【中國傳動網(wǎng) 行業(yè)動態(tài)】 近日，對國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)來說，應(yīng)該是被記入歷史的日子。美國人開始對中國半導(dǎo)體企業(yè)下手了。美國政府于當(dāng)天宣布，將福建晉華集成電路有限公司（簡稱：晉華）列入美國產(chǎn)品禁止出口的“實(shí)體名單”。美國政府給出的理由是，晉華將要生產(chǎn)的記憶體芯片將威脅到美國軍用系統(tǒng)芯片供應(yīng)商的生存能力。

美國給的理由，表面上是令人費(fèi)解的。晉華何許人也？是一家成立于2016年，處于設(shè)備安裝階段還未投產(chǎn)的新企業(yè)，毫無疑問，美國如果真正實(shí)施禁令，該公司將無法完成生產(chǎn)線，幾百億的投資將打水漂。晉華產(chǎn)品是DRAM內(nèi)存(上述的記憶體芯片），采用從臺灣聯(lián)電引進(jìn)的28nm技術(shù)，與行業(yè)領(lǐng)跑者的韓國三星電子、美國美光科技公司最新技術(shù)的1×nm也相差近兩代。由此來看，美國人提到的“威脅”僅是說辭而已，回想2018年初的“晉華vs美光科技”的知識產(chǎn)權(quán)訴訟糾紛，想必美光科技對美國政府的政治游說起到了很大作用。10月31日，晉華技術(shù)來源的臺灣聯(lián)電也宣布暫停對晉華的技術(shù)協(xié)助。晉華項(xiàng)目及中國半導(dǎo)體行業(yè)何去何從，眾人關(guān)切！

當(dāng)前的中美貿(mào)易戰(zhàn)，美國的最終目的之一是壓制包括半導(dǎo)體在內(nèi)的中國高端制造的發(fā)展，確保自己的全球優(yōu)勢地位。意外的是，戰(zhàn)火如此迅速燒到了半導(dǎo)體行業(yè)。如果說中興事件是美國給中國半導(dǎo)體提了一個醒，這次的晉華事件是給國內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)的一個正式警告。處于剛要發(fā)力階段的中國半導(dǎo)體國產(chǎn)化一旦威脅到美國企業(yè)的市場空間，美國勢必會強(qiáng)化施壓力度。

中國半導(dǎo)體行業(yè)該如何應(yīng)對這場博弈？長期戰(zhàn)略如何設(shè)計？

本文通過整理當(dāng)年的“美日半導(dǎo)體貿(mào)易戰(zhàn)”的經(jīng)過，希望給國內(nèi)半導(dǎo)體同仁帶來一些有價值的參考信息。

1.導(dǎo)讀

20世紀(jì)80年代后期，日本半導(dǎo)體制造商稱霸全球。1988年占據(jù)全球制造商Top10半壁的NEC、東芝、日立、富士通、三菱等公司，如今或灰飛煙滅、或改姓出嫁?？钢毡景雽?dǎo)體大旗的東芝Memory公司，不經(jīng)意間其會長（董事長）變成了美國人。

日本半導(dǎo)體制造在20世紀(jì)90年代的沒落，其原因有：日本泡沫經(jīng)濟(jì)的破裂、日本終端電子產(chǎn)品競爭力下降、日本半導(dǎo)體企業(yè)間的內(nèi)耗（高峰時達(dá)30多家半導(dǎo)體企業(yè)）、電腦網(wǎng)絡(luò)革命帶來的半導(dǎo)體行業(yè)洗牌等。其中，從80年代初期開戰(zhàn)并持續(xù)十三年的“美日半導(dǎo)體貿(mào)易戰(zhàn)”也影響巨大???

2.前奏

“針對特定行業(yè)，為了達(dá)到搶占全球市場為目的，某國政府長年實(shí)施了包括頂層設(shè)計/資金支援/市場調(diào)控在內(nèi)的政策”。

看官，你猜，這個“某國”是哪國？

這是1983年美國跨國半導(dǎo)體公司發(fā)表的文章，這里的“某國”別無旁他，是日本。原文并沒有賣關(guān)子，實(shí)名指向日本。這邊文章發(fā)表的稍早前，美國半導(dǎo)體協(xié)會也發(fā)表類似文章，批判日本半導(dǎo)體企業(yè)嚴(yán)重?fù)p害美國企業(yè)利益，而且矛頭直指日本政府實(shí)施的產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向政策。

