國際油氣業(yè)務(wù)發(fā)展動向與趨勢分析作為紀(jì)念改革開放40周年全媒體新聞行動的一個重要組成部分，“石油工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展觀察”系列特別報道到今天就刊發(fā)結(jié)束了。

這組稿件重在“觀察”。在持續(xù)兩個月的報道中，這組報道在簡要梳理改革開放以來，尤其是近幾年石油工業(yè)領(lǐng)域各業(yè)務(wù)成果的基礎(chǔ)上，專注于剖析石油工業(yè)領(lǐng)域正呈現(xiàn)的變化、機遇及下一步動向，并結(jié)合多方智慧試圖給出前瞻性有價值的思考。報道先后對國內(nèi)上游業(yè)務(wù)突破、天然氣產(chǎn)業(yè)提速、油服市場變化、煉化業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、終端市場競合、海外業(yè)務(wù)發(fā)展等展開探討。

系列報道刊發(fā)后，我們不斷收到讀者反饋，有業(yè)務(wù)探討也有寶貴建議，這是對我們報道的鼓勵和鞭策。下一步，我們將持續(xù)深入報道石油工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，希望讀者朋友繼續(xù)關(guān)注。

當(dāng)前，在全球能源低碳轉(zhuǎn)型進程中，國際油氣市場正進入新一輪重大調(diào)整。伴隨今年油價企穩(wěn)回升，海外油氣資產(chǎn)交易和新項目開發(fā)重新活躍，工程技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)展迎來“小陽春”。但近兩個多月來，受供需失衡擔(dān)憂及全球經(jīng)濟增速放緩等因素影響，12月18日國際油價跌破50美元/桶，為正在重構(gòu)平衡的油氣市場再次增添了不確定性。

盡管未來油市再現(xiàn)迷霧，但近些年歷經(jīng)多次油價油市劇烈震蕩的石油公司和油服企業(yè)，面對油價漲跌已更趨理性、更顯從容。它們通過調(diào)整自身發(fā)展戰(zhàn)略、優(yōu)化資產(chǎn)組合、開展技術(shù)創(chuàng)新等手段不斷鞏固自身優(yōu)勢，為油氣企業(yè)在風(fēng)云詭譎、紛繁復(fù)雜的市場變化中汲取前行動力、實現(xiàn)轉(zhuǎn)型發(fā)展提供了現(xiàn)實參考。

油價危機化為轉(zhuǎn)型機遇

低成本發(fā)展成大勢所趨

剛剛過去的2018年第三季度，主要國際石油公司業(yè)績迎來久違的整體飄紅。其中，BP、殼牌和道達爾的凈利潤均創(chuàng)新高。這表明，國際石油公司充分利用低油價下的時間窗口，根據(jù)市場環(huán)境變化積極調(diào)整經(jīng)營策略，采取多種手段實現(xiàn)自身發(fā)展戰(zhàn)略的調(diào)整和轉(zhuǎn)型初見成效。

從2014年年底歐佩克采取以增產(chǎn)擴大市場份額的策略以來，過剩的供應(yīng)、高企的庫存導(dǎo)致原油價格持續(xù)走低。IHSMarkit公司高級顧問賈斯汀。佩蒂特表示，油價的大幅下跌使石油公司對成本的關(guān)注日益增加，促使上游作業(yè)者及其承包商重新調(diào)整其經(jīng)營項目，尋求更好的控制成本方式，以降低項目的收支平衡點。

幾年來，通過控投資壓成本、調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、優(yōu)化生產(chǎn)運行等措施，國際石油公司變短期被動應(yīng)對為長期綜合施策，努力尋找轉(zhuǎn)型升級、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的新機遇。

隨著今年原油價格小幅回升，國際石油公司在投資預(yù)算、產(chǎn)量計劃、資產(chǎn)收并購等方面進行了一系列調(diào)整。集團公司國際部總經(jīng)理李越強表示，目前國際石油公司發(fā)展戰(zhàn)略出現(xiàn)了投資由降向增、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)從強化下游向強化上游、資本運作由出售為主向收購為主等方面轉(zhuǎn)變。不論如何變化，可以肯定的是，“控規(guī)模、保效益、壓投資、削成本”將成為未來較長時期國際石油公司共同的戰(zhàn)略主線。

為嚴控成本費用隨油價回升反彈，國際石油公司在繼續(xù)實施降本增效策略的同時，將有限的投資集中到盈利能力強或長遠發(fā)展前景優(yōu)的項目上來，持續(xù)優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。在勘探理念和模式上由高風(fēng)險、低勘探程度地區(qū)轉(zhuǎn)向低風(fēng)險、高成熟盆地。埃克森美孚2018年至2020年投資周期短于3年的高回報項目支出占上游支出的比例達50%以上。BP將資產(chǎn)和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)集中在深水、天然氣、巨型油田和高質(zhì)量下游4個領(lǐng)域，并在新的五年規(guī)劃展望中提出，將轉(zhuǎn)向低成本盆地的成熟油田項目。

