【中國(guó)傳動(dòng)網(wǎng) 市場(chǎng)分析】 從過往中總結(jié)規(guī)律、發(fā)現(xiàn)趨勢(shì)。電動(dòng)汽車資源網(wǎng)《2018動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展年中報(bào)告》從動(dòng)力電池配套、裝機(jī)量、企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況、政策匯總、企業(yè)大事件等五個(gè)方面，總結(jié)2018年以來動(dòng)力電池行業(yè)的變化，供大家參考。

一、第5－8批推薦目錄動(dòng)力電池配套分析

由于6月12日以后實(shí)行新版新能源汽車補(bǔ)貼政策和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，2017年1－12批及2018年1－4批《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》廢止，目前有效的推薦目錄有2018年第5批、第6批、第7批、第8批。這四批推薦目錄共包括3057款車型，其中新能源乘用車500款，占比16．36％；新能源客車1648款，占比53．91％；新能源專用車909款，占比29．74％。

按燃料類型分，其中純電動(dòng)車2678款，占比87．60％；插電式混合動(dòng)力車347款，占比11．35％；燃料電池車32款，占比1．05％。

1．1配套動(dòng)力電池類型

第5－8批推薦目錄配套的動(dòng)力電池類型有：磷酸鐵鋰電池、三元鋰電池、錳酸鋰電池、鈦酸鋰電池、燃料電池等。經(jīng)電動(dòng)汽車資源網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，配套磷酸鐵鋰電池的車型數(shù)量最多，占比51．70％；配套三元鋰電池的車型數(shù)量位居其次，占比27．63％；11．66％的車型配套錳酸鋰電池；1．36％的車型配套鈦酸鋰電池；1．04％的車型配套燃料電池。

磷酸鐵鋰電池在推薦目錄配套中占據(jù)半壁江山，主要是因?yàn)槟壳靶履茉纯蛙囍饕钶d磷酸鐵鋰電池，而新能源客車在第5－8批推薦目錄中占比54％。

1．2配套動(dòng)力電池企業(yè)

經(jīng)電動(dòng)汽車資源網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，為第5－8批推薦目錄配套的動(dòng)力電池企業(yè)約180家。其中，寧德時(shí)代配套占總量的四分之一，將其他企業(yè)遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在身后。配套車型數(shù)量在100以上的企業(yè)還有：北京國(guó)能、中信國(guó)安盟固利、力神電池、億緯鋰能、國(guó)軒高科、微宏動(dòng)力、比亞迪等。以上8家動(dòng)力電池企業(yè)配套車型數(shù)量占總數(shù)的56％以上。此外，值得關(guān)注的是，有75％的動(dòng)力電池企業(yè)配套車型數(shù)量在10以下。

需要指出的是，進(jìn)入推薦目錄的車型不一定都會(huì)量產(chǎn)，以上關(guān)于第5－8批推薦目錄動(dòng)力電池配套排行與動(dòng)力電池實(shí)際裝機(jī)量排行有差別。此外，由于2018年第5批是從之前16批推薦目錄中篩選出來的符合補(bǔ)貼新標(biāo)準(zhǔn)的車型，而2018年動(dòng)力電池市場(chǎng)格局已發(fā)生較大變化，因此以上動(dòng)力電池配套排行與目前的市場(chǎng)情況也有差別。

二、2018年前7月動(dòng)力電池裝機(jī)量分析

根據(jù)真鋰研究數(shù)據(jù)，2018年1－7月新能源汽車動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)19．28GWh，同比增長(zhǎng)108．16％。企業(yè)方面，寧德時(shí)代與比亞迪繼續(xù)位居動(dòng)力電池行業(yè)龍頭，兩者市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)到64％；前十企業(yè)的市場(chǎng)份額總和在87％以上，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升。

2．1動(dòng)力電池企業(yè)裝機(jī)量排行

2018年前7月，新能源汽車行業(yè)在補(bǔ)貼幅度調(diào)整、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提高、行業(yè)進(jìn)一步規(guī)范的情況下，市場(chǎng)頭部效應(yīng)愈發(fā)明顯。2018年前7月，寧德時(shí)代裝機(jī)量8090．51MWh，位居第一，占比高達(dá)42％；比亞迪電池裝機(jī)量4225．61MWh，位居第二，占比達(dá)22％。這兩家企業(yè)的市場(chǎng)份額之和達(dá)到64％。

排在第三、第四位的企業(yè)分別為國(guó)軒高科、孚能科技，這兩家企業(yè)裝機(jī)量相差不大，市場(chǎng)份額均在5％以上。之后分別是力神、億緯鋰能、比克電池，這三家企業(yè)的市場(chǎng)份額均在2．5％－3．2％之間。排在前十的企業(yè)還有北京國(guó)能、萬向、江蘇智航，這三家企業(yè)的市場(chǎng)份額在1．1％－1．7％之間。前十企業(yè)市場(chǎng)總占比在87％以上。

