節(jié)能環(huán)?！钡睦砟?，因此，世界上各個(gè)國(guó)家的企業(yè)都在大量地生產(chǎn)。當(dāng)前，我國(guó)不斷開放新能源政策，生產(chǎn)鋰電設(shè)備的企業(yè)也層出不窮，并且數(shù)量在快速地增長(zhǎng)，導(dǎo)致鋰電設(shè)備的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也越來越激烈。

鋰電設(shè)備行業(yè)發(fā)展面臨著問題

隨著鋰電設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈，加上很多國(guó)外的廠家也將銷售渠道引向我國(guó)，整個(gè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)沒有一定的規(guī)則，各個(gè)企業(yè)面臨著巨大的挑戰(zhàn)。我國(guó)生產(chǎn)的鋰電設(shè)備還處于初級(jí)階段，但是國(guó)外的技術(shù)和產(chǎn)品都比較成熟，因此，相比之下，我國(guó)的產(chǎn)品在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力比較弱，生產(chǎn)的成本也比較高。為了能夠在激烈的競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)上脫穎而出，我國(guó)的企業(yè)努力在降低成本方面尋找解決辦法，并不斷提高生產(chǎn)技術(shù)水平，有效地促進(jìn)了國(guó)內(nèi)鋰電設(shè)備行業(yè)的發(fā)展和生產(chǎn)技術(shù)的革新。這種快速發(fā)展的市場(chǎng)形勢(shì)必然給我國(guó)鋰電設(shè)備行業(yè)的發(fā)展帶來巨大的沖擊。

生產(chǎn)鋰電設(shè)備企業(yè)的規(guī)模偏小

當(dāng)下，我國(guó)生產(chǎn)鋰電設(shè)備的企業(yè)規(guī)模普遍偏小，沒有龍頭企業(yè)有足夠先進(jìn)的技術(shù)去引領(lǐng)較小的企業(yè)發(fā)展，并且企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品都只是單一的。造成這種情況的原因主要有以下兩個(gè)原因：

在國(guó)家對(duì)新能源與清潔能源制定良好的政策下，企業(yè)在沒有任何生產(chǎn)能力的前提下新建工廠進(jìn)行生產(chǎn)，加之我國(guó)現(xiàn)在還沒有行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，有一些中小型企業(yè)都加入到了生產(chǎn)行業(yè)中，由于沒有一定標(biāo)準(zhǔn)去衡量企業(yè)所生產(chǎn)的鋰電設(shè)備是否合格，也就無法保證生產(chǎn)出來的鋰電設(shè)備的質(zhì)量，有些企業(yè)只看到了利益沒有注重質(zhì)量，市場(chǎng)上的鋰電池質(zhì)量更是沒有保障。

鋰電設(shè)備在設(shè)計(jì)、生產(chǎn)技術(shù)、管理水平上受到限制，沒有形成一定的企業(yè)規(guī)模，并且無法保證供給需求。

二、鋰電池設(shè)備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

國(guó)外鋰電設(shè)備制造分工細(xì)，具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)

國(guó)外鋰電設(shè)備制造企業(yè)專業(yè)分工較細(xì)，企業(yè)更多從事單一設(shè)備的研發(fā)生產(chǎn)，如國(guó)外生產(chǎn)鋰電卷繞設(shè)備的企業(yè)主要有日本的皆藤、CKD以及韓國(guó)的Koem；生產(chǎn)涂布設(shè)備的企業(yè)主要有日本的東芝、富士、東麗、平野，其中在國(guó)內(nèi)銷售較多的企業(yè)有富士、平野；生產(chǎn)分條設(shè)備的企業(yè)主要有日本的西村。