同年，爆發(fā)“美日半導(dǎo)體摩擦”。

1983年，美日兩國政府間組建有關(guān)半導(dǎo)體貿(mào)易的協(xié)商工作組，開始對話。然而，那句話叫什么來著？“該是你的，躲也躲不掉”。84年洛杉磯奧運(yùn)會拉動了電視機(jī)/錄像機(jī)的巨大消費(fèi)，再加上電腦風(fēng)暴，帶來了巨大的半導(dǎo)體需求，再次讓日本半導(dǎo)體企業(yè)賺的盆滿缽滿。85年受到奧運(yùn)會特需的反彈，市場急速降溫，這讓本就處于被動的美國半導(dǎo)體企業(yè)日子更艱難，裁員、收縮生產(chǎn)、整編，一片江河日下的破落景象。

美國人快要?dú)庹耍?/p>

3.開戰(zhàn)

1985年，微軟針對日本7家半導(dǎo)體廠家的DRAM開始反傾銷訴訟，AMD與NS公司(美國國家半導(dǎo)體，后被TI收購)也跟進(jìn)群毆。事情越鬧越大，時任總統(tǒng)的里根也親自給商業(yè)部下達(dá)命令，調(diào)查日本的傾銷問題。經(jīng)過幾個月折騰，在1986年9月日本通產(chǎn)省（商務(wù)部）被迫與美國商業(yè)部簽定了“日美第一次半導(dǎo)體協(xié)議”。主要內(nèi)容是，限制日本半導(dǎo)體對美出口、擴(kuò)大美國半導(dǎo)體在日本市場份額。

然而，不知日本小兄弟是有意還是無意，總之美國大哥遠(yuǎn)沒有滿意。美國于1987年進(jìn)一步發(fā)表針對日本在第三國傾銷的報復(fù)措施。里根總統(tǒng)再次親自出馬，以日本未能遵守協(xié)議為由發(fā)表對日本產(chǎn)電腦/電視等征收100%的報復(fù)性關(guān)稅。另外，美國政府阻止富士通對Fairchild公司的收購、等，美國人的報復(fù)措施遍地開花。

美日關(guān)系在此時進(jìn)入二戰(zhàn)后最壞時期。

順便提一句，1987年美國誕生IC設(shè)計企業(yè)，以臺積電為代表的代工廠也陸續(xù)創(chuàng)立。

4.抗衡

日本半導(dǎo)體廠家在這種巨大壓力下，耐心搞研發(fā)，以技術(shù)抗衡。其后，1MB的DRAM市場份額最高時拿到全球90%，作為當(dāng)時最高端的4MB的DRAM也席卷世界。最終，日本半導(dǎo)體企業(yè)在1989年獲得全球一半以上市場份額，稱霸一時。

盛極必衰。日本企業(yè)凋落的鐘聲也同時敲響。

美國企業(yè)以專利為武器增加對日本企業(yè)的攻擊。代表案例有，1989年TI公司在日本時隔30年取得基爾比專利，這迫使日本半導(dǎo)體企業(yè)隨后支付了數(shù)十億美金的專利費(fèi)。

1991年6月，“日美第一次半導(dǎo)體協(xié)議”到期。美國繼續(xù)強(qiáng)迫日本簽訂“日美第二次半導(dǎo)體協(xié)議”。新協(xié)議主要內(nèi)容為，撤銷上述的100%報復(fù)關(guān)稅，增加“1992年底以前外國半導(dǎo)體產(chǎn)品在日本市場占有的份額能超過20%”等內(nèi)容。

5.尾聲

1992年以后，以英特爾為代表的美國企業(yè)獲得轉(zhuǎn)機(jī)，依靠網(wǎng)絡(luò)的興起重新回歸世界盟主。同時期，瘋狂學(xué)習(xí)日本DRAM技術(shù)的韓國三星地位漸漸突顯。隨后，微軟于1993年發(fā)表Windows系列產(chǎn)品，以此為基礎(chǔ)，美國企業(yè)重新奪回半導(dǎo)體霸權(quán)。在音響家電半導(dǎo)體中獨(dú)占鰲頭的日本企業(yè)，漸漸衰弱。

“日美第二次半導(dǎo)體協(xié)議”到期的1996年，在美國企業(yè)再次崛起的背景下，美國政府沒有提出續(xù)簽要求。美日半導(dǎo)體摩擦自1983年開始，歷經(jīng)13年后走進(jìn)歷史。

