【光伏存量市場(chǎng)總量已超過萬億，“5.31”新政后資本靠什么進(jìn)場(chǎng)？】截止2017年，中國(guó)光伏裝機(jī)總量達(dá)到130．25GW。算上2018年的30GW裝機(jī)將達(dá)到160GW，雖然由于時(shí)間不同投資額度有差別，但即使投資成本約6－10元／瓦計(jì)算，光伏存量市場(chǎng)總量已超過萬億。

5月31日，國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》，消息出臺(tái)后，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)從經(jīng)營(yíng)狀況到市場(chǎng)規(guī)模急劇惡化，業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)中國(guó)每年新增裝機(jī)目標(biāo)將從今年40GW左右下調(diào)至不足30GW。

光伏新政在對(duì)行業(yè)造成重大沖擊的同時(shí)，也揭示了兩個(gè)現(xiàn)實(shí)：首先，中國(guó)光伏“成年”進(jìn)度被強(qiáng)制大幅提前；另一方面，對(duì)于增長(zhǎng)放緩的光伏市場(chǎng)來說，存量管理變得將比以往任何時(shí)刻都變得重要。

可靠

避免雙細(xì)則帶來10億罰單

“現(xiàn)在信號(hào)已經(jīng)很明顯了，光伏要想在能源體系中真正取得自己的江湖地位，就必須承擔(dān)更多的義務(wù)。”雍正，國(guó)能日新董事長(zhǎng)，在做國(guó)企兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)回到信息化產(chǎn)業(yè)，十年前創(chuàng)業(yè)，現(xiàn)在成為專業(yè)光伏軟件中排名第一的企業(yè)?！艾F(xiàn)在要求光伏加速平價(jià)上網(wǎng)和電網(wǎng)對(duì)于光伏管理要求越來越高，都側(cè)面說明隨著體量的增加，光伏發(fā)電在我國(guó)能源領(lǐng)域的重要性是逐步增強(qiáng)的?！?/p>

2011年，經(jīng)營(yíng)電力調(diào)度控制臺(tái)的雍正已經(jīng)做到細(xì)分領(lǐng)域的第一名。但I(xiàn)T男的情結(jié)使他覺得從信息化產(chǎn)業(yè)變成經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)線，總是有志難酬。于是和現(xiàn)在的國(guó)能日新總裁周永等四五個(gè)伙伴一起“在雪地上撒了點(diǎn)野”，拉了個(gè)十幾人的隊(duì)伍做功率預(yù)測(cè)?！爱?dāng)時(shí)也沒想那么多，就是想回到軟件圈兒?！?/p>

功率預(yù)測(cè)與光伏電站管理系統(tǒng)不盡相同，更加側(cè)重電站的生產(chǎn)和管理，而光伏電站業(yè)主往往只關(guān)心自己的電站發(fā)電能力，對(duì)電網(wǎng)側(cè)的需求和響應(yīng)常常認(rèn)識(shí)不足?！八?014年以前這一行業(yè)也都是苦熬?！庇赫f。

但到了2014年，西北能監(jiān)局對(duì)光伏率先要求實(shí)施“兩個(gè)細(xì)則”：

《并網(wǎng)發(fā)電廠輔助服務(wù)管理實(shí)施細(xì)則》側(cè)重規(guī)定義務(wù)輔助服務(wù)和補(bǔ)償，《發(fā)電廠并網(wǎng)運(yùn)行管理實(shí)施細(xì)則》側(cè)重規(guī)定管理和處罰。“并網(wǎng)運(yùn)行管理細(xì)則”第三十一條規(guī)定，光伏實(shí)際出力與短期96點(diǎn)預(yù)測(cè)值偏差應(yīng)小于預(yù)測(cè)值的10％；偏差在10％至20％之間，按積分電量1分／萬千瓦時(shí)考核；偏差超過20％，按積分電量3分／萬千瓦時(shí)考核；每分1000元獎(jiǎng)懲額度。

