電氣化鐵路牽引供電系統(tǒng)變壓器行業(yè)現(xiàn)狀分析

我國(guó)電力牽引變壓器發(fā)展開始于20世紀(jì)50年代至60年代，其標(biāo)志性事件是1958年試制成功我國(guó)第一臺(tái)SS1型干線電力機(jī)車牽引變壓器。此后，國(guó)內(nèi)企業(yè)先后研制成功SS3~SS9、TM1、DDJ1等12種交直傳動(dòng)電力機(jī)車用牽引變壓器，以及AC4000、DJ、“藍(lán)箭”、“奧星”、“先鋒號(hào)”、“中原之星”等10余種交流傳動(dòng)機(jī)車及動(dòng)車組用牽引變壓器。

圖表1：中國(guó)電氣化鐵路牽引供電系統(tǒng)變壓器設(shè)備發(fā)展歷程

由上述發(fā)展歷程可知，我國(guó)牽引變壓器設(shè)計(jì)、制造技術(shù)已取得長(zhǎng)足進(jìn)步，逐步與國(guó)外牽引變壓器技術(shù)接軌，極大地滿足了電力牽引總體線路對(duì)牽引變壓器的需求，滿足了電力機(jī)車及動(dòng)車組用戶的要求，為我國(guó)電氣化鐵路的發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。

在市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)方面，我國(guó)電氣化鐵路牽引供電系統(tǒng)變壓器設(shè)備的需求主要來源于高速鐵路、普通鐵路及城市軌道。近年來，我國(guó)不斷加大對(duì)高速鐵路投資，因此在高速鐵路中應(yīng)用電氣化鐵路牽引供電系統(tǒng)變壓器設(shè)備的需求較多，2016年占比達(dá)到52.19%。值得一提的是，來自軌道交通的應(yīng)用需求正快速增長(zhǎng)。隨著“十三五”期間高鐵及城市軌道交通建設(shè)進(jìn)一步加速，相關(guān)需求還將進(jìn)一步提升。

圖表2：中國(guó)電氣化鐵路牽引供電系統(tǒng)變壓器設(shè)備市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)（單位：%）

我國(guó)電氣化鐵路牽引供電系統(tǒng)變壓器設(shè)備在不斷發(fā)展過程中，市場(chǎng)規(guī)模亦有明顯擴(kuò)大。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2011-2014年間，我國(guó)電氣化鐵路牽引供電系統(tǒng)變壓器設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模逐年攀升，從2012年的29.98億元增至2014年的41.18億元；但在2014年后，市場(chǎng)規(guī)模出現(xiàn)下滑，到2016年約為33.52億元。

圖表3：2012-2017年中國(guó)電氣化鐵路牽引供電系統(tǒng)變壓器設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模（單位：億元，%）

2011-2014年間，電氣化鐵路牽引供電系統(tǒng)變壓器設(shè)備產(chǎn)量規(guī)模同樣逐年攀升，從2011年的0.83億KVA增長(zhǎng)至1.29億KVA。即便在2014年后產(chǎn)量規(guī)模出現(xiàn)下滑，但仍維持在1億KVA以上，而且2016年降幅已有所縮小。

圖表4：2011-2017年中國(guó)電氣化鐵路牽引供電系統(tǒng)變壓器設(shè)備產(chǎn)量規(guī)模（單位：億KVA，%）

電氣化鐵路牽引供電系統(tǒng)變壓器的產(chǎn)值規(guī)模走勢(shì)與產(chǎn)量大體一致，也由于2014年后下游需求量減少，產(chǎn)值規(guī)模出現(xiàn)一定下滑。到2016年，我國(guó)電氣化鐵路牽引供電系統(tǒng)的產(chǎn)值規(guī)模約為34.41億元，降幅則縮小XX個(gè)百分點(diǎn)。

圖表5：2012-2017年中國(guó)電氣化鐵路牽引供電系統(tǒng)變壓器設(shè)備產(chǎn)值規(guī)模（單位：億元，%）

電氣化鐵路牽引供電系統(tǒng)變壓器行業(yè)趨勢(shì)分析

首先，在市場(chǎng)方面，截至2016年底，全國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程達(dá)到12.4萬公里，其中高速鐵路2.2萬公里，全國(guó)城市軌道運(yùn)營(yíng)線路里程達(dá)4152.8公里，地鐵、輕軌、快軌、有軌電車等多元化發(fā)展趨勢(shì)明顯。根據(jù)最新修訂的《中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》，到2020年我國(guó)鐵路網(wǎng)規(guī)模目標(biāo)達(dá)到15萬公里，其中高速鐵路3萬公里。牽引供電設(shè)備和電力機(jī)車是電氣化鐵路的兩大主要設(shè)備，牽引變壓器是牽引供電系統(tǒng)的核心。隨著“十三五”期間高鐵及城市軌道交通建設(shè)進(jìn)一步加速，牽引變壓器需求將大幅提升。

其次，在產(chǎn)品方面，我國(guó)電氣化鐵路牽引供電系統(tǒng)變壓器設(shè)備根據(jù)電氣化鐵路連接方式的不同可以分為單相接線、斯科特接線、十字交叉接線和V/X接線等，而隨著我國(guó)電氣化鐵路變壓器產(chǎn)品的增多，其他接線方式的產(chǎn)品將會(huì)出現(xiàn)。

第三，在技術(shù)方面，我國(guó)電氣化鐵路牽引供電系統(tǒng)變壓器設(shè)備未來仍將以輕量化、節(jié)能化、一體化、環(huán)保化、高可靠性等方向發(fā)展，逐漸加大研發(fā)投入力度，在高性能領(lǐng)域技術(shù)達(dá)到領(lǐng)先地位。

最后，在區(qū)域方面，我國(guó)城際軌道交通以及高鐵的布設(shè)主要集中在我國(guó)的東部沿海地區(qū)，這一市場(chǎng)區(qū)域主要的人口密度較大，因此對(duì)于交通的的需求量較大，建設(shè)的高速鐵路、電氣化鐵路和城市軌道交通鐵路的較多，從而致使這一趨勢(shì)對(duì)于電氣化鐵路牽引供電系統(tǒng)的變壓器設(shè)備需求較大。而隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略的逐步發(fā)展和城市軌道規(guī)劃的逐步落實(shí)，我國(guó)電氣化鐵路將會(huì)往我國(guó)中西部發(fā)展。