在裝機規(guī)模不斷擴張的光伏行業(yè)，接下來四五年，也許將迎來新一輪的瓶頸、整合期，光伏企業(yè)或將面臨一場嚴峻的生存競賽。能否在生存競賽中獲勝，不僅取決于企業(yè)的規(guī)模，更取決于技術創(chuàng)新和全球化的戰(zhàn)略布局。

分布式光伏裝機同比大增300%

“由于能源結構清潔化轉型，業(yè)內(nèi)普遍看好5年后的市場，我相信未來一定會有一波爆發(fā)式的增長。但我想強調(diào)的是接下來這幾年，恐怕我們要進入幾年的瓶頸或整合期，企業(yè)或將面臨一輪嚴峻的生存競賽?！?/p>

在17日舉行的2017中國光伏大會上，阿特斯陽光電力集團首席商務官莊巖在發(fā)言中指出了光伏企業(yè)接下來將面臨的負債高企、資金回收周期太長、電網(wǎng)調(diào)峰壓力大但儲能成本過高等多項挑戰(zhàn)。

由于上述多項挑戰(zhàn)的存在，莊巖預測，未來3到5年全國的新增裝機量不會很高，行業(yè)的平均利潤率會比較薄?！斑@就意味著，行業(yè)在未來四到五年，光伏行業(yè)將迎來一輪深度的整合期，整合的深度和廣度將超過前幾年的力度?！?/p>

莊巖的預測并非危言聳聽。

自從2017年迎來新一輪“6·30”搶裝潮之后，行業(yè)如何避開新一輪市場寒冬，成為所有光伏企業(yè)正在焦慮的問題。

2016年12月26日，國家正式下發(fā)調(diào)整光伏、陸上風電標桿上網(wǎng)電價的通知，稱2017年1月1日之后新建的光伏發(fā)電標桿上網(wǎng)電價將下調(diào)，并明確了2016年12月31日前完成備案、2017年6月30日前完成并網(wǎng)的光伏電站繼續(xù)享受調(diào)整前的電價。

根據(jù)《全國光伏發(fā)電標桿上網(wǎng)電價表》，從2017年1月1日起，一、二、三資源區(qū)“全額上網(wǎng)”的光伏標桿電價將調(diào)整至每千瓦時0.65元、0.75元、0.85元。實際下調(diào)幅度，僅一類地區(qū)就高達23%以上。

在政策和收益的雙重驅動下，國內(nèi)諸多光伏企業(yè)紛紛搶在6月30日前加快裝機并網(wǎng)進度。而這已經(jīng)是繼去年6·30以來連續(xù)2年出現(xiàn)搶裝潮。

據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會秘書長王勃華介紹，今年1到9月份，全國新增裝機42GW左右，增長了60%，其中分布式增長了300%以上。

值得指出的是，由于政策支持力度較大，分布式光伏補貼并未下降，這也導致了今年上半年以來光伏企業(yè)紛紛加大分布式光伏項目的建設力度。

國家能源局新能源司副司長李創(chuàng)軍指出，目前，中國光伏發(fā)電的補貼機制仍有待進一步優(yōu)化。“能源局等主管部門將盡快制定出臺光伏扶貧、領跑者計劃、分布式等相關管理辦法，實現(xiàn)光伏發(fā)電規(guī)范化、制度化管理?！?/p>

工業(yè)和信息化部副部長羅文也表示，接下來將會同有關部門，進一步完善產(chǎn)業(yè)配套體系，統(tǒng)籌完善光伏補貼政策，通盤考慮補貼逐步下調(diào)機制，合理規(guī)劃光伏裝機發(fā)展步伐。

在談及補貼機制時，也有企業(yè)向21世紀經(jīng)濟報道記者訴苦稱，未來平價上網(wǎng)是大趨勢，大家都有預期。但目前的補貼拖欠才是真正急需解決的問題。江蘇某光伏企業(yè)代表葉某向21世紀經(jīng)濟報道反饋稱，目前由于國內(nèi)裝機增速較快，光伏補貼資金面臨非常大的壓力，“部分企業(yè)的補貼資金已被拖欠了12個月甚至還有16個月的情況?！?/p>

該人士透露，在國內(nèi)民營企業(yè)面臨融資難融資貴的大背景下，補貼資金拖欠，也一定程度上制約了企業(yè)成本的降低，“目前融資和拖欠兩個因素，在度電成本中占比高達30%左右”。

針對未來可能出現(xiàn)的市場寒冬整合，莊巖強調(diào)，企業(yè)一定要盡力控制生產(chǎn)成本，把營收和利潤最大化，“把每一瓦的生產(chǎn)成本和利潤控制好，這將是未來企業(yè)在下一輪生存競賽中獲勝的關鍵”。

補貼驅動向技術驅動轉變

也有不少企業(yè)代表對行業(yè)前景保持樂觀預期。

“經(jīng)過二十年努力，我國光伏發(fā)電成本已經(jīng)接近常規(guī)能源，也將在未來五年逐漸減少對補貼的依賴，走向平價電力時代。我國光伏產(chǎn)業(yè)的成績是有目共睹的，未來的發(fā)展空間也是巨大的！”

