【中國(guó)傳動(dòng)網(wǎng) 行業(yè)動(dòng)態(tài)】 隨著人工智能的蓬勃發(fā)展，自動(dòng)駕駛正漸行漸近。依據(jù)汽車智能化程度和人類在駕駛過(guò)程中參與度的不同，美國(guó)機(jī)動(dòng)車工程師協(xié)會(huì)（SAE）將自動(dòng)駕駛分為6級(jí)（L0-L5）、美國(guó)高速公路交通安全管理局（NHTSA）將自動(dòng)駕駛分為5級(jí)（L0-L4）。在SAE分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)下，L0-L2屬于高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS，AdvancedDrivingAssistantSystems），L3-L5則可稱為自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，且L5為無(wú)人駕駛，可以實(shí)現(xiàn)汽車的完全自動(dòng)化、能夠自主響應(yīng)各種緊急情況。

從無(wú)自動(dòng)化到自動(dòng)駕駛，這一過(guò)渡階段所用的各類駕駛輔助技術(shù)均屬于ADAS。ADAS可分為速度輔助、制動(dòng)輔助、車道輔助及其它輔助四類，包括自適應(yīng)巡航（ACC）、前向碰撞預(yù)警（FCW）、行人碰撞預(yù)警（PCW）、車道偏離預(yù)警（LDW）、盲點(diǎn)探測(cè)（BSD）等功能。目前，全球自動(dòng)駕駛技術(shù)研發(fā)尚處早期，量產(chǎn)車大多集中于L1-L2階段，F(xiàn)CW、PCW和LDW是核心焦點(diǎn)。

SAE/NHTSA自動(dòng)駕駛等級(jí)劃分

ADAS分類及功能介紹

ADAS的滲透率正快速攀升，IHS預(yù)計(jì)2020年時(shí)全球ADAS滲透率將從2015年的10%增至30%，歐洲地區(qū)由于車規(guī)要求滲透率更高達(dá)86%。相應(yīng)的，全球ADAS市場(chǎng)不斷擴(kuò)大，據(jù)GrandViewResearch統(tǒng)計(jì)，全球ADAS市場(chǎng)規(guī)模將從2016年的141.5億美元，增長(zhǎng)至2025年的674.3億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率19%。

2016-2025E全球ADAS市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)

傳感器是感知層核心

自動(dòng)駕駛的工作過(guò)程可分為三層：（1）感知層：通過(guò)傳感器探測(cè)周圍環(huán)境，將各類環(huán)境信息轉(zhuǎn)換為電信號(hào)；（2）決策層：在汽車電子控制單元（ECU）的幫助下，利用算法分析環(huán)境數(shù)據(jù)，并發(fā)出操作指令；（3）執(zhí)行層：根據(jù)指令，通過(guò)各種執(zhí)行器完成相應(yīng)的汽車操控。

汽車傳感器是感知層的核心部件，遍布車輛全身。一輛汽車所搭載的傳感器數(shù)量的多寡，直接決定了其智能化水平的高低。目前，普通家用轎車中約配有數(shù)十個(gè)傳感器，高檔轎車中則多達(dá)100多個(gè)。

汽車傳感器遍布車輛全身

汽車傳感器可分為環(huán)境監(jiān)測(cè)、車身感知兩大類。在一輛汽車所配臵的傳感器中，呈現(xiàn)出環(huán)境監(jiān)測(cè)傳感器量少價(jià)高，而車身感知傳感器量多價(jià)廉的特點(diǎn)。同時(shí)，隨著汽車SAE級(jí)別的提升，所需的環(huán)境監(jiān)測(cè)傳感器數(shù)量增長(zhǎng)迅速，占據(jù)了汽車傳感器總成本的絕大部分。

環(huán)境監(jiān)測(cè)傳感器用于探測(cè)和感知周圍環(huán)境，是實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛所必需的傳感器，包括攝像頭和雷達(dá)兩類。1）攝像頭在獲取圖像數(shù)據(jù)后，通過(guò)圖像識(shí)別技術(shù)，可以實(shí)現(xiàn)距離測(cè)量、目標(biāo)識(shí)別等功能。2）雷達(dá)利用發(fā)射波和反射波之間的時(shí)間差、相位差等信息，獲得目標(biāo)物體的位臵、移動(dòng)速度等數(shù)據(jù)。按所使用的不同類型的波，雷達(dá)可以分為超聲波雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)三類。