此外，在已投產(chǎn)項目中，國際石油公司將油氣生產(chǎn)聚焦資源“甜點”，并通過在基礎(chǔ)配套設(shè)施完備的項目周圍進行“擴邊”作業(yè)等，實現(xiàn)低成本下的效益開發(fā)。

優(yōu)化資產(chǎn)組合是國際石油公司不斷提高資產(chǎn)質(zhì)量、增強競爭力的重要手段。本輪低油價期間，盡管國際石油公司實施并購的規(guī)模、地域及資產(chǎn)類型等各不相同，但都是圍繞各自發(fā)展戰(zhàn)略，將并購目標(biāo)聚焦在資源潛力大、開發(fā)成本低且生命周期長的油氣項目上，不斷擴大優(yōu)質(zhì)油氣資產(chǎn)規(guī)模。通過天價并購英國天然氣公司，殼牌不但獲得了巴西海上規(guī)模較大的優(yōu)質(zhì)原油資產(chǎn)，還擴大了在全球LNG業(yè)務(wù)中的領(lǐng)先優(yōu)勢。

值得關(guān)注的是，為遏制住行業(yè)全面虧損的頹勢，技術(shù)服務(wù)公司也進一步縮減支出，大力發(fā)展低成本技術(shù)和裝備，在降本的同時進一步提升綜合一體化服務(wù)能力，并通過兼并收購等措施為實現(xiàn)長遠發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型提速業(yè)務(wù)布局

打造天然氣增長極大有可為

12月13日召開的“2019國際能源發(fā)展高峰論壇”上，專家認為，當(dāng)前全球正迎來以低碳化、無碳化為特征的新一輪能源轉(zhuǎn)型，天然氣作為化石能源中唯一的低碳、清潔能源，正成為推動全球能源轉(zhuǎn)型的重要力量。

能源轉(zhuǎn)型為石油公司的轉(zhuǎn)型發(fā)展提供了良好機遇。中國科學(xué)院院士金之鈞表示：“大力發(fā)展天然氣業(yè)務(wù)是石油公司向低碳能源轉(zhuǎn)型最現(xiàn)實的路徑。”世界石油理事會副主席周吉平指出，當(dāng)前國際大型石油公司正加大天然氣投資力度，天然氣產(chǎn)量在油氣生產(chǎn)總量中的占比逐年上升，已從2007年的35%上升到2017年的43%，預(yù)計到2027年上升至47%左右。

全球油氣生產(chǎn)西移、消費東移的趨勢也帶來貿(mào)易流向的新變化。在天然氣貿(mào)易保持高速增長的背景下，石油公司一方面持續(xù)加大對天然氣勘探開發(fā)的投入，一方面積極布局天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)。中國石油經(jīng)濟技術(shù)研究院發(fā)展戰(zhàn)略研究所所長吳謀遠將其總結(jié)為，從油氣公司向氣油公司轉(zhuǎn)變。道達爾計劃未來5年繼續(xù)加大天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈的投資，展現(xiàn)了向一體化綜合能源供應(yīng)商轉(zhuǎn)型的趨勢。BP集團執(zhí)行副總裁戴尚亞表示，到2025年，天然氣將占BP業(yè)務(wù)總量超過60%.

預(yù)計在2025年前后，多數(shù)國際石油公司將實現(xiàn)天然氣對石油的產(chǎn)量超越。對我國石油公司而言，探索如何在當(dāng)前機遇與挑戰(zhàn)并存的大環(huán)境下實現(xiàn)天然氣大發(fā)展，既是響應(yīng)國家環(huán)境治理戰(zhàn)略的必然舉措，更是贏得未來生存空間的重要措施。

中國石油經(jīng)濟技術(shù)研究院石油市場所副所長陳蕊表示，目前全球天然氣產(chǎn)業(yè)還處于發(fā)展完善階段，中國更是處于萌芽階段，未來發(fā)展空間很大。

鑒于此，中國工程院院士黃維和建議，我國應(yīng)統(tǒng)籌規(guī)劃管道氣和LNG的進口，研究建立與全球貿(mào)易接軌的中國天然氣貿(mào)易體系，統(tǒng)籌規(guī)劃長貿(mào)與現(xiàn)貨，降低采購成本；開展天然氣與其他能源的融合發(fā)展研究，完善天然氣發(fā)展政策保障研究。