國(guó)外鋰電設(shè)備制造企業(yè)起步較早，日韓等國(guó)基礎(chǔ)機(jī)械加工能力較為突出，其鋰電設(shè)備制造廠商專業(yè)分工較細(xì)，積累了較好的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，國(guó)外廠商的產(chǎn)品精細(xì)化、自動(dòng)化程度較高，但價(jià)格較為昂貴、與國(guó)內(nèi)原材料的適用性較差。目前，大規(guī)模采購(gòu)進(jìn)口設(shè)備的國(guó)內(nèi)鋰離子電池生產(chǎn)商主要為比亞迪、力神、比克等大型廠商。

國(guó)產(chǎn)鋰電設(shè)備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，具有增長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)

我國(guó)鋰電設(shè)備制造業(yè)正處于快速成長(zhǎng)期，國(guó)內(nèi)從事相關(guān)設(shè)備制造的企業(yè)較多。行業(yè)內(nèi)企業(yè)大多規(guī)模較小，主要從事生產(chǎn)線上的工裝夾具及某一工序半自動(dòng)化設(shè)備的制造。目前國(guó)內(nèi)掌握鋰電設(shè)備技術(shù)、生產(chǎn)規(guī)模相對(duì)較大的企業(yè)主要有先導(dǎo)智能、贏合科技、深圳市浩能科技有限公司、深圳市吉陽自動(dòng)化科技有限公司、北京七星華創(chuàng)電子股份有限公司、深圳市新嘉拓自動(dòng)化技術(shù)有限公司、深圳市雅康精密機(jī)械有限公司、深圳市興誠(chéng)捷精密設(shè)備有限公司等幾家企業(yè)。

鋰電專用制造設(shè)備近年來發(fā)展迅速，基本滿足了鋰離子電池制造和創(chuàng)新的要求，發(fā)展方向是專用化、全自動(dòng)和高精度三個(gè)方面。生產(chǎn)鋰離子電池電芯主要需要材料制造設(shè)備、電池極片制造設(shè)備、電芯組裝設(shè)備、電芯充放電及檢測(cè)設(shè)備等。

國(guó)內(nèi)廠家目前較為欠缺個(gè)別高端精密設(shè)備和控制技術(shù)，比如涂布機(jī)測(cè)厚裝置基本采用進(jìn)口產(chǎn)品，除個(gè)別設(shè)備部件外，國(guó)內(nèi)廠商基本可以提供各類鋰電生產(chǎn)主要設(shè)備。如，近期電池龍頭CATL、國(guó)內(nèi)二線電池廠及車企均不斷加大在動(dòng)力電池產(chǎn)能上的布局,鋰電設(shè)備行業(yè)將進(jìn)入向上景氣期,國(guó)內(nèi)實(shí)力較強(qiáng)的鋰電設(shè)備企業(yè)將迎來增長(zhǎng)機(jī)遇。

三、鋰電設(shè)備行業(yè)最新變化

全球設(shè)備空間分析得出，2019年電動(dòng)化提速，龍頭電池廠擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃仍將加速推進(jìn)對(duì)于鋰電設(shè)備行業(yè)未來的增長(zhǎng)空間，我們主要有兩個(gè)邏輯：

1）從技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品更新周期角度來分析，隨著鋰電池下游產(chǎn)品更新?lián)Q代加速，以及鋰電池的技術(shù)和制造工藝不斷更新，電池制造商和設(shè)備商之間將會(huì)更加緊密協(xié)作不斷技術(shù)改造和開發(fā)新工藝，這會(huì)加快鋰電池設(shè)備的更新?lián)Q代速度，過去的5-8年的更換周期已經(jīng)縮短至到目前的3-5年的更換周期，以適應(yīng)于新技術(shù)、新工藝。未來驅(qū)動(dòng)設(shè)備采購(gòu)的因素除了新增產(chǎn)能還有存量產(chǎn)能的更新改造。