2．2動(dòng)力電池裝機(jī)類型分析

按動(dòng)力電池類型分，2018年前7月裝機(jī)的動(dòng)力電池類型有：三元鋰、磷酸鐵鋰、錳酸鋰、鈦酸鋰等。其中，裝機(jī)最多的為三元鋰電池，前7月裝機(jī)量為11．44GWh，占總裝機(jī)量的59．35％；其次為磷酸鐵鋰電池，前7月裝機(jī)量為7．34GWh，占總裝機(jī)量的38．07％；錳酸鋰和鈦酸鋰的裝機(jī)量均在0．5GWh以下，占比分別為1．93％、0．65％。

三元電池占比擴(kuò)大，與2018年新版補(bǔ)貼政策傾向于高能量密度的動(dòng)力電池產(chǎn)品有關(guān)。6月12日以后實(shí)施的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，乘用車能量密度105Wh／kg以下無補(bǔ)貼，105－120Wh／kg僅有0．6倍補(bǔ)貼，高于140Wh／kg才能拿到1．1倍補(bǔ)貼；新能源客車135Wh／kg以上才能有1．1倍補(bǔ)貼。而在技術(shù)上，三元電池在能量密度方面有天然優(yōu)勢(shì)。政策推動(dòng)三元電池在車輛的應(yīng)用。

按車型來分，2018年前7月，純電動(dòng)乘用車用電池最多，裝機(jī)量達(dá)到10．09GWh，占比超過一半；其次為純電動(dòng)客車，電池裝機(jī)量達(dá)到6．12GWh，占比31．75％；插電式混合動(dòng)力乘用車用電池裝機(jī)量位居第三，達(dá)到1．52GWh，占比7．90％；電動(dòng)專用車用電池裝機(jī)量位居第四，達(dá)到1．37GWh，占比7．11％；插電式混合動(dòng)力客車用電池裝機(jī)量為0．18GWh，占比0．92％。

具體車型搭載電池類型呈以下特點(diǎn)：

（1）新能源乘用車以三元鋰電池為主流，占比高達(dá)90．43％；其次為磷酸鐵鋰電池，占比9．57％。

（2）新能源客車以磷酸鐵鋰電池為主流，占比93．75％；其次為錳酸鋰電池，占比4．14％；鈦酸鋰占比1．99％；三元鋰占比0．12％。

（3）新能源專用車以三元鋰電池為主，占比68．19％；其次為磷酸鐵鋰電池，占比23．68％；錳酸鋰占比8．13％。

三、動(dòng)力電池企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況

2018前7月，動(dòng)力電池企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況參差不齊，可謂冰火兩重天。一方面，行業(yè)龍頭寧德時(shí)代上市并與多家整車企業(yè)深度綁定，比亞迪展開反擊電池外供其他車企；另一方面，曾經(jīng)的行業(yè)第三因資金困難放假半年，此外多家動(dòng)力電池企業(yè)被爆員工拉橫幅討薪或自爆資金鏈緊張。

根據(jù)電動(dòng)汽車資源網(wǎng)整理的39家動(dòng)力電池相關(guān)上市公司2018上半年業(yè)績(jī)匯總，有7家歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為負(fù)值，其中堅(jiān)瑞沃能歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為負(fù)16．7億元，虧損最嚴(yán)重。堅(jiān)瑞沃能發(fā)布的半年報(bào)顯示，2018年上半年，由于沃特瑪自身戰(zhàn)略決策失誤，擴(kuò)張速度過快，內(nèi)部管理失控加上新能源市場(chǎng)環(huán)境和國(guó)家政策調(diào)整等不利變化，陷入債務(wù)危機(jī)。后續(xù)又引發(fā)一系列連鎖反應(yīng)，公司大多數(shù)銀行賬戶被凍結(jié)、大量經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)被查封，從而導(dǎo)致生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)受到重大影響，沃特瑪整體開工率嚴(yán)重不足，業(yè)務(wù)量也進(jìn)一步降低。

此外，有17家企業(yè)凈利潤(rùn)比上年同期減少，占比高達(dá)44％。凈利潤(rùn)減少的原因之一是鋰電池毛利率下降。根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)，目前主流三元?jiǎng)恿﹄姵匕鼉r(jià)格在1．3元／Wh。有凈利潤(rùn)大幅下跌的企業(yè)半年報(bào)分析稱，受市場(chǎng)政策影響，動(dòng)力電池產(chǎn)品價(jià)格同比大幅下跌，同時(shí)產(chǎn)能發(fā)揮不充分，導(dǎo)致單體生產(chǎn)成本降低幅度不及產(chǎn)品售價(jià)降幅，使得鋰電池業(yè)務(wù)毛利率同比大幅下跌。