“天然氣在未來的發(fā)展中，可能會和可再生能源實現(xiàn)一種互補發(fā)展過程。”黃維和指出，在轉(zhuǎn)型過程中，如何迎接可再生能源，對于能源公司而言，是需要認真思考的問題。

統(tǒng)籌看國內(nèi)、國外兩個市場，我國石油企業(yè)打造天然氣增長極舞臺寬廣、潛力巨大。如何在海外油氣合作中充分發(fā)揮中國的市場優(yōu)勢、既有的能源渠道優(yōu)勢及天然氣供應(yīng)主體優(yōu)勢，營造天然氣業(yè)務(wù)大發(fā)展局面，同樣是一個重大課題。

“三駕馬車”主導(dǎo)油氣競合格局

發(fā)展新周期呼喚合作升級

主導(dǎo)者的時代變遷是世界石油工業(yè)史的重要注腳。當(dāng)油氣供需持續(xù)寬松成為常態(tài)，股東價值最大化、可采儲量最大化和降低作業(yè)成本為基礎(chǔ)的傳統(tǒng)商業(yè)模式不再適用于當(dāng)前油氣市場發(fā)展的形勢下，國際油氣競合格局正在從過去的資源主導(dǎo)向“管理、技術(shù)、資本”三駕馬車主導(dǎo)轉(zhuǎn)變。

從國際市場看，本輪低油價期間，國際石油公司通過技術(shù)創(chuàng)新和管理優(yōu)化，使單桶原油平均完全成本持續(xù)降低，部分深海原油開發(fā)項目和北美頁巖油平均完全成本已降至每桶40美元以下。2017年上半年，中國石油和中國海油兩家公司平均操作成本降幅同比分別達到4.2%和3.5%.

在美國頁巖氣革命助推美國實現(xiàn)能源獨立的深刻啟示下，業(yè)界普遍認為，以數(shù)字技術(shù)和智能技術(shù)為標(biāo)志的“兩化融合技術(shù)”創(chuàng)新將對油氣行業(yè)產(chǎn)生根本性的改變。

根據(jù)BP統(tǒng)計，單純依靠科技進步，到2050年，油氣生產(chǎn)成本的下降幅度平均將達到30%左右。近日發(fā)布的《2018國內(nèi)外石油科技發(fā)展與展望》則大膽預(yù)測，到2025年，油氣工業(yè)將進入“智能油氣”新時代，油氣行業(yè)生產(chǎn)的效率、精度和質(zhì)量將大大提高，人工成本顯著降低。

也正因如此，在資本支出大幅削減的情況下，國際石油公司仍繼續(xù)保持了一定的研發(fā)投入。在發(fā)展理念上，“技術(shù)為王”正在取代“資源為王”。

技術(shù)是保障，合作是主流。隨著降低生產(chǎn)運營成本的需要和常規(guī)資源開發(fā)難度越來越大，勘探開發(fā)重點不斷向深海和非常規(guī)領(lǐng)域轉(zhuǎn)移，在資本回報周期越來越長、地緣政治等外部環(huán)境越來越復(fù)雜的情況下，聯(lián)合投標(biāo)、發(fā)揮各方優(yōu)勢合作模式被越來越多采用，越來越多歷史性合作正在產(chǎn)生。

在2017年年底巴西坎普斯盆地及桑托斯盆地石油區(qū)塊招標(biāo)中，中國三大油企分別與國際石油公司組成的聯(lián)合體悉數(shù)中標(biāo)。此前，中國石油、中國海油和法國道達爾公司等外國油企組成的聯(lián)合體，成為巴西里貝拉石油區(qū)塊的開發(fā)商。

中國石化勘探院戰(zhàn)略規(guī)劃所副所長侯明揚表示，加強國際合作能實現(xiàn)在油氣勘探中的“風(fēng)險共擔(dān)、利益均沾”，特別在低油價時期對減輕我國石油公司上游經(jīng)營壓力具有積極意義；另一方面，部分領(lǐng)先的國際石油公司具有強大的研究基礎(chǔ)和優(yōu)秀的技術(shù)團隊，與此類公司合作，我國石油公司必將開闊視野，持續(xù)提高在油氣勘探領(lǐng)域的認知程度和把握能力。

“‘變化’是油氣行業(yè)的根本特點，‘合作’是新的能源時代的基本特征?！睔W佩克秘書長穆罕默德。薩努西。巴爾金多這樣闡釋他眼中的行業(yè)發(fā)展趨勢，“油氣行業(yè)從未如此開放過，過去經(jīng)歷的種種困難讓大家逐漸意識到，我們都在一條船上，只有加強合作才能駛向更加美好的明天?！?/p>