在2016年5月，青海每家光伏電站的細(xì)則考核結(jié)果顯示，每家企業(yè)只有幾百到數(shù)千元的罰款。但隨后，考核越來越嚴(yán)格。

根據(jù)5月7日國(guó)家能源局西北監(jiān)管局發(fā)布的《2018年3月份青海電網(wǎng)“兩個(gè)細(xì)則”考核補(bǔ)償結(jié)果》顯示，青海175個(gè)電站，罰款從數(shù)千至百萬不等，總罰款金額9914218．38萬元，其中最多的一座電站罰款數(shù)額高達(dá)1064274．56。根據(jù)數(shù)據(jù)估算，每年僅西、北部光伏、風(fēng)電場(chǎng)，因光功率考核被罰款的金額高達(dá)數(shù)億。青海目前光伏裝機(jī)量約8．5GW，而全國(guó)范圍地面電站考核的損失可能就高達(dá)10億元。

2017年全國(guó)光伏發(fā)電量1182億千瓦時(shí)，其中根據(jù)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的光伏電站運(yùn)營(yíng)商協(xié)鑫集成的財(cái)報(bào)顯示，2017年協(xié)鑫新能源總裝機(jī)量約6GW，總電力銷售約為53億度，利潤(rùn)7．64億元，從電力銷售的比例粗略估算，整個(gè)中國(guó)光伏行約150億元，10億元的罰單占到整個(gè)光伏投資環(huán)節(jié)利潤(rùn)的6．6％。

但這還只是賬面上的利潤(rùn)，由于欠補(bǔ)等問題，許多光伏電站投資利潤(rùn)只是體現(xiàn)在賬面上。這10億元對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)來說，意義遠(yuǎn)不止6．6％這么簡(jiǎn)單。

“有個(gè)客戶的100MW電站，曾經(jīng)每個(gè)月被罰上千分，罰款過百萬?！庇赫f，“后來找到我們，通過精準(zhǔn)預(yù)測(cè)，降幅考核數(shù)百分?！?/p>

雙細(xì)則的實(shí)施，實(shí)際上是通過對(duì)于光伏、風(fēng)電等新能源的征收費(fèi)用，補(bǔ)貼給更穩(wěn)定的參與配合調(diào)峰的火電和水電，雖然額度和罰分被業(yè)內(nèi)認(rèn)為比較高，但筆者認(rèn)為是存在其合理性的。試想如果未來新能源占據(jù)主流地位，那么專為調(diào)峰而存在的火電和水電費(fèi)用只會(huì)越來越高。對(duì)AGC、調(diào)峰等輔助服務(wù)給予補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)，以調(diào)動(dòng)發(fā)電企業(yè)提供輔助服務(wù)積極性，為適應(yīng)風(fēng)電、太陽能發(fā)電大規(guī)模接入，確保可再生能源全額收購(gòu)創(chuàng)造更加有利的條件。

光伏功率預(yù)測(cè)這時(shí)候才納入很多客戶的視野。國(guó)能日新的業(yè)務(wù)也隨之迎來飛躍，承接了大量的電站管理系統(tǒng)的建設(shè)與改造工作。

他們的發(fā)展軌跡實(shí)際上代表了光伏產(chǎn)業(yè)的方向。2011年，國(guó)能日新在光伏產(chǎn)業(yè)才步入起步階段，當(dāng)時(shí)只為電站做功率預(yù)測(cè)和控制產(chǎn)品與服務(wù)，而隨著光伏行業(yè)的發(fā)展，已從單一類產(chǎn)品擴(kuò)充多個(gè)地面電站、分布式、光伏扶貧等多條產(chǎn)品線，多領(lǐng)域服務(wù)，但同時(shí)，我們對(duì)于主營(yíng)功率預(yù)測(cè)和控制產(chǎn)品持續(xù)保持縱向高精深研發(fā)，時(shí)隔幾年，國(guó)能日新現(xiàn)在每年的營(yíng)業(yè)額已是翻翻增長(zhǎng)。

“現(xiàn)在電網(wǎng)都沒我們這么關(guān)注功率預(yù)測(cè)。”雍正給筆者指著會(huì)議室外面的辦公區(qū)，“這半層每天就在做算法和分析氣象數(shù)據(jù)?！?/p>

這個(gè)領(lǐng)域的PK真實(shí)而激烈，雍正告訴筆者，國(guó)能日新的業(yè)績(jī)都是真刀真槍拼出來的?！半p細(xì)則主要集中在西北五省、冀北電網(wǎng)，2014年開始，到2016－2017年就有很多用戶主動(dòng)換成我們的產(chǎn)品?！?/p>

