2017年中國工業(yè)機(jī)器人安裝量與保有量

中國自2013年開始成為全球工業(yè)機(jī)器人第一大市場的位置，制造業(yè)“機(jī)器換人”需求旺盛，預(yù)計(jì)仍將保持快速增長，截至2016年我國工業(yè)機(jī)器人累計(jì)安裝量為34。9萬臺，保有量約30萬臺。

圖表1：2002-2017年中國工業(yè)機(jī)器人累計(jì)安裝量情況（單位：臺）

盡管我國保有量已居全球前列，但目前我國工業(yè)機(jī)器人密度仍處于落后水平的現(xiàn)狀。據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)，全球工業(yè)機(jī)器人銷量年均增速超過17%；2015年全球制造業(yè)機(jī)器人密度（每萬名工人使用工業(yè)機(jī)器人數(shù)量）平均值為69臺/萬人，其中工業(yè)發(fā)達(dá)國家機(jī)器人密度普遍超過200臺/萬人；然而中國的機(jī)器人密度僅為49臺/萬人，其中國產(chǎn)品牌占比不到一半。

圖表2：世界各國制造業(yè)工業(yè)機(jī)器人密度比較（單位：臺/萬人）

2017年中國工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模

工業(yè)機(jī)器人種類繁多，根據(jù)應(yīng)用功能和技術(shù)性能的不同，單臺售價(jià)差異較大，從十萬元至百萬元不等。我們以全球工業(yè)機(jī)器人均價(jià)為參考，假設(shè)每年降價(jià)幅度為5%（規(guī)?；a(chǎn)和技術(shù)進(jìn)步），推算出2017-2019年，中國工業(yè)機(jī)器人本體銷售額分別為260億元、290億元、340億元，年均復(fù)合增速約為15%。

另外，根據(jù)IFR的數(shù)據(jù)，2013年全球工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成行業(yè)的銷售金額為290億美元，市場規(guī)模為工業(yè)機(jī)器人本體的3倍左右?？紤]到國內(nèi)機(jī)器人廠商為了保持市場競爭優(yōu)勢，在系統(tǒng)集成方案報(bào)價(jià)上會采取更低的溢價(jià)策略，假設(shè)未來三年集成均價(jià)為本體的1。5倍，推算出2017-2019年，中國工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成銷售額分別為390億元、440億元、510億元。

綜上，2019年我國工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模有望達(dá)850億元。

圖表3：2017-2019年中國工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模測算（單位：萬臺，萬元，億元，%）

2017年中國工業(yè)機(jī)器人企業(yè)市場份額

由于我國機(jī)器人市場仍然以外資品牌為主，國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)比較薄弱，面臨國內(nèi)如此巨大的工業(yè)機(jī)器人市場潛力，卻沒有一個(gè)國內(nèi)企業(yè)參與市場中，分享市場規(guī)模不斷擴(kuò)張帶來的紅利。

目前國內(nèi)乃至世界范圍內(nèi)的機(jī)器人制造，都被牢牢的控制在日本發(fā)那科、安川、德國庫卡、瑞典abb“四大家族手”中，2016年這四大企業(yè)在中國工業(yè)機(jī)器人市場份額的比例分別高達(dá)18%、12%、14%、13。5%，眾多國產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)只能在剩余30%的市場份額中爭搶，而且這些競爭還都集中在中低端領(lǐng)域，高端領(lǐng)域國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人的份額不到5%。

圖表4：2016年中國工業(yè)機(jī)器人市場份額（單位：%）

對比不同國內(nèi)廠商的銷售情況，市場表現(xiàn)較好的國內(nèi)廠商分別是廣州啟帆、埃夫特、新松、埃斯頓、廣數(shù)控和新時(shí)達(dá)，相較其他本土廠商，這五家廠商起步較早，目前都已具備一定規(guī)模和技術(shù)實(shí)力。

圖表5：自主品牌工業(yè)機(jī)器人市場份額（單位：%）

圖表6：自主品牌工業(yè)機(jī)器人排名及主要產(chǎn)品