2008年前三季度，我國船舶工業(yè)繼續(xù)保持穩(wěn)步增長，造船完工量、工業(yè)總產(chǎn)值、實現(xiàn)利潤總額、船舶出口金額都實現(xiàn)了較快增長。 一、基本情況 （一）造船完工量、手持船舶訂單保持快速增長 2008年1～9月，全國造船完工量1682萬載重噸，同比增長40%；承接新船訂單5717萬載重噸，同比下降11%；手持船舶訂單21084萬載重噸，同比增長63%。按英國克拉克松研究公司對世界造船總量的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國造船完工量、承接新船訂單和手持船舶訂單分別占世界市場份額的25.6%、38.8%和35.4%。 （二）主要經(jīng)濟指標平穩(wěn)增長 2008年1～9月，全國1183家規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)繼續(xù)保持良好的發(fā)展勢頭，完成工業(yè)總產(chǎn)值2846億元，同比增長60%，比上年同期增幅提高10個百分點；1～8月實現(xiàn)利潤總額211億元，同比增長91%，比上年同期增幅下降33.7個百分點。 （三）船舶出口增長依然強勁 1～9月，全國1183家規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)完成出口交貨值1492億元，同比增長63%；船舶出口創(chuàng)匯135.9億美元，同比增長55.8%。全國出口船舶完工量1264萬載重噸，同比增長29%，占造船完工量的75%。船舶產(chǎn)品出口到145個國家和地區(qū)，其中出口金額在1億美元以上的國家和地區(qū)22個，新加坡、德國和中國香港仍然是我國船舶出口的主要市場。 （四）船舶制造企業(yè)利潤增幅有所下降 1～9月，全國規(guī)模以上562家船舶制造企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值1968億元，同比增長56%，比上年同期增幅提高7個百分點。1～8月實現(xiàn)利潤124億元，同比增長92.7%，比上年同期增幅下降92.3個百分點。 （五）船舶配套加速發(fā)展 1～9月份，全國規(guī)模以上357家船用配套設(shè)備制造企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值293億元，同比增長87%，比上年同期增幅提高36個百分點；中船集團公司和中船重工集團公司完成船用低速機178臺、280萬千瓦，中速機799臺、104萬千瓦，1～8月實現(xiàn)利潤14億元，同比增長126.6%，比上年同期增幅提高88個百分點。 （六）船舶修理及拆船業(yè)繼續(xù)保持高速增長 1～9月份，全國規(guī)模以上248家船舶修理及拆船企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值577億元，同比增長65%，比上年同期增幅提高7.3個百分點；1～8月實現(xiàn)利潤73億元，同比增長83.5%，比上年同期增幅提高2.5個百分點。 二、主要特點 （一）骨干企業(yè)乎持批量訂單，3年任務(wù)充足 1～9月份，造船企業(yè)利用航運市場興旺、船價高的有利時機，承接了大量新船訂單。其中，河北遠洋運輸公司向中船重工集團公司訂造16艘18萬噸散貨船，總計288萬載重噸，總投資額11.4億美元；大連海昌集團與九江銀星造船公司簽訂了20艘6萬噸級散貨船合同，總造價達9億美元；國家開發(fā)投資公司與中船重工集團公司、中船集團公司以及中遠集團簽訂了30艘、197.4萬載重噸的散貨船新船合同；南通中遠川崎承接了13艘20.5萬載重噸散貨船訂單及8艘13350TEU集裝箱船訂單；江蘇熔盛重工承接了12艘礦砂船訂單。目前，骨干造船企業(yè)訂單飽滿，生產(chǎn)任務(wù)已安排到2011年，有的排到2012年。 （二）企業(yè)手持訂單首付款比例較高，財務(wù)狀況較好 今年以來，為了應(yīng)對人民幣升值，船舶企業(yè)利用船市興旺的契機，加大船東首付款比例。