“新能源電站靠天吃飯，我們能做的是盡可能縮小誤差，到年底國(guó)能日新技術(shù)能夠突破到國(guó)際最先進(jìn)水平?！?/p>

雍正說的國(guó)際最先進(jìn)水平指的是德國(guó)。通過超高的精度控制，德國(guó)目前可再生能源曾經(jīng)短暫的實(shí)現(xiàn)了100％可再生能源發(fā)電，全年可再生能源用電比例達(dá)到36．1％。

“德國(guó)這么大比例的新能源裝機(jī)，電網(wǎng)卻一直比較穩(wěn)定，是因?yàn)轭A(yù)測(cè)精度高的同時(shí)，還有豐富的氣象積累?！庇赫f，“德國(guó)有很多氣象站，許多歷史數(shù)據(jù)積累了超過30年，我們從數(shù)量和精度方面都在追趕。其次德國(guó)所有電站都參與交易，預(yù)測(cè)不準(zhǔn)會(huì)面臨高額罰單，歐洲有非常完備的交易市場(chǎng)和更復(fù)雜的電力算法。”目前國(guó)能日新每年投入數(shù)百萬元用于購(gòu)買全球氣象數(shù)據(jù)，豐富數(shù)據(jù)庫?！八惴ň仁且稽c(diǎn)點(diǎn)提高的，沒有捷徑。”雍正說，“尤其是底層數(shù)據(jù)要準(zhǔn)，管理要規(guī)范，做不到這兩點(diǎn)只能是疊加誤差?！?/p>

保值

受到獎(jiǎng)勵(lì)的“光伏萬科”

其實(shí)不是所有的光伏電站都被罰款，如果光伏電站在當(dāng)?shù)乜己酥信琶壳?，電網(wǎng)還會(huì)反過來給予獎(jiǎng)勵(lì)，以鼓勵(lì)。上個(gè)月，四川的兩個(gè)海拔3500米的光伏電站還從電網(wǎng)手里拿到了共計(jì)14．2萬元的獎(jiǎng)勵(lì)。

李韌，國(guó)高技術(shù)總經(jīng)理，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)打造了360°全方位托管式電站資產(chǎn)增值管理服務(wù)模式，同時(shí)力求結(jié)合綠色金融、互聯(lián)網(wǎng)＋、區(qū)域售電等創(chuàng)新型業(yè)務(wù)，成為中國(guó)一流的新能源電站第三方資產(chǎn)管理公司。這兩個(gè)電站就是他們?cè)谪?fù)責(zé)托管。

“這筆獎(jiǎng)金是為了獎(jiǎng)勵(lì)運(yùn)行情和配合電網(wǎng)調(diào)度比較好的電站的。”李韌說，他們是國(guó)能日新的客戶，但做的業(yè)務(wù)除了讓電站發(fā)電曲線盡可能符合電網(wǎng)需求之外，還要負(fù)責(zé)如何實(shí)現(xiàn)光伏電站的保值甚至增值。這種“馬太效應(yīng)”也提供了光伏電站額外增收的途徑。

電站運(yùn)維人員為減少功率預(yù)測(cè)的考核，加強(qiáng)功率預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)的監(jiān)視，采取各種措施，減少電站考核時(shí)被扣的分?jǐn)?shù)。

這里有幾個(gè)要點(diǎn)：

1、運(yùn)維人員實(shí)時(shí)監(jiān)視數(shù)據(jù)通道正常，監(jiān)視功率預(yù)測(cè)各項(xiàng)數(shù)據(jù)的上傳率100％，避免由于數(shù)據(jù)未上報(bào)而引起的考核。

2、運(yùn)維人員每日對(duì)前一日的功率預(yù)測(cè)短期、超短期和實(shí)際功率曲線對(duì)比分析，若發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)與實(shí)際數(shù)據(jù)偏移較大，運(yùn)維人員及時(shí)聯(lián)系廠家對(duì)功率預(yù)測(cè)模型進(jìn)行微調(diào)，確保準(zhǔn)確率達(dá)標(biāo)。

3、運(yùn)維人員每日對(duì)功率預(yù)測(cè)的短期和超短期預(yù)測(cè)的誤差進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，若發(fā)現(xiàn)誤差較大，則分析原因，在排除天氣因數(shù)后，運(yùn)維人員聯(lián)系廠家對(duì)功率預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。