車身感知傳感器用于獲取車身信息，如胎壓、油壓、車速等，是維持汽車正常、穩(wěn)定、安全行駛所必備的基礎(chǔ)傳感器。按測(cè)量參數(shù)類型的不同，車身感知傳感器包括壓力傳感器、加速計(jì)、陀螺儀、流量傳感器等。以MEMS工藝生產(chǎn)該類傳感器，具有低成本、高可靠性、小體積等優(yōu)勢(shì)，已逐步取代了基于傳統(tǒng)機(jī)電技術(shù)的傳感器。后文將車身感知傳感器統(tǒng)稱為汽車MEMS傳感器。

主要汽車傳感器在各級(jí)SAE中的應(yīng)用

在環(huán)境監(jiān)測(cè)傳感器中，超聲波雷達(dá)主要用于倒車?yán)走_(dá)以及自動(dòng)泊車中的近距離障礙監(jiān)測(cè)，攝像頭、毫米波雷達(dá)和激光雷達(dá)則廣泛應(yīng)用于各項(xiàng)ADAS功能中。四類傳感器的探測(cè)距離、分辨率、角分辨率等探測(cè)參數(shù)各異，對(duì)應(yīng)于物體探測(cè)能力、識(shí)別分類能力、三維建模、抗惡劣天氣等特性優(yōu)劣勢(shì)分明。各種傳感器能形成良好的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，融合傳感器的方案已成為主流的選擇。

環(huán)境監(jiān)測(cè)傳感器原理及應(yīng)用

（一）攝像頭/毫米波雷達(dá)/激光雷達(dá)技術(shù)創(chuàng)新活躍，市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)迅速

汽車傳感器中，MEMS傳感器和超聲波雷達(dá)的技術(shù)和應(yīng)用已經(jīng)相對(duì)成熟，而攝像頭、毫米波雷達(dá)和激光雷達(dá)正隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的蓬勃發(fā)展，迎來(lái)活躍的技術(shù)創(chuàng)新。我們預(yù)計(jì)，2016-2025年，MEMS傳感器和超聲波雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增速分別為5%/10%，攝像頭、毫米波雷達(dá)和激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增速分別為26%/22%/48%；汽車傳感器整體市場(chǎng)2025年時(shí)將達(dá)615億美元（18%CAGR），未來(lái)成長(zhǎng)空間廣闊。

2016-2025汽車傳感器市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

（1）MEMS傳感器

MEMS傳感器是傳統(tǒng)汽車電子系統(tǒng)的重要組成部分，廣泛應(yīng)用于電子車身穩(wěn)定程序（ESP）、防抱死（ABS）、電控懸掛（ECS）、胎壓監(jiān)控（TPMS）等系統(tǒng)。其中，壓力傳感器、加速計(jì)、陀螺儀與流量傳感器是汽車中使用最多的MEMS傳感器，總份額占汽車MEMS系統(tǒng)的99%。

（2）超聲波雷達(dá)

超聲波雷達(dá)主要應(yīng)用于倒車?yán)走_(dá)，以及自動(dòng)泊車系統(tǒng)中近距離障礙監(jiān)測(cè)。倒車?yán)走_(dá)已經(jīng)由高端車型下沉到中低端車型，滲透率較高，前裝率達(dá)80%左右。倒車?yán)走_(dá)系統(tǒng)通常需要4個(gè)UPA超聲波雷達(dá)，而自動(dòng)泊車系統(tǒng)需要6-12個(gè)超聲波雷達(dá)，典型配臵是8個(gè)UPA+4個(gè)APA。自動(dòng)泊車系統(tǒng)的普及，將為超聲波雷達(dá)的增長(zhǎng)注入新的動(dòng)力。

