中國充電樁行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀如何?未來發(fā)展趨勢如何?

2019年3月發(fā)布的《關(guān)于進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》要求：地方財政補貼對象由車輛購置改為充電基礎(chǔ)設(shè)施。充電樁有望迎來新一輪建設(shè)高潮。充電樁行業(yè)現(xiàn)狀如何?驅(qū)動力和阻礙何在?未來又將趨向何方?

一、充電樁是為電動汽車提供交/直流電的充電裝置

充電樁功能類似于加油站里面的加油機，其輸入端與交流電網(wǎng)相連接，輸出端通過充電插頭為電動汽車電池充電。充電樁安裝于公共建筑(公共樓宇、商場、公共停車場等)和居民小區(qū)停車場，可以固定于地面或墻壁。

交流樁通過車載充電機充電，輸出功率一般為7kw，單樁制造成本僅為800-1200元，但充電時長8-15小時;直流樁直接為電池充電，功率在60kw以上，滿電狀態(tài)僅需20-150分鐘，但單樁制造成本約5萬元，且會對電池造成損傷。

二、中國充電樁行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2018年11月，發(fā)改委、國家能源部等四部委聯(lián)合發(fā)布了《提升新能源汽車充電保障能力行動計劃》，《計劃》中指出力爭用3年時間大幅提升充電技術(shù)水平，提高充電設(shè)施產(chǎn)品質(zhì)量，加快完善充電標準體系，全面優(yōu)化充電設(shè)施布局，顯著增強充電網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通能力，快速升級充電運營服務(wù)品質(zhì)，進一步優(yōu)化充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展環(huán)境和產(chǎn)業(yè)格局。

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國電動汽車充電樁行業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2012-2018年，我國電動汽車充電樁數(shù)量處于逐年增長趨勢，2012年我國電動汽車充電樁數(shù)量僅僅達1.8萬臺，2016年后進入爆發(fā)式增長期，我國電動汽車充電樁數(shù)量達到14.1萬臺。到了2017年我國電動汽車充電樁數(shù)量增長超20萬臺。截止至2018年全國充電樁數(shù)量為29.9萬臺，同比增長39.72%。進入2019年3月，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計上報公共類充電樁38.4萬臺，其中交流充電樁21.9萬臺、直流充電樁16.4萬臺、交直流一體充電樁0.05萬臺。隨著新能源汽車普及度的提高，未來電動汽車充電樁將會有不錯的發(fā)展前景。

2012-2019年3月我國電動汽車充電樁數(shù)量統(tǒng)計情況

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2020年末公共樁有望突破50萬個——根據(jù)《電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南(2015-2020年)》，2020年全國電動公務(wù)車和乘用車將超430萬臺，2015-2020年規(guī)劃新增分散式公共充電樁50萬個。2019年3月末全國公共樁保有量38.4萬個，每月平均新增公共樁約8000個，且2019年版電動汽車推廣的地方財政補貼對象將從車輛購置轉(zhuǎn)為充電設(shè)施建設(shè)運營，這將有助于提速公共樁建設(shè)，預計2020年末公共樁保有量有望突破50萬個規(guī)劃目標。

三、市場需求、行業(yè)政策和標準統(tǒng)一共同助力充電樁行業(yè)高增長

1、從市場需求看，2018年下半年至今新能源汽車逆勢高增長，2020年產(chǎn)銷量預計超200萬輛，新能源汽車強勁增長為充電樁行業(yè)增長提供內(nèi)生動力。

2、從行業(yè)政策看，2020年我國規(guī)劃建成充電樁480萬個，充電樁配建要求和建設(shè)運營補貼充分保障充電樁規(guī)劃實施，2019年新能源汽車推廣補貼方案明確要求地方補貼對象從車輛購置轉(zhuǎn)為充電設(shè)施建設(shè)運營。從國家標準看，2015年版國標已實現(xiàn)充電樁兼容性，互聯(lián)互通夯實增長基礎(chǔ)。

四、公共樁缺乏成熟商業(yè)模式，私人樁難進社區(qū)是充電樁行業(yè)主要挑戰(zhàn)

