汽車和計算機(jī)芯片制造商微芯科技周四宣布，將斥資大約83.5億美元(約合人民幣530億元)感收購美國最大軍用、航天半導(dǎo)體設(shè)備商業(yè)供應(yīng)商美高森美(Microsemi)。計入美高森美持有的現(xiàn)金和投資，這筆交易的規(guī)模達(dá)到101.5億美元(約合人民幣645億元)。
微芯稱，公司將向美高森美支付每股68.78美元的現(xiàn)金，較美高森美周四64.30美元的收盤價溢價7%。
微芯稱，這筆交易需要獲得美高森美股東的批準(zhǔn)，預(yù)計將在第二季度完成。在交易宣布時，兩家公司的股票均停盤。
這筆交易正值半導(dǎo)體行業(yè)展開新一輪整合之際，包括博通公司計劃斥資1170億美元收購對手高通公司。由于成本上漲，客戶群萎縮，芯片制造商越來越難以擴(kuò)大規(guī)模，因此紛紛借助收購做大規(guī)模。
美高森美總部位于加州亞里索維耶荷(AlisoViejo)，在航天和防務(wù)、通信、數(shù)據(jù)中心以及工業(yè)領(lǐng)域提供高性能模擬和混合信號集成電路、半導(dǎo)體。
過去幾年，美高森美通過一波收購交易實現(xiàn)了增長，并表示希望在航天和防務(wù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)進(jìn)一步擴(kuò)張。
目前，在航天和防務(wù)市場年銷售額中，微芯的市場份額約為2%。這筆交易將擴(kuò)大微芯在計算和通信領(lǐng)域的份額，兩家公司在這一領(lǐng)域全年銷售額中的占有率低于15%。
微芯股價在盤后交易中上漲大約5%至93.40美元。同時，美高森美股價在盤后交易中上漲大約5%至67.55美元，低于微芯提出的每股報價。
記者在本周初報道稱，微芯正在就收購美高森美展開磋商。
微芯在周四稱，這筆交易將立即提升其調(diào)整后每股收益。在交易完成后的第三年，微芯預(yù)計將會節(jié)省3億美元成本。
摩根大通將為這筆交易提供56億美元的承諾性融資，在這筆交易中擔(dān)任微芯的財務(wù)顧問。投行QatalystPartners擔(dān)任美高森美顧問。
周四，微芯還縮小了截至3月份的第四財季凈銷售額預(yù)期區(qū)間，從此前下降3%至增長1%，縮小到下降2%至持平。微芯稱，第四財季調(diào)整后每股收益介于1.32美元至1.37美元，范圍小于之前的1.30美元至1.39美元。
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