UPA/APA超聲波雷達(dá)對(duì)比

（二）攝像頭

汽車攝像頭按視野覆蓋位臵可分為前視、環(huán)視（側(cè)視+后視）及內(nèi)視攝像頭，其中前視攝像頭最為關(guān)鍵，可以實(shí)現(xiàn)LDW、FCW、PCW等功能。前視攝像頭又有單目攝像頭、雙目攝像頭，乃至多目攝像頭等不同的解決方案。雖然雙目或多目攝像頭具有更高的測(cè)距精度和更廣的視角，但由于其成本較高以及對(duì)精度和計(jì)算芯片的高要求，使得其仍未能大規(guī)模量產(chǎn)。目前，以Mobileye領(lǐng)銜的單目攝像頭解決方案是市場(chǎng)的主流。

不同類型前視攝像頭解決方案對(duì)比

（三）毫米波雷達(dá)

按輻射電磁波的方式不同，毫米波雷達(dá)可分為脈沖類型和連續(xù)波類型，目前連續(xù)波類型中的調(diào)頻連續(xù)波（FMCW,FrequencyModulatedContinuousWave）是主流方案。雖然早在20世紀(jì)70年代，德國(guó)就嘗試研發(fā)車載毫米波雷達(dá)，但由于造價(jià)高昂、體積龐大，無(wú)法大規(guī)模推廣；90年代后期，隨著微電子技術(shù)的發(fā)展，單片微波集成電路（MMIC）的出現(xiàn)使得毫米波雷達(dá)低成本、小型化成為可能；近年來(lái)，受益于自動(dòng)駕駛的提振，毫米波雷達(dá)廣受關(guān)注，全球范圍內(nèi)掀起研發(fā)熱潮。

車載毫米波雷達(dá)發(fā)展歷史與趨勢(shì)

按輻射電磁波的頻率不同，目前毫米波雷達(dá)主要有24GHz和77GHz兩種。其中，24GHz主要用于中短距離（15-30m），稱為SRR（ShortRangeRadar），77GHz主要用于長(zhǎng)距離（100-250m），稱為L(zhǎng)RR（LongRangeRadar）。長(zhǎng)期以來(lái)，毫米波雷達(dá)的頻率使用各國(guó)標(biāo)準(zhǔn)不一，比如日本等少數(shù)國(guó)家還采用60GHz頻段。

2015年世界無(wú)線電通信大會(huì)（WRC-15）將77.5-78.0GHz頻段劃分給無(wú)線電定位業(yè)務(wù)，至此77-81GHz已全部被正式劃分為無(wú)線電定位業(yè)務(wù)，因此77-81GHz的車載雷達(dá)將是主流發(fā)展方向。事實(shí)上，歐洲和美國(guó)都已經(jīng)宣布將逐步限制和停止24GHz頻段在汽車?yán)走_(dá)中的使用，下一代的替換產(chǎn)品79GHz雷達(dá)各國(guó)也正在積極研發(fā)中。從24GHz、77GHz、到79GHz，雷達(dá)的距離分辨率提高的同時(shí)，研發(fā)難度和成本也大幅增加。

激光雷達(dá)主要方案及廠商

機(jī)械激光雷達(dá)的精度與線束成正比，線束越多則精度越高，同時(shí)成本也大幅提升。目前16線、32線、64線激光雷達(dá)較為常見(jiàn)，同時(shí)也不乏128線、甚至300線等前沿產(chǎn)品。

32線與300線激光雷達(dá)掃描效果對(duì)比（左32線，右300線，場(chǎng)景為斯坦福校園）

傳統(tǒng)市場(chǎng)被Tier1把控，新興領(lǐng)域中國(guó)有望突圍

整體而言，目前全球汽車傳感器市場(chǎng)主要由博世、電裝、森薩塔等Tier1廠商所把控。而半導(dǎo)體元器件一般是汽車傳感器上游中，壁壘最高、價(jià)格最昂貴的部分，因此安森美、英飛凌、NXP等半導(dǎo)體廠商也從汽車傳感器產(chǎn)業(yè)鏈中攫取了豐厚利潤(rùn)。

汽車傳感器主要廠商相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)收（2016）

在少數(shù)細(xì)分領(lǐng)域中，中國(guó)廠商憑借高性價(jià)比和定制化服務(wù)等優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)占據(jù)一席之地。例如，奧迪威的UPA超聲波傳感器器件全球市占率達(dá)9%，舜宇的車載攝像頭鏡頭全球市占率超30%等。

隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的興起，車載攝像頭、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)等新興高成長(zhǎng)領(lǐng)域市場(chǎng)空間廣闊、創(chuàng)新活躍，其中涌現(xiàn)了一大批中國(guó)創(chuàng)業(yè)公司。這些新興領(lǐng)域中，技術(shù)路線百家爭(zhēng)鳴、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)尚未被國(guó)外大廠壟斷。同時(shí)，在國(guó)內(nèi)良好的創(chuàng)業(yè)環(huán)境、海內(nèi)外優(yōu)秀人才加盟、近年電子產(chǎn)業(yè)鏈積累等因素的共同作用下，中國(guó)企業(yè)有望突圍。

（一）國(guó)外大廠壟斷MEMS傳感器，封測(cè)價(jià)值凸顯

博世是全球MEMS傳感器龍頭企業(yè)，與包括Sensata、NXP(Freescale)、Denso、ADI、Panasonic、Infineon等在內(nèi)的國(guó)外Tier1或半導(dǎo)體大廠共同壟斷了汽車MEMS傳感器市場(chǎng)。據(jù)IHS統(tǒng)計(jì)，全球前十大汽車MEMS傳感器公司的總市場(chǎng)份額累計(jì)超過(guò)85%。

全球前十大汽車MEMS傳感器廠商營(yíng)收（2015）

作為汽車MEMS傳感器，乃至整個(gè)MEMS市場(chǎng)的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)者，博世在營(yíng)收、產(chǎn)品線數(shù)量、系統(tǒng)集成能力三個(gè)維度均穩(wěn)居全球第一。國(guó)內(nèi)的明皜傳感、深迪半導(dǎo)體、美新半導(dǎo)體等公司均推出了車載MEMS傳感器產(chǎn)品，但仍與國(guó)外大廠差距明顯。

全球MEMS廠商競(jìng)爭(zhēng)坐標(biāo)：器件vs.系統(tǒng)vs.產(chǎn)品線

MEMS產(chǎn)業(yè)鏈包括設(shè)計(jì)、制造、封裝測(cè)試和系統(tǒng)集成。全球主要的MEMS制造代工廠有STM、TeledyneDALSA、SilexMicrosystems、臺(tái)積電等，封測(cè)廠有日月光、Amkor、長(zhǎng)電科技、華天科技等。與普通IC不同，MEMS的封裝要求高、測(cè)試復(fù)雜度大，因此封裝測(cè)試占其總成本的比例高達(dá)60%-80%。

MEMS封裝要求高、測(cè)試復(fù)雜度大

（二）超聲波雷達(dá)國(guó)內(nèi)廠商成功局部突圍，國(guó)產(chǎn)替代前景可期

全球超聲波雷達(dá)模組市場(chǎng)由博世、法雷奧主導(dǎo)，國(guó)內(nèi)廠商有臺(tái)灣同致電子、航盛電子、豪恩、輝創(chuàng)電子、上富電技等。超聲波傳感器器件市場(chǎng)由博世、日本村田制作所、尼賽拉等主導(dǎo)，國(guó)內(nèi)廠商以?shī)W迪威為代表。

超聲波雷達(dá)的發(fā)展已經(jīng)相當(dāng)成熟，國(guó)內(nèi)廠商與國(guó)外巨頭相比技術(shù)差距并不大。然而，國(guó)內(nèi)超聲波雷達(dá)廠商雖多，大部分卻未能進(jìn)入前裝市場(chǎng)。一方面，國(guó)內(nèi)廠商的產(chǎn)品在穩(wěn)定性和可靠性方面還有待進(jìn)一步打磨，另一方面整車廠的Tier1供應(yīng)商較為穩(wěn)定、進(jìn)入驗(yàn)證周期漫長(zhǎng)。

憑借著高性價(jià)比的產(chǎn)品、快速及時(shí)的服務(wù)，國(guó)內(nèi)的同致電子、豪恩、奧迪威的UPA產(chǎn)品，已成功突圍進(jìn)入國(guó)內(nèi)各大車廠。