1、從公共樁看，根據(jù)充電樁全生命周期盈利模型，在充電服務(wù)費為0.6-0.8元(國內(nèi)普遍收費標準)、設(shè)備使用年限為8年情景下，對應交/直流樁盈虧平衡點使用率為6.3-8.4%和3.1-4.2%。目前全國公共樁平均使用率為4%，北京、上海更是低至1.3%，公共樁建設(shè)運營全生命周期普遍虧損。

2、從私人樁看，老舊小區(qū)無固定車位使私人樁無處安裝，存量商品房小區(qū)物業(yè)往往以變壓器容量不足、安全隱患為由拒絕業(yè)主安裝充電樁。

五、充電運營商：國資巨頭、民營設(shè)備生產(chǎn)商和整車企業(yè)是主要玩家，行業(yè)格局初步形成

公共樁產(chǎn)業(yè)鏈可分為硬件、運營、解決方案三大環(huán)節(jié)，運營是核心環(huán)節(jié)。上游制造商負責充電設(shè)備和配電設(shè)備制造，中游運營商負責充電樁和充電站的搭建和運營，下游解決方案商提供位置服務(wù)、付費和運營管理解決方案。上游硬件技術(shù)門檻低，市場充分競爭拉低利潤率。中游建設(shè)運營會產(chǎn)生大量資本開支，需要一定資金實力，且車位選址、布線改造和運營管理具有一定難度，因此是產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)。目前充電樁產(chǎn)業(yè)鏈上中下游角色存在重合，一些硬件制造商也涉及建樁運營業(yè)務(wù)。

公共樁運營領(lǐng)域主要玩家包括國資巨頭、民營電力設(shè)備生產(chǎn)商和整車企業(yè)。國資巨頭運營商有國家電網(wǎng)、普天新能源、南方電網(wǎng)，其中國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)本身以電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施為主業(yè)，普天新能源則依托于中國普天的央企資源進行發(fā)展;民營電力設(shè)備商背景的運營商有特來電、星星充電、深圳車電網(wǎng)、云杉智慧、萬馬等，其母公司大多以充電樁制造為主業(yè)，順勢涉足下游充電樁運營以打通全產(chǎn)業(yè)鏈;整車企業(yè)旗下運營商包括上汽安悅、比亞迪、特斯拉等，其搭建公共充電樁旨在提升電動汽車使用便利性和品牌形象，助力汽車銷售。

充電樁運營市場高度集中，公共充電樁運營市場中CR3為75.3%。截止2019年3月，特來電、國網(wǎng)公司和星星充電旗下運營的充電樁分別達到了12.4萬、8.7萬和7.7萬個，位居公共樁運營商前三位。其中特來電和星星充電等民營設(shè)備運營商憑借“自建+托管”打法后發(fā)制人，迅速做大公共樁規(guī)模。目前充電樁運營商市場集中度高，2019年3月特來電、國網(wǎng)公司和星星充電市占率達75.3%，特來電充電樁的投建及上線運營數(shù)量均居全國第一，市占率32.4%。

公共樁投資建設(shè)速度開始分化。從建設(shè)速度看，國網(wǎng)公司、星星充電、依威能源繼續(xù)保持較快增長，而特來電、普天新能源以及車企運營商逐步放緩投建速度，進入優(yōu)化布局階段。

2019年3月中國第一梯隊運營企業(yè)公共充電樁數(shù)量統(tǒng)計情況

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

六、中國充電樁行業(yè)發(fā)展趨勢分析：“智慧慢充樁+大功率快充站”充電設(shè)施體系是行業(yè)未來走向

1、交流樁仍是電動汽車最主要充電方式，引入智慧充電系統(tǒng)有望破解電網(wǎng)負荷不足問題。住宅小區(qū)以及工作、娛樂和消費場所是交流樁主要落地場景，智慧充電系統(tǒng)通過有序充電和調(diào)整功率實現(xiàn)錯峰充電，在電力不擴容的情況下實現(xiàn)“一車一樁”的電力配置。

2、直流快充站滿足臨時性、應急性充電需求，大功率充電是其關(guān)鍵支撐技術(shù)。大功率充電技術(shù)可實現(xiàn)“充電10-15分鐘、續(xù)航300公里”，充電便利性有望比肩燃油車加油。