值得關(guān)注的還有應(yīng)收賬款問題。寧德時(shí)代的半年報(bào)顯示，上半年應(yīng)收賬款高達(dá)85．3億元，比去年同期增加16．1億元，其中賬齡一年以內(nèi)的應(yīng)收賬款是82．1億元。寧德時(shí)代表示，應(yīng)收賬款余額較大主要受公司所處行業(yè)特點(diǎn)、商業(yè)模式和客戶特點(diǎn)等因素所致；公司產(chǎn)品的用戶主要是大中型整車企業(yè)，交易金額較大，致使期末應(yīng)收賬款余額較高。堅(jiān)瑞沃能的半年報(bào)顯示，截至2018年6月30日，沃特瑪應(yīng)收賬款凈額為86．81億元，較上年增長(zhǎng)了4．68％。此外，半年報(bào)還表示，盡管沃特瑪下游客戶多為國(guó)內(nèi)知名的整車廠商，資金實(shí)力雄厚，信用情況良好，但回款情況并不好。

最后，動(dòng)力電池企業(yè)還面臨低端產(chǎn)能過剩、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈等問題。

四、2018年前7月動(dòng)力電池政策

經(jīng)電動(dòng)汽車資源網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2018年前7月，國(guó)家及地方共發(fā)布動(dòng)力電池方面的政策或標(biāo)準(zhǔn)10條，其中7條直接與動(dòng)力電池回收利用有關(guān)，2條和動(dòng)力電池白名單有關(guān)，1條和新建動(dòng)力電池企業(yè)投資項(xiàng)目有關(guān)。

1．新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用管理暫行辦法

主要內(nèi)容：落實(shí)生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度，汽車生產(chǎn)企業(yè)承擔(dān)動(dòng)力蓄電池回收的主體責(zé)任，相關(guān)企業(yè)在動(dòng)力蓄電池回收利用各環(huán)節(jié)履行相應(yīng)責(zé)任，保障動(dòng)力蓄電池的有效利用和環(huán)保處置。堅(jiān)持產(chǎn)品全生命周期理念，遵循環(huán)境效益、社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益有機(jī)統(tǒng)一的原則，充分發(fā)揮市場(chǎng)作用。本辦法自2018年8月1日施行。

2．關(guān)于開通汽車動(dòng)力蓄電池編碼備案系統(tǒng)的通知

主要內(nèi)容：從事汽車動(dòng)力蓄電池（含梯級(jí)利用）生產(chǎn)、在中華人民共和國(guó)境內(nèi)銷售動(dòng)力蓄電池產(chǎn)品的獨(dú)立法人企業(yè)，可按照《汽車動(dòng)力蓄電池編碼規(guī)則》（GB／T34014－2017）和本通知的要求，通過“汽車動(dòng)力蓄電池編碼備案系統(tǒng)”，申請(qǐng)廠商代碼，并備案編碼中“規(guī)格代碼”和“追溯信息代碼”的編制規(guī)則。境外企業(yè)可授權(quán)或委托代理機(jī)構(gòu)代為執(zhí)行。本通知自2018年2月1日起實(shí)施。

3．關(guān)于組織開展新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用試點(diǎn)工作的通知

主要內(nèi)容：到2020年，建立完善動(dòng)力蓄電池回收利用體系，探索形成動(dòng)力蓄電池回收利用創(chuàng)新商業(yè)合作模式。建設(shè)若干再生利用示范生產(chǎn)線，建設(shè)一批退役動(dòng)力蓄電池高效回收、高值利用的先進(jìn)示范項(xiàng)目，培育一批動(dòng)力蓄電池回收利用標(biāo)桿企業(yè)，研發(fā)推廣一批動(dòng)力蓄電池回收利用關(guān)鍵技術(shù)，發(fā)布一批動(dòng)力蓄電池回收利用相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，研究提出促進(jìn)動(dòng)力蓄電池回收利用的政策措施。

在京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角、中部區(qū)域等選擇部分地區(qū)，開展新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用試點(diǎn)工作，以試點(diǎn)地區(qū)為中心，向周邊區(qū)域輻射。試點(diǎn)工作實(shí)施年限原則上不超過2年。