6.現(xiàn)狀

1).日本

日本半導(dǎo)體企業(yè)的霸主地位雖已成過往煙云，但至今仍是全球主要制造基地之一。索尼的圖像傳感器、瑞薩電子(RenesasElectronics、NEC/三菱/日立的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)合并公司)的微控制器、包括功率半導(dǎo)體等領(lǐng)域，處于領(lǐng)頭羊地位。更需要強(qiáng)調(diào)的是，日本的半導(dǎo)體設(shè)備與原料技術(shù)獨(dú)樹一幟。特別是材料，硅片、光罩、光阻、CMP材料……全球哪家半導(dǎo)體廠家敢說不用日本的材料呢？

日本人認(rèn)真研發(fā)的態(tài)度，成就了其在半導(dǎo)體行業(yè)依舊不可動搖的地位。

2).美國

老美變得更加聰明了。打壓日本半導(dǎo)體時，日本已經(jīng)實(shí)際威脅到了美國企業(yè)的地位。這次針對中國，是發(fā)生在中國半導(dǎo)體企業(yè)處在襁褓之時。

美日貿(mào)易戰(zhàn)大體分三段，第一段是60年代開戰(zhàn)的以纖維、紡織品為代表的輕工業(yè)，第二段是70年代開戰(zhàn)的以鋼鐵為代表的重工業(yè)與家電，第三段是80年代開戰(zhàn)的汽車、半導(dǎo)體等技術(shù)行業(yè)。因?yàn)橹袊l(fā)展太迅速，針對中國，把對日本的第一段和第二段一窩蜂全上，現(xiàn)在看來第三段也要開始了。美國對威脅到自己利益的國家實(shí)施打壓策略是不會有變化的。唯一不同的是，日本是美國的小弟，不敢與老大哥真正撕破臉皮。

無論是意識形態(tài)還是自身利益，中國不可能也不會和日本一樣。

3).中國

縱觀電子行業(yè)發(fā)展史，本國終端產(chǎn)品的強(qiáng)大會帶動半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。電腦成就英特爾，音響家電成就NEC等日本企業(yè)，微軟成就英特爾第二春，蘋果帶出高通，三星手機(jī)帶出三星電子。我國的華為也培養(yǎng)了勢頭強(qiáng)勁的海思半導(dǎo)體。

中國在人工智能、自動駕駛等行業(yè)的研究深度已凸現(xiàn)優(yōu)勢，這極有可能會帶出我國的相關(guān)半導(dǎo)體龍頭企業(yè)。

機(jī)會就在眼前！

能否把握住機(jī)會，一是技術(shù)研發(fā)，二是資金投入。關(guān)鍵還是能否耐得住寂寞，潛心搞研發(fā)。OECD（經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織）在2017年發(fā)表的數(shù)據(jù)顯示，2015年世界主要國家（地區(qū)）投入研發(fā)費(fèi)用占GDP比率，前三位是韓國4.23%,日本3.29%,臺灣3.05%。美國2.79%排第五，中國2.07%排名第七。韓國/日本/臺灣的研發(fā)費(fèi)用中，以半導(dǎo)體為主的電子行業(yè)為主要投資產(chǎn)業(yè)，這造就了其半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)大。也可以反過來說，半導(dǎo)體的強(qiáng)大拉動了研發(fā)費(fèi)用規(guī)模。其本質(zhì)一樣，需要燒錢。

我國已經(jīng)在資金層面開始發(fā)力。潛心研發(fā)技術(shù)是取勝的根本之道。

還有一個大問題是人才的缺乏，主要是研發(fā)和一線工程師。即使企業(yè)重金聘請到一兩個頂級技術(shù)專家，但如果沒有大量優(yōu)秀工程師的支持，產(chǎn)品良率就不可能上來。良率控制是半導(dǎo)體企業(yè)的生命線，低良率導(dǎo)致公司虧損，無法進(jìn)行新技術(shù)投資，進(jìn)入惡性循環(huán)從而很快被淘汰。半導(dǎo)體行業(yè)的技術(shù)更新速度，大家是清楚的，然而培養(yǎng)一個工程師，卻需要5年~10年。

新建的半導(dǎo)體企業(yè)已經(jīng)開始大量互挖工程師，這對我國半導(dǎo)體發(fā)展整體來講，是不好的現(xiàn)象。把有限的人才集中到幾家重點(diǎn)培養(yǎng)企業(yè)，再依靠企業(yè)培育新人，形成階梯性人才體系是必要的。否則，欲速則不達(dá)。