天合光能董事長兼首席執(zhí)行官高紀凡16日經(jīng)選舉連任中國光伏行業(yè)協(xié)會理事長。高紀凡認為，“光伏未來的發(fā)展一定是分散式的、互聯(lián)式的、智能交互式的和分享式的體系?！彼硎荆磥砉夥暮笃絻r電力時代，產(chǎn)業(yè)發(fā)展將和各種應用相結合，把光伏能源和百姓生活連在一起。

高紀凡還分享了一個在調(diào)研時的趣聞論證這一觀點。一位在山西的農(nóng)民用戶在自家屋頂安裝了10千瓦的戶用系統(tǒng)，1年可以靠光伏發(fā)電獲得1萬2千余元收入。這位農(nóng)民用戶向其表示，“這個發(fā)電收入就是他的養(yǎng)老金，過去天天打麻將，現(xiàn)在天天看發(fā)電量。”

華為網(wǎng)絡能源產(chǎn)品線副總裁、智能光伏業(yè)務部中國區(qū)總經(jīng)理曾偉勝在論壇上表示，從全球市場來看，光伏產(chǎn)業(yè)的春天才剛剛開始?！案鶕?jù)目前成本下降和技術進步的速度，我們預測中國大約在2019年到2020年之間，能夠實現(xiàn)擺脫補貼平價上網(wǎng)。”

曾偉勝分析稱，就目前市場來看，光伏扶貧項目、分布式和存量改造市場的空間都超乎想象?！皳?jù)我們市場調(diào)研了解，大部分扶貧縣都下定決心要在明年‘6·30’之前完成2020年扶貧任務。按照預測，今明兩年全國扶貧縣這塊兒就將近有20GW的市場空間；未來分布式光伏的市場空間也超過業(yè)內(nèi)預期?！?/p>

“此外，我們目前已有的幾十個GW的存量市場，事實上也面臨改造壓力。由于之前的很多供應商都淘汰掉了，他們以前的方案技術也比較落后，未來肯定要進行改造。所以我認為，我們光伏行業(yè)的春天才剛剛開始?！痹鴤俦硎尽?/p>

據(jù)21世紀經(jīng)濟報道記者了解，隨著PERC電池技術的成熟及市場對高效組件需求的激增，一線廠商如協(xié)鑫、晶科、晶澳、天合、阿特斯等均在積極擴產(chǎn)布局，高效PERC電池正引領光伏市場。

17日下午，協(xié)鑫集成（002506.SZ）在論壇期間對外宣布，其高效多晶黑硅PERC電池量產(chǎn)的產(chǎn)能目前已突破1GW，預計在今年年底將擴大至達2GW。

“目前我們這一高效電池的量產(chǎn)效率已突破20.5%，提前實現(xiàn)2017年產(chǎn)業(yè)化效率目標，在晶硅電池研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化領域保持全球領先水平?！?/p>

作為協(xié)鑫集成雙主業(yè)轉型的布局之一，在傳統(tǒng)組件規(guī)?；瘍?yōu)勢的基礎上，協(xié)鑫集成正在發(fā)力電池和儲能技術。

協(xié)鑫集成總裁舒樺表示，協(xié)鑫集成一直以來都重視創(chuàng)新研發(fā)，致力于打造差異化競爭力，目前擁有5GW組件產(chǎn)能，研發(fā)創(chuàng)新貫穿了從材料、電池、到組件的整個產(chǎn)業(yè)鏈，計劃在2018年四季度將電池效率推到21%的量產(chǎn)效率目標。舒樺認為，能實現(xiàn)量產(chǎn)和兼顧成本優(yōu)勢的高效產(chǎn)品，是決定自身產(chǎn)品市場價值的關鍵，目前協(xié)鑫正持續(xù)推進金剛雙片、雙面雙玻等組件的推廣應用，進一步實現(xiàn)光伏組件產(chǎn)品性能提升及度電成本的不斷下降，為客戶帶來各種不同應用環(huán)境下的優(yōu)化選型方案，推動平價上網(wǎng)進程。

部分投資機構等也對光伏下半年業(yè)績改善修復表示樂觀。中投證券分析師張鐳認為，從今年分布式光伏增長的趨勢看，分布式光伏補貼已經(jīng)4年未變，后續(xù)分布式補貼將大概率下調(diào)，或引發(fā)今年下半年的“12.30”搶裝潮。光伏產(chǎn)業(yè)正在加速由“補貼驅動型”市場向“技術驅動型”市場轉變。

“上一輪成本下降依靠原材料價格降低，新一輪成本下降將主要依靠技術進步提升轉換效率?！毖袌髷?shù)據(jù)顯示，2017上半年國內(nèi)光伏單晶的滲透率由去年的27%提升至35%；單晶高效電池、多晶高效電池效率分別提升至21%和19%以上。光伏電池效率的不斷提升，正帶動光伏發(fā)電成本的降低。光伏組件的成本也降至0.32美元/瓦，兩年降幅達23.8%，技術正在驅動成本持續(xù)下降。

研報還稱，之前光伏行業(yè)市場情緒較為悲觀，在二季度搶裝潮帶動下悲觀情緒得到修復。下半年，受分布式光伏補貼可能的退坡影響，預計裝機需求仍然較大，市場預期將持續(xù)修復?！半S著新增裝機量的不斷提升，具備成本優(yōu)勢及技術優(yōu)勢的龍頭企業(yè)盈利能力增強。”