據(jù)了解，目前大部分船舶企業(yè)手持船舶訂單的首付款比例為20%～40%，有的達到50%以上。許多已完成基建及技改的企業(yè)表示在銀行沒有債務(wù)，各類存款累計余額較高。骨干造船企業(yè)自有資金充足，負債率較低，財務(wù)狀況較好，抵御風(fēng)險的能力較強。 （三）面對全球金融風(fēng)暴，船舶企業(yè)普遍有危機感 面對全球金融風(fēng)暴，船舶企業(yè)普遍有危機感。大部分企業(yè)表示，從8月份開始，隨著航運指數(shù)下滑，船東詢價減少；承接新的船舶訂單比較困難。為應(yīng)對船市下滑，降低風(fēng)險，各船舶企業(yè)采取了不同的策略。一是調(diào)整生產(chǎn)配置，優(yōu)先安排建造高價船，盡早把手中的高價船交出去；二是狠抓建造質(zhì)量，防止因出現(xiàn)質(zhì)量問題延期交船；三是調(diào)整市場結(jié)構(gòu)，多承接海洋工程裝備和國內(nèi)及東南亞船東的訂單；四是加大對船東預(yù)付款收繳力度，收縮基建技改投資規(guī)模，建立新的融資渠道，加大流動資金貸款力度，使企業(yè)保持充足的現(xiàn)金流；五是密切跟蹤船東資信情況，對信譽不好的船東的訂單，沒開工的盡量暫緩開工。 （四）船板價格下降，船企成本上漲壓力趨緩 據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，1～9月份我國船板累計產(chǎn)量為1546.23萬噸，同比增加686.5萬噸，增長79.9%。其中三季度產(chǎn)量為495.51萬噸，同比增長43.7%，環(huán)比下降14.4%。在資源增加與需求預(yù)期減少的情況下，從8月份開始，國內(nèi)市場船板價格開始回落，9月份船板均價跌破7000元／噸，比8月份回落了近1000元／噸。 三、存在的主要問題 （一）航運市場供求關(guān)系出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，新船成交量下滑 隨著全球金融危機加劇，航運市場供求關(guān)系出現(xiàn)惡化，8月、9月全球新船成交量明顯下滑。據(jù)克拉克松研究公司統(tǒng)計，8月份全球新船成交130艘、1406萬載重噸，比7月份分別下降54%和38%；9月份國際造船市場繼續(xù)大幅下挫，新船成交量為93艘、696萬載重噸，僅為前9個月月均成交量的42%，成為2006年年中以來成交量最低的月份。 （二）造船企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不均衡，抵御風(fēng)險能力較弱 我國船舶產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不夠均衡，散貨船所占比例較高，油船和集裝箱船的比例較低。由于近兩年散貨船市場火爆，我國船舶企業(yè)承接的新船訂單大部分為散貨船，而且中小型船舶所占比例偏高，大型船舶訂單所占比例較低，不利于船舶企業(yè)抵御市場風(fēng)險。截至9月底，我國手持船舶訂單21084萬載重噸，其中散貨船所占比例高達64.1%，油船和集裝箱船所占比例分別為24%和7.5%。 （三）部分新建船舶企業(yè)將面臨嚴峻考驗 近年來，隨著船舶市場的持續(xù)興旺，出現(xiàn)了一大批新建造船企業(yè)，這些企業(yè)技術(shù)改造及基本建設(shè)有的即將完成，有的要持續(xù)到2009年或2010年。但是，隨著今年以來船市供求關(guān)系的變化，產(chǎn)能過剩、船價下跌在所難免，各方面的矛盾和問題也將日益暴露。這對生產(chǎn)能力形成不久、沒有造船經(jīng)驗、缺乏市場基礎(chǔ)、本身資金與技術(shù)實力有限的新建船舶企業(yè)將是嚴峻的考驗。 （四）銀根縮緊，船企融資難度加大 從9月份開始，美國次貸危機已經(jīng)演變成全球金融危機，主要從事船舶融資信貸的金融機構(gòu)紛紛增強了對船舶信貸融資的風(fēng)險意識。因此，船東融資難度顯著增大，部分銀行已將造船業(yè)列入高風(fēng)險行業(yè)。據(jù)部分船企反映，金融機構(gòu)提高了船舶融資的貸款利率，加大對船舶融資項目、付款保函的審查力度，船企從金融機構(gòu)獲取付款保函的難度也開始加大。 