2019年下半年或迎來市場(chǎng)的一個(gè)爆發(fā)性增長(zhǎng)

近日，一紙風(fēng)電和光伏平價(jià)上網(wǎng)的新政落地，正式宣告了中國(guó)光伏行業(yè)由度電補(bǔ)貼時(shí)代向平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代過渡。不過，作為2019年光伏市場(chǎng)的又一增量市場(chǎng)，業(yè)內(nèi)推測(cè)平價(jià)市場(chǎng)需要經(jīng)歷一個(gè)與地方政府、能源部門和電網(wǎng)企業(yè)協(xié)調(diào)磨合的一個(gè)過程，項(xiàng)目最快在今年4月迎來實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，下半年或迎來市場(chǎng)的一個(gè)爆發(fā)性增長(zhǎng)。

市場(chǎng)需求與補(bǔ)貼拖欠不協(xié)調(diào)加速平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代開啟

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)光伏行業(yè)投融資前景與戰(zhàn)略分析報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量超過170GW，同比增長(zhǎng)34%，占全部電源裝機(jī)比重超9%。在光伏新增裝機(jī)容量中，集中式約23GW，同比下滑31%;分布式約20GW，同比增長(zhǎng)5%。同時(shí)，光伏棄光率持續(xù)下降，從2015年的10%以上下滑到2018年的5%左右。

受到政策影響，2018年我國(guó)光伏新增裝機(jī)容量超過43GW，同比下降18%。其中，集中式電站下滑31%。未來，在政策和資本的作用下，光伏行業(yè)整合將成為發(fā)展的焦點(diǎn)。預(yù)計(jì)2019年仍將維持在35-45GW的市場(chǎng)體量。

2018年，我國(guó)多晶硅產(chǎn)量超過25萬噸，同比增長(zhǎng)僅3.3%，僅上半年增速卻超過24%。全年硅片產(chǎn)量109.2GW，同比增長(zhǎng)19.1%，上半年增長(zhǎng)約39%。組件產(chǎn)量約85.7GW，增速約14.3%，上半年產(chǎn)量約24%。電池片全年產(chǎn)量約87.2GW，同比增長(zhǎng)21.1%，與上半年的增速持平。

光伏行業(yè)規(guī)模越來越大，補(bǔ)貼缺口也日益增大。2018年，我國(guó)可再生能源補(bǔ)貼缺口超過1400億元，其中光伏行業(yè)缺口超過600億元。一些電站持有量大的企業(yè)補(bǔ)貼拖欠數(shù)額高達(dá)幾十億元。

不過，光伏行業(yè)仍面臨著市場(chǎng)需求與補(bǔ)貼拖欠不協(xié)調(diào)的主要矛盾，即行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和能源革命的積極推進(jìn)需要保持一定市場(chǎng)規(guī)模;同時(shí)，補(bǔ)貼缺口的日益增大又造成了電站開發(fā)商無米下炊，也束縛了行業(yè)主管部門制定年度裝機(jī)規(guī)模，影響未來幾年的價(jià)格、規(guī)模等政策的出臺(tái)進(jìn)度。如此形勢(shì)下，我國(guó)光伏市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入由補(bǔ)貼依賴向逐漸實(shí)現(xiàn)平價(jià)轉(zhuǎn)變的新階段。

1月9日，國(guó)家發(fā)改委和國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于積極推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電無補(bǔ)貼平價(jià)上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》，指出目前我國(guó)風(fēng)電、光伏發(fā)電在資源優(yōu)良、建設(shè)成本低、投資和市場(chǎng)條件好的地區(qū)，已基本具備與燃煤標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)平價(jià)(不需要國(guó)家補(bǔ)貼)的條件。各地區(qū)的試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)將成為2020年后的光伏發(fā)電、風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)政策的重要依據(jù)。

對(duì)于上述平價(jià)新政，水電水利規(guī)劃設(shè)計(jì)總院副處長(zhǎng)徐國(guó)新分析，該新政一方面為探索全面平價(jià)上網(wǎng)后的政策措施經(jīng)驗(yàn)，另一方面對(duì)地方能源主管部門、電網(wǎng)企業(yè)提出相關(guān)要求，同時(shí)給予優(yōu)先發(fā)電權(quán)、長(zhǎng)期購(gòu)電合同等優(yōu)惠政策，為平價(jià)上網(wǎng)掃清最后的障礙。對(duì)此，他還提出了光伏平價(jià)上網(wǎng)的三個(gè)邊界條件：一是“三北”地區(qū)棄光率得到了有效控制，低于5%;二是光伏全部上網(wǎng)電量得到保價(jià)保量收購(gòu);三是2020年光伏單位千瓦造價(jià)下降超過20%，即3.6元/千瓦以內(nèi)。