2)從產(chǎn)業(yè)下游市場(chǎng)空間來分析，鋰電行業(yè)未來新建產(chǎn)能和新增需求將主要得益于電動(dòng)化率的提升。目前，電動(dòng)化浪潮已經(jīng)從中國(guó)政府和特斯拉主導(dǎo)轉(zhuǎn)為傳統(tǒng)汽車巨頭大眾、奔馳、寶馬主導(dǎo)的趨勢(shì)。我們預(yù)計(jì)到2025年，電動(dòng)車滲透率可達(dá)25%，全球動(dòng)力鋰電池需求超1700GWh，設(shè)備總需求達(dá)5000億元。

未來發(fā)展空間將集中于動(dòng)力鋰電領(lǐng)域

電動(dòng)車工廠落地（T-5年）到車型推出（T-3年）到電池采購(gòu)（T-3年）到電池廠擴(kuò)產(chǎn)（T-3年）到設(shè)備招標(biāo)（T年），預(yù)計(jì)整個(gè)過程需要5年。所以預(yù)計(jì)新車廠的落地將會(huì)集中在2020年左右，進(jìn)入龍頭車企供應(yīng)鏈體系的電池廠也會(huì)從2018年起開始擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)一步提速，因此全球龍頭電池廠的擴(kuò)產(chǎn)高峰將會(huì)延續(xù)到2023-2025年。

中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)，東關(guān)證券研究所

鋰電行業(yè)橫向整合加速

據(jù)調(diào)研顯示，中國(guó)2018年鋰電生產(chǎn)設(shè)備需求同比增長(zhǎng)18.2%，達(dá)206.8億元；其中國(guó)產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)值同比增長(zhǎng)20.1%，達(dá)186.1億元。

國(guó)產(chǎn)設(shè)備適應(yīng)性強(qiáng)。日韓設(shè)備研發(fā)起步早，設(shè)備精度高、自動(dòng)化程度高、性能優(yōu)越，但其在電池型號(hào)變換方面有較大的局限性，設(shè)備適用范圍窄，與國(guó)內(nèi)較為頻繁更換電池型號(hào)的生產(chǎn)方式不太符合。

國(guó)產(chǎn)設(shè)備性能好。在行業(yè)起步初期，日韓設(shè)備是性能比國(guó)產(chǎn)設(shè)備好，隨著CATL等龍頭電池企業(yè)的發(fā)展，給了國(guó)產(chǎn)設(shè)備商很多一起研發(fā)的機(jī)會(huì)，目前在卷繞機(jī)和涂布機(jī)領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)設(shè)備的性能都優(yōu)于日韓設(shè)備。

國(guó)產(chǎn)設(shè)備性價(jià)比高。相比于日韓鋰電設(shè)備，同等國(guó)產(chǎn)設(shè)備售價(jià)僅為其60%-80%，且國(guó)內(nèi)外差距較小，因此在市場(chǎng)上有一定吸引力。

隨著日韓電池龍頭企業(yè)，三星、LG、松下等的擴(kuò)產(chǎn)加速。他們對(duì)本國(guó)的設(shè)備企業(yè)的需求量會(huì)激增。但是日本韓國(guó)設(shè)備企業(yè)的產(chǎn)能瓶頸非常明顯，鋰電設(shè)備本身是在電池生產(chǎn)過程中的自動(dòng)化設(shè)備，但是設(shè)備本身是依賴熟練技術(shù)工人的組裝，所以有強(qiáng)大的勞動(dòng)力配套非常重要。

而中國(guó)設(shè)備不管從產(chǎn)品價(jià)格還是性能還是服務(wù)意識(shí)上都遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于日韓設(shè)備商，預(yù)計(jì)國(guó)產(chǎn)設(shè)備的在日韓電池企業(yè)處的滲透率會(huì)逐步提升，鋰電池行業(yè)未來的發(fā)展是可期的，鋰電設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的優(yōu)質(zhì)設(shè)備供應(yīng)商將迎來新一輪發(fā)展機(jī)會(huì)，有望超越行業(yè)增長(zhǎng)，未來國(guó)產(chǎn)設(shè)備商的全球市場(chǎng)空間大。