?同致電子的UPA超聲波雷達(dá)在亞洲OEM市場(chǎng)中份額第一，客戶有上海通用、上海大眾、東風(fēng)日產(chǎn)、上汽、奇瑞、吉利等。

?豪恩的UPA超聲波雷達(dá)成功切入上海大眾、一汽大眾、吉利汽車、力帆汽車、上海通用五菱等客戶。

?2016年，奧迪威的UPA超聲波傳感器器件銷量達(dá)2627萬(wàn)，據(jù)公司招股說(shuō)明書(shū)估算，其占全球市場(chǎng)的份額約為9%。此外，公司的APA超聲波傳感器也已經(jīng)于2016年投放市場(chǎng)。同致電子、豪恩分別是奧迪威2017年第一、第三大客戶，占其營(yíng)收比例為24%、5%。

（三）車規(guī)級(jí)攝像頭模組海外大廠主導(dǎo)，零部件已有國(guó)產(chǎn)突破

考慮到安全性及復(fù)雜的駕駛環(huán)境，車規(guī)級(jí)攝像頭在耐高溫、抗震、防磁和穩(wěn)定性等四方面有著嚴(yán)苛的性能要求。車載攝像頭模組均價(jià)超500元，而類似配臵的手機(jī)攝像頭均價(jià)不足百元。

車規(guī)級(jí)攝像頭性能要求

目前，車載攝像模組市場(chǎng)主要被海外大廠瓜分，包括日本的松下、富士通天、索尼，歐洲的法雷奧、大陸等，幾乎都是全球前列的Tier1供應(yīng)商。國(guó)內(nèi)手機(jī)攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈廠商舜宇光學(xué)、歐菲光、晶方科技等正積極發(fā)展車載攝像頭模組業(yè)務(wù)。

全球車載攝像頭模組封裝主要廠商市場(chǎng)份額（2015）

攝像頭模組的上游主要有CMOS圖像傳感器（CIS,CMOSImageSensor）以及鏡頭的供應(yīng)商。在車載攝像頭零部件方面，豪威科技（并購(gòu)）和舜宇光學(xué)（手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)延伸）已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)突破。

車載攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈

?相比CCD，CMOS圖像傳感器的高速、高動(dòng)態(tài)、低成本特性更適合應(yīng)用于高速運(yùn)行且光線條件變化劇烈的實(shí)際駕駛環(huán)境。CIS由于其較高的技術(shù)壁壘，大部分市場(chǎng)份額同樣被國(guó)外大廠所把控，車載CIS全球前五大廠商安森美、豪威（中資控股）、Pixelplus、索尼和松下的合計(jì)份額近90%。

全球車載攝像頭CIS主要廠商市場(chǎng)份額（2016）

?攝像頭鏡頭是中國(guó)企業(yè)的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，臺(tái)灣大立光電、舜宇光學(xué)、玉晶光電位列全球攝像頭鏡頭企業(yè)前列。據(jù)舜宇相關(guān)負(fù)責(zé)人，自2012年起，舜宇全球車載鏡頭出貨量第一，市占率達(dá)30%以上。

全球攝像頭鏡頭主要廠商市場(chǎng)份額（2015）

在攝像頭模組下游的是車載攝像頭解決方案供應(yīng)商，這類企業(yè)的核心技術(shù)往往是視覺(jué)算法或視覺(jué)處理ASIC芯片。Mobileye是全球車載攝像頭解決方案龍頭，兼具視覺(jué)算法和EyeQ系列視覺(jué)處理器核心技術(shù)；國(guó)內(nèi)相關(guān)初創(chuàng)企業(yè)有MINIEYE、地平線、中科慧眼、天瞳威視、蘇州智華、縱目科技、前向啟創(chuàng)、創(chuàng)來(lái)科技、Maxieye等。

主要車載攝像頭解決方案廠商對(duì)比

（四）毫米波雷達(dá)技術(shù)壁壘高，國(guó)內(nèi)處于追趕狀態(tài)

毫米波雷達(dá)硬件部分主要由射頻前端MMIC（MonolithicMicrowaveIntegratedCircuit，單片微波集成電路）、高頻PCB和信號(hào)處理系統(tǒng)組成，每一部分均有較高的技術(shù)壁壘，國(guó)內(nèi)較為落后、處于追趕狀態(tài)；后端算法方面，國(guó)內(nèi)現(xiàn)有技術(shù)同樣具有局限性，且國(guó)外算法受專利保護(hù)、價(jià)格高昂，其專利授權(quán)費(fèi)約占總成本的50%。