4、若電站設(shè)備故障等原因?qū)е略O(shè)備無法正常發(fā)電的，運(yùn)維人員及時(shí)調(diào)整功率預(yù)測(cè)的開機(jī)容量，實(shí)時(shí)調(diào)整功率預(yù)測(cè)的短期和超短期預(yù)測(cè)值，避免由于設(shè)備停機(jī)而影響預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

根據(jù)李韌介紹，目前中國(guó)光伏已建成的160GW光伏電站中，300MW以上規(guī)模光伏投資企業(yè)占據(jù)了70％的份額，但還有30％是中小規(guī)模金融機(jī)構(gòu)、地方企業(yè)和分布式工商業(yè)主投資，這部分接近50GW的光伏電站許多時(shí)候存在缺乏管理維護(hù)的情況。

李韌告訴筆者：“缺乏良好的運(yùn)維對(duì)發(fā)電量損失一般在5－10％，上不封頂?！弊鳛閲?guó)內(nèi)領(lǐng)先的電站資產(chǎn)管理專家，國(guó)高選擇了向傳統(tǒng)行業(yè)致敬，向連續(xù)7年獲得“中國(guó)物業(yè)服務(wù)百?gòu)?qiáng)企業(yè)第一名”的萬科物業(yè)學(xué)習(xí)。

“運(yùn)維的概念經(jīng)常被人談起，但提起具體運(yùn)維細(xì)節(jié)和思路，卻常常難倒很多業(yè)內(nèi)人士，絕大部分業(yè)內(nèi)人士提起運(yùn)維，想到的也就是“洗板子”?！崩铐g說，“光伏運(yùn)維和物業(yè)公司非常相像。都是通過管理實(shí)現(xiàn)業(yè)主的資產(chǎn)保值、增值?！?/p>

多數(shù)情況下，金融機(jī)構(gòu)和非專業(yè)企業(yè)不會(huì)長(zhǎng)期持有光伏電站。短則一兩年、長(zhǎng)則三五年后，他們會(huì)將這部分資產(chǎn)賣出，促使資金流通。此時(shí)，國(guó)高技術(shù)等運(yùn)維企業(yè)就可以通過遠(yuǎn)程監(jiān)控、定期巡檢、駐廠運(yùn)維等手段，降低電站衰減率，延長(zhǎng)可用壽命，提高發(fā)電量預(yù)期，幫業(yè)主賣個(gè)好價(jià)錢。

根據(jù)搜房網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，萬科持有的10年以上商用住宅中，價(jià)格高于周邊的占98．5％，低于周邊的只有0．3％，溢價(jià)空間平均達(dá)到19．9％。

李韌將運(yùn)維分為兩類，一種是被動(dòng)維護(hù)型：消防員一樣接到“警情”后到處維護(hù)電站正常使用；另一種是主動(dòng)出擊型：不斷優(yōu)化完善光伏電站發(fā)電環(huán)境，對(duì)可能出現(xiàn)的問題進(jìn)行預(yù)處理，通過設(shè)備智能化、流程管控制度化和扎實(shí)的現(xiàn)地工作保障化，實(shí)現(xiàn)超出同類電站的發(fā)電量。為了讓服務(wù)更加完善，萬科給自己提出了要求：“項(xiàng)目都有經(jīng)緯度，設(shè)備都有身份證，崗位都有二維碼，員工都有經(jīng)驗(yàn)值?！毕鄳?yīng)的，國(guó)高技術(shù)也提出了自己的口號(hào)：“傾聽客戶切實(shí)需求，關(guān)注客戶長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，定制專屬電站資產(chǎn)增值方案?！?/p>

“在萬科的客戶中，選擇購(gòu)買萬科房產(chǎn)的主要因素，萬科物業(yè)的提及率為80％?！崩铐g說，“這是一個(gè)服務(wù)型公司最大的榮耀?！彼ＭS著電站資產(chǎn)管理越來越成熟，資本的進(jìn)入與退出越來越頻繁，國(guó)高技術(shù)能通過幫助光伏電站保值甚至升值，從幕后走向臺(tái)前，成為客戶在電站交易中那個(gè)起到?jīng)Q定性作用的砝碼。