至于實(shí)施效果，報(bào)告分析認(rèn)為，國(guó)家在土地政策、綠證政策、接網(wǎng)工程、電力市場(chǎng)化交易、執(zhí)行電價(jià)、消納政策、金融、雙控考核給予明確，這些措施都為平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目試水提供保障性支持，預(yù)期成效良好。

業(yè)內(nèi)人士分析，考慮到目前無補(bǔ)貼光伏項(xiàng)目沒有規(guī)模限制，各地應(yīng)該對(duì)項(xiàng)目有較大積極性。不過，在光伏走向規(guī)?；l(fā)展的同時(shí)，也要結(jié)合電網(wǎng)規(guī)劃做好優(yōu)化布局，避免無序發(fā)展、網(wǎng)源不協(xié)調(diào)問題，預(yù)防限電等情況發(fā)生。

需要一定磨合期下半年或迎來集中爆發(fā)期毫無疑問，未來兩年光伏平價(jià)項(xiàng)目和低價(jià)項(xiàng)目將成為市場(chǎng)主流，預(yù)計(jì)“十四五”初期光伏發(fā)電將逐步全面實(shí)現(xiàn)平價(jià)。當(dāng)前，2019年補(bǔ)貼、規(guī)模政策遲遲不落地，也在一定程度上加速倒逼著企業(yè)轉(zhuǎn)變思路，向平價(jià)過渡。

據(jù)報(bào)告分析，目前市場(chǎng)上中節(jié)能太陽能、國(guó)家電投、隆基、亨通光電、九州電氣等企業(yè)已經(jīng)在不同程度上推進(jìn)著超2GW的平價(jià)項(xiàng)目，甚至20GW的項(xiàng)目也在“圈地”范圍里了。

平價(jià)新政指出，風(fēng)電、光伏發(fā)電監(jiān)測(cè)預(yù)警評(píng)價(jià)為綠色的地區(qū)，在落實(shí)消納條件的基礎(chǔ)上可自行開展。根據(jù)國(guó)家可再生能源信息管理中心2018年11月公布的《2018年前三季度光伏發(fā)電市場(chǎng)環(huán)境監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)結(jié)果》，黑龍江、遼寧、河北、山西、江蘇、浙江、安徽、河南、江西、湖北、湖南、廣東、廣西、貴州14個(gè)省份(含部分地區(qū))被評(píng)為綠色地區(qū)。因此，在光照條件優(yōu)越的綠色省份地區(qū)最有可能成為平價(jià)示范項(xiàng)目的爆發(fā)區(qū)。

值得注意的是，市場(chǎng)距離實(shí)質(zhì)性項(xiàng)目落地仍有一段時(shí)間。

業(yè)內(nèi)人士分析，目前各省對(duì)平價(jià)態(tài)度的認(rèn)識(shí)不一，有的是脫硫燃煤標(biāo)桿電價(jià)，有的是水電價(jià)格，有的撮合電價(jià)，政策認(rèn)識(shí)并不十分清楚。特別是目前電網(wǎng)公司掌握著很大主動(dòng)性，因此主要的電網(wǎng)接入問題也差不多需要半年的磨合期。另外，土地問題和政府?dāng)偱傻葐栴}也會(huì)成為制約項(xiàng)目開展的重要因素。徐國(guó)新在土地政策層面的擔(dān)心是，目前的光伏平價(jià)新政缺乏后續(xù)獎(jiǎng)勵(lì)，預(yù)期成效可能會(huì)打一定折扣。

業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)平價(jià)項(xiàng)目應(yīng)該會(huì)有一兩個(gè)月的開發(fā)時(shí)間，考慮到春節(jié)，最快的項(xiàng)目應(yīng)該會(huì)在4月份出來，下半年會(huì)集中大規(guī)模爆發(fā)。像整體國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)一樣，今年平價(jià)項(xiàng)目市場(chǎng)也應(yīng)該是“上冷下熱”的一個(gè)情況。

關(guān)于項(xiàng)目實(shí)施的阻力，正在積極籌劃平價(jià)項(xiàng)目的某一線組件廠商負(fù)責(zé)人也表示了類似的看法。他表示，從技術(shù)層面看，目前我國(guó)光伏行業(yè)完全具備了平價(jià)上網(wǎng)的條件，對(duì)評(píng)價(jià)項(xiàng)目有制約性的土地、稅收、接網(wǎng)等非技術(shù)成本配套政策很難落實(shí)，緩解可再生能源補(bǔ)貼拖欠問題的配額制等政策也沒有頒布，在宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣的環(huán)境之下，企業(yè)的現(xiàn)金流已經(jīng)受到了嚴(yán)重的挑戰(zhàn)。

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