毫米波雷達(dá)構(gòu)成拆分

全球毫米波雷達(dá)市場(chǎng)由Tier1供應(yīng)商主導(dǎo)。據(jù)佐思產(chǎn)研統(tǒng)計(jì)，2015年博世、大陸、海拉、富士通天、電裝為全球前五的廠商，合計(jì)占據(jù)76%的份額。汽車?yán)走_(dá)MMIC市場(chǎng)的絕大部分份額則被英飛凌、意法半導(dǎo)體、NXP和TI四家瓜分。

全球毫米波雷達(dá)主要廠商市場(chǎng)份額（2015）

2014-2016年，國(guó)內(nèi)涌現(xiàn)了一批毫米波雷達(dá)創(chuàng)業(yè)公司，大多由高?；虍a(chǎn)業(yè)界的科研人員所創(chuàng)立。

國(guó)內(nèi)主要汽車毫米波雷達(dá)MMIC廠商及產(chǎn)品

包括MMIC創(chuàng)業(yè)公司加特蘭、意行半導(dǎo)體、矽杰等，毫米波雷達(dá)創(chuàng)業(yè)公司行易道、安智杰、蘇州豪米波、森思泰克、智波科技、隼眼科技、安智汽車、承泰科技、納雷科技、木?？萍?、雷博泰克、華域汽車，易來(lái)達(dá)，卓泰達(dá)、MotorEye等。這些企業(yè)中，大部分仍處于研發(fā)狀態(tài)，安智杰等公司的24GHz產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

國(guó)內(nèi)主要汽車毫米波雷達(dá)廠商及產(chǎn)品

（五）機(jī)械激光雷達(dá)Velodyne一馬當(dāng)先，L4+級(jí)車規(guī)量產(chǎn)是競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)

激光雷達(dá)并不是新鮮事物，早已在航空航天、測(cè)繪等超長(zhǎng)距離（千米以上）、非實(shí)時(shí)領(lǐng)域有幾十年的應(yīng)用歷史。激光雷達(dá)在L3級(jí)自動(dòng)駕駛中開(kāi)始導(dǎo)入，并由于其高精度、實(shí)時(shí)3D點(diǎn)云建模的特點(diǎn)將成為L(zhǎng)3-L5中最為關(guān)鍵的傳感器。目前，大部分車載激光雷達(dá)還僅用于試驗(yàn)原型車上，主要因?yàn)椋?/p>

?當(dāng)前L3及以上的量產(chǎn)車較少，僅有2017年7月奧迪發(fā)布的全球首款L3級(jí)量產(chǎn)車A8，以及2018年7月百度發(fā)布的全球首款L4級(jí)量產(chǎn)巴士阿波龍。

?由于L3無(wú)法清晰認(rèn)定車輛和駕駛員的責(zé)任，Waymo、福特、沃爾沃等選擇跳過(guò)L3、直接研發(fā)L4，導(dǎo)致激光雷達(dá)進(jìn)入量產(chǎn)車市場(chǎng)的速度放慢。

美國(guó)Velodyne的機(jī)械式激光雷達(dá)起步早、技術(shù)領(lǐng)先，最新已推出128線原型產(chǎn)品VLS-128。同時(shí)，Velodyne與谷歌、通用汽車、福特、Uber、百度等全球自動(dòng)駕駛領(lǐng)軍企業(yè)建立了良好的合作關(guān)系，占據(jù)了車載激光雷達(dá)大部分的市場(chǎng)份額。

當(dāng)前械式激光雷達(dá)的價(jià)格十分昂貴，Velodyne在售的64線/32線/16線產(chǎn)品的官方定價(jià)分別為8萬(wàn)/4萬(wàn)/8千美元。一方面，機(jī)械式激光雷達(dá)由發(fā)射光源、轉(zhuǎn)鏡、接收器、微控馬達(dá)等精密零部件構(gòu)成，制造難度大、物料成本較高；另一方面，激光雷達(dá)仍未大規(guī)模進(jìn)入量產(chǎn)車、需求量小，研發(fā)費(fèi)用等固定成本難以攤薄。Velodyne總裁麥克〃耶倫曾表示，如果一次性購(gòu)買(mǎi)100萬(wàn)臺(tái)VLP-32，那么其售價(jià)將會(huì)降至350~500美元之間。