國(guó)高也在為市場(chǎng)代托管其它企業(yè)的光伏電站，但最讓運(yùn)維公司頭疼的一件事是，他們介入電站項(xiàng)目的時(shí)間基本都在電站建成后，但一些質(zhì)量本身存在問題的電站，所需要的遠(yuǎn)不只是運(yùn)維這么簡(jiǎn)單，而是整改。

“質(zhì)量是一個(gè)電站的基因?！崩铐g說。

活水

區(qū)塊鏈讓資本更容易進(jìn)場(chǎng)

日前，萊茵TUV、招商銀行、葛洲壩電力設(shè)計(jì)院等九家單位聯(lián)合發(fā)起了“光伏電站ABS＋區(qū)塊鏈戰(zhàn)略”合作簽約儀式。這其中有認(rèn)證、有設(shè)計(jì)單位、有保險(xiǎn)、銀行，無一例外，全部是第三方機(jī)構(gòu)，為的就是解決質(zhì)量不確定引發(fā)的資金不敢進(jìn)場(chǎng)的問題。

區(qū)塊鏈在能源領(lǐng)域的應(yīng)用，目前主要集中在能源互動(dòng)、能源計(jì)價(jià)、資產(chǎn)貨幣化、能源安全等方面。在其調(diào)查范圍內(nèi)，有超過半數(shù)的資金投注于能源互動(dòng)領(lǐng)域，經(jīng)營(yíng)該業(yè)務(wù)的在122家初創(chuàng)公司中占94家，包括分布式能源管理、分布式能源交流、分布式能源交易、需求反應(yīng)（DemandResponse）、電動(dòng)車充電、電網(wǎng)彈性調(diào)控、住宅能源管理系統(tǒng)（HEMS）及大樓能源管理系統(tǒng)（BEMS）、批發(fā)電力市場(chǎng)交易等應(yīng)用。

光伏電站的區(qū)塊鏈發(fā)展，未來有可能會(huì)發(fā)展到售電領(lǐng)域，但就目前而言，能做的最多的，還是ABS資產(chǎn)證券化。

ABS資產(chǎn)證券化難點(diǎn)在于，投資者獲得收益的方式是依靠未來穩(wěn)定的現(xiàn)金流，需要項(xiàng)目所有者即光伏電站投資主體有著極強(qiáng)的實(shí)力與信譽(yù)，門檻過高。

所以此次萊茵TUV等機(jī)構(gòu)反其道行之，新的光伏區(qū)塊鏈平臺(tái)上，全部鏈條都是第三方服務(wù)公司，這些公司最重要最核心的資產(chǎn)就是“信任”，具備天然優(yōu)勢(shì)。“光伏項(xiàng)目由投資公司引入，在平臺(tái)上進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)與收益評(píng)估、質(zhì)量監(jiān)造、投保、運(yùn)維等一系列工作，最終退出，讓光伏電站資產(chǎn)順利進(jìn)入金融市場(chǎng)?！编u馳騁說。

這樣相當(dāng)于電站整個(gè)生命周期中，光伏電站開發(fā)與投資企業(yè)的重要性被弱化，更多工作由專業(yè)第三方機(jī)構(gòu)來完成，自然ABS的門檻被大大降低。

“實(shí)際上，我們這些第三方機(jī)構(gòu)與金融的結(jié)合一直存在。”鄒馳騁介紹說，“尤其是在海外，我們和銀行、保險(xiǎn)與投資公司聯(lián)系非常緊密。以日本市場(chǎng)為例，銀行會(huì)根據(jù)我們的報(bào)告按六個(gè)階段發(fā)放項(xiàng)目款?！?/p>

在這個(gè)平臺(tái)上，各個(gè)機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)是分塊記賬的，投資者可以隨時(shí)查閱監(jiān)督。

這給了資本進(jìn)場(chǎng)出場(chǎng)提供了一個(gè)快捷方式。鄒馳騁認(rèn)為真正的成功是如何吸引到大眾投資者，讓他們能夠沒有后顧之憂的入場(chǎng)并獲得收益。屆時(shí)光伏電站和資本之間將實(shí)現(xiàn)分層：電站就是電站，而資本則更像是一個(gè)流動(dòng)的蓄水池。