4．深圳市開展國(guó)家新能源汽車動(dòng)力電池監(jiān)管回收利用體系建設(shè)試點(diǎn)工作方案（2018－2020年）

主要內(nèi)容：在全市范圍內(nèi)開展動(dòng)力電池生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度探索和實(shí)踐。深圳計(jì)劃到2020年，實(shí)現(xiàn)對(duì)納入國(guó)家和地方購(gòu)置補(bǔ)貼范圍新能源汽車動(dòng)力電池的全生命周期監(jiān)管，動(dòng)力電池生產(chǎn)、使用、貯運(yùn)、回收、利用各環(huán)節(jié)規(guī)范有序，建立起較為完備的動(dòng)力電池監(jiān)管回收利用示范體系，形成在全國(guó)可復(fù)制、可推廣的動(dòng)力電池監(jiān)管回收利用經(jīng)驗(yàn)。方案自2018年6月1日起實(shí)施，有效期3年。

5．汽車動(dòng)力蓄電池和氫燃料電池行業(yè)白名單暫行管理辦法

主要內(nèi)容：為進(jìn)一步加強(qiáng)汽車動(dòng)力蓄電池和氫燃料電池行業(yè)自律，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展，做好《規(guī)范條件》的后續(xù)承接工作，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟組織實(shí)施《汽車動(dòng)力蓄電池和氫燃料電池行業(yè)白名單暫行管理辦法》。實(shí)施白名單管理為行業(yè)自律行為，對(duì)符合本辦法條件的企業(yè)，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟將以白名單方式向社會(huì)公示公告，企業(yè)按自愿原則進(jìn)行申請(qǐng)。

6．汽車動(dòng)力蓄電池和氫燃料電池行業(yè)白名單（第一批）公告

主要內(nèi)容：中汽協(xié)正式公布汽車動(dòng)力蓄電池和氫燃料電池行業(yè)白名單（第一批），共有16家動(dòng)力蓄電池單體生產(chǎn)企業(yè)、3家動(dòng)力蓄電池系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)和2家氫燃料電池電堆及系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)入白名單。

動(dòng)力蓄電池單體企業(yè)

7．新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用溯源管理暫行規(guī)定

主要內(nèi)容：建立“新能源汽車國(guó)家監(jiān)測(cè)與動(dòng)力蓄電池回收利用溯源綜合管理平臺(tái)”，對(duì)動(dòng)力蓄電池生產(chǎn)、銷售、使用、報(bào)廢、回收、利用等全過程進(jìn)行信息采集，對(duì)各環(huán)節(jié)主體履行回收利用責(zé)任情況實(shí)施監(jiān)測(cè)。自2018年8月1號(hào)起，對(duì)新獲得《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》的新能源汽車產(chǎn)品和新取得強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證的進(jìn)口新能源汽車實(shí)施溯源管理。對(duì)本規(guī)定施行之日前已獲得《公告》的新能源汽車產(chǎn)品和取得強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證的進(jìn)口新能源汽車，自本規(guī)定施行之日起，延后12個(gè)月實(shí)施溯源管理。本規(guī)定自2018年8月1日起施行。

8．汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定（征求意見稿）

主要內(nèi)容：

9．關(guān)于做好新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用試點(diǎn)工作的通知

主要內(nèi)容：確定京津冀地區(qū)、山西省、上海市、江蘇省、浙江省、安徽省、江西省、河南省、湖北省、湖南省、廣東省、廣西壯族自治區(qū)、四川省、甘肅省、青海省、寧波市、廈門市及中國(guó)鐵塔股份有限公司為動(dòng)力電池回收利用試點(diǎn)地區(qū)和企業(yè)。從加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)、注重區(qū)域協(xié)作、統(tǒng)籌推進(jìn)回收利用體系建設(shè)、積極探索創(chuàng)新商業(yè)模式、統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)布局和規(guī)模、強(qiáng)化科技支撐、抓好項(xiàng)目建設(shè)、加大政策支持、加強(qiáng)過程管理、做好宣傳解讀幾個(gè)方面做好新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用試點(diǎn)工作。

10．汽車推薦性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《車用動(dòng)力電池回收利用材料回收要求》征求意見

主要內(nèi)容：動(dòng)力蓄電池單體物理回收過程，銅、鐵、鋁元素的綜合回收率應(yīng)不低于90％。鋰離子動(dòng)力蓄電池材料中鎳、鈷、錳元素的綜合回收率應(yīng)不低于98％，鋰元素的回收率應(yīng)不低于85％，其他主要元素回收率應(yīng)不低于90％；鎳氫動(dòng)力蓄電池材料中鎳元素的回收率應(yīng)不低于98％，稀土等其他元素回收率宜不低于95％。

11．首批符合《新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單公示

工業(yè)和信息化部節(jié)能與綜合利用司公示了《符合＜新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件＞企業(yè)名單（第一批）》。