Velodyne車載激光雷達(dá)產(chǎn)品線

激光雷達(dá)市場(chǎng)剛剛興起，L4+車規(guī)級(jí)激光雷達(dá)還未出現(xiàn)，Velodyne的地位遠(yuǎn)難稱穩(wěn)固。

1）海內(nèi)外大批創(chuàng)業(yè)公司緊隨其后，包括Quanergy、Ibeo、Cepton、Aeye、Innoviz、LeddarTech、Innovusion、禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、北科天繪、鐳神智能、北醒光子等。

2）Velodyne所擅長(zhǎng)的機(jī)械式激光雷達(dá)由于需要人工參與復(fù)雜的光路調(diào)試裝配，相比固態(tài)激光雷達(dá)不僅生產(chǎn)周期長(zhǎng)、成本高，而且穩(wěn)定性也很難達(dá)到車規(guī)級(jí)。未來(lái)在量產(chǎn)車中，固態(tài)激光雷達(dá)是大勢(shì)所趨，而這一領(lǐng)域中Velodyne并不具備明顯的優(yōu)勢(shì)。

國(guó)內(nèi)外車載激光雷達(dá)廠商產(chǎn)品對(duì)比

?Ibeo的主要產(chǎn)品是4線或8線的低線束激光雷達(dá)，其中與Valeo合作的ScaLa產(chǎn)品已為奧迪A8所搭載，是全球首款車規(guī)級(jí)量產(chǎn)激光雷達(dá)。這種雷達(dá)一般被安裝在車燈或保險(xiǎn)杠附近，用于L3中對(duì)前方車輛、地線、路肩等進(jìn)行識(shí)別，與L4+級(jí)激光雷達(dá)有較大差距。Ibeo不僅擁有激光雷達(dá)硬件技術(shù)，在相關(guān)軟件方面也有深厚的積累（ibeo.Reference、ibeo.HAD）。

?Quanergy于2017年發(fā)布了全球首款車載固態(tài)OPA激光雷達(dá)S3，且于2018年7月通過(guò)了IATF（國(guó)際汽車推動(dòng)小組）16949認(rèn)證。公司已經(jīng)與Sensata達(dá)成合作，共同建立一條車規(guī)級(jí)固態(tài)激光雷達(dá)生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)將在2019年9月正式啟動(dòng)，且有望將固態(tài)激光雷達(dá)的價(jià)格降到250美元。

?禾賽科技的40線激光雷達(dá)Pandar40，已與百度、蔚來(lái)汽車、智行者、馭勢(shì)科技、Roadster.ai等公司合作完成早期客戶共同測(cè)試。得益于國(guó)內(nèi)的人力成本優(yōu)勢(shì)，公司相比國(guó)外競(jìng)品，交貨周期更短、售價(jià)更低。同時(shí)，禾賽也于2017年底推出了固態(tài)激光雷達(dá)PandarGT，應(yīng)用了獨(dú)創(chuàng)的ZOLO(ZoomableLightOscillator)技術(shù)。

?速騰聚創(chuàng)不僅擁有32線機(jī)械激光雷達(dá)產(chǎn)品RS-LiDAR-32的量產(chǎn)能力，而且已經(jīng)推出了MEMS固態(tài)激光雷達(dá)產(chǎn)品RS-LiDAR-M1。此外，公司早在2016年上半年便在硅谷部署研發(fā)OPA固態(tài)激光雷達(dá)。2018年6月，速騰聚創(chuàng)和菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)合發(fā)布無(wú)人物流車GPlus，其搭載了三臺(tái)RS-LiDAR-M1Pre，這是固態(tài)激光雷達(dá)首次應(yīng)用于無(wú)人駕駛領(lǐng)域。

我們看到，國(guó)內(nèi)的激光雷達(dá)廠商擁有不俗的技術(shù)實(shí)力，在各路技術(shù)路線混戰(zhàn)的行業(yè)背景下機(jī)會(huì)巨大。但無(wú)論何種固態(tài)激光雷達(dá)技術(shù)路線，能否率先實(shí)現(xiàn)L4+級(jí)車規(guī)量產(chǎn)是競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)、是決勝的關(guān)鍵所在。