四、預(yù)測與建議 （一）預(yù)測 近幾個月來，隨著美國次貸危機的不斷深化、蔓延，全球經(jīng)濟運行的潛在風(fēng)險和不確定性明顯增加，給國際航運和造船市場造成了重大不利影響。8月、9月國際航運費率出現(xiàn)，巨幅下挫，造船市場新船成交量持續(xù)走低，航運和造船市場下行的態(tài)勢已基本顯現(xiàn)。 預(yù)計今年第四季度，國際造船市場將延續(xù)近兩個月來的下行態(tài)勢，2009年行情將繼續(xù)走低。短期內(nèi)，隨著造船市場環(huán)境繼續(xù)惡化和新船成交量逐漸下降，克拉克松綜合海運指數(shù)出現(xiàn)深度回調(diào)，波羅的海干散貨運價指數(shù)（BDI）大幅下跌，新船成交量明顯減少，長期堅挺的新船價格開始下降，二手船價格大幅度下滑，造船產(chǎn)能過剩，船企之間的競爭會日趨激烈，2009年新船價格可能會有一定幅度下滑。 （二）建議 隨著全球金融危機的進一步加劇，這場危機已從金融領(lǐng)域逐漸蔓延到實體經(jīng)濟領(lǐng)域，并將對以出口為主的中國造船業(yè)造成不利影響。中國造船行業(yè)應(yīng)對此加以正視，并積極采取各種應(yīng)對措施，進一步加強行業(yè)抗風(fēng)險能力，將此次危機對船舶行業(yè)的沖擊盡可能降低到可控制范圍內(nèi)。 1.建議政府主管部門加強政策引導(dǎo)和協(xié)調(diào)，改善企業(yè)經(jīng)營環(huán)境。密切關(guān)注國際宏觀經(jīng)濟的發(fā)展態(tài)勢，特別是關(guān)注船舶產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展動向，擬定保證國內(nèi)船舶市場穩(wěn)健運行的各項應(yīng)對預(yù)案；聯(lián)合航運、船檢等行業(yè)和部門積極制定并及時出臺相關(guān)扶持政策；推動出臺老舊船舶和低質(zhì)量船舶更新的規(guī)定，促進擴大內(nèi)需。 加大對優(yōu)勢企業(yè)的政策支持力度，引導(dǎo)有限的資源向優(yōu)勢企業(yè)集中。鼓勵技術(shù)先進、管理規(guī)范、資金雄厚的企業(yè)兼并重組，抓大放小，做好船舶工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的準備工作，轉(zhuǎn)變發(fā)展模式，提高我國船舶工業(yè)的整體競爭能力。 2.各造船企業(yè)要重新對手中每艘船的合同條款、相應(yīng)船東狀況、船東授信的銀行支付情況進行梳理與分析，盡可能發(fā)現(xiàn)問題訂單，并采取有針對性的應(yīng)對措施，降低可能出現(xiàn)的風(fēng)險概率；要加強管理，苦練內(nèi)功，提高質(zhì)量，降低成本；要深入推進建立現(xiàn)代造船模式，加強生產(chǎn)計劃管理和組織協(xié)調(diào)，縮短造船周期，提高勞動生產(chǎn)率，確保手中訂單按合同期完成。 3.金融機構(gòu)要堅定對船舶工業(yè)長遠發(fā)展的信心。建議在目前國際市場劇烈動蕩的特殊時期，國有政策性銀行要加大對在建船舶抵押融資與船舶保函銀團管理模式的研究力度，區(qū)別對待，扶優(yōu)扶強，既幫助企業(yè)渡過難關(guān)，又確保銀行資金安全，實現(xiàn)雙贏。 4.船舶行業(yè)中介組織要加強重大問題和共性問題研究，加大對經(jīng)濟運行情況的監(jiān)測力度；充分利用行業(yè)內(nèi)的各種新聞媒體，及時報道國際航運及船舶市場動態(tài)，提前預(yù)警；及時了解企業(yè)存在的困難，向政府提出建議，促進行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展，共渡難關(guān)。 5.按照目前造船企業(yè)手持新船訂單統(tǒng)計，2009年造船完工量將比2008年翻一番。在當前形勢下，這將是嚴峻的挑戰(zhàn)。因此，各企業(yè)必須抓緊做好明年的生產(chǎn)準備工作，包括資金、物資供應(yīng)、勞動力的組織配備等。