動力電池是新能源汽車的心臟，電池成本占新能源乘用車全部生產(chǎn)成本的40%至60%，其技術(shù)進步對整個電動汽車發(fā)展起著關(guān)鍵作用。隨著動力電池產(chǎn)業(yè)集中度的提升，以及技術(shù)路線的逐漸成熟，未來的動力電池將向著更安全、更長壽、充電速度更快的方向發(fā)展。

近日，銀河證券發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2016年動力電池的市場集中度進一步提升，比亞迪、CATL、沃特瑪、國軒高科、天津力神，五大動力電池企業(yè)的合計市場占有率已接近7成。專家表示，隨著動力電池行業(yè)集中度的不斷提升，將有效改善市場小、散、亂的局面，大企業(yè)的研發(fā)能力和市場競爭力得到加強，從而加速動力電池進步的步伐，更好地支撐電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

市場格局發(fā)生變化

“目前，中國鋰電池產(chǎn)業(yè)面臨的問題主要是集中度明顯偏低，且缺乏技術(shù)積累和創(chuàng)新，導(dǎo)致資源嚴(yán)重分散，市場無序競爭?！敝袊瘜W(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會動力電池應(yīng)用分會秘書長張雨坦言，這使得中國鋰電池產(chǎn)業(yè)始終大而不強，無法優(yōu)化資源配置，形成規(guī)范有序的市場格局，也無法在與外部競爭時形成合力。

但過去一年，從行業(yè)品牌競爭格局來看，無論是快充領(lǐng)域，還是慢充領(lǐng)域，動力電池市場都呈現(xiàn)出了品牌集中程度進一步提高的局面。數(shù)據(jù)顯示，前五大動力電池企業(yè)的合計市場占有率已高達近70%。其中，磷酸鐵鋰電池的市場集中度更高，前四名占據(jù)84%的份額，三元電池的前四名則占據(jù)60%份額。

集中度提升的背后是整個市場的大幅增長。記者了解到，2016年動力電池出貨量達到27.8GWh，同比增長近80%。其中，客車、乘用車、物流車的出貨量占比分別為56%、32%和12%，客車依然是最大的應(yīng)用市場，但乘用車的占比正在快速提升。在電池類型方面，由于在客車領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位，磷酸鐵鋰電池的占比仍高達70%以上，高能量密度的三元電池在乘用車和物流車領(lǐng)域的優(yōu)勢明顯，出貨量近6GWh，滲透率約20%。

“出現(xiàn)這種變化，歸根結(jié)底還是市場這只無形的手在發(fā)揮作用?！蔽⒑陝恿ο到y(tǒng)有限公司市場副總裁宋寒告訴《經(jīng)濟日報》記者，在政策的刺激下，大量資本進入到了動力電池行業(yè)，對初期的行業(yè)發(fā)展也確實起到了促進作用。但是，小、散、亂的品牌格局終究難以滿足終端客戶的真正需求，少數(shù)擁有核心技術(shù)優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢的龍頭企業(yè)能夠更好地獲得客戶的信賴和認可，從而獲得更多的市場份額。

近兩年，動力鋰電池市場已經(jīng)成為全球鋰電池市場快速增長的最大引擎。據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，中國已成為全球鋰電池發(fā)展最活躍的地區(qū)。2016年，中國鋰電池市場規(guī)模約為1115億元，動力鋰電池需求605億元，同比增長65.8%。2020年動力電池需求量將達到2015年的5倍。

補貼退步倒逼轉(zhuǎn)型

2016年底，備受業(yè)界關(guān)注的新能源汽車補貼新政正式出爐。新政提高了新能源汽車的補貼門檻、建立了懲罰機制，且補貼金額退坡，即地方財政補貼不得超過中央財政單車補貼額的50%；除燃料電池汽車外，各類車型2019年至2020年中央及地方補貼標(biāo)準(zhǔn)和上限，在現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上退坡20%。

有觀點認為，在補貼退坡的影響下，2017年動力電池市場會出現(xiàn)大幅滑坡。以動力電池應(yīng)用最廣泛的客車市場為例，8米至10米的純電動客車，補貼從最高的40萬元下降到最高20萬元，降幅達到50%。巨大的補貼降幅可能帶來電動客車銷量的下滑，進而導(dǎo)致動力電池市場增速減慢。

“不可否認，隨著補貼的退坡，對動力電池市場帶來了消極影響，但要說市場會出現(xiàn)大幅滑坡則未必?！彼魏硎?，整個新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈條積極應(yīng)對挑戰(zhàn)，通過產(chǎn)品技術(shù)升級、優(yōu)化生產(chǎn)管理、優(yōu)化供應(yīng)鏈等方式控制產(chǎn)品成本，為終端客戶提供更有競爭力的產(chǎn)品。

天津力神電池股份有限公司總裁秦興才認為，補貼退坡帶來的壓力確實很大，但是一個產(chǎn)業(yè)不能只靠國家補貼。目前動力電池行業(yè)正處于快速擴充階段，下階段行業(yè)將會重新“洗牌”。

“高快長”成未來趨勢

動氣電池企業(yè)能否跟上政策退坡的進程，在新一輪行業(yè)洗牌中脫穎而出，關(guān)鍵在于能否在提升電池安全、壽命和能效的同時，進一步降低成本。

“動力電池行業(yè)的市場競爭將進一步加劇，低端重復(fù)產(chǎn)能將被淘汰，優(yōu)質(zhì)企業(yè)在未來的市場競爭中處于越來越有利的地位。”宋寒說，根據(jù)調(diào)整后的最新補貼政策來看，未來5年內(nèi)，補貼將逐步退坡，會在很大程度上影響到客戶的采購決策。具備技術(shù)優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)，在產(chǎn)品性能、客戶口碑、成本分攤等方面要優(yōu)于其他企業(yè)，更容易獲得客戶的信賴，拿到訂單。

目前，鋰電池產(chǎn)業(yè)的技術(shù)路線很多，要想真正實現(xiàn)新能源汽車的市場化推廣，讓消費者更加放心、便捷地使用新能源汽車，選擇和發(fā)展“高安全、快充、長壽命”電池技術(shù)是必然趨勢。首先，安全是電池需要首要考慮的問題。其次，電池需要具備快充的能力才能夠滿足消費者機動性的需求，長壽命更是汽車設(shè)計的基本原則，這也保證二手車輛流轉(zhuǎn)成為可能。

值得注意的是，從技術(shù)路線來看，當(dāng)前市場上已經(jīng)呈現(xiàn)出了堅持走慢充路線的企業(yè)逐步開始向快充路線滲透的局面，從近期的一些企業(yè)公告可以看出，不少慢充路線的代表性企業(yè)推出了快充產(chǎn)品。