531之后，國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)出臺(tái)的新政策寥寥無(wú)幾，僅有的幾個(gè)圍繞“531政策”做進(jìn)一步解釋的文件和幾個(gè)地方性政策出臺(tái)。與之對(duì)應(yīng)的是，所有的行業(yè)從業(yè)者，都無(wú)法判斷明年的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。2019年，光伏行業(yè)充滿不確定性。唯一確定的是，2019年一季度國(guó)內(nèi)市場(chǎng)會(huì)非常冷淡。

本文通過(guò)對(duì)產(chǎn)能約80GW的組件企業(yè)2019年一季度的訂單情況調(diào)研發(fā)現(xiàn)：

除個(gè)別企業(yè)外，一線企業(yè)的訂單基本可以實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)，部分企業(yè)的訂單甚至排到二季度；海外市場(chǎng)的訂單約占74%，成為國(guó)內(nèi)企業(yè)的重要支撐。

由于二線企業(yè)在海外布局少，因此2019年一季度的產(chǎn)能利用率低；現(xiàn)有組件企業(yè)出現(xiàn)“馬太效應(yīng)”，部分小企業(yè)會(huì)被淘汰出局。

1、撲朔迷離的2019國(guó)內(nèi)市場(chǎng)

從2013年國(guó)八條開(kāi)始，到2015年，光伏行業(yè)每個(gè)月從中央到地方各種政策輪番出臺(tái)。一個(gè)月，總會(huì)有幾個(gè)新政策出臺(tái)。筆者曾經(jīng)整理近百份份國(guó)家級(jí)政策和300多份地方級(jí)政策，整整3500多頁(yè)，厚厚幾大本跟磚頭一樣的《政策匯編》!與之對(duì)應(yīng)的，是國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)的鼎沸，從2014年的10.6GW開(kāi)始，一直到2017年53GW。2018年初，對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)60GW的預(yù)測(cè)都屬于保守預(yù)測(cè)。

然而，這一切隨著“531政策”出臺(tái)戛然而止!531之后，國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)出臺(tái)的新政策寥寥無(wú)幾，僅有的幾個(gè)圍繞“531政策”做進(jìn)一步解釋的文件和幾個(gè)地方性政策出臺(tái)。與之對(duì)應(yīng)的是，所有的行業(yè)從業(yè)者，都無(wú)法判斷明年的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。2019年，光伏行業(yè)充滿不確定性。唯一確定的是，2019年一季度國(guó)內(nèi)市場(chǎng)會(huì)非常冷淡。

2、異軍突起的海外市場(chǎng)

與充滿不確定性的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)相比，大家一直看好未來(lái)的海外市場(chǎng)。531之后，與低迷的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)相比，海外市場(chǎng)呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)，在之前的文章《2018年海外新增約70GW，明年會(huì)更好!》中也做過(guò)介紹。

根據(jù)PVinfolink的調(diào)研數(shù)據(jù)，將2017H2和2018H2的出口數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比，如下圖所示。

圖：2017、2018年下半年各月組件出口量及增長(zhǎng)率

2017年下半年，由于美國(guó)201法案的影響，出口量猛增，導(dǎo)致三季度的組件價(jià)格不降反升。然而，2018年下半年出口表現(xiàn)更加喜人，出口同比增長(zhǎng)約為45%，每季度的出口量高達(dá)11GW!

3、一線組件企業(yè)在海外基礎(chǔ)扎實(shí)

中國(guó)光伏行業(yè)，早期有“兩頭在外”的說(shuō)法，即：上游多晶硅料生產(chǎn)、下游組件銷(xiāo)售，都要依靠國(guó)外市場(chǎng)。早在2013年之前，國(guó)內(nèi)的老牌光伏企業(yè)就在海外取得了不菲的成績(jī)。

2005年，國(guó)內(nèi)光伏龍頭尚德在紐交所上市，其創(chuàng)始人施正榮博士，成為2006年中國(guó)首富。2007年6月，賽維LDK登陸美國(guó)紐交所，其創(chuàng)始人彭小峰成為“中國(guó)最年輕的百億富豪”。雖然尚德、賽維LDK都已是明日黃花，但活下來(lái)的如天合、阿特斯、晶科、晶澳等企業(yè)，一直都是以海外市場(chǎng)為主。即使2017年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占全球50%以上，但這些企業(yè)海外出貨量仍高于國(guó)內(nèi)。

這也說(shuō)明，中國(guó)的光伏行業(yè)絕不是單純靠國(guó)內(nèi)的補(bǔ)貼發(fā)展起來(lái)的，而早在國(guó)內(nèi)政策啟動(dòng)之前，就依靠國(guó)外市場(chǎng)發(fā)展起來(lái)!

4、海外市場(chǎng)成為各企業(yè)支撐，馬太效應(yīng)初現(xiàn)

鑒于上述三個(gè)原因：

2019年一季度市場(chǎng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)會(huì)非常冷淡，而國(guó)外市場(chǎng)需求旺盛；同時(shí)，我國(guó)一線組件企業(yè)在海外有10多年前就建成的、扎實(shí)的銷(xiāo)售體系。

因此，2019年一季度，海外市場(chǎng)成為國(guó)內(nèi)組件企業(yè)的支撐。

近期，對(duì)我國(guó)的部分光伏組件企業(yè)進(jìn)行調(diào)研，涉及總產(chǎn)能為約為80GW，約占全國(guó)組件產(chǎn)能的60%。其中，一線企業(yè)約70GW，二線企業(yè)約10GW。

根據(jù)企業(yè)反饋的信息：

1)2019年一季度，除個(gè)別企業(yè)外，一線企業(yè)的訂單基本可以實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)，部分企業(yè)的訂單甚至排到二季度；

2)2019年一季度的訂單，主要來(lái)源于海外市場(chǎng)。根據(jù)統(tǒng)計(jì)企業(yè)的訂單規(guī)模做加權(quán)平均，海外市場(chǎng)的訂單約占74%。經(jīng)估算，調(diào)研的企業(yè)2019年一季度海外總訂單量超過(guò)11GW。

3)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的訂單，主要來(lái)源于2018年四季度結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目的補(bǔ)裝，以及少量的無(wú)補(bǔ)貼分布式項(xiàng)目；經(jīng)估算，全部調(diào)研企業(yè)2019年一季度的國(guó)內(nèi)訂單不足4GW。

國(guó)外市場(chǎng)雖然有傳統(tǒng)裝機(jī)大國(guó)的大訂單，但總體比較分散，呈現(xiàn)出全面開(kāi)花的狀態(tài)。

4)與一線企業(yè)的繁榮景象相比，二線企業(yè)的買(mǎi)賣(mài)就比較冷清。由于二線企業(yè)在海外布局少，很難獲得國(guó)外訂單。因此，2019年一季度的產(chǎn)能利用率低，主要來(lái)自于國(guó)內(nèi)的小散單和一線企業(yè)的代工單。

綜上所述，2019年一季度，海外市場(chǎng)將成為國(guó)內(nèi)一線企業(yè)的重要支撐；現(xiàn)有組件企業(yè)出現(xiàn)“馬太效應(yīng)”，部分小企業(yè)會(